[Summary]
* 미국 소매기업 실적 경고에도 국채금리 하향
* 소비 위축 우려 심화
* 세계은행 글로벌전망 2.9% 하향
* 이번주 증시 일정
- 6/8 : 4월 도매재고
- 6/9 : 주간 실업보험 청구자수
- 6/10 : 5월 실질소득, 5월 CPI, 6월 미시간대 소비자태도지수 예비치
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시는 주요지수는 미국 소매기업 실적 경고에도 국채금리 하향에 상승 마감
- 소비 위축 우려 심화, 타깃은 재고 축소 위한 제품 판가 인하, 주문 축소 등 일련의 긴축 조치 시행, 재고 부담은 타깃외 상당수의 소매업체에도 해당하며 타깃과 월마트는 작년대비 재고증가율이 각각 43%, 33% 해당
- 세계은행 글로벌전망 2.9% 하향, 세계은행이 글로벌 스태그플레이션 위험 경고하며 올해 글로벌 성장률을 2.9%로 하향. 지난 1월 전망치인 4.1%에서 대폭 하향 조정
- 섹터별로는 소비재 업종 제외 전 업종 강세, 종목별로 소매업체 타깃(TGT)은 재고 축소 위한 제품 가격을 인하, 주문축소 등에 가이던스 하향 조정하며 -2.44% 하락, 백화점 체인 콜스(KSS)는 프랜차이즈 그룹과 단독 매각 협상을 시작했다는 소식에 +8.21% 상승, 트위터(TWTR)는 머스크의 인수 무산 가능 경고에뎌 +1.44% 상승
- WTI 상승, 공급부족 우려 지속에 0.91달러(0.77%) 상승한 배럴당 119.41 달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 33180.14 (0.80%)
S&P500: 4160.68 (0.95%)
나스닥: 12175.23 (0.94%)
유로Stoxx: 3806.74 (-0.83%)
FTSE100: 7598.93 (-0.12%)
CAC40: 6500.35 (-0.74%)
DAX30: 14556.62 (-0.66%)
닛케이225: 27943.95 (0.10%)
상해종합: 3241.763 (0.17%)
항셍: 21531.67 (-0.56%)
VIX: 24.02 (-4.19%)
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S&P 500 은행 인덱스: 357.91 (0.57%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 91.38 (-1.01%)
닛케이 은행 인덱스: 158.92 (1.26%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.122 (-7.08%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(07일)
독일 4월 공장수주 MoM ( 0.4%, -2.7%, -4.7% )
미국 4월 무역수지 ( -$89.5b, -87.1b, -$109.8b )
금일(08일)
유로존 22' 1분기 GDP SA YoY ( 5.1%, 18:00, 5.1%)
미국 6/3 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 20:00, -2.3%)
미국 4월 도매 재고 MoM ( 2.1%, 23:00, 2.1%)
달러인덱스: 102.33 (-0.11%)
원달러: 1257.1 (1.29%)
원엔: 9.47 (-0.03%)
원위안: 188.56 (-0.06%)
엔달러: 132.63 (-0.03%)
달러유로: 1.07 (0.04%)
위안달러: 6.67 (-0.25%)
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* 상품
WTI : 119.74 (0.28%)
현물 금: 1852.41 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9745 (2.58%)
BDI: 2560 (-2.77%)
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* 채권
미국10y: 2.974 (-6.631bp)
미국2y: 2.726 (0.028bp)
독일10y: 1.29 (-2.96bp)
그리스10y: 3.79 (-6.39bp)
스페인10y: 2.39 (-7.53bp)
이탈리아10y: 3.28 (-12.47bp)
포르투갈10y: 2.43 (-6.21bp)
SHIBOR 1w: 1.71 (0.007)
중국 CDS 5y: 68.83 (-0.375)
한국 CDS 5y: 43.56 (-0.617)
브라질 CDS 5y: 239.44 (1.946)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.51%)
IT: (1.22%)
자유소비재: (-0.37%)
필수소비재: (0.42%)
에너지: (3.14%)
헬스케어: (1.30%)
산업재: (1.36%)
소재: (0.72%)
유틸리티: (0.58%)
금융: (0.69%)
부동산: (1.15%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
APA Corp (5.85%)
J.M. 스머커 (5.72%)
발레로 에너지 (4.61%)
엑슨 모빌 (4.58%)
코노코필립스 (4.54%)
DOWN
모자이크 (-4.00%)
엣시 (-2.80%)
J.B. 헌트 트랜스포트 서비시스 (-2.49%)
타겟 (-2.31%)
CH 로빈슨 월드와이드 (-2.06%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (0.72%), 아마존 (-1.43%), 애플 (1.76%), 넷플릭스 (0.75%), 구글 (0.19%), 엔비디아 (0.75%), AMD (-0.35%), 마이크론 (0.44%), 테슬라 (0.25%)
[IT]: 인텔 (0.44%), 시스코 (0.53%), 어도비 (0.92%), 페이팔 (2.05%), 오라클 (-0.38%), 세일즈포스 (2.34%), 브로드컴 (2.10%), IBM (-0.07%), 텍사스인스트루먼트 (1.25%), 퀄컴 (1.03%), 어플라이드머티리얼즈 (0.58%), 램리서치 (1.39%), 마이크로칩 (0.64%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.80%), 디즈니 (-0.04%), AT&T (0.96%), 컴캐스트 (0.83%), 액티비전 블리자드 (0.31%), EA (0.44%), 트위터 (1.44%)
[자유소비재]: 홈디포 (-0.70%), 나이키 (1.20%), 스타벅스 (0.62%), 로우스 (-0.57%), 부킹홀딩스 (-0.88%), 타겟 (-2.31%), 샌즈 (0.93%), GM (1.43%), 이베이 (-0.34%), 메리어트 (-0.24%), 베스트바이 (-1.16%), 포드 (2.08%), 익스피디아 (-1.65%)
[필수소비재]: 월마트 (-1.20%), P&G (1.11%), 코카콜라 (0.60%), 코스트코 (-0.15%), 필립모리스 (-0.08%), 에스티로더 (2.12%), 크래프트 하인즈 (1.06%), 월그린스 (-0.90%)
[에너지]: 엑슨모빌 (4.58%), 쉐브론 (1.91%), EOG 리소시스 (3.42%), 파이어니어 (2.35%)
[금융]: JP 모건 체이스 (0.26%), BofA (0.55%), 웰스파고 (0.78%), 씨티그룹 (1.36%), 골드만삭스 (0.31%), 모건 스탠리 (0.54%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (1.10%), 유나이티드헬스 (1.41%), 화이자 (1.31%), 머크 (0.71%), 애브비 (1.78%), 일라이 릴리 (2.88%), 길리어드 (0.82%), CVS 헬스 (0.21%), 암젠 (0.40%), 바이오젠 (2.01%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (1.59%), 록히드 마틴 (2.91%), UPS (-0.86%), 보잉 (1.13%), 캐터필러 (1.55%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.45%), 이퀴닉스 (-0.12%), 프로로지스 (1.42%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (2.83%), 에쿼티 레지덴셜 (2.71%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : SK이노베이션,KT&G,한화솔루션,HD현대,롯데지주,OCI, LS ELECTIRC, SK가스, 효성중공업
-52주 : S-OIL, 한국항공우주, LX인터내셔널
-역사적 : 서울가스, 대성홀딩스
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 한전기술,한일시멘트,KCC글라스,영진약품,부광약품,엠씨넥스,SPC삼립,DI동일,코리아써키트,삼양사
-52주 : 삼성전기,더존비즈온,F&F홀딩스,삼양홀딩스,풀무원
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 없음
-역사적 : 선광
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 에코프로,다원시스,유진테크,루트로닉,이엠텍,삼표시멘트,에이스침대,동원개발,미래에셋벤처투자,유진기업
-52주 : 초록뱀미디어,리노공업,두산테스나,제이앤티씨
-역사적 : 없음