[Summary]
* 자이언트 스텝 우려
* 연준 0.75%p 금리인상 검토
* 미 장단기 금리 역전
* 가상화폐 시총 1조달러 붕괴
* 10년물 美국채금리 3.36%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 6/14 : FOMC 정례회의 1일차, 5월 생산자물가지수(PPI)
- 6/15 : FOMC 정례회의 2일차, 美 연준 기준금리 경제 전망 발표, 파월 의장 기자회견, 5월 소매판매, 5월 수출입물가지수
- 6/16 : 주간 신규실업보험 청구자 수
- 6/17 : 파월 의장 연설, 5월 산업생산 설비가동률, 5월 경기선행지수
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시는 주요지수는 자이언트 스텝 우려 연일 하락 마감
- 연준 0.75%p 금리인상 검토, CPI 상승률 41년만 최대폭에 연준의 금리인상 더욱 급격할 전망, 이에 시장참여자 위험자산 회피 기조
- 미 장단기 금리 역전, 美 2년물 국채금리 장중 37bp 상승한 3.417%까지 도달하며 장중 2년물 금리는 10년물 금리 상회
- 섹터별로는 전 업종 약세, 종목별로 금리 여파로 기술주 일제 급락하며 테슬라(TSLA) -7.1%, 엔비디아(NVDA) -7.8%, 넷플릭스(NFLX) -7.2%, 알파벳(GOOGL) -4.3%, 마이크로소프트(MSFT) -4.2% 각각 하락, 여행주 또한 하락세를 보이며, 보잉(BA) -8.77%, 세일즈포스(CRM) -6.96%, 아메리칸 익스프레스(AXP) -5.26% 각각 하락
- 가상화폐 시총 1조달러 붕괴, 글로벌 가상화폐 시총이 1년 5개월만에 1조달러 하회, 현재 기준 9260억달러 수준 유지
- WTI 상승, 수요 둔화에도 공급 부족 우려에 0.26달러(0.22%) 하락한 배럴당 120.93 달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 30516.74 (-2.79%)
S&P500: 3749.63 (-3.88%)
나스닥: 10809.23 (-4.68%)
유로Stoxx: 3502.5 (-2.69%)
FTSE100: 7205.81 (-1.53%)
CAC40: 6022.32 (-2.67%)
DAX30: 13427.03 (-2.43%)
닛케이225: 26987.44 (-3.01%)
상해종합: 3255.551 (-0.89%)
항셍: 21067.58 (-3.39%)
VIX: 34.02 (22.59%)
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S&P 500 은행 인덱스: 315.99 (-3.10%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 81.18 (-3.09%)
닛케이 은행 인덱스: 157.03 (-0.29%)
LIBOR-OIS 스프레드: -0.1543 (0.52%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(13일)
일본 2Q BSI 대형 전업종 QoQ ( --, -0.9, -7.5 )
금일(14일)
독일 5월 CPI yoy ( 7.9%, 15:00, 7.9% )
독일 6월 ZEW 서베이 예상 ( -26.8, 18:00, -34.3 )
미국 5월 PPI 최종수요 MoM ( 0.8%, 21:30, 0.5% )
달러인덱스: 105.21 (1.02%)
원달러: 1286 (1.58%)
원엔: 9.6 (0.04%)
원위안: 190.13 (-0.55%)
엔달러: 134.45 (-0.02%)
달러유로: 1.04 (0.00%)
위안달러: 6.75 (-0.67%)
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* 상품
WTI : 120.93 (0.22%)
현물 금: 1815.38 (-0.21%)
LME 3개월 구리: 9447.5 (-1.74%)
BDI: 2320 (-0.94%)
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* 채권
미국10y: 3.36 (20.432bp)
미국2y: 3.354 (29.098bp)
독일10y: 1.63 (11.45bp)
그리스10y: 4.48 (40.05bp)
스페인10y: 2.98 (21.54bp)
이탈리아10y: 4.01 (26.19bp)
포르투갈10y: 2.98 (20.87bp)
SHIBOR 1w: 1.7 (0.025)
중국 CDS 5y: 85.32 (10.638)
한국 CDS 5y: 50.29 (4.668)
브라질 CDS 5y: 270.33 (13.210)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-4.43%)
IT: (-4.47%)
자유소비재: (-4.66%)
필수소비재: (-2.18%)
에너지: (-5.13%)
헬스케어: (-3.01%)
산업재: (-3.03%)
소재: (-3.92%)
유틸리티: (-4.63%)
금융: (-2.95%)
부동산: (-4.78%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
CME 그룹 (1.55%)
트루이스트 파이낸셜 (1.50%)
듀크 리얼티 (0.98%)
맥도날드 (0.46%)
도미노 피자 (0.03%)
DOWN
시그니처 은행/뉴욕 (-13.67%)
시저 엔터테인먼트 (-12.88%)
노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩 (-12.23%)
펜 내셔널 게이밍 (-11.44%)
카니발 (-10.32%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[IT]: 인텔 (-3.60%), 시스코 (-0.57%), 어도비 (-5.63%), 페이팔 (-7.04%), 오라클 (-4.60%), 세일즈포스 (-6.96%), 브로드컴 (-4.37%), IBM (-0.79%), 텍사스인스트루먼트 (-2.69%), 퀄컴 (-3.41%), 어플라이드머티리얼즈 (-5.46%), 램리서치 (-5.76%), 마이크로칩 (-6.50%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-2.42%), 디즈니 (-3.71%), AT&T (-4.49%), 컴캐스트 (-3.44%), 액티비전 블리자드 (-2.25%), EA (-3.51%), 트위터 (-5.00%)
[자유소비재]: 홈디포 (-2.10%), 나이키 (-3.74%), 스타벅스 (-4.37%), 로우스 (-2.72%), 부킹홀딩스 (-5.97%), 타겟 (-3.25%), 샌즈 (-8.66%), GM (-7.80%), 이베이 (-3.05%), 메리어트 (-4.86%), 베스트바이 (-4.34%), 포드 (-7.37%), 익스피디아 (-7.73%)
[필수소비재]: 월마트 (-1.88%), P&G (-2.68%), 코카콜라 (-0.11%), 코스트코 (-2.39%), 필립모리스 (-3.74%), 에스티로더 (-4.50%), 크래프트 하인즈 (-3.77%), 월그린스 (-3.03%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-4.59%), 쉐브론 (-4.60%), EOG 리소시스 (-7.83%), 파이어니어 (-3.51%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-2.98%), BofA (-3.47%), 웰스파고 (-2.72%), 씨티그룹 (-4.23%), 골드만삭스 (-1.29%), 모건 스탠리 (-2.87%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-1.01%), 유나이티드헬스 (-3.08%), 화이자 (-4.12%), 머크 (-2.50%), 애브비 (-2.64%), 일라이 릴리 (-1.93%), 길리어드 (-2.62%), CVS 헬스 (-2.45%), 암젠 (-1.35%), 바이오젠 (-2.70%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-1.44%), 록히드 마틴 (-1.46%), UPS (-0.19%), 보잉 (-8.77%), 캐터필러 (-3.86%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-4.37%), 이퀴닉스 (-5.07%), 프로로지스 (-7.51%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-4.46%), 에쿼티 레지덴셜 (-4.04%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 미원상사
-52주 : 없음
-역사적 : 대성홀딩스
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : SK하이닉스, POSCO홀딩스, KB금융, SK텔레콤, 두산에너빌리티, 우리금융지주, 대한항공, 아모레퍼시픽, SK바이오팜, 한온시스템
-52주 : 삼성전자, NAVER, 카카오, LG전자, LG새오할건강, 하이브, LG디스플레이, 코웨이, 미래에셋증권, 두산밥캣
-역사적 : SK바이오사이언스, 에스디바이오센서, DL이앤씨, 솔루엠, HDC현대산업개발, 프레스티지바이오파마, 동아세으티
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : HLB테라퓨틱스
-52주 : 없음
-역사적 : 선광, 모트렉스