경제성장 둔화 경고, 유가, 금리 상승에 하락 마감

[주식 이야기]

대신법인 김현석입니다

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[Summary]
* 경제성장 둔화 경고, 유가, 금리 상승
* OECD도 세계 성장률 전망 3.0%로 하향
* 10년물 美국채금리 3.021%대 기록
* 이번주 증시 일정
 - 6/9 : 주간 실업보험 청구자수
 - 6/10 : 5월 실질소득, 5월 CPI, 6월 미시간대 소비자태도지수 예비치

#해외 증시 동향
- 뉴욕증시는 주요지수는 경제성장 둔화 경고, 유가, 금리 상승에 하락 마감

- OECD도 세계 성장률 전망 3.0%로 하향, 전일 세계은행이 글로벌 성장률 전망치를 2.9%로 내린데 이어, 경제협력개발기구(OECD)도 기존 4.5%에서 3.0%로 하향 조정

- 섹터별로는 에너지 업종 제외 전 업종 약세, 종목별로 반도체 수요 악화 우려로 인텔(INTC) -5.28%, 엔비디아(NVDA) -1.45%, AMD -3.21%, 마이크론(MU) -3.05% 각각 하락, 모더나(MRNA)는 신종 백신이 기존 대비 강한 면역반응을 보였다는 소식에 +2.19% 상승, 美증권사 에드부시는 어펌(AFRM) 목표주가를 하향조정하며 -4.19% 하락

- WTI 상승, 中 코로나 봉쇄 해제시 유가 수요 증가 전망에 2.21달러(2.26%) 상승한 배럴당 122.11 달러 기록 

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* 주요 지수
다우존스: 32910.9 (-0.81%)
S&P500: 4115.77 (-1.08%)
나스닥: 12086.27 (-0.73%)
유로Stoxx: 3788.93 (-0.47%)
FTSE100: 7593 (-0.08%)
CAC40: 6448.63 (-0.80%)
DAX30: 14445.99 (-0.76%)
닛케이225: 28234.29 (1.04%)
상해종합: 3263.793 (0.68%)
항셍: 22014.59 (2.24%)
VIX: 23.96 (-0.25%)
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S&P 500 은행 인덱스: 352.47 (-1.52%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 90.73 (-0.71%)
닛케이 은행 인덱스: 157.57 (-0.85%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1231 (-0.65%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(08일)
유로존 22' 1분기 GDP SA YoY ( 5.1%, 5.4%, 5.1%)
미국 6/3 MBA 주택융자 신청지수 ( --, -6.5%, -2.3%)
미국 4월 도매 재고 MoM ( 2.1%, 2.2%, 2.1%)
금일(09일)
미국 6월 신규 실업수당 청구건수 ( 206k, 21:30, 200k )
유로 6월 ECB 단기수신금리 ( -0.5%, 20:45, -0.5% )
달러인덱스: 102.55 (0.22%)
원달러: 1255.4 (-0.14%)
원엔: 9.36 (0.00%)
원위안: 187.56 (0.53%)
엔달러: 134.24 (0.01%)
달러유로: 1.07 (0.01%)
위안달러: 6.68 (-0.20%)
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* 상품
WTI : 122.11 (2.26%)
현물 금: 1853.34 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9699 (-0.47%)
BDI: 2514 (-1.80%)
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* 채권
미국10y: 3.021 (4.790bp)
미국2y: 2.774 (4.746bp)
독일10y: 1.35 (6.21bp)
그리스10y: 3.94 (15.39bp)
스페인10y: 2.47 (8.23bp)
이탈리아10y: 3.37 (8.76bp)
포르투갈10y: 2.49 (5.78bp)
SHIBOR 1w: 1.69 (-0.019)
중국 CDS 5y: 64.91 (-3.853)
한국 CDS 5y: 43.8 (0.240)
브라질 CDS 5y: 243.72 (4.433)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.02%)
IT: (-1.11%)
자유소비재: (-0.68%)
필수소비재: (-1.22%)
에너지: (0.15%)
헬스케어: (-0.78%)
산업재: (-1.83%)
소재: (-2.10%)
유틸리티: (-1.98%)
금융: (-1.70%)
부동산: (-2.43%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
라스베이거스 샌즈 (4.35%)
윈 리조츠 (4.18%)
엣시 (4.17%)
카맥스 (4.08%)
브라운-포맨 (3.94%)

DOWN
알트리아그룹 (-8.37%)
카니발 (-6.17%)
익스피다이터스 (-5.68%)
스테이트 스트리트 (-5.44%)
인텔 (-5.28%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (0.51%), 아마존 (-1.48%), 애플 (-0.50%), 넷플릭스 (2.12%), 구글 (0.01%), 엔비디아 (-1.47%), AMD (-3.21%), 마이크론 (-3.05%), 테슬라 (1.25%)

[IT]: 인텔 (-5.28%), 시스코 (-1.43%), 어도비 (-1.06%), 페이팔 (-1.22%), 오라클 (-1.80%), 세일즈포스 (1.09%), 브로드컴 (-1.33%), IBM (-1.37%), 텍사스인스트루먼트 (-2.64%), 퀄컴 (-2.06%), 어플라이드머티리얼즈 (-2.78%), 램리서치 (-2.16%), 마이크로칩 (-2.50%)