상품DB/중국 커피 프랜차이즈 및 인스턴트 커피 시장동향/추출물(extract)ㆍ에센스(essence)ㆍ농축물을 기본 재료로 하거나 커피를 기본 재료로 한 조제품

[일출산]

제목

중국 커피 프랜차이즈 및 인스턴트 커피 시장동향(2013.2)

게시일

2015-09-03

국가

중국

작성자

허운해(우한무역관)

품목

추출물(extract)ㆍ에센스(essence)ㆍ농축물을 기본 재료로 하거나 커피를 기본 재료로 한 조제품

품목코드

210112

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작성일자: 2013.2.8.

작성자: 우한무역관 박영훈(parkyh@kotra.or.kr)

1. 커피 프랜차이즈 및 인스턴트 커피 시장

□ 우한시 커피 프랜차이즈 시장 및 커피 소비 현황

 ○ 우한시 GDP와 소비재 총 매출액

  - 우한시 GDP는 5년 연속 상승세를 유지하고 있음. 2012년 우한시 GDP는 8,004억 위안을 넘어섰으며, 1인당 평균 GDP는 7만 9,132위안에 달함.

2008~2012년 우한시 GDP

(단위: 억 위안)

  - 2012년 우한시 사회소비재 총 매출액이 3,331억 위안에 달했으며, 중국의 성도 중 6위를 차지함.

  - 분류별로는, 사치재 소비액이 전년 대비 50 이상 대폭 상승했고, 금은보석류의 소비액이 38.1% 상승하는 등 소비 수준과 구조가 업그레이드되고 있음.

 ○ 우한시 커피 프랜차이즈 시장 현황

  - 우한시 요식업체 협회 담당자에 따르면, 우한시의 커피 프랜차이즈 사업은 오래되진 않았지만, 발전 속도가 매우 빠르다고 함. 2008년 이전에는 우한에 외자 커피 프랜차이즈가 없었지만, 4년 동안 번창을 거듭하여 현재는 500여 개가 있음 (레스토랑 내 입점 점포 포함). 그러나 시장 경쟁력 또는 경영 부실로 인해, 매년 20~30개의 매장이 폐업함.

  - 2012년 통계조사에 따르면, 공인된 8대 대형 외자 커피 프랜차이즈는 중국 내륙에 총 1,524개의 점포가 분포되어 있으며, 상하이, 베이징, 광저우에 이어, 우한은 59개의 점포로 6위를 차지하였고, 내륙 도시 중에서는 선두를 차지함.

8대 대형 외자 커피 프랜차이즈의 우한 내 개점 현황(2012년 기준)

브랜드명	브랜드 로고	국가	수량
Starbucks		미국	18
McCafe		미국	16
Costa		영국	6
Pacific		홍콩	0
Jamaica blue		오스트레일리아	3
Lavazza Espression		이탈리아	1
Versus Versace		이탈리아	1
85cafe		대만	14
총 계	-	-	59

  - 현재, 우한의 커피 프랜차이즈 중에서는 스타벅스의 매장 수가 가장 많으며 4년 동안 18개를 개점함. 85cafe가 그 뒤를 이었으며, 발전 속도가 가장 빠름. 1년이라는 짧은 기간 내에 이미 14개를 개점함.

  - 8대 대형 외자 커피 프랜차이즈 브랜드를 제외하고, 우한에 있는 기타 외자 커피전문점은 대부분이 일본 또는 대만 브랜드임.

  - 우한 현지 커피 프랜차이즈(예:천츠카페 参差咖啡)는 과자, 와플 등을 함께 판매하며, 음료는 커피, 차 및 주류 등을 판매함. 비록 해외 커피 브랜드의 경험이 훨씬 풍부하지만, 현지 커피 브랜드도 독자적인 방식으로 발전해나가고 있음. 사실 현지 커피 브랜드의 발전 가능성이 크지 않고 주요 운영 노선이 다르기 때문에, 현지 시장에서 상생 가능할 것으로 판단됨.

 ○ 우한시 커피 소비 현황

  - 2003년 이전 우한의 커피시장은 매우 제한적이었으나, 최근 우한의 커피 소비가 급격히 증가함. 관련 자료에 의하면, 2012년 우한시의 커피 소비액은 3억 9,200만 위안에 달했으며, 2007년 이후로 18%에 가까운 상승률을 보임.

  - 우한의 커피 소비 중 인스턴트 커피 제품의 점유율은 약 60%로 가장 큰 수치를 나타냈으며, 소비액은 2억 3,500만 위안에 달함. 이어, 커피 프랜차이즈에서 판매되는 커피의 시장점유율은 약 30%로, 소비액은 1억 1,800만 위안에 달함.

우한 커피 소비 점유율

  - 최근 우한 커피 전문점의 소비는 주로 화이트칼라 층과 외국인에 집중되어 있고, 발전 속도가 빠른 편임. 최근에는 커피 수요가 점차 증가되고, 습관적으로 커피를 섭취하는 소비자가 늘고 있음. 따라서 커피 소비자는 점차 증가할 것으로 파악됨.

  - 우한시 커피 소비는 젊은 층이 주를 이루며, 25~34세의 소비율이 31.7%임. 몇 년전의 커피 소비 현황과 비교했을 때, 오피스 직원과 커피 애호가들의 소비가 빠르게 증가하고 있음. 특히 커피를 일종의 습관처럼 여기는 소비자가 대폭 증가하였음. 그 외에 사무실, 가정에서의 커피소비는 최근 몇 년간 급격한 성장세를 보임.

  - 인스턴트 커피는 빠르고 간단하여 편리하다는 이점 때문에 최근 몇 년간 매우 높은 증가율을 보임. 2012년 매출액은 약 2억 3,500만 위안으로, 총 매출액 증가율이 15%에 달했음. 인스턴트 커피 시장에서 Nestle의 시장점유율은 약 78%이며, Maxwell House가 11%로 그 뒤를 이음. 인스턴트 커피 시장은 외자 대기업 1~2개사가 거의 점유하고 있으며, 중국 현지 기업의 커피 브랜드는 극히 낮은 점유율을 보임.

우한시 인스턴트커피 시장 점유율

(단위: %)

브랜드명	Nestle	Maxwell	기타
시장점유율	78	11	11

2. 경쟁사 입점 현황 및 주요 동향

□ 2011년 이전에 외자 커피 프랜차이즈는 주로 베이징, 상하이, 광저우, 선전 등의 1선 도시에 집중되어 있었으나, 현재는 우한, 충칭, 청두 등 대표적인 2선 도시로 투자 중심이 이동하는 추세임.

□ 이러한 외자 브랜드 커피 매장은 우한시의 가장 중심 상권과 번화가에 위치하고 있음. 예를 들면, 스타벅스는  백화점 1층. Lavazza는 추허한지에(楚河汉街 : 2011년 생긴 우한의 고급 번화가), Versus Versace coffee는 우한국제광장(武汉国际广场 : 우한의 최고급 국제 명품 백화점)에 위치함.

□ 85℃

 ○ 우한에서의 발전속도가 매우 빨라, 2012년 1월 우한에 첫 매장을 개점한 뒤 2012년 12월까지 1년 내에 모두 14개의 가맹점을 개점함.

 ○ 85℃는 상장기업으로서 자본이 풍부하여 일명 ‘대만의 스타벅스’라고도 불림.

 ○ 우한의 85℃ 프랜차이즈 단일 점포의 월 판매액은 120만 위안에 달함.

 ○ 85℃ 가맹점의 평균 면적은 스타벅스보다 작지만, 단일 면적 대비 영업 수익은 업계 내 선두임.  평균 순익 상승률은 20%로 동일 업종의 평균 순익 상승률인 15%보다 5% 가량 더 높음. 85℃ 점포 면적은 기본적으로는 100㎡ 내이며, 비록 스타벅스보다 임대료가 높을 지라도, 고객의 방문 빈도수를 늘림으로써 단위 면적 당 원가를 낮추는 전략을 채택함.

 ○ 85℃는 향후 우한 내 총 30~40개의 가맹점을 보유할 계획임.

□ 스타벅스(Starbucks)

 ○ 2008년 2월 우한시 지에팡따따오(解放大道)의 신세계에 화중지역 첫 매장을 개점함.

 ○ 스타벅스는 줄곧 우한 커피시장의 '대표주자'로서 , 4년간 18개의 가맹점을 개점하였으며, 주로 우한 산전(武汉 三镇)의 대형 백화점에 분포함.

 ○ 경쟁이 심화되면서 스타벅스 내 매장 분위기 쇄신과, 중국식 제과 및 차음료의 출시 등 다양한 변화가 일어남.

 ○ 2013~2014년, 2년 동안 우한 내 3~5개의 매장을 추가 개점할 계획이며, 그 중 2~3개 매장은 가맹점일 것으로 분석됨.

□ Costa

 ○ 2010년 9월 27일 지에팡따따오(解放大道) 에 위치한 우한 K11 다문화생활구에 Costa 의 화중지역 첫 가맹점이 개점함.

 ○ 화중지역 내 확장 속도가 가장 빠른 외자 커피 브랜드이며, Costa는 지속적으로 스타벅스와의 경쟁 전략을 채택함. 1년여 기간 내, 우한에 6개의 매장을 개점하였으며, 이는 내륙 도시 중 가장 많은 수에 해당함.

 ○ 중국 소비자들에게는 스타벅스가 선두주자라는 인식으로 인해 브랜드 인지도에 있어 유리한 브랜드 위치를 점하고 있지만, Costa는 감각적인 디자인, 노트북 사용을 위한 콘센트 대량 설치, 프라이버시 공간 확충 및 음료의 현지화 등 다양한 방법을 통해 스타벅스와 경쟁함.

□ Kopi Luwak

 ○ Kopi Luwak 커피 프랜차이즈 본사는 광저우에 있으며 우한시 매장은 광저우시를 제외하면 제 1직영점임.

     

 ○ 반값 할인행사를 진행해도 커피 1잔에 268위안에 달하는 매우 고가의 커피이지만, 3일의 행사 기간 동안 300여 잔이 판매됨.

 ○ 우한 Kopi Luwak커피 프랜차이즈 매장에는 야외테라스도 있어 독자적인 휴식공간을 제공함. 개점 이후 반값 할인 행사를 진행하는 동안 고객이 끊이지 않았음. 커피 애호가들은 우한 주변 도시에서 찾아오기도 함. 매장 내 베이커리류도 선호도가 높은 편임.

 ○ 직원 관계자는 2013년 쉬동쇼핑몰(徐东销品茂)과 주안커우징카이완다 플라자(沌口经开万达)에 2개 매장을 추가로 개점할 계획이며 매장 설비나 규모 면에 있어 스타벅스애 뒤지지 않을 것이라 밝힘.

3. 우한시 커피 소매가격 및 동향

□ 소매가격 동향

 ○ 중국 커피협회 회장인 장시우밍(长季明)에 따르면, 최근 2년 동안 커피 원두는 가격 변동이 컸으며, 커피 원두의 가격 상승 이외에, 백설탕과 우유 등  부자재 가격도 상승하였음. 중국 내 커피 원두 가공 대형업체인 드홍허우후카페(德宏后谷咖啡)유한회사 국제무역부 경리 겅홍(耿洪)는 현재 각 대형 프랜차이즈의 확장속도가 빨라서, 원재료 가격 변동 이외에 인건비와 임대료 상승의 압박도 크다고 함. 그 밖에, 중국 내 물류비도 커피 가격 상승에 일조함. 따라서, 장기적인 관점에서는 커피 가격 상승 추세가 지속될 것으로 판단됨.

 ○ 2012년 11월 6일, 스타벅스는 라떼, 바닐라 라떼, 카푸치노, 모카, 캬라멜 마키아또 등 5개의 기본 커피 가격을 2위안 상향 조정함. 예를 들어 우한 화위엔따오점(花园道店)의 라떼 가격은 2위안 상승한 27위안임. 이는 2012년 1월 31일 가격 상승에 이은 연 내 두 번째 가격 상승이며, 이전의 스타벅스 라떼 가격은 23위안이었음. 스타벅스의 이러한 동향은 원재료 가격 상승이 원인인 것으로 분석됨.

 ○ 그러나 스타벅스의 가격 상승과 달리, 다수의 유명 커피 프랜차이즈는 다른 동향을 보임

  - COSTA 홍보 팀장 리리췬(李立群)은 동사가 판매하는 중간 사이즈의 커피 가격은 일반적으로 33~34위안이며, 현재 동사는 2선 도시 시장을 중점적으로 개발하고 있어 설령 원재료 가격이 상승할지라도 소비자에게 가격 부담을 전가할 수 없다고 함.

  - 이탈리아 커피 LAVAZZA 담당자 왕량(王亮)에 따르면, 가까운 시일 내에는 가격 인상 계획은 없음. LAVAZZA는 작년에 이미 한차례 8~15% 가격 상승을 했기 때문에 현재 원재료 가격 인상으로 인한 부담이 크더라도, 서민들에게 친근하게 다가가는 전략을 택하였음. 따라서, 경솔한 가격 상승은 소비자의 반감을 초래할 수 있으므로, 스타벅스의 가격 상승 노선을 따르지 않을 것임을 밝힘.

  - 전세계 600여개 가맹점의 85℃ 매스미디어 책임자인 Mr.Kang은 동사는 입지확장에 전념하고 있어, 가까운 시일 내에는 가격을 상승시키지 않을 것임을 밝힘. 또한, 원재료 가격 인상이 부담되더라도, 자체적으로 감내하겠다고 함.

□ 우한 정통 커피 대표 브랜드 평균 소매가격

 ○ Costa Coffee

      

  - 초콜릿모카, 아메리카노, 카푸치노

  - 참고 가격: 1인당 평균 33위안

 ○ 85℃

      

  - 85℃의 주요 커피, 생과일 주스, 차음료, 빵, 케이크 등 매장에서 직접 제조하는 경영 방식 채택

  - 참고 가격: 1인당 평균 19위안

 ○ Jamaica blue

      

  - 진한 커피와 오리지널 서양식 지엔찬(간단하게 나오는 세트메뉴 식사)으로 유명함. Jamaica blue의 성공원인으로는 최상급의 원재료와 매일 제조하는 신선함 및 우아한 분위기가 있음.

  - 참고 가격 : 1인당 평균 38위안

 ○ Luwak Coffee

      

  - Luwak은 가장 비싸기 때문에, 속칭 '인도 사향고양이'라고 불림.

  - 참고 가격 : 268위안/1잔

 ○ McCafé

      

  - 맥도날드 소유로, 내륙 시장에서의 McCafé는 커피의 주요 원재료는 Arabica 원두이며, 중남 미주 지역의 원두를 선별, 가공한 후 맥도날드에서 재가공 함.

  - 참고 가격: 1인당 평균 18위안

□ 우한 인스턴트 커피 소매가격

 ○ 인스턴트 커피 시장에서 Nestle의 시장 점유율은 약 78%이며, Maxwell House가 11%로 그 뒤를 이음. 다음은 중국 주요 인스턴트 커피 브랜드 4개사의 소매가격임.

중국 주요 믹스커피 브랜드 소매가격

(단위: g, 元)

	Nestle	Maxwell house	Clex	UCC	Columbia
함유량	624	1,200	100	90	450
가격	50	92	73	36	39
g당 평균 가격	0.08	0.077	0.73	0.4	0.087

  - Nestle과 Maxwell house, Columbia 믹스커피의 가격 차이는 비교적 크지 않고, 대략 0.08위안/g 차이남. 그러나 Clex 및 UCC 믹스커피의 가격은 이전 3개사보다 훨씬 높음.

4. 물류 유통 구조

□ 스타벅스 물류 유통 구조

 ○ 1999년 스타벅스가 최초로 중국시장에서 합자방식과 특허가맹 권한위탁 경영방식을 채택함으로써 시장리스크를 회피하였으며, 당시 스타벅스가 보유한 주주권은 5% 내외로 적었음. 2005년 말, 상하이에 중국 스타벅스 기업관리 유한공사를 설립하여 중화지역의 발전 전략수립과 시장개척 및 운영사업 등을 담당함.

 ○ 중국 내 소비층이 점차 안정되고 스타벅스가 서비스 품질 개선과 이윤을 창출함에 따라, 특허 경영을 정지하고 주주권을 회수하여 직접 경영으로 전환함. 이전의 구매 대리상(홍콩과 광동의 대리상인 홍콩메이신그룹(香港美心集团), 타이완허지앙(台湾和江), 저장성과 상하이 대리상,타이완통일그룹(台湾统一集团)이 있음. 또한 베이징, 톈진을 위주로 하는 중국 북방지역 대리상인 한딩아태투자회사(汉鼎亚太投资公司)와 베이징산위안그룹(北京三元集团)이 있음)을 통합함. 현재 스타벅스는 여전히 중국 매장의 100% 주주권은 없으며, 중국 대부분 지역에서 운영 관리권만 전담함.

 ○ 현재 스타벅스 커피 프랜차이즈는 중국 본사 지원센터와 지역시장 지원센터를 통해 관리되고 있으며 다양한 직책과 기능을 분담함.

 ○ 스타벅스는 집중 공급 운영 방식을 채택하여, 통일된 구매 유통과 창고 저장 방식을 가짐. 물류센터 및 배송은 전부 하청임.

 ○ 규모의 급격한 확장으로, 커피 전문점의 대규모 교체가 이루어짐. 기존 구매수입 방식은 최근 몇 개월 사이에 거의 중국 현지 조달로 전환됨. 잇달아 매장 내 우유제품도 중국 현지 제품으로 바꿨으며, 최근에는 스타벅스 원두도 중국 현지 제품으로 사용하기 시작함.

 ○ 해외 구매 : Arabica 원두

 ○ 현지 구매 : 우유, 컵, 빨대, 머들러(Muddler)

 ○ 현지 공급업자 : 베이커리 류

 ○ 프랜차이즈 가맹점 : 매일 밤 10시 EOS(전자 발주 시스템)를 통해 배송센터에 주문함.

 ○ 현지 재배 생산 기지 : 2012년 12월 스타버스 아시아 커피 재배농가 지원센터가 정식으로 운남성 푸얼시(云南普洱)에 준공되어 투자운영됨. 이 센터는 스타벅스가 전 세계에 걸쳐 설립한 지원센터 중 6번째 재배농가 지원센터임.

5. 우한시 인력 운영 구조

□ 인건비 현황

 ○ 2012년 우한시 최저 임금은 월 1,100위안임.(우한 국가급경제기술개발구는 월1,300위안)

 ○ 2012년 우한시 평균 임금은 월 3,000위안임.

 ○ 커피 전문점 담당자에 따르면, 일반적인 커피 프랜차이즈 직원의 월 임금은 2,000위안 이하, 바리스타는 3,000위안이며, 숙련된 바리스타는 5,000위안 정도라고 함. 또한 숙련된 정통 바리스타의 경우에는 월 임금이 10,000 위안을 넘는 걸로 파악됨.

우한시 커피전문점 업계 임금 등급

                        (단위: %)

임금 수준	2,000위안 이하	2,000~ 3,000위안	3,000~ 4,000위안	4,000~ 5,000위안	6,000~ 7,000위안	10,000위안 이상
비율	20	41	20	8	6	2

* 그 밖에 커피 전문점 주말 알바의 경우, 일반적으로 시간당 임금이 10~12위안임.

□ 인력 수급

 ○ 우한 인력자원시장 전문가는 2012년 우한시의 10만 개 직장이 적합한 사람을 찾지 못한 동시에 18만 구직자도 적합한 일자리를 구하지 못한 것으로 분석함. 단계별, 계절별로 구인난과 구직난이 공존함.

 ○ 우한시 서비스 업계의 수입이 점차 낮아지고 있어서, 2012년 상업 및 서비스직의 결원이 큰 편임. 그 중 결원의 발생이 가장 많은 곳은 식당가와 소매상 등의 서비스업이며, 총 결원 수치는 58,793명에 달함. 기타 다른 일자리의 결원 수량도 2만 명에 달함. 만일 임금이 계속 낮게 유지된다면, 커피 프랜차이즈 매장은 장기적인 구인난에 시달릴 것으로 파악됨.

6. 우한시 주요 상권 임대수준

□ DTZ(부동산컨설팅 전문업체)가 발표한 2012년 데이터에 의하면, 최근 몇 년간 우한시 주요 상권의 임대 수준은 상승하여, 현재 우광(武广)상권 월 임대료는 400~750위안/㎡, 지앙한루(江汉路)-종산따따오(中山大道)의 상권은 250~700위안/㎡, 왕지아완(王家湾)상권은 200~500위안/㎡임. 또한 루시앙(鲁巷) 상권의 경우 월 임대료가 250위안/㎡로 가장 낮으며, 광구부싱지에(光谷步行街)는 1,000위안/㎡로 가장 높음.

□ 임대료의 경우 우한 상권의 브랜드가 전체적으로 고급화되고 있어, 주요 상권 내 쇼핑센터 1층인 경우, 평균적으로 월 510.2위안(79.2 달러)/㎡ 상승하여, 19.7%의 상승률을 보임.

2012년 우한시 주요 상권 및 임대료(1층 기준)

주요 상권	임대료(1층 기준)	상권 소개
우광상권 (武广商圈)	250~400위안/㎡/月	유명 핵심 상권
지앙한루상권 (江汉路商圈)	180~500위안/㎡/月	20년대부터 시작된 중국의 가장 초기 상권 중 하나
지엔스따따오상권 (建设大道商圈)	80~240위안/㎡/月	금융 서비스업 집중 상권
위동상권 (徐东商圈)	50~150위안/㎡/月	교통 허브에 위치
지에다오커우상권 (街道口商圈)	150~300위안/㎡/月	쇼핑센터 이외에 전자산업 집중 상권 중 하나
광구상권 (光谷商圈)	150~400위안/㎡/月	광구부싱지에(光谷步行街) 는 1000위안/㎡/月으로 가장 높음
우지아완상권 (王家湾商圈)	200~500위안/㎡/月	한양취(汉阳区) 신흥 상권

자료원 : 우한시 통계국, 新浪财经, 网易, 中国食品网, 현지 조사, 각 커피숍 홈페이지