대신법인 김현석입니다
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[Summary]
* 물가쇼크 및 인플레 공포 하락
* 5월 CPI 충격
* 자이언트스텝 공포 확대
* 10년물 美국채금리 3.156%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 6/13 : 오라클 실적발표
- 6/14 : FOMC 정례회의 1일차, 5월 생산자물가지수(PPI)
- 6/15 : FOMC 정례회의 2일차, 美 연준 기준금리 경제 전망 발표, 파월 의장 기자회견, 5월 소매판매, 5월 수출입물가지수
- 6/16 : 주간 신규실업보험 청구자 수
- 6/17 : 파월 의장 연설, 5월 산업생산 설비가동률, 5월 경기선행지수
#해외 증시 동향
- 뉴욕증시는 주요지수는 물가쇼크 및 인플레 공포에 일제 하락 마감
- 5월 CPI 충격, 5월 소비자물가지수(CPI)가 전년동월비 8.6% 폭등하며 41년만 최고치 기록.
- 자이언트스텝 공포 확대, 9월 50bp 금리인상은 확실시, 14~15일 FOMC서 75bp 금리인상 단행 가능성 高
- 섹터별로는 전 업종 약세, 종목별로 주요 기술주 전반 큰폭으로 하락하며, 넷플릭스(NFLX)는 글로벌IB의 매도 의견에 -5.10% 하락, 이베이(EBAY) -5.16%, 로블룩스(RBLX) -8.98%, 메타(FB) -4.58%, 아마존(AMZN) -5.60%, 알파벳(GOOGL) -3.20%, 애플(AAPL) -3.86% 각각 하락, 펜데믹 최대 수혜주 전자서명업체 도큐사인(DOCU)은 -24.53% 하락, 반면 테슬라(TSLA)는 -3.12% 하락에도 액면분할 발표에 1%이상 시간외 상승
- WTI 하락, 상하이 일부 봉쇄소식에 0.73달러(0.69%) 하락한 배럴당 120.67 달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 31392.79 (-2.73%)
S&P500: 3900.86 (-2.91%)
나스닥: 11340.02 (-3.52%)
유로Stoxx: 3599.2 (-3.36%)
FTSE100: 7317.52 (-2.12%)
CAC40: 6187.23 (-2.69%)
DAX30: 13761.83 (-3.08%)
닛케이225: 27824.29 (-1.49%)
상해종합: 3284.834 (1.42%)
항셍: 21806.18 (-0.29%)
VIX: 27.75 (6.36%)
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S&P 500 은행 인덱스: 326.11 (-4.46%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 83.77 (-6.17%)
닛케이 은행 인덱스: 157.48 (-0.64%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0649 (-54.90%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(10일)
중국 5월 PPI YoY ( 10.0%, 9.1%, 10.0%)
중국 5월 CPI YoY ( 2.2%, 2.1%, 2.1%)
미국 5월 CPI MoM (0.7%, 1.0%, 0.3%)
미국 5월 CPI yoy ( 8.3%, 8.6%, 8.3% )
금일(13일)
일본 2Q BSI 대형 전업종 QoQ ( --, 08:50, -7.5 )
달러인덱스: 104.15 (0.90%)
원달러: 1266 (0.00%)
원엔: 9.48 (0.39%)
원위안: 189.08 (-0.67%)
엔달러: 134.42 (-0.01%)
달러유로: 1.05 (-0.04%)
위안달러: 6.71 (-0.25%)
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* 상품
WTI : 120.67 (-0.69%)
현물 금: 1871.6 (1.28%)
LME 3개월 구리: 9447.5 (-1.74%)
BDI: 2320 (-0.94%)
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