해외 증시 동향

[밸류와인]

[Summary]
* 변동성 지속되며 침체 우려
* 파월 물가 안정 정책 집중
* 경제지표 : 5월 美 산업생산 전월비 +0.2%(下)
* 10년물 美국채금리 3.26%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 6/20 : 노예해방일(준틴스 데이)로 美 금융시장 휴장
- 6/21 : 5월 기존주택 판매 통계
- 6/22 : 파월 의장 상원 증언, 시카고 연은 총재 연설
- 6/23 : 美 신규주택 판매 수치, 美 상무부 1분기 경상수지
- 6/24 : 6월 미시건대 소비자심리 지수, 에너지정보국 원유재고

[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시는 주요지수는 변동성 지속되며 침체 우려 속 혼조 마감

- 지난주 다우존스 -4.79%, 나스닥 -4.78%, S&P500 -5.79% 각각 하락

- 파월 물가 안정 정책 집중, '美달러화의 국제적 역할' 컨퍼런스에서 물가 상승률 2%로 회귀에 집중, 물가 안정에 정책 방점을 찍겠다는 의지 피력

- 경제지표는 부진, 5월 美 산업생산 전월비 +0.2%로 시장 기대치 하회

- 섹터별로는 커뮤니케이션 업종 강세인 반면, 에너지업종 약세, 종목별로는 기술주와 여행주가 반등하며, 아마존(AMZN) +2.46%, 애플(AAPL)+1.15%, 마이크로소프트(MSFT)+1.09%, 넷플릭스(NFLX)+1.24%, 메타(FB)+1.78%, 테슬라(TSLA)+1.71% 각각 상승, 보잉(BA)+2.57%, 아메리칸항공(AAL)+6.41%, 유나이티드항공(UAL)+4.31% 각각 상승

- WTI 하락, 경제 둔화세로 접어들며 원유 수요 감소 우려에 8.02달러(6.83%) 하락한 배럴당 109.56달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 29888.78 (-0.13%)
S&P500: 3674.84 (0.22%)
나스닥: 10798.35 (1.43%)
유로Stoxx: 3438.46 (0.31%)
FTSE100: 7016.25 (-0.41%)
CAC40: 5882.65 (-0.06%)
DAX30: 13126.26 (0.67%)
닛케이225: 25963 (-1.77%)
상해종합: 3316.786 (0.96%)
항셍: 21075 (1.10%)
VIX: 31.13 (-5.52%)
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S&P 500 은행 인덱스: 312.22 (0.55%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 83.25 (1.47%)
닛케이 은행 인덱스: 156.92 (-1.63%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0739 (-16.03%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(17일)
유로 5월 CPI yoy ( 8.1%, 8.1%, 7.4% )
미국 5월 광공업생산 MoM ( 0.4%, 0.2%, 1.1% )
미국 5월 선행지수 ( -0.4%, -0.4%, -0.3% )
금일(20일)
독일 5월 PPI yoy ( 33.8%, 15:00, 33.5% )
달러인덱스: 104.7 (1.03%)
원달러: 1287.5 (0.00%)
원엔: 9.55 (0.15%)
원위안: 191.76 (0.10%)
엔달러: 135.02 (0.00%)
달러유로: 1.05 (-0.10%)
위안달러: 6.72 (-0.18%)
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* 상품
WTI : 109.56 (-6.83%)
현물 금: 1839.39 (-0.97%)
LME 3개월 구리: 8961.5 (-1.25%)
BDI: 2578 (4.71%)
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* 채권
미국10y: 3.226 (3.046bp)
미국2y: 3.179 (8.523bp)
독일10y: 1.65 (-5.33bp)
그리스10y: 4 (-23.58bp)
스페인10y: 2.74 (-14.14bp)
이탈리아10y: 3.57 (-16.76bp)
포르투갈10y: 2.68 (-13.60bp)
SHIBOR 1w: 1.74 (0.049)
중국 CDS 5y: 85.77 (-2.857)
한국 CDS 5y: 49.97 (-1.726)
브라질 CDS 5y: 283.85 (4.206)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (1.31%)
IT: (0.99%)
자유소비재: (1.22%)
필수소비재: (-0.41%)
에너지: (-5.57%)
헬스케어: (0.02%)
산업재: (-0.24%)
소재: (-0.11%)
유틸리티: (-0.95%)
금융: (0.31%)
부동산: (0.64%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩 (10.12%)
카니발 (9.71%)
인페이즈 에너지 (8.94%)
솔라에지 테크놀로지스 (8.44%)
아메리칸 에어라인스 그룹 (6.41%)

DOWN
다이아몬드백 에너지 (-8.52%)
코노코필립스 (-8.47%)
데번 에너지 (-8.30%)
파이어니어 내추럴 리소시스 (-8.17%)
코테라 에너지 (-7.30%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락

[IT]: 인텔 (-0.99%), 시스코 (0.16%), 어도비 (-1.18%), 페이팔 (2.34%), 오라클 (-1.44%), 세일즈포스 (2.13%), 브로드컴 (0.30%), IBM (-0.48%), 텍사스인스트루먼트 (-0.77%), 퀄컴 (0.14%), 어플라이드머티리얼즈 (0.27%), 램리서치 (0.28%), 마이크로칩 (0.82%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.39%), 디즈니 (0.06%), AT&T (2.22%), 컴캐스트 (2.11%), 액티비전 블리자드 (1.06%), EA (0.44%), 트위터 (1.12%)

[자유소비재]: 홈디포 (-1.00%), 나이키 (0.21%), 스타벅스 (1.30%), 로우스 (0.50%), 부킹홀딩스 (3.28%), 타겟 (-2.51%), 샌즈 (2.59%), GM (1.46%), 이베이 (2.75%), 메리어트 (0.05%), 베스트바이 (2.96%), 포드 (-0.18%), 익스피디아 (4.19%)

[필수소비재]: 월마트 (-1.93%), P&G (-0.72%), 코카콜라 (0.61%), 코스트코 (-1.12%), 필립모리스 (-0.33%), 에스티로더 (2.02%), 크래프트 하인즈 (-1.25%), 월그린스 (-0.88%)

[에너지]: 엑슨모빌 (-5.77%), 쉐브론 (-4.57%), EOG 리소시스 (-6.60%), 파이어니어 (-8.17%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-0.35%), BofA (0.22%), 웰스파고 (2.20%), 씨티그룹 (-0.79%), 골드만삭스 (-1.82%), 모건 스탠리 (-1.42%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.36%), 유나이티드헬스 (-0.88%), 화이자 (-2.00%), 머크 (-0.32%), 애브비 (-0.63%), 일라이 릴리 (0.98%), 길리어드 (1.40%), CVS 헬스 (-1.32%), 암젠 (1.74%), 바이오젠 (5.33%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.84%), 록히드 마틴 (-0.19%), UPS (-0.65%), 보잉 (2.58%), 캐터필러 (-1.10%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (0.85%), 이퀴닉스 (2.33%), 프로로지스 (-1.28%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.29%), 에쿼티 레지덴셜 (2.40%)


# 주요종목신고가신저가

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 오리온
-52주 : 코스모신소재
-역사적 : 없음

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : SK하이닉스, 현대차,KB금융,하나금융지주,두산에너빌리티,우리금융지주,기업은행,현대건설,DB손해보험,삼성엔지니어링
-52주 : 삼성전자,NAVER,카카오,삼성전기,엔씨소프트,LG디스플레이,한온시스템,현대제철,미래에셋증권,쌍용C&E
-역사적 : SK바이오팜, DL이앤씨, 동아에스티

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 없음
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : LX세미콘,현대바이오,안랩,와이지엔터테인먼트,주성엔지니어링,파트론,서부T&D,루트로닉,티케이케미칼,크리스에프앤씨
-52주: 하림지주,동원개발,유진기업,아난티,아주IB투자,NICE평가정보,한글과컴퓨터,원익홀딩스,케이엠더블유,네패스
-역사적 : 없음

# 국제뉴스
- "Fed, 연내 금리 4~7%로 올려야 美 물가 잡는다" : https://www.hankyung.com/international/article/2022061907621