[Summary]
* 반발 매수, 금융긴축 우려
* 中 인민은행 금리인하
* 10년물 美국채금리 2.781%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 5/23 : 애틀란타/캔자스시티 연은 총재 연설,
- 5/24 : S&P 마킷 제조업, 서비스업 구매관리자지수(PMI) 예비치, 4월 신규주택판매
- 5/25 : 4월 내구재수주, FOMC 의사록
- 5/26 : 1분기 GDP 수정치, 1분기 기업이익 예비치
- 5/27 : 4월 PCE 및 개인소득, 5월 미시간대 소비자태도지수
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 반발 매수와 금융긴축 우려에 혼조 마감
- 지난주 다우존스 -2.90%, 나스닥 -3.82%, S&P500 -3.05% 각각 하락
- 中 인민은행 금리인하, 中중앙은행인 인민은행은 대출우대금리(LPR) 5년물을 4.45%로 0.15%p 인하, 1년물 3.7% 동결, 경기 부양 의지
- 섹터별로는 헬스케어 강세인 반면 자유소비재 업종 약세, 종목별로 경기 둔화 우려 지속에 반도체 업종 약세보이며 AMD -3.28%, 엔비디아(NVDA) -2.51%, 어플라이 머트리얼즈(AMAT) -3.86% 하락, 테슬라(TSLA) -6.42% 하락, 반면 화이자(PFE)는 美CDC서 아동 부스터샷 추가 권고조치에 +3.59% 상승
- WTI 상승, 중국 中 경기회복으로 원유 수요 증가 기대에 0.42달러(0.35%) 상승한 배럴당 110.28 달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 31261.9 (0.03%)
S&P500: 3901.36 (0.01%)
나스닥: 11354.62 (-0.30%)
유로Stoxx: 3657.03 (0.45%)
FTSE100: 7389.98 (1.19%)
CAC40: 6285.24 (0.20%)
DAX30: 13981.91 (0.72%)
닛케이225: 26739.03 (1.27%)
상해종합: 3146.567 (1.60%)
항셍: 20717.24 (2.96%)
VIX: 29.43 (0.27%)
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S&P 500 은행 인덱스: 328.29 (-0.66%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 87.17 (-0.15%)
닛케이 은행 인덱스: 153.02 (0.41%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1399 (-2.78%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(20일)
유로 5월 소비자기대지수 ( -21.5, -21.1, -22.0 )
금일(23일)
미국 5월 S&P 글로벌 미국 제조업 PMI ( 57.8, 22:45, 59.2)
미국 4월 신규주택매매 ( 750k, 23:00, 763k)
달러인덱스: 103.15 (0.41%)
원달러: 1269.5 (0.00%)
원엔: 9.95 (0.07%)
원위안: 189.46 (0.47%)
엔달러: 128 (-0.09%)
달러유로: 1.06 (0.00%)
위안달러: 6.69 (0.29%)
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* 상품
WTI : 110.28 (0.35%)
현물 금: 1846.5 (0.25%)
LME 3개월 구리: 9422 (0.07%)
BDI: 3344 (1.67%)
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* 채권
미국10y: 2.781 (-5.586bp)
미국2y: 2.581 (-2.668bp)
독일10y: 0.94 (-0.77bp)
그리스10y: 3.7 (17.92bp)
스페인10y: 2.07 (4.23bp)
이탈리아10y: 2.99 (9.70bp)
포르투갈10y: 2.12 (3.67bp)
SHIBOR 1w: 1.67 (0.011)
중국 CDS 5y: 82.44 (-3.746)
한국 CDS 5y: 46.87 (-1.480)
브라질 CDS 5y: 250.06 (1.544)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.22%)
IT: (0.14%)
자유소비재: (-1.53%)
필수소비재: (0.27%)
에너지: (0.43%)
헬스케어: (1.26%)
산업재: (-1.07%)
소재: (-0.22%)
유틸리티: (0.27%)
금융: (-0.12%)
부동산: (1.19%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
VF (6.07%)
아메리칸 타워 (4.73%)
일라이 릴리 (4.39%)
마켓액세스 홀딩스 (4.24%)
언더 아머 (3.88%)
DOWN
로스 스토어스 (-22.47%)
디어 (-14.07%)
어드밴스 오토 파츠 (-7.23%)
달러 제너럴 (-6.82%)
테슬라 (-6.42%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (1.18%), 아마존 (0.25%), 애플 (0.17%), 넷플릭스 (1.56%), 구글 (-1.29%), 엔비디아 (-2.51%), AMD (-3.28%), 마이크론 (-0.72%), 테슬라 (-6.42%)
[IT]: 인텔 (-0.86%), 시스코 (2.92%), 어도비 (1.19%), 페이팔 (-0.91%), 오라클 (2.37%), 세일즈포스 (2.60%), 브로드컴 (-0.55%), IBM (-0.91%), 텍사스인스트루먼트 (1.31%), 퀄컴 (0.79%), 어플라이드머티리얼즈 (-3.86%), 램리서치 (0.42%), 마이크로칩 (1.00%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.88%), 디즈니 (-0.70%), AT&T (0.94%), 컴캐스트 (-0.02%), 액티비전 블리자드 (-0.44%), EA (0.57%), 트위터 (2.68%)
[자유소비재]: 홈디포 (-0.20%), 나이키 (1.47%), 스타벅스 (2.03%), 로우스 (-1.69%), 부킹홀딩스 (0.59%), 타겟 (1.26%), 샌즈 (0.60%), GM (-1.99%), 이베이 (-0.69%), 메리어트 (-1.09%), 베스트바이 (-1.31%), 포드 (-2.72%), 익스피디아 (-1.56%)
[필수소비재]: 월마트 (0.11%), P&G (0.06%), 코카콜라 (1.63%), 코스트코 (-1.54%), 필립모리스 (0.65%), 에스티로더 (0.78%), 크래프트 하인즈 (-0.49%), 월그린스 (0.86%)
[에너지]: 엑슨모빌 (0.79%), 쉐브론 (0.58%), EOG 리소시스 (0.29%), 파이어니어 (0.40%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-0.82%), BofA (-1.71%), 웰스파고 (-0.79%), 씨티그룹 (-0.06%), 골드만삭스 (-0.45%), 모건 스탠리 (-0.74%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (1.75%), 유나이티드헬스 (1.50%), 화이자 (3.59%), 머크 (1.59%), 애브비 (-0.47%), 일라이 릴리 (4.39%), 길리어드 (0.90%), CVS 헬스 (1.92%), 암젠 (1.12%), 바이오젠 (3.40%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-1.35%), 록히드 마틴 (-0.35%), UPS (2.18%), 보잉 (-5.07%), 캐터필러 (-4.32%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (4.73%), 이퀴닉스 (2.63%), 프로로지스 (0.00%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (1.02%), 에쿼티 레지덴셜 (0.93%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 한솔케미칼, LS, 에스엘, TKG휴켐스
-52주 : 삼천리
-역사적 : 후성
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 하나투어, 동양생명
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 동진쎄미켐, HLB생명과학, 대주전자재료, 삼강엠앤티, 유비쿼스홀딩스
-52주 : 없음
-역사적 : 엘앤에프, 원익QnC, 선광
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 그래디언트
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
# 국제뉴스
- "스페이스X, 대규모 자금조달 나선다...기업가치 161조원" : https://www.hankyung.com/international/article/202205223326i
- "원자재 급등 더 못버텨" 美 전기차 가격 올린다 : https://m.mk.co.kr/news/world/view/2022/05/451759/
- "루이비통처럼 거듭나기로 했다"…벤츠의 '중대 결단' : https://www.hankyung.com/international/article/202205209400i