미국 모터사이클, 자전거 및 부품 수입시장 성장세 지속 // □ 미국 모터사이클과 자전거(부품 포함) 수입규모는 2015년 전년대비 4%(2억 달러) 증가한 54억 달

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미국 모터사이클, 자전거 및 부품 수입시장 성장세 지속2016-07-02 ㅣ조회수 78

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미국

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1

주요 내용

□ 미국 모터사이클과 자전거(부품 포함) 수입규모는 2015년 전년대비 4%(2억 달러) 증가한 54억 달러를 기록

ㅇ 2012년부터 2015년까지 미국의 모터사이클과 자전거 수입은 상당히 증가하였으나, 2008년 수입규모는 달성하지 못한 것으로 집계됨

－ 2009년부터 2010년 금융시장의 위기로 관련 시장 규모가 감소하였고 이후에도 시장이 완전한 회복을 하지 못한 것으로 평가됨

□ 모터사이클과 자전거(부품 포함) 공급자들에게 미국은 매력적인 시장으로 각국 업체들의 미국 내 시장 점유율을 높이기 위해 경쟁이 치열해지고 있음

ㅇ 2015년 對美 수출 규모는 중국, 일본, 독일, 태국 순이었으며, 중국과 독일의 미국 시장점유율이 빠른 속도로 증가하고 있음

－ 중국은 對美 수출시장의 35%를 점유하며 일본(17%), 독일(5%) 그리고 태국(5%) 보다 월등히 앞선 시장점유율을 차지하는데,특히 중국이 지난 2007년 22%에서 2015년 35%까지 시장점유율을 확대한 반면 일본은 동기간 42%에서 17%로 감소

ㅇ 2014년 미국에서 판매된 자전거 가운데 99%(약 1,780만대) 이상이 수입제품으로 추산되며 수입제품을 선호도가 높은 것으로 나타남

□ 미국 모터사이클 시장은 국내제품이 주류를 이루고 있으나, 관련 시장에서 수입제품을 구입하는 소비자가 증가하는 추세

ㅇ 2015년 2/4분기 미국 대형 모터사이클 시장에서 Harley-Davidson의 시장점유율이 일본 제품 수입 증가로 50% 아래로 하락한바, 이는 모터사이클 시장에서 수입품의 영향력이 증대되고 있다는 방증으로 분석됨

2	미국 모터사이클 및 자전거 수입 현황

□ 미국의 모터사이클 수입 규모는 2016년 1/4분기 전년동기대비 4.6% 증가한 7억 달러로, 2015년부터 증가세를 이어옴

ㅇ 對美 모터사이클 주요 수출국은 일본(2억 달러), 캐나다(8,500만 달러), 독일(8,300만 달러) 등으로 해당 국가들은 對美 수출시장의 59.4%를 점유

－ 주요 수출국 가운데 중국, 이탈리아, 오스트리아는 각각 전년동기대비 113.6%, 59.4%, 33.6%의 높은 성장률을 기록

<미국 對外 모터사이클 수입 현황>

(단위: 천 달러, 전년대비%)

순 위	국 가	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년 (1월~3월)
1	일 본	1,153,886 (5.0)	1,049,624 (-9.0)	1,002,591 (-4.5)	708,849 (-29.3)	224,746 (-15.5)
2	캐나다	151,135 (26.9)	160,175 (6.0)	183,261 (14.4)	160,246 (-12.6)	85,816 (-1.8)
3	독 일	153,351 (17.7)	180,290 (17.6)	147,185 (-18.4)	228,785 (55.4)	83,922 (22.3)
4	태 국	254,085 (141.2)	228,324 (-10.1)	181,870 (-20.3)	227,393 (25.0)	81,171 (6.4)
5	중 국	133,939 (28.7)	132,597 (-1.0)	119,033 (-10.2)	323,413 (171.7)	58,564 (113.6)
6	오스트리아	103,132 (15.5)	133,751 (29.7)	163,327 (22.1)	207,294 (26.9)	57,662 (33.6)
7	이탈리아	176,513 (62.4)	178,611 (1.2)	162,958 (-8.8)	138,454 (-15.0)	42,766 (59.4)
8	대 만	27,612 (29.0)	30,602 (12.7)	31,026 (1.4)	30,351 (-2.2)	8,796 (8.7)
9	인 도	3,615 (7.2)	2,624 (-27.4)	6,365 (142.5)	16,727 (162.8)	5,259 (-33.4)
10	영 국	45,620 (20.1)	50,193 (10.0)	46,206 (-7.9)	26,367 (42.9)	4,660 (-20.4)
12	한 국	2,598 (172.4)	2,177 (-16.2)	872 (-60.0)	3,042 (248.9)	1,390 (33.3)
총 계		2,234,596 (21.7)	2,177,436 (-2.6)	2,078,456 (-4.5)	2,129,561 (2.5)	663,804 (4.6)

주1: HS Code 8711 기준

주2: ( )는 전년대비 증감률

자료: 한국무역협회(kita.net)

ㅇ 한국의 對美 모터사이클 수출은 2016년 3월 139만 달러 규모로 미국 수입시장의 12위를 차지

－ 對美 모터사이클 수출 시장에서 일본 수출이 약화되고 있어, 한국 업체들은 적극적인 對美 수출을 전개함으로써 미국 시장 내 점유율 확대를 꾀하여야 할 것으로 판단됨

□ 미국의 모터사이클 품목별 수입은 2016년 1/4분기 일부 감소세를 보였으나, 대부분 증가세를 기록

ㅇ 주요 수입 품목은 실린더 용량 800cc 이상 제품(4억 달러, 전년대비 0.6%↑), 실린더 용량 500cc 이상 제품(1억 달러, 전년대비17.1%↓), 실린더 용량 250cc 이상 제품(8,485만 달러, 전년대비 11.5%↑) 등으로 나타남

－ 가장 많이 수입되는 품목은 실린더 용량 800cc 이상 제품으로 최근 5년간 지속적으로 성장해 왔으며 전체 모터사이클 수입의53%를 차지

<미국 모터사이클 품목별 수입 현황>

(단위: 천 달러, 전년대비%)

순 위	구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년 3월
1	실린더 용량 800cc초과의 것 (HS Code 8711.50)	1,058,500 (11.5)	1,065,869 (0.7)	1,069,933 (0.4)	962,549 (-10.0)	353,058 (0.6)
2	실린더 용량 500cc초과800cc 이하의 것 (HS Code 8711.40)	479,917 (24.4)	431,025 (-10.5)	349,673 (-18.9)	299,850 (-14.2)	101,234 (-17.1)
3	실린더 용량 250cc초과500cc 이하의 것 (HS Code 8711.30)	209,158 (46.1)	264,008 (26.2)	249,932 (-5.3)	274,901 (10.0)	84,850 (11.5)
4	실린더 용량 50cc초과 250cc이하의 것 (HS Code 8711.20)	365,789 (40.3)	294,602 (-19.5)	289,987 (-1.6)	263,060 (-9.3)	56,238 (4.4)
5	기타 (HS Code 8711.90)	38,615 (33.8)	44,317 (14.8)	47,577 (7.4)	263,238 (453.3)	50,614 (285.7)
6	실린더 용량 50cc이하의 것 (HS Code 8711.10)	82,617 (20.9)	77,615 (-6.1)	71,354 (-8.1)	65,964 (-7.6)	17,809 (-2.1)
총 계		2,234,596 (21.7)	2,177,436 (-2.6)	2,078,456 (-4.5)	2,129,561 (2.5)	663,804 (4.6)

주: ( )는 전년대비 증감률

자료: 한국무역협회(kita.net)

□ 미국의 자전거 수입 규모는 2016년 3월 전년동기대비 14.5% 감소한 3억 달러로 지난 5년간 대체적으로 완만한 성장세를 이어옴

ㅇ 對美 자전거 주요 수출국은 중국(2억 달러), 대만(9,400만 달러)로 해당 국가들은 對美 수출시장의 94.8%를 점유

－ 주요 수출국 가운데 인도네시아, 독일, 이탈리아는 각각 전년대비 2,661.3%, 118.4%, 20.3%의 높은 성장률을 기록

ㅇ 미국 자전거 수입량이 증가세를 보이고 자전거를 애용하는 소비자가 증가하는 추세를 보이는 등 트렌드가 변화하고 있어 관련 분야에 종사하는 한국 업체는 對美 수출을 적극적으로 추진하여야 할 것으로 판단됨

<미국 對外 자전거 수입 현황>

(단위: 천USD, 전년대비%)

순 위	국 가	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년 3월
1	중 국	1,076,108 (20.3)	937,277 (-12.9)	1,004,510 (7.2)	1,016,895 (1.2)	218,152 (-14.1)
2	대 만	428,867 (4.2)	434,320 (1.3)	400,844 (-7.7)	534,950 (33.5)	93,928 (-18.5)
3	캄보디아	21,618 (174.2)	19,221 (-11.1)	19,373 (0.8)	20,283 (4.7)	4,878 (7.2)
4	홍 콩	42 (-57.4)	134 (221.5)	982 (632.0)	10,078 (925.9)	4,191 (-8.0)
5	캐나다	10979 (110.0)	11,688 (6.5)	4,288 (-63.3)	8,122 (89.4)	1,425 (-9.2)
6	독 일	4,463 (-43.1)	3,459 (-22.5)	3,280 (-5.2)	3,062 (-6.6)	1,019 (118.4)
7	이탈리아	1,793 (22.0)	3,172 (76.9)	2,057 (-35.1)	2,266 (10.1)	867 (20.3)
8	인도네시아	2,094 (-12.2)	2,288 (9.2)	159 (-93.1)	767 (382.5)	751 (2,661.3)
9	스페인	459 (2,188.3)	1,567 (241.6)	2,776 (77.2)	4,659 (67.8)	738 (-26.0)
10	영 국	4,460 (53.8)	4,756 (6.6)	4,258 (-10.5)	4,698 (10.3)	726 (-21.5)
총 계		1,555,565 (16.1)	1,423,570 (-8.5)	1,453,867 (2.1)	1,616,837 (11.2)	329,277 (-14.5)

주1: HS Code 8712 기준

주2: ( )는 전년대비 증감률, 2016년 3월의 경우 전년 동월 대비 증감률

자료: 한국무역협회(kita.net)

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시사점

□ 미국 내 모터사이클과 자전거를 실생활 속에서 애용하는 소비자가 증가하는 추세이고 경제도 완만한 성장세를 유지하고 있어 관련 시장은 성장세를 지속할 전망

ㅇ 저렴한 가격대의 중국산 제품에는 시장경쟁력이 떨어지므로, 고급 기술을 바탕으로 프리미엄 제품을 제작하여 일반 소비자 외에도 체인점 등 대형 수요 시장을 공략할 필요가 있을 것으로 판단됨

－ 제품의 기능과 디자인뿐만 아니라 가격에 민감한 소비자가 많아 합리적인 가격 책정이 필요할 것으로 보임

ㅇ 최근 미국 내 자전거 수요가 증가하고 있음에도 불구 모터사이클 시장 규모가 월등히 앞서고 있고, 일본 업체들의 對美 모터사이클 수출이 감소세를 보이고 있어 한국 업체들이 미국 모터사이클 시장을 진출하기 위한 적기라고 판단됨

<미국 모터사이클 및 자전거 제조업 변화>	<미국 모터사이클 및 자전거 제품별 시장점유율>
(단위: 전년대비 %)	(단위: %)
자료: IBIS World	자료: IBIS World

□ 對美 모터사이클 및 자전거 시장 진출을 위해 전시회/박람회를 적극 활용하여 네트워킹을 형성하고 효과적인 마케팅의 장으로 이용 필요

ㅇ 전시회는 다수의 참가업체와 내방객들을 만날 수 있는 좋은 기회로 한자리에 모이는 전시회 특성상 적은 비용과 짧은 시간으로 효과적인 마케팅 결과를 얻을 수 있을 것으로 판단됨

<붙 임> 미국 모터사이클 및 자전거 관련 전시회 정보

전시회정보 1

전시회명	라스베이거스 국제 자전거 박람회 (Interbike International Expo 2016)
개최기간	2016년 9월 21일 2016년 9월 23일
개최규모	750여 업체 참가, 1,200여 개 브랜드 전시
개최국가	미 국
개최도시	네바다 주 라스베이거스
전 시 장	Mandalay Bay Convention Center
전시품목	자전거, 액세서리, 부품 및 전자장치 등 자전거 전반에 관한 전시 예정
홈페이지	http://www.interbike.com

전시회정보 2

전시회명	미네아폴리스 모터사이클 박람회 (International Motorcycle Shows 2017)
개최기간	2017년 2월 3일 2017년 2월 5일
개최규모	110여 업체 참가, 55,000여 명 참관
개최국가	미 국
개최도시	미네소타 주 미네아폴리스
전 시 장	Minneapolis Convention Center
전시품목	최신 모터사이클 및 스쿠터, 애프터마켓 제품 등 모터사이클 전반
홈페이지	http://www.motorcycleshows.com

[출   처] Digital Journal, Ultimate Motorcycling, Men's Fitness, Kita.net

※ 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다. 

첨부파일

미국_모터사이클,_자전거,_및 부품_수입시장_성장세 지속(뉴욕지부_201606_12)1.pdf[896548KB]

미국_모터사이클,_자전거,_및 부품_수입시장_성장세 지속(뉴욕지부_201606_12)1.pdf