대신법인 김현석입니다
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[Summary]
* 고강도 긴축 우려 재부각
* 세계 각국 긴축
* 경제지표 : 6월 필라델피아 제조업 활동 지수 -3.3 (下), 5월 신규주택 착공허가 건수 154.9만채(下), 주간 실업보험 청구자수 22.9만명(下)
* 10년물 美국채금리 3.195%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 6/17 : 파월 의장 연설, 5월 산업생산 설비가동률, 5월 경기선행지수
#해외 증시 동향
- 뉴욕증시는 주요지수는 고강도 긴축 우려 재부각되며 하락 마감
- 세계 각국 긴축, 영국 영란은행(BOE) 1.25%로 25bp 인상, 스위스 중앙은행 -0.25%로 50bp 인상
- 경제지표는 부진, 6월 필라델피아 제조업 활동 지수 -3.3 으로 전월비 하락, 5월 신규주택 착공허가 건수 154.9만채로 전월비 -14.4% 하락, 주간 실업보험 청구자 수 22.9만명으로 직전주 대비 소폭 감소했으나 시장 기대치 상회
- 섹터별로는 전 업종 약세, 종목별로는 고강도 긴축과 경제지표 둔화에 항공주들 전반 하락하며 아메리칸항공(AAL) -8.64%, 사우스웨스트항공(LUV) -6.04%, 델타 항공(DAL) -7.45%, 유나이티드항공(UAL) -8.21% 각각 하락, 기술주들 또한 하락세 보이며 애플(AAPL) -3.97%, 아마존(AMZN) -3.72%, 알파벳(GOOGL) -3.40%, 테슬라(TSLA) -8.54% 각각 하락
- WTI 상승, 美 재무부의 이란 제재 소식에 2.27달러(1.97%) 상승한 배럴당 117.58달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 29927.07 (-2.42%)
S&P500: 3666.77 (-3.25%)
나스닥: 10646.1 (-4.08%)
유로Stoxx: 3427.91 (-2.96%)
FTSE100: 7044.98 (-3.14%)
CAC40: 5886.24 (-2.39%)
DAX30: 13038.49 (-3.31%)
닛케이225: 26431.2 (0.40%)
상해종합: 3285.385 (-0.61%)
항셍: 20845.43 (-2.17%)
VIX: 32.95 (11.24%)
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S&P 500 은행 인덱스: 310.52 (-2.00%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 82.04 (-2.43%)
닛케이 은행 인덱스: 159.52 (0.96%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0223 (2.77%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(16일)
미국 6/15 FOMC 금리 결정 (상한) ( 1.50%, 1.75%, 1.00%)
미국 5월 주택착공건수 ( 1693k, 1549k, 1724k)
금일(17일)
유로 5월 CPI yoy ( 8.1%, 18:00, 7.4% )
미국 5월 광공업생산 MoM ( 0.4%, 22:15, 1.1% )
미국 5월 선행지수 ( -0.4%, 23:00, -0.3% )
달러인덱스: 103.82 (-1.27%)
원달러: 1284.1 (-0.56%)
원엔: 9.73 (0.11%)
원위안: 191.95 (0.12%)
엔달러: 132.27 (-0.05%)
달러유로: 1.06 (0.04%)
위안달러: 6.7 (0.16%)
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* 상품
WTI : 117.59 (1.98%)
현물 금: 1857.31 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9230 (-0.01%)
BDI: 2387 (4.51%)
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* 채권
미국10y: 3.195 (-8.870bp)
미국2y: 3.093 (-9.745bp)
독일10y: 1.71 (7.22bp)
그리스10y: 4.23 (2.07bp)
스페인10y: 2.88 (0.27bp)
이탈리아10y: 3.73 (-6.53bp)
포르투갈10y: 2.82 (-1.78bp)
SHIBOR 1w: 1.69 (-0.020)
중국 CDS 5y: 88.63 (8.597)
한국 CDS 5y: 51.69 (2.807)
브라질 CDS 5y: 279.64 (12.892)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-3.45%)
IT: (-4.11%)
자유소비재: (-4.76%)
필수소비재: (-0.66%)
에너지: (-5.58%)
헬스케어: (-1.52%)
산업재: (-3.38%)
소재: (-3.65%)
유틸리티: (-1.97%)
금융: (-2.57%)
부동산: (-2.55%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
뉴몬트 (3.24%)
CME 그룹 (1.19%)
월마트 (1.04%)
처치 & 드와이트 (0.86%)
애브비 (0.77%)
DOWN
노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩 (-11.51%)
로얄 캐리비안 크루지스 (-11.41%)
카니발 (-11.08%)
펜 내셔널 게이밍 (-11.04%)
인페이즈 에너지 (-10.02%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[IT]: 인텔 (-3.39%), 시스코 (-1.10%), 어도비 (-3.14%), 페이팔 (-6.07%), 오라클 (-1.42%), 세일즈포스 (-5.16%), 브로드컴 (-5.61%), IBM (-1.01%), 텍사스인스트루먼트 (-2.92%), 퀄컴 (-7.79%), 어플라이드머티리얼즈 (-8.04%), 램리서치 (-7.79%), 마이크로칩 (-7.18%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.63%), 디즈니 (-1.67%), AT&T (-2.47%), 컴캐스트 (-5.53%), 액티비전 블리자드 (-1.88%), EA (-0.99%), 트위터 (-1.66%)
[자유소비재]: 홈디포 (-2.24%), 나이키 (-5.57%), 스타벅스 (-4.37%), 로우스 (-4.13%), 부킹홀딩스 (-6.44%), 타겟 (-3.09%), 샌즈 (-5.42%), GM (-8.07%), 이베이 (-5.58%), 메리어트 (-6.23%), 베스트바이 (-4.57%), 포드 (-8.31%), 익스피디아 (-7.74%)
[필수소비재]: 월마트 (1.04%), P&G (0.61%), 코카콜라 (-1.01%), 코스트코 (-1.53%), 필립모리스 (0.06%), 에스티로더 (-4.11%), 크래프트 하인즈 (-0.41%), 월그린스 (-2.60%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-3.69%), 쉐브론 (-5.35%), EOG 리소시스 (-6.20%), 파이어니어 (-6.47%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-1.72%), BofA (-0.62%), 웰스파고 (-1.36%), 씨티그룹 (-1.45%), 골드만삭스 (-1.75%), 모건 스탠리 (-2.72%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.05%), 유나이티드헬스 (-1.77%), 화이자 (-2.12%), 머크 (0.31%), 애브비 (0.77%), 일라이 릴리 (-1.68%), 길리어드 (-1.15%), CVS 헬스 (-1.75%), 암젠 (-2.07%), 바이오젠 (-2.90%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.79%), 록히드 마틴 (-2.25%), UPS (-2.10%), 보잉 (-0.27%), 캐터필러 (-5.44%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-2.99%), 이퀴닉스 (-3.56%), 프로로지스 (-2.87%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.97%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.59%)