해외 증시 동향

[Summary] * 스냅 쇼크에 기술주 무너지며 * 스냅 실적 경고 * 디디추싱 뉴욕증시서 자진 상장폐지 결정 * 경제지표 : 5월 제조업 PMI 57.5(下), 5월 서비스업 PMI 53.5(下), 4월 신규주택판매 59만1천채(下) * 10년물 美국채금리 2.751%대 기록 * 이번주 증시 일정 - 5/25 : 4월 내구재수주, FOMC 의사록 - 5/26 : 1분기 GDP 수정치, 1분기 기업이익 예비치 - 5/27 : 4월 PCE 및 개인소득, 5월 미시간대 소비자태도지수 [해외 증시 동향] - 뉴욕증시 주요지수는 스냅 쇼크에 기술주 무너지며 하락 마감 - 스냅 실적 경고, 소셜미디어업체 스냅은 실적 목표치 미달을 경고, 이에 개장 전 -30% 급락세를 나타내고 개장 후 -40%이상 폭락 - 디디추싱 뉴욕증시서 자진 상장폐지 결정, 중국판 우버인 디디추싱은 당국의 집중 조사 및 고강도 규제로 철퇴를 맞으며 홍콩증시 재상장 추진, 내달 2일 SEC에 통지 예정 - 경제지표는 부진, 5월 제조업 구매관리자지수(PMI) 57.5로 집계되며 컨센서스 하회, 5월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 53.5 으로 시장 기대치 하회, 4월 신규 주택 판매 59만 1천채로 전월비 -16.6% 하락 - 섹터별로는 유틸리티 업종 강세인 반면 커뮤니케이션 업종 약세, 종목별로 스냅발 충격으로 기술주 부진하며 애플(AAPL) -1.92%, 마이크로소프트(MSFT) -0.40%, 메타(FB) -7.62%, 테슬라(TSLA) -6.93%, 엔비디아(NVDA) -4.40% 등 각각 하락, 스냅(SNAP)은 -43.08% 급락, 의류업체 아베크롬비 앤드 피치(ANF) -28.58% 하락 - WTI 하락, 러시아산 금수조치, 中봉쇄 완화 등 호재, 악재 겹치며 0.52달러(0.47%) 소폭 하락한 배럴당 109.77 달러 기록 _____ * 주요 지수 다우존스: 31928.62 (0.15%) S&P500: 3941.48 (-0.81%) 나스닥: 11264.45 (-2.35%) 유로Stoxx: 3647.56 (-1.64%) FTSE100: 7484.35 (-0.39%) CAC40: 6253.14 (-1.66%) DAX30: 13919.75 (-1.80%) 닛케이225: 26748.14 (-0.94%) 상해종합: 3070.927 (-2.41%) 항셍: 20112.1 (-1.75%) VIX: 29.45 (3.41%) _____ S&P 500 은행 인덱스: 344.83 (-0.08%) 유로Stoxx 은행 인덱스: 89.38 (0.15%) 닛케이 은행 인덱스: 154.24 (-0.11%) LIBOR-OIS 스프레드: 0.1364 (-0.15%) _____ * 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치) 전 거래일(24일) 미국 5월 S&P 글로벌 미국 제조업 PMI ( 57.7, 57.5, 59.2) 미국 4월 신규주택매매 ( 750k, 591k, 763k) 금일(25일) 미국 5월 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 20:00, -11.0% ) 미국 4월 내구재 주문 ( 0.6%, 21:30, 1.1% ) 달러인덱스: 101.78 (-0.29%) 원달러: 1264.3 (-0.27%) 원엔: 9.95 (-0.01%) 원위안: 190.27 (-0.08%) 엔달러: 126.85 (-0.02%) 달러유로: 1.07 (-0.02%) 위안달러: 6.65 (-0.06%) _____ * 상품 WTI : 109.77 (-0.47%) 현물 금: 1866.54 (0.00%) LME 3개월 구리: 9548 (1.34%) BDI: 3369 (0.75%) _____ * 채권 미국10y: 2.751 (-10.081bp) 미국2y: 2.479 (-14.168bp) 독일10y: 0.96 (-4.90bp) 그리스10y: 3.6 (-11.28bp) 스페인10y: 2.08 (-4.65bp) 이탈리아10y: 2.97 (-5.86bp) 포르투갈10y: 2.12 (-4.24bp) SHIBOR 1w: 1.68 (-0.012) 중국 CDS 5y: 80.26 (0.673) 한국 CDS 5y: 47.24 (0.263) 브라질 CDS 5y: 242.13 (-1.819) _____ * S&P500 섹터별 커뮤니케이션: (-3.70%) IT: (-1.57%) 자유소비재: (-2.58%) 필수소비재: (1.66%) 에너지: (0.41%) 헬스케어: (0.26%) 산업재: (-0.12%) 소재: (-0.61%) 유틸리티: (2.01%) 금융: (-0.24%) 부동산: (1.20%) _____ * S&P500 Winners & Losers UP 오토존 (5.82%) 오레일리 오토모티브 (5.02%) 얼라이언트 에너지 (3.93%) SBA 커뮤니케이션스 (3.88%) 루멘 테크놀로지스 (3.76%) DOWN 노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩 (-11.99%) 덱스컴 (-11.05%) 시저 엔터테인먼트 (-10.59%) 카니발 (-10.30%) 로얄 캐리비안 크루지스 (-10.20%) $$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락 [주요종목]: 페이스북 (-7.62%), 아마존 (-3.21%), 애플 (-1.92%), 넷플릭스 (-3.79%), 구글 (-5.14%), 엔비디아 (-4.40%), AMD (-4.11%), 마이크론 (-4.27%), 테슬라 (-6.93%) [IT]: 인텔 (-0.79%), 시스코 (0.97%), 어도비 (-2.05%), 페이팔 (-3.12%), 오라클 (-1.44%), 세일즈포스 (-2.11%), 브로드컴 (-0.41%), IBM (2.01%), 텍사스인스트루먼트 (-1.22%), 퀄컴 (-2.72%), 어플라이드머티리얼즈 (-3.04%), 램리서치 (-2.55%), 마이크로칩 (0.15%) [커뮤니케이션]: 버라이존 (2.03%), 디즈니 (-4.01%), AT&T (2.03%), 컴캐스트 (0.44%), 액티비전 블리자드 (-0.22%), EA (2.18%), 트위터 (-5.55%) [자유소비재]: 홈디포 (0.66%), 나이키 (-1.23%), 스타벅스 (-0.95%), 로우스 (-0.88%), 부킹홀딩스 (-2.69%), 타겟 (-2.57%), 샌즈 (-6.09%), GM (-2.19%), 이베이 (-2.24%), 메리어트 (-3.37%), 베스트바이 (1.21%), 포드 (-3.20%), 익스피디아 (-4.00%) [필수소비재]: 월마트 (1.25%), P&G (1.78%), 코카콜라 (1.85%), 코스트코 (1.92%), 필립모리스 (3.61%), 에스티로더 (-1.92%), 크래프트 하인즈 (1.59%), 월그린스 (-0.17%) [에너지]: 엑슨모빌 (0.54%), 쉐브론 (0.54%), EOG 리소시스 (0.92%), 파이어니어 (-0.28%) [금융]: JP 모건 체이스 (1.41%), BofA (-0.61%), 웰스파고 (-1.21%), 씨티그룹 (-0.17%), 골드만삭스 (-0.84%), 모건 스탠리 (-0.43%) [헬스케어]: 존슨앤드존슨 (1.09%), 유나이티드헬스 (1.11%), 화이자 (1.00%), 머크 (0.86%), 애브비 (0.73%), 일라이 릴리 (1.11%), 길리어드 (1.08%), CVS 헬스 (0.92%), 암젠 (1.14%), 바이오젠 (1.57%) [산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.09%), 록히드 마틴 (2.25%), UPS (-0.16%), 보잉 (-3.76%), 캐터필러 (0.73%) [리츠]: 아메리칸 타워 (3.65%), 이퀴닉스 (1.25%), 프로로지스 (-0.33%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.48%), 에쿼티 레지덴셜 (0.53%) # 주요종목신고가신저가 기간별 거래소 신고가 종목 -60일 : KT&G, 팬오션, 파미셀 -52주 : 없음 -역사적 : 없음 기간별 거래소 신저가 종목 -60일 : 호텔신라, 동양생명, 영진약품, SPC삼립, 미래에셋생명, 동아쏘시오홀딩스, 코리아써키트, 쿠쿠홀딩스, 율촌화학 -52주 : NAVER, 한화, SK디스커버리, 유안타증권, 동원F&B, 풀무원, SGC에너지 -역사적 : 레스티지바이오파마, 동아에스티 기간별 코스닥 신고가 종목 -60일 : 없음 -52주 : 없음 -역사적 : 피엔티, 선광, 에스피지