오늘의 주요 종목 보고서 요약

◇GKL 2분기 잘 넘겼지만, 3분기도 쉽지 않다 2분기 영업이익 132억원으로 전년동기대비 20% 이익 증가한 양호한 실적 기록 2분기 드롭액 전년동기대비 13.5% 성장: 전 지역 고르게 성장 기여 중국 VIP 드롭액 회복률 80% 도달: 경쟁 우위 확보를 통한 차별화된 성장 전략 필요 외국인 카지노 시장 경쟁 격화로 투자 심리 단기 개선 어려울 전망 김현용 현대차 ◇SK케미칼 지속될 이익체력 성장 2Q24 NDR Review: 핵심은 방향성 2Q24 호실적에 이어 3Q24 실적도 선방 예상 #1 라인 전환과 마진믹스 개선 긍정적 김도현 SK증권 ◇코스맥스 단기 모멘텀보다 중장기 잠재력 불편한 중국 실적 감안해도 최근 과도한 주가 하락 2Q24 Review: 컨센서스 하회 정지윤 NH투자 ◇한샘 2Q24 Review: 이익 쇼크, 배당 서프라이즈 티메프 손실 반영과 B2B 매출 감소로 컨센서스 하회 목표주가 70,000원으로 하향, 탑라인 성장은 풀어야할 숙제 김세련 LS증권 ◇코스맥스 2Q24 Review: 우려보다는 양호했던 영업이익이 시장 기대치를 19% 하회 대손상각비가 야속할 뿐 과매도는 매수 기회 김명주 한국투자 ◇코스메카코리아 2Q24 Review: 완벽한 실적 2Q24 Review: 완벽한 실적 2024년 전망: CAPA가 곧 경쟁력 박은정 하나금투 ◇헥토파이낸셜 NDR 후기: 과실을 맺기 직전 2Q24 매출 381억원(-1.1% YoY), 영업이익 36억원(+19.4% YoY) 기록 맞춰지는 삼박자, 전금법 개정 & 정산 대행 런칭 & 해외 정산 순항 낮아진 밸류에이션 부담, 전통 PG사와 다른 관점에서 접근할 필요 나민욱 DS투자 ◇엘앤에프 반등 모멘텀을 기대 핵심 고객사 내 점유율 제고 및 고객사 다각화 기대 흑전은 4Q24 이후가 될 전망으로 지금이 바닥이라는 판단 최태용 DS투자 ◇현대차 2024 CEO Investor Day Preview 선제적인 주주환원 눈높이 정상화가 필요한 시점 HMGMA로 인한 디스카운트가 해소될 전망 신윤철 키움증권 ◇엠씨넥스 2Q 호조, 저평가 진입 2Q24 매출(2,258억원)/영업이익(76.5억원)은 추정에 부합, 개선(yoy) 폴디드줌 및 구동계 등 모바일향, 전장향 매출 증가 확대 2024년 영업이익은 146%(yoy) 증가 추정, 전장향 수익성 개선 박강호 대신증권 ◇메디톡스 비용 불확실성 해소, 본격 성장 가속 페달 밟는다 2분기 호실적 기록. 하반기도 성장세가 지속될 전망 수출 확대 및 비용 구조 정상화로 25년부터 폭발적인 이익 성장 기대 한송협 대신증권 ◇파마리서치 NDR 후기: 흔들림 없는 국내, 수출에 집중되는 이목 2Q24 Review: 매출액과 영업이익 각각 기대치 5.3%, 8.0% 상회 강한 국내 수요가 확인된 만큼 수출 성과에 관심이 옮겨질 전망 밸류에이션 프리미엄 지속 상승 중 강시온 한국투자 ◇크래프톤 2분기가 성수기였던가? 게임주 Top-pick 유지 2분기가 성수기였던가? 3분기 배그도 걱정 여전히 부담없는 밸류 + 신작 모멘텀 이지은 대신증권 ◇코리아에프티 노 젓다보니 물 들어온다 준비된 하이브리드 변화는 곧 기회 완성차가 찾을 부품사 김창호 한국투자 ◇크래프톤 2Q24 Review: 섹터의 한줄기 빛 연이은 서프라이즈 PUBG에 대한 의심은 그만 확실히 돋보이는 투자매력도 정호윤 한국투자 ◇비올 기술적 해자를 반영한 실적, 향후 성장성에 기대 2Q24 OPM 63.7% 시현 이제부터 눈여겨 봐야할 포인트 2024년 매출액 598억원, 영업이익 328억원 전망 김성호 하나금투