한국 연간 OP 추정치는 점차 완만하게 상향되다가 최근에는 정체

[맥가이버]

주간 퀀트 코멘트입니다('24.8.11 하나증권 퀀트 이경수)

⚡️미국 이익 상향폭은 크게 둔화, 엔비디아 연간 이익 추정치 하향 전환
✅또한 유가 부진으로 엑슨모빌 등 에너지 섹터의 실적 하향도 지속
✅다만 금융(버크셔해더웨이 등)와 건강관리(엘리릴리 등)가 실적 큰 폭으로 상향
✅결국 미국 기업이익은 상향 추세 유지 중

😊실적 상향 주요 종목: 아마존닷컴, 메타, 버크셔해더웨이, 엘리릴리, TSMC, 브로드컴, 마스터카드, 삼성전자, 로슈, SAP SE, 티모바일, 판둬둬, GE, 필립모리스, 암젠, 캐터필라, 화이자, 블랙스톤, HSBC, 우버, 포티넷, 팔란티어테크, 쇼피파이, 도어다쉬, 프로수스, 이퀴닉스, 메르카도리브레, 버텍스팜, 브리스톨마이어스큅, 웰타워, 에코프로비엠, 셀트리온 등

🥲실적 하향 주요 종목: 엔비디아, 알파벳, 노보노디스크, JP모건, 엑슨모빌, 루이비통, 홈디포, ASML, 셰브론, 무타이, 로레알, 쉘, AMD, 퀄컴, 토탈에너지스, 월트디즈니, 지멘스, BHP, 마이크로칩테크, 인브릿지, 몬스터베버리즈, 에어비앤비, 코인베이스, 인텔, 글렌코어, 보잉, 리오토, 카카오, 인디안오일 등

⚡️한국 연간 OP 추정치는 점차 완만하게 상향되다가 최근에는 정체 수준
✅상향 업종: 조선, 방산, 전기장비, 상사, 게임, 비철금속, 해운, 반도체, 제약 등
✅하향 업종: 전기제품(2차전지), 방송엔터, 화학, 정유, 철강, 건설, 섬유의복, 화장품 등
✅또한 금리 급락으로 고배당 및 가치주대비 성장주 주가 퍼포먼스 높아지고 있다는 점 체크

✅연간 OP 상향 주요 종목은 씨에스윈드, HD현대중공업, HD현대일렉트릭, 넷마블, SK바이오팜, 현대로템, HD현대미포, HD현대조선해양, SK스퀘어, SK하이닉스, 펄어비스, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한미반도체, 알테오젠, 에코프로머티, 삼성중공업, HD현대, 셀트리온, 한국항공우주, 삼성바이오로직스, 이수페타시스, KCC, 레인보우로보틱스, 롯데지주 등

⚡️지난주 수급 특징: 수급 패닉 셀링은 다소 완화, 다만 연기금은 지난주를 저점 매수 기회로 삼는 모습, 특히 반도체를 집중 매도하는 외인, 이를 받아주는 기관

✅외국인: 코스피 -2.4조원(지난주 월요일에만 -1.7조원), 코스닥 +5,900억원
순매수 상위: 전기장비, 필수소비재, 기술하드웨어, 통신 등
순매도 상위: 미디어엔터, 가전, 반도체, 증권, 조선 등

✅연기금: 코스피 +6,200억원, 코스닥 +430억원
순매수 상위: 미디어엔터, 통신, 상사, 조선, 건설 등
순매도 상위: 가전, 기술하드웨어, 호텔레저, 내구소비재 등

⚡️지난 주말 소폭의 위험선호 관찰(상위 38% 수준)
✅VIX -13.7%(19.6)
달러인덱스 -0.1%
미국 10년물 국채금리 -5bp(3.94%)
필라델피아반도체지수 -0.4%
신흥시장채권가산금리 -0.6%