1. Di Krenitse // Chava Alberstein, The Klezmatics [04:11]
2. Yolanda // Pablo Milanes [04:38]
3. Llama de Amor Viva // Cecilia Todd [04:11]
4. Natasha Waltz // Paul Mauriat Orch [02:40] (김복원님 신청곡)
5. The Waltz of Utopia // Yorgos Kazantzis [03:22]
6. Hommages // Yves Duteil [02:48]
7. On T’Attendait // Patrick Bruel [03:54]
친애하는 당신에게
8. Of Life and Love // pf: Jane Trojan [03:31]
9. My Song // Keith Jarrett [06:10] (김상대님 신청곡)
10. Lost in the Stars // Michelle Shaprow [03:15]
11. A Woman’s Way // Halie Loren [03:41]
12. Desperate Fools // Eric Carmen [03:03]
13. Borodin/ 중앙 아시아의 초원에서 // Ernest Ansermet, Orch de la Suisse Romande [06:37]
14. Copland/ Suite from ‘Appalachian Spring’ 중 1.Very Slowly-Faster-Moving Forward-As at First
// con: John Wilson, BBC Phil [02:49]
15. Schubert/ 밤과 꿈 D.827 // bar: Matthias Goerne, pf: Alexander Schmalcz [04:08] (2875, 신정훈님 신청곡)
16. Schumann/ 가곡집 <사랑의 봄> Op.37-12. 태양이 빛나는 것은 확실하듯
// sop: Julia Varady, bar: Dietrich Fisher Dieskau, pf: Christoph Eschenbach [01:54]
17. Hoya! // Malou Berg [05:04]
저녁이 묻다
18. Aurora // Oregon [05:03]
19. Grandola Vila Morena // Jose Afonso [03:26] (김경식님 신청곡)
20. El Pueblo Unido Jamas Sera Vencido // Quilapayun [03:27]
21. I Could Have Done More 영화 <쉰들러 리스트> OST // John Williams, vn: Itzhak Perlman [05:53]