[Summary]
* 물가 상승세, 경기 둔화 우려 지속
* 연준 베이지북 공개
* JPM CEO 다이먼 미 경제 허리케인 우려
* 이번주 증시 일정
- 6/2 : 5월 ADP 고용보고서, 주간 신규실업보험 청구자수, Q1 생산성/단위 노동비용, 4월 공장재수주
- 6/3 : 5월 비농업부문 신규고용자수/실업률, 5월 S&P 마킷 서비스업 PMI, ISM 비제조업 PMI
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시는 주요지수는 물가 상승세와 경기 둔화 우려 지속되며 하락 마감
- 연준 베이지북 공개, 대다수 지역은 약간 혹은 완만하게 성장했으며, 4개 지역은 보통의 성장세로 보며 경기 평가 하향
- JPM CEO 다이먼 미 경제 허리케인 우려, 러-우 전쟁, 해보지 않은 대규모의 QT는 상당한 美 경제에 위협이 될 것이라 언급
- 경제지표는 혼조, 5월 ISM 제조업 PMI 56.1 기록하며 시장 기대치 상회, 5월 S& P글로벌 제조업 PMI 57.0, 4월 채용공고는 1천만건으로 전달대비 감소
- 섹터별로는 에너지 강세인 반면 금융 업종 약세, 종목별로 금융업종이 부진하며 JP모건체이스(JPM), 뱅크오브아메리카(BAC) 각각 -1.76%, -1.43% 하락, 웰스파고(WFC), 골드만삭스(GS) -1.34%, -1.53% 각각 하락, 1분기 깜짝실적 발표한 세일즈포스(CRM) +9.52% 상승, 리비안(RIVN)은 공장 화재소식에 -3.66% 하락
- WTI 상승, 中 상하이 봉쇄조치 해제와 EU의 러시아 원유 금수 합의 소식에 0.59달러(0.51%) 상승한 배럴당 115.26 달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 32813.23 (-0.54%)
S&P500: 4101.23 (-0.75%)
나스닥: 11994.46 (-0.72%)
유로Stoxx: 3759.54 (-0.78%)
FTSE100: 7532.95 (-0.98%)
CAC40: 6418.89 (-0.77%)
DAX30: 14340.47 (-0.33%)
닛케이225: 27457.89 (0.65%)
상해종합: 3182.156 (-0.13%)
항셍: 21294.94 (-0.56%)
VIX: 25.69 (-1.91%)
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S&P 500 은행 인덱스: 356.33 (-1.72%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 91.03 (-0.78%)
닛케이 은행 인덱스: 157.69 (2.26%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1242 (-20.13%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(01일)
미국 5/27 주택융자 신청지수 ( --, -2.3%, -1.2%)
미국 5월 S&P 글로벌 미국 제조업 PMI ( 57.5, 57.0, 57.5)
미국 5월 ISM 제조업지수 ( 54.5, 56.1, 55.4)
금일(02일)
미국 ADP취업자 변동 ( 300k, 21:15, 247k)
미국 5/28 신규 실업수당 청구건수 ( 210k, 21:30, 210k)
미국 4월 제조업수주 ( 0.7%, 23:00, 2.2%)
미국 4월 내구재 주문 ( 0.4%, 23:00, 0.4%)
달러인덱스: 102.55 (0.78%)
원달러: 1238.4 (0.00%)
원엔: 9.58 (-0.02%)
원위안: 186.36 (-0.26%)
엔달러: 130.15 (-0.02%)
달러유로: 1.07 (0.02%)
위안달러: 6.69 (-0.22%)
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* 상품
WTI : 115.26 (0.51%)
현물 금: 1846.79 (0.01%)
LME 3개월 구리: 9447.5 (-1.00%)
BDI: 2566 (-0.19%)
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* 채권
미국10y: 2.906 (6.175bp)
미국2y: 2.642 (8.509bp)
독일10y: 1.18 (6.42bp)
그리스10y: 3.64 (9.82bp)
스페인10y: 2.29 (7.77bp)
이탈리아10y: 3.2 (8.52bp)
포르투갈10y: 2.32 (7.82bp)
SHIBOR 1w: 1.65 (-0.246)
중국 CDS 5y: 71.18 (1.062)
한국 CDS 5y: 45.08 (0.126)
브라질 CDS 5y: 224.83 (1.099)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.69%)
IT: (-0.33%)
자유소비재: (-0.84%)
필수소비재: (-1.31%)
에너지: (1.76%)
헬스케어: (-1.42%)
산업재: (-0.62%)
소재: (-1.03%)
유틸리티: (-0.16%)
금융: (-1.67%)
부동산: (-1.10%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
세일즈포스 (9.88%)
베이커 휴즈 (3.97%)
HP (3.86%)
헤스 (3.56%)
코노코필립스 (3.02%)
DOWN
앨버말 (-7.80%)
무디스 (-6.36%)
모자이크 (-6.32%)
파라마운트 글로벌 (-5.77%)
아이덱스 래버러터리스 (-5.62%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-2.58%), 아마존 (1.23%), 애플 (-0.09%), 넷플릭스 (-2.29%), 구글 (0.09%), 엔비디아 (-1.89%), AMD (-0.63%), 마이크론 (-0.39%), 테슬라 (-2.36%)
[IT]: 인텔 (-0.70%), 시스코 (0.40%), 어도비 (0.40%), 페이팔 (-3.20%), 오라클 (-0.44%), 세일즈포스 (9.88%), 브로드컴 (-1.12%), IBM (0.42%), 텍사스인스트루먼트 (-1.32%), 퀄컴 (-2.23%), 어플라이드머티리얼즈 (-2.41%), 램리서치 (-2.74%), 마이크로칩 (-2.05%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.21%), 디즈니 (-1.13%), AT&T (-0.33%), 컴캐스트 (-0.79%), 액티비전 블리자드 (-0.60%), EA (0.63%), 트위터 (-0.76%)
[자유소비재]: 홈디포 (-1.84%), 나이키 (-0.14%), 스타벅스 (-2.83%), 로우스 (-1.83%), 부킹홀딩스 (-0.22%), 타겟 (-3.31%), 샌즈 (-0.85%), GM (-1.06%), 이베이 (-3.49%), 메리어트 (-0.58%), 베스트바이 (-2.41%), 포드 (-0.95%), 익스피디아 (-2.40%)
[필수소비재]: 월마트 (-2.47%), P&G (-1.51%), 코카콜라 (-0.49%), 코스트코 (-1.98%), 필립모리스 (-0.46%), 에스티로더 (-1.66%), 크래프트 하인즈 (-1.53%), 월그린스 (-1.30%)
[에너지]: 엑슨모빌 (1.92%), 쉐브론 (0.95%), EOG 리소시스 (2.17%), 파이어니어 (-0.04%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-1.75%), BofA (-1.42%), 웰스파고 (-1.33%), 씨티그룹 (-1.91%), 골드만삭스 (-1.53%), 모건 스탠리 (-1.32%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-1.01%), 유나이티드헬스 (-0.85%), 화이자 (-1.26%), 머크 (-0.97%), 애브비 (-0.92%), 일라이 릴리 (-0.75%), 길리어드 (-0.12%), CVS 헬스 (-0.22%), 암젠 (-1.29%), 바이오젠 (0.00%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.70%), 록히드 마틴 (-0.18%), UPS (-1.11%), 보잉 (-0.57%), 캐터필러 (0.80%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-1.39%), 이퀴닉스 (-1.18%), 프로로지스 (-1.27%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.25%), 에쿼티 레지덴셜 (0.14%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 삼성바이오로직스, LG화학, 현대차, 삼성물산, 현대글로비스, 한화솔루션, HG현대, 삼성카드, OCI, 대한전선
-52주 : S-OIL, 한국항공우주
-역사적 : 서울가스
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 유니테스트, KH바텍, 아이센스, 성우하이텍, 인텍플러스, 이엔드디, 한양이엔지
-52주 : ISC, 성광벤드
-역사적 : 피엔티
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 한국가업평가
-52주 : 리노공업
-역사적 : 없음