칠레 와인 시장동향 - 세계 9위 와인 생산국 칠레 – - 2017년 칠레 와인시장 판매규모 30억 달러 -

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칠레 와인 시장동향

2018-08-24 김보영 칠레 산티아고무역관

- 세계 9위 와인 생산국 칠레 –

- 2017년 칠레 와인시장 판매규모 30억 달러 -

□ 칠레 와인 시장 현황

  ㅇ 세계 9위 와인 생산국인 칠레는 당도 높은 포도를 생산하기에 적합한 일조량과 건조한 기후를 갖추고 있어 매년 많은 양의 품질 좋은 와인을 생산하고 있음.

칠레 와이너리 Santa Rita 포도밭 풍경

자료원: www.santarita.com

  ㅇ 2017년 칠레 와인 시장 판매규모는 전년대비 15.9% 성장한 약 30억 달러를 기록하였으며, 앞으로 칠레 와인 시장은 연간 9.6%의 속도로 성장할 전망임.

    - 와인 중에서는 레드 와인과 화이트 와인의 소비가 가장 높은 것으로 나타나며, 매년 꾸준한 판매 증가를 보이고 있음.  

    - 스파클링 와인과 로제 와인의 소비 또한 각각 연간 21%, 12%로 빠르게 성장하고 있음.

    - 반면, 샴페인의 판매규모는 매년 하락하고 있는 추세임.

칠레의 연도별 와인 판매규모

(단위: USD 백만)

구       분	2013	2014	2015	2016	2017
주정강화 와인(Vermouth)	5.2	5.9	6.6	6.1	4.3
스파클링 와인	100.8	138.6	179.8	224.2	263.1
- 샴페인	9.0	8.7	8.3	7.3	5.8
- 기타 스파클링 와인	91.8	129.9	171.5	216.9	257.3
스틸라이트 포도와인	1,839.4	1,891.6	2,074.3	2,433.7	2,819.2
- 레드 와인	1,360.0	1,386.3	1,498.1	1,737.7	2,038.5
- 로제 와인	16.5	17.7	20.4	25.2	29.5
- 화이트 와인	462.9	487.6	555.9	670.8	751.2
총       계	1,945.5	2,036.1	2,260.7	2,664.0	3,086.5

자료원: Euromonitor 자료 KOTRA 산티아고무역관 재구성

  ㅇ 칠레 정부는 칠레 와인의 세계시장 진출을 위해 2007년 칠레 와인협회(Vinos de Chile A.G.)를 설립함.

    - 칠레 와인협회는 ① 품질 향상, ② 지속 가능한 개발 추구, ③ 와인국가 이미지 형성, ④ 혁신과 같은 네 가지 분야에서의 발전을 통해 와인시장의 성장을 추구하고 있음.

    - 세계적인 와인 생산국 이미지를 형성시키기 위해 협회 차원에서 각종 국제 전시회에 참가하고 있으며, 와인 수출을 위한 지원 교육과 기술개발 및 전문 인력양성 프로그램을 진행하고 있음. 

  ㅇ 또한, 칠레 정부는 칠레 생산진흥청(CORFO)과 수출진흥청(ProChile)을 통해 와인산업을 지원하고 있음.

    - 수출진흥청(Prochile)은 칠레 와인 투어(Chilean Wine Tour) 프로그램을 만들어 칠레의 와인 공급업체가 새로운 바이어를 찾을 수 있도록 돕고 있음.

    - 칠레 생산진흥청(CORFO)의 경우 생산투자 프로그램(Programa de Inversión Productiva), 공급업체 개발 프로그램(Programa de Desarrollo de Proveedores)과 각종 R&D 프로젝트들을 통해 칠레 와이너리들을 지원하고 있음.  

□ 주요 경쟁사 및 경쟁 현황

  ㅇ 칠레 와인시장은 일부 와이너리가 대부분의 점유율을 차지하고 있는 것이 특징이며, 칠레의 대표적인 와이너리인 Viña Santa Rita, Viña San Pedro Tarapacá와 Viña Concha y Toro가 전체 와인 공급량의 80% 이상을 차지하고 있음.

  ㅇ 또한, 칠레 와인시장의 공급과 수요는 대부분 다 칠레 내에서 충족되고 있으며, 와인 수요의 98%가 자국 생산에 의존하고 있음. 

    - 현재 점유율 1위를 자랑하는 Santa Rita 와이너리 관계자의 말에 따르면 Santa Rita에서 생산되고 있는 70~80%의 와인이 칠레에서 소비되고 있다고 밝힘.

칠레의 주요 와이너리별 시장 점유율

(단위: 백만 리터, %)

순위	회사명	2013		2014		2015		2016		2017
		공급량	점유율	공급량	점유율	공급량	점유율	공급량	점유율	공급량	점유율
	전체	228.0	100.0	232.8	100.0	245.8	100.0	281.1	100.0	307.8	100.0
1	Viña Santa Rita	64.6	28.3	68.9	29.6	72.4	29.5	82.7	29.4	90.3	29.3
2	Viña San Pedro Tarapacá	60.5	26.5	63.4	27.2	65.6	26.7	76.9	27.4	85.6	27.8
3	Viña Concha y Toro	61.9	27.1	60.0	25.8	65.2	26.5	73.6	26.2	79.8	25.9
4	Viña Valdivieso	3.4	1.5	4.5	1.9	6.0	2.4	7.9	2.8	9.4	3.1
5	Viña Undurraga	1.9	0.8	2.6	1.1	3.5	1.4	4.7	1.7	5.7	1.9
6	Viña Francisco de Aguirre	4.0	1.7	2.7	1.1	2.3	0.9	2.8	1.0	3.2	1.0
7	Viña Mar de Casablanca	1.1	0.5	1.6	0.7	2.3	0.9	2.6	0.9	2.7	0.9
8	Viña Santa Carolina	3.0	1.3	2.3	1.0	2.1	0.8	2.2	0.8	2.3	0.8
9	Bacardi-Martini Chile	0.2	0.1	0.5	0.2	0.4	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1
10	Others	27.5	12.1	26.4	11.3	26.0	10.6	27.4	9.7	28.3	9.2

자료원: Euromonitor 자료 KOTRA 산티아고 무역관 재구성

  ㅇ 칠레 주요 와이너리들은 점점 다양해지는 고객들의 입맛을 사로잡고 시장 경쟁력을 강화시키기 위해 와인과 포도를 여러 비율로 혼합하여 새로운 종류의 와인을 지속적으로 출시하고 있음.

    - 제품 종류가 다양해지면서 와인 시장의 경쟁은 더 치열해질 것이며, 시장 경쟁력을 위해 여러 종류의 와인이 출시되면서 칠레 와인의 품질과 가격도 상승하고 있는 추세임.

  ㅇ 판매시장 확대를 위해 수출 시장을 공략하는 와이너리들도 증가하고 있음.

    - Errazuriz 와이너리의 Eduardo Wexman Wain에 따르면 "와인 수출 시장의 확장을 위해 매년 세계 예상 판매량을 파악하여,이에 맞춰 상품을 홍보할 수 있는 예산을 확보하고 외국의 바이어와 함께 주요 와인 판매점을 중심으로 상품을 판매/홍보하고 있다"고 밝힘.

□ 유통구조

  ㅇ 칠레 와인의 대부분은 음식, 음료, 담배 전문 판매점과 중·대형 슈퍼마켓을 통해 유통되고 있으며, 온라인 유통라인 시장 점유율은 1.4%로 대부분의 와인이 오프라인 매장을 통해 유통되고 있음. 

칠레 와인 유통망별 점유율(단위: %)

판매점	2012	2013	2014	2015	2016	2017
식료품 상점	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6	98.6
- 음식/음료/담배 전문 판매점	37.4	37.4	37.4	37.5	37.5	37.6
- 슈퍼마켓	25.1	25.0	24.9	24.8	24.7	24.6
- 대형마켓	22.1	22.0	21.9	21.8	21.7	21.6
- 독립상점	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1	12.2
- 할인점	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
- 기타 상점	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8
온라인 상점	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4

자료원: Euromonitor 자료 KOTRA 산티아고 무역관 재구성

□ 수·출입 현황

  ㅇ (수입) 칠레의 와인 수요는 대부분 국내생산으로 충족되고 있기 때문에 와인 수입비중은 매우 미미한 편임. 2017년 칠레의 와인 수입량은 국내 소비량의 2% 미만을 차지했으며, 수입액은 839만 달러를 기록함.

    - 주요 수입국은 아르헨티나, 프랑스, 이탈리아, 스페인 순이며, 가장 많이 수입된 와인 종류는 스파클링 와인(HS코드 2204.10)과 레드 와인(HS코드 2204.21)으로 나타남.

    - 한국의 경우 2리터 이하 용기에 담긴 레드와인(HS코드 2204.21)이 2017년 소량 수입된 바 있음.

최근 3년간 칠레 와인(HS 코드 2204) 수입현황

(단위: USD, 리터)

순위	국가	2015		2016		2017
		수입액	수입량	수입액	수입량	수입액	수입량
총계		11,372,977	2,425,876	8,338,847	2,583,475	8,390,917	2,169,044
1	아르헨티나	5,526,779	1,138,351	3,602,199	763,037	2,983,087	570,534
2	프랑스	2,225,274	403,923	1,684,752	1,161,148	1,905,732	888,699
3	이탈리아	1,734,664	385,809	1,276,861	256,37	1,882,347	372,912
4	스페인	1,226,618	225,511	1,269,755	261,906	1,271,860	252,941
5	미국	36,58	2,111	27,188	3,428	39,078	5,117
6	브라질	469	38	48,991	9,803	31,859	7,047
7	독일	69,198	19,838	19,442	3,416	30,389	3,88
8	중국	2,523	1,487	399	18	25,436	8,218
9	호주	29,497	1,526	0	0	18,692	911
10	뉴질랜드	0	0	0	0	17,914	2,021
20	한국	610	270	0	0	792	9

주: 순위는 2017년 수입액 기준

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ (수출) 2017년 칠레 와인의 총 수출액은 20억1,811만 달러였으며, 이는 칠레 전체 와인 생산량의 약 70~80%로 나타남.

    - 주요 수출국은 중국(16%), 미국(12%), 일본(10%), 영국(9%), 브라질(7%), 네덜란드(5%), 캐나다(5%), 독일(3%) 순이었으며, 주요 수출 상품은 혼합 와인(Mezclas), 카베르네 소비뇽(Cabernet Sauvignon), 쇼비뇽 블랑(Sauvignon Blanc),카르메너르(Carmenere), 샤르도네(Chardonnay), 메를로(Merlot) 순으로 나타남.

    - 한국으로 수출된 와인은 3,906만 달러로 전체 수출국 중 13위를 기록함. 주요 수출 상품은 카베르네 소비뇽(Cabernet Sauvignon), 혼합 와인(Mezclas), 메를로(Merlot), 샤르도네(Chardonnay), 카르메너르(Carmenere), 시라(Syrah) 순으로 집계됨.

최근 3년 칠레 와인(HS 코드 2204) 수출현황

(단위: USD 만, 만 리터)

순위	국가	2015		2016		2017
		수출액	수출량	수출액	수출량	수출액	수출량
총계		184,260	88,145	185,314	91,098	201,811	94,517
1	중국	22,246	15,481	25,143	14,248	32,288	13,606
2	미국	24,979	13,640	24,631	15,391	24,528	14,281
3	일본	19,586	8,562	18,383	8,447	20,659	9,335
4	영국	20,953	10,560	19,134	10,942	17,866	10,328
5	브라질	11,352	3,822	12,316	4,354	14,722	5,099
6	네덜란드	9,053	3,686	10,396	4,228	10,274	4,003
7	캐나다	9,026	4,374	9,613	5,124	9,151	3,601
8	독일	6,261	4,906	5,473	4,377	6,230	4,290
9	아르헨티나	95	15	522	795	4,901	7,826
10	덴마크	5,556	2,505	5,181	2,376	4,571	1,999
13	한국	3,955	930	3,920	916	3,906	956

주: 순위는 2017년 수출액 기준

자료원: Global Trade Atlas자료 KOTRA 산티아고무역관 재구성

□ 수입 관세 및 인증절차

  ㅇ 칠레로 수입되는 와인의 일반 관세율은 6%이나 2004년 발효된 한-칠레 FTA에 의해 한국산 포도주(HS코드 2204)는 무관세 혜택을 받고 있음. 다만, 칠레 정부는 과실주에 대해 15%의 세금을 부과하고 있어 이 점에 유의해야 함.

  ㅇ 칠레 농축산부(Servicio Agrícola y Ganadero, SAG)에서는 와인 유통의 안전성과 품질 보장 관련 규제를 관리하고 있음.

    - 칠레에 와인을 수입하기 위해서는 수입할 상품의 이름, 종류, 원산지, 알코올 성분, 양과 관련된 정보를 농축산부 홈페이지(http://www.sag.gob.cl/)에 등록해야 함. 등록된 정보의 검증은 칠레의 수입 통관과정에서 SAG 검사를 이루어짐.

    - 상품의 라벨에는 상품의 이름 및 종류, 원산지, 제조사의 이름과 주소, 수입상의 이름과 주소, 상품 제조 원료, 분량에 대한 정보가 스페인어로 기재되어야 함.

□ 시사점

  ㅇ 칠레 정부는 칠레 와인의 세계화를 위해 각종 지원정책을 펼치고 있으며, 앞으로 칠레 와인시장은 계속 성장할 것으로 전망됨.

  ㅇ 최근 칠레 와이너리들은 경쟁력을 위해 여러 종류의 와인을 혼합하여 더 다양한 와인을 생산하고 있으며, 이 과정에서 칠레 와인의 가격과 품질이 점점 높아지고 추세임.

  ㅇ 칠레 와인의 수입, 와인 및 관련 제품시장 진출, 거래선 발굴에 관심이 있다면 KOTRA 해외시장조사 서비스를 이용하는 것을 추천함.

자료원 : 칠레 농축산부(Servicio Agrícola y Ganadero-SAG), Euromonitor, Global Trade Atlas, Checkpoint, KOTRA Web DB,El Mercurio 일간지, La Tercera 일간지 및 KOTRA 산티아고 무역관 자체자료