[Summary]
* 과매도 평가 속 반발 매수세 유입
* 바이든 유가 잡기
* 경제지표 : 5월 전미활동지수 0.01(下), 5월 기존 주택판매 541만채(下)
* 10년물 美국채금리 3.275%대 기록
* 이번주 증시 일정
- 6/22 : 파월 의장 상원 증언, 시카고 연은 총재 연설
- 6/23 : 美 신규주택 판매 수치, 美 상무부 1분기 경상수지
- 6/24 : 6월 미시건대 소비자심리 지수, 에너지정보국 원유재고
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시는 주요지수는 과매도 평가 속 반발 매수세 유입에 상승 마감
- 바이든 유가 잡기, 백악관은 에너지가격 인하 안을 논의하기 위해 6개 석유사 CEO들과 미팅 요청, 이와 함께 휘발유세 중단 여부 가능성 제기
- 경제지표는 부진, 5월 전미활동지수 0.01로 시장 기대치 하회, 5월 기존 주택판매 541만채로 전월비 3.4% 감소하며 예상치 부합
- 섹터별로는 전 업종 강세, 에너지업종 약세, 종목별로는 켈로그(K)는 회사가 3개 부문으로 분사할 것이라 밝히면서 +1.95% 상승, 스피릿 항공(SAVE)은 제트블루가 인수 제안가를 주당 33.50달러로 상향했다는 소식에 +7.94% 상승, 테슬라(TSLA)는 머스크의 감원 소식 확인에 +9.35% 상승
- WTI 상승, 석유 공급 부족 우려에 1.09달러(1.42%) 상승한 배럴당 109.52달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 30530.25 (2.15%)
S&P500: 3764.79 (2.45%)
나스닥: 11069.3 (2.51%)
유로Stoxx: 3494 (0.70%)
FTSE100: 7152.05 (0.42%)
CAC40: 5964.66 (0.75%)
DAX30: 13292.4 (0.20%)
닛케이225: 26246.31 (1.84%)
상해종합: 3306.719 (-0.26%)
항셍: 21559.59 (1.87%)
VIX: 30.19 (-2.71%)
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S&P 500 은행 인덱스: 319.08 (2.20%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 86.47 (1.12%)
닛케이 은행 인덱스: 160.36 (2.25%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0763 (-0.26%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(21일)
미국 5월 기존주택매매 ( 5.40m, 5.41m, 5.61m)
금일(22일)
미국 6월 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 20:00, 6.6% )
유로 6월 소비자기대지수 ( -20.5, 23:00, -21.1 )
달러인덱스: 104.42 (-0.27%)
원달러: 1290.6 (-0.09%)
원엔: 9.45 (0.06%)
원위안: 193.39 (-0.18%)
엔달러: 136.67 (-0.07%)
달러유로: 1.05 (0.02%)
위안달러: 6.69 (0.04%)
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* 상품
WTI : 109.52 (1.42%)
현물 금: 1833.02 (0.00%)
LME 3개월 구리: 8977.5 (0.18%)
BDI: 2596 (0.70%)
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* 채권
미국10y: 3.275 (4.931bp)
미국2y: 3.196 (1.779bp)
독일10y: 1.76 (2.17bp)
그리스10y: 3.91 (-7.65bp)
스페인10y: 2.84 (0.58bp)
이탈리아10y: 3.68 (-1.16bp)
포르투갈10y: 2.79 (0.41bp)
SHIBOR 1w: 1.8 (-0.033)
중국 CDS 5y: 78.63 (-4.400)
한국 CDS 5y: 47.75 (-0.098)
브라질 CDS 5y: 281.73 (-1.942)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (1.62%)
IT: (2.54%)
자유소비재: (2.82%)
필수소비재: (2.69%)
에너지: (5.14%)
헬스케어: (2.64%)
산업재: (1.78%)
소재: (1.47%)
유틸리티: (1.92%)
금융: (2.02%)
부동산: (1.88%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
테슬라 (9.35%)
다이아몬드백 에너지 (8.17%)
파이어니어 내추럴 리소시스 (7.12%)
유나이티드헬스 그룹 (6.25%)
엑슨 모빌 (6.22%)
DOWN
다비타 (-15.01%)
배스 & 바디 웍스 (-9.45%)
메타 플랫폼스 (-4.09%)
디시 네트워크 (-3.45%)
넷플릭스 (-2.62%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[IT]: 인텔 (2.06%), 시스코 (1.73%), 어도비 (0.61%), 페이팔 (-0.73%), 오라클 (-0.06%), 세일즈포스 (2.19%), 브로드컴 (1.03%), IBM (2.10%), 텍사스인스트루먼트 (2.17%), 퀄컴 (2.81%), 어플라이드머티리얼즈 (5.94%), 램리서치 (3.24%), 마이크로칩 (3.04%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (3.30%), 디즈니 (-1.11%), AT&T (2.99%), 컴캐스트 (-0.59%), 액티비전 블리자드 (1.79%), EA (1.44%), 트위터 (2.99%)
[자유소비재]: 홈디포 (-0.57%), 나이키 (1.25%), 스타벅스 (1.52%), 로우스 (-0.05%), 부킹홀딩스 (1.60%), 타겟 (3.88%), 샌즈 (0.13%), GM (2.38%), 이베이 (0.19%), 메리어트 (-2.51%), 베스트바이 (-0.06%), 포드 (2.05%), 익스피디아 (-1.58%)
[필수소비재]: 월마트 (3.28%), P&G (3.03%), 코카콜라 (2.14%), 코스트코 (3.68%), 필립모리스 (2.19%), 에스티로더 (3.75%), 크래프트 하인즈 (2.89%), 월그린스 (1.98%)
[에너지]: 엑슨모빌 (6.22%), 쉐브론 (4.19%), EOG 리소시스 (5.36%), 파이어니어 (7.12%)
[금융]: JP 모건 체이스 (2.48%), BofA (2.91%), 웰스파고 (1.33%), 씨티그룹 (3.10%), 골드만삭스 (1.79%), 모건 스탠리 (2.37%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (2.09%), 유나이티드헬스 (6.25%), 화이자 (3.40%), 머크 (4.03%), 애브비 (3.75%), 일라이 릴리 (2.21%), 길리어드 (3.38%), CVS 헬스 (2.73%), 암젠 (1.57%), 바이오젠 (2.55%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (1.46%), 록히드 마틴 (3.70%), UPS (2.01%), 보잉 (-0.04%), 캐터필러 (1.94%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (4.52%), 이퀴닉스 (1.16%), 프로로지스 (1.81%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (1.47%), 에쿼티 레지덴셜 (1.24%)
# 국제뉴스
- 엔화가 너무 싸서...유니클로 가격 올리자 국내 SPA도 고심 : https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2022062114383952482&ca=economy#_enliple
- 하반기 메모리반도체 가격 하락 전망 잇따라…수요 위축 우려도 : https://m.mk.co.kr/news/business/view/2022/06/544005/
- 모건스탠리 "美 경기침체시 S&P500 3000까지 하락" : https://www.hankyung.com/international/article/202206216791i