해외 증시 동향

[Summary] * 글로벌 긴축 우려, 5월 CPI 경계감 * ECB 2차례 금리 인상 예고 * 5월 물가상승률 경계 * 상하이 재봉쇄 공포 * 경제지표 : 美 신규 실업수당 청구건수 22만 9000건 (上) * 10년물 美국채금리 3.042%대 기록 * 이번주 증시 일정 - 6/10 : 5월 실질소득, 5월 CPI, 6월 미시간대 소비자태도지수 예비치 [해외 증시 동향] - 뉴욕증시는 주요지수는 글로벌 긴축 우려, 5월 CPI 경계감에 하락 마감 - ECB 2차례 금리 인상 예고, 유럽중앙은행(ECB)은 내달 1일부터 APP 종료에 이어 7월, 9월 2차례 금리 인상 예고 - 5월 물가상승률 경계, 시장은 현재 8.2% 예상, 3월 8.5%, 4월 8.3% 로 상승세가 꺾이는 추세 - 상하이 재봉쇄 공포, 상하이 민항구는 오는 11일 관내 모든 주민 대상으로 코로나 검사 실시 계획, 검사 기간 중 민항구는 봉쇄 예정 - 경제지표는 부진, 美 신규 실업수당 청구건수는 22만 9000건으로 10개월만 최대폭 증가 - 섹터별로는 전 업종 약세, 종목별로 주요 기술주 일제 하락하며 메타(META) -6.43%, 넷플릭스(NFLX) -4.96%, 애플(AAPL) -3.60%, 마이크로소프트(MSFT) -2.08%, 아마존(AMZN) -4.16%, 알파벳(GOOGL) -2.02% 각각 하락, 여행주와 카지노 주도 동반 약세보이며 아메리칸항공(AAL), 유나이티드 항공(UAL) 각 -4.22%, -4.27% 하락, 카니발(CCL) -9.28%, 샌즈(LVS) -5.62%, 엘도라도리조트(CZR) -3.82% 하락 - WTI 하락, 상하이 일부 봉쇄소식에 0.58달러(0.49%) 하락한 배럴당 121.51 달러 기록 _____ * 주요 지수 다우존스: 32272.79 (-1.94%) S&P500: 4017.82 (-2.38%) 나스닥: 11754.23 (-2.75%) 유로Stoxx: 3724.45 (-1.70%) FTSE100: 7476.21 (-1.54%) CAC40: 6358.46 (-1.40%) DAX30: 14198.8 (-1.71%) 닛케이225: 28246.53 (0.04%) 상해종합: 3238.954 (-0.76%) 항셍: 21869.05 (-0.66%) VIX: 26.09 (8.89%) _____ S&P 500 은행 인덱스: 341.35 (-3.16%) 유로Stoxx 은행 인덱스: 89.28 (-1.60%) 닛케이 은행 인덱스: 158.49 (0.58%) LIBOR-OIS 스프레드: 0.0877 (0.92%) _____ * 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치) 전 거래일(09일) 미국 6월 신규 실업수당 청구건수 ( 206k, 229k, 200k ) 유로 6월 ECB 단기수신금리 ( -0.5%, -0.5%, -0.5% ) 금일(10일) 중국 5월 PPI YoY ( 10.0%, 08:50, 10.0%) 중국 5월 CPI YoY ( 2.2%, 10:30, 2.1%) 미국 5월 CPI MoM (0.7%, 21:30, 0.3%) 달러인덱스: 103.31 (0.75%) 원달러: 1257.6 (0.18%) 원엔: 9.4 (0.02%) 원위안: 187.82 (-0.13%) 엔달러: 134.39 (-0.02%) 달러유로: 1.06 (0.01%) 위안달러: 6.69 (-0.13%) _____ * 상품 WTI : 121.51 (-0.49%) 현물 금: 1847.86 (0.00%) LME 3개월 구리: 9730 (0.32%) BDI: 2410 (-4.14%) _____ * 채권 미국10y: 3.042 (2.036bp) 미국2y: 2.811 (3.736bp) 독일10y: 1.42 (7.37bp) 그리스10y: 4.08 (14.45bp) 스페인10y: 2.61 (13.69bp) 이탈리아10y: 3.59 (22.24bp) 포르투갈10y: 2.63 (13.68bp) SHIBOR 1w: 1.71 (0.018) 중국 CDS 5y: 68.96 (4.049) 한국 CDS 5y: 44.68 (0.879) 브라질 CDS 5y: 250.17 (6.457) _____ * S&P500 섹터별 커뮤니케이션: (-2.75%) IT: (-2.72%) 자유소비재: (-1.96%) 필수소비재: (-1.50%) 에너지: (-2.30%) 헬스케어: (-2.29%) 산업재: (-1.97%) 소재: (-2.39%) 유틸리티: (-2.44%) 금융: (-2.61%) 부동산: (-2.29%) _____ * S&P500 Winners & Losers UP 라스베이거스 샌즈 (-5.62%) 윈 리조츠 (-5.69%) 엣시 (-2.13%) 카맥스 (-2.26%) 브라운-포맨 (-0.44%) DOWN 알트리아그룹 (-1.68%) 카니발 (-9.28%) 익스피다이터스 (-1.84%) 스테이트 스트리트 (-1.30%) 인텔 (-2.96%) $$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락 [IT]: 인텔 (-2.96%), 시스코 (-1.47%), 어도비 (-0.56%), 페이팔 (-3.89%), 오라클 (-3.03%), 세일즈포스 (-1.10%), 브로드컴 (-1.62%), IBM (-2.04%), 텍사스인스트루먼트 (-2.29%), 퀄컴 (-1.62%), 어플라이드머티리얼즈 (-4.64%), 램리서치 (-3.65%), 마이크로칩 (-3.31%) [커뮤니케이션]: 버라이존 (-1.18%), 디즈니 (-3.76%), AT&T (-0.81%), 컴캐스트 (-1.54%), 액티비전 블리자드 (-1.09%), EA (-2.45%), 트위터 (-2.25%) [자유소비재]: 홈디포 (0.78%), 나이키 (-3.10%), 스타벅스 (0.56%), 로우스 (0.95%), 부킹홀딩스 (-2.90%), 타겟 (-1.37%), 샌즈 (-5.62%), GM (-2.76%), 이베이 (-2.08%), 메리어트 (-3.20%), 베스트바이 (-2.84%), 포드 (-1.85%), 익스피디아 (-5.78%) [필수소비재]: 월마트 (-1.05%), P&G (-1.81%), 코카콜라 (-1.73%), 코스트코 (0.87%), 필립모리스 (-1.79%), 에스티로더 (-3.39%), 크래프트 하인즈 (-0.35%), 월그린스 (-2.07%) [에너지]: 엑슨모빌 (-2.16%), 쉐브론 (-1.99%), EOG 리소시스 (-2.23%), 파이어니어 (-2.50%) [금융]: JP 모건 체이스 (-2.10%), BofA (-3.85%), 웰스파고 (-4.39%), 씨티그룹 (-2.80%), 골드만삭스 (-3.32%), 모건 스탠리 (-2.45%) [헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-2.01%), 유나이티드헬스 (-0.83%), 화이자 (-3.16%), 머크 (-1.65%), 애브비 (-2.56%), 일라이 릴리 (-3.27%), 길리어드 (-1.92%), CVS 헬스 (-1.21%), 암젠 (-1.52%), 바이오젠 (-2.18%) [산업재]: 유니온 퍼시픽 (-2.21%), 록히드 마틴 (-2.41%), UPS (-1.61%), 보잉 (-4.23%), 캐터필러 (-2.67%) [리츠]: 아메리칸 타워 (-1.61%), 이퀴닉스 (-1.53%), 프로로지스 (-2.08%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-1.62%), 에쿼티 레지덴셜 (-2.60%) __ # 주요종목신고가신저가 기간별 거래소 신고가 종목 -60일 : SK이노베이션, LG화학, 현대모비스, 강원랜드, 현대로템, LS ELECTRIC, 신세계인터내셔날, 미원상사, 덴티움 -52주 : S-OIL, 한국항공우주, 한화에어로스페이스, LX인터내셔널, 한국카본 -역사적 : 서울가스, 대성홀딩스 기간별 거래소 신저가 종목 -60일 : SK텔레콤, 메리츠화재, 메리츠증권, GS건설, 신풍제약, 한일시멘트, 솔루엠, 일동제약, 한세실업, 코리아써키트 -52주 : 미래에셋증권, 현대엘리베이터, F&F홀딩스, 삼양홀딩스, 동원F&B,풀무원,삼화콘덴서 -역사적 : 프레스티지바이오파마 기간별 코스닥 신고가 종목 -60일 : 삼천당제약, HLB테라퓨틱스 -52주 : 없음 -역사적 : 선광