대신법인 김현석입니다
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[Summary]
* 자이언트 스텝 우려
* 연준 0.75%p 금리인상 검토
* 미 장단기 금리 역전
* 가상화폐 시총 1조달러 붕괴
* 10년물 美국채금리 3.36%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 6/14 : FOMC 정례회의 1일차, 5월 생산자물가지수(PPI)
- 6/15 : FOMC 정례회의 2일차, 美 연준 기준금리 경제 전망 발표, 파월 의장 기자회견, 5월 소매판매, 5월 수출입물가지수
- 6/16 : 주간 신규실업보험 청구자 수
- 6/17 : 파월 의장 연설, 5월 산업생산 설비가동률, 5월 경기선행지수
#해외 증시 동향
- 뉴욕증시는 주요지수는 자이언트 스텝 우려 연일 하락 마감
- 연준 0.75%p 금리인상 검토, CPI 상승률 41년만 최대폭에 연준의 금리인상 더욱 급격할 전망, 이에 시장참여자 위험자산 회피 기조
- 미 장단기 금리 역전, 美 2년물 국채금리 장중 37bp 상승한 3.417%까지 도달하며 장중 2년물 금리는 10년물 금리 상회
- 섹터별로는 전 업종 약세, 종목별로 금리 여파로 기술주 일제 급락하며 테슬라(TSLA) -7.1%, 엔비디아(NVDA) -7.8%, 넷플릭스(NFLX) -7.2%, 알파벳(GOOGL) -4.3%, 마이크로소프트(MSFT) -4.2% 각각 하락, 여행주 또한 하락세를 보이며, 보잉(BA) -8.77%, 세일즈포스(CRM) -6.96%, 아메리칸 익스프레스(AXP) -5.26% 각각 하락
- 가상화폐 시총 1조달러 붕괴, 글로벌 가상화폐 시총이 1년 5개월만에 1조달러 하회, 현재 기준 9260억달러 수준 유지
- WTI 상승, 수요 둔화에도 공급 부족 우려에 0.26달러(0.22%) 하락한 배럴당 120.93 달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 30516.74 (-2.79%)
S&P500: 3749.63 (-3.88%)
나스닥: 10809.23 (-4.68%)
유로Stoxx: 3502.5 (-2.69%)
FTSE100: 7205.81 (-1.53%)
CAC40: 6022.32 (-2.67%)
DAX30: 13427.03 (-2.43%)
닛케이225: 26987.44 (-3.01%)
상해종합: 3255.551 (-0.89%)
항셍: 21067.58 (-3.39%)
VIX: 34.02 (22.59%)
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S&P 500 은행 인덱스: 315.99 (-3.10%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 81.18 (-3.09%)
닛케이 은행 인덱스: 157.03 (-0.29%)
LIBOR-OIS 스프레드: -0.1543 (0.52%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(13일)
일본 2Q BSI 대형 전업종 QoQ ( --, -0.9, -7.5 )
금일(14일)
독일 5월 CPI yoy ( 7.9%, 15:00, 7.9% )
독일 6월 ZEW 서베이 예상 ( -26.8, 18:00, -34.3 )
미국 5월 PPI 최종수요 MoM ( 0.8%, 21:30, 0.5% )
달러인덱스: 105.21 (1.02%)
원달러: 1286 (1.58%)
원엔: 9.6 (0.04%)
원위안: 190.13 (-0.55%)
엔달러: 134.45 (-0.02%)
달러유로: 1.04 (0.00%)
위안달러: 6.75 (-0.67%)
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* 상품
WTI : 120.93 (0.22%)
현물 금: 1815.38 (-0.21%)
LME 3개월 구리: 9447.5 (-1.74%)
BDI: 2320 (-0.94%)
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* 채권
미국10y: 3.36 (20.432bp)
미국2y: 3.354 (29.098bp)
독일10y: 1.63 (11.45bp)
그리스10y: 4.48 (40.05bp)
스페인10y: 2.98 (21.54bp)
이탈리아10y: 4.01 (26.19bp)
포르투갈10y: 2.98 (20.87bp)
SHIBOR 1w: 1.7 (0.025)
중국 CDS 5y: 85.32 (10.638)
한국 CDS 5y: 50.29 (4.668)
브라질 CDS 5y: 270.33 (13.210)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-4.43%)
IT: (-4.47%)
자유소비재: (-4.66%)
필수소비재: (-2.18%)
에너지: (-5.13%)
헬스케어: (-3.01%)
산업재: (-3.03%)
소재: (-3.92%)
유틸리티: (-4.63%)
금융: (-2.95%)
부동산: (-4.78%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
CME 그룹 (1.55%)
트루이스트 파이낸셜 (1.50%)
듀크 리얼티 (0.98%)
맥도날드 (0.46%)
도미노 피자 (0.03%)
DOWN
시그니처 은행/뉴욕 (-13.67%)
시저 엔터테인먼트 (-12.88%)
노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩 (-12.23%)
펜 내셔널 게이밍 (-11.44%)
카니발 (-10.32%)