해외 증시 동향

[밸류와인]

[Summary]
* 12개월 기대인플레이션 5.3%기록(예상치 5.4%)
* 경제지표 : 5월 신규주택판매 69만 6천 채(MoM +10.7%), 미시간대 소비자태도지수 사상최저치 기록(50.0)
* 이번주 증시 일정
- 6/27 : 한국 6월 수출입동향,
- 7/1 : 미국 6월 ISM(공급관리자협회) 제조업지수 발표

[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시는 장기 기대 인플레이션 기대치가 예비치를 하회하면서 상승 마감. S&P500지수는 2년여 만에 가장 큰 폭으로 상승

- 10년물 국채금리는 연준의 강한 금리 인상 의지를 재차 밝히면서 상승마감 (10년물 3.64%, 5년물 3.68%, 3년물 3.52%)

- 국제통화기금(IMF)는 지속적인 인플레이션 우려를 반영해 올해 미국 경제성장률을 대폭 낮춘 2.9%로 수정 전망.

- 섹터별로는 금융주가 랠리를 주도하면서 S&P500의 11개 섹터 모두 상승세. 웰스파고(WFC)는 전장 대비 7.57%,JP모건체이스(JPM)는 2.98%, 골드만삭스(GS) 5.79% 각각 상승. 특히 항공, 크루즈 등 여행주도 강세를 보이며 카니발(CCL)이 분기 예약량이 두 배 증가했다고 보고한 후 12.44% 상승을 주도했고, 델타항공(DAL)은 5.55%, 유나이티드항공(UAL)은 7.54%, 아메리칸항공그룹(AAL)은 7.09% 각각 상승 마감. 테슬라(TSLA)는 크레디트스위스가 목표주가를 주당 1200달러에서 1000달러로 하향했음에도 4% 이상 상승. 메타(META), 넷플릭스(NFLX)는 이날 FTSE 러셀의 주가지수 재조정에 따른 '러셀 1000 가치지수' 편입을 앞두고 각각 7.19%, 5.03% 상승 기록.

- WTI는 경기 침체에 대한 우려에도 달러화 가치 하락과 공급 부족으로 인해 3.21% 상승 마감.

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* 주요 지수
다우존스: 31500.68 (2.68%)
S&P500: 3911.74 (3.06%)
나스닥: 11607.62 (3.34%)
유로Stoxx: 3533.17 (2.82%)
FTSE100: 7208.81 (2.68%)
CAC40: 6073.35 (3.23%)
DAX30: 13118.13 (1.59%)
닛케이225: 26491.97 (1.23%)
상해종합: 3349.747 (0.89%)
항셍: 21719.06 (2.09%)
VIX: 27.23 (-6.27%)
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S&P 500 은행 인덱스: 324.38 (3.65%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 83.93 (1.86%)
닛케이 은행 인덱스: 159.17 (-1.09%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1379 (4.23%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)

전 거래일(24일)
미국 6월 미시간대학교 소비자신뢰 ( 50.2, 50.0, 50.2 )
미국 5월 신규주택매매 ( 590K, 696k, 591K )
독일 6월 IFO 기업환경 ( 92.8, 92.3, 93.0 )
금일(27일)
미국 5월 내구재 주문 ( 0.2%, 21:30, 0.5%)

달러인덱스: 104.19 (-0.24%)
원달러: 1299.4 (0.00%)
원엔: 9.57 (-0.38%)
원위안: 194.1 (0.09%)
엔달러: 135.18 (0.04%)
달러유로: 1.06 (0.01%)
위안달러: 6.69 (0.13%)
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* 상품
WTI : 107.62 (3.21%)
현물 금: 1826.88 (0.23%)
LME 3개월 구리: 8381 (-0.33%)
BDI: 2331 (-0.98%)
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* 채권
미국10y: 3.13 (4.314bp)
미국2y: 3.063 (4.864bp)
독일10y: 1.43 (1.00bp)
그리스10y: 3.75 (1.03bp)
스페인10y: 2.53 (2.91bp)
이탈리아10y: 3.41 (4.28bp)
포르투갈10y: 2.5 (2.78bp)
SHIBOR 1w: 1.85 (0.095)
중국 CDS 5y: 78.5 (-4.014)
한국 CDS 5y: 48.7 (-1.209)
브라질 CDS 5y: 286.41 (-5.785)

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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (3.93%)
IT: (3.57%)
자유소비재: (3.74%)
필수소비재: (1.86%)
에너지: (1.53%)
헬스케어: (1.63%)
산업재: (3.49%)
소재: (3.98%)
유틸리티: (1.76%)
금융: (3.80%)
부동산: (2.06%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
로얄 캐리비안 크루지스 (15.77%)
노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩 (15.36%)
펜 내셔널 게이밍 (12.66%)
시저 엔터테인먼트 (12.53%)
카니발 (12.44%)
DOWN
버라이존 커뮤니케이션스 (-2.17%)
시트릭스 시스템스 (-1.86%)
솔라에지 테크놀로지스 (-1.78%)
데번 에너지 (-1.77%)
윌리엄스 컴퍼니스 (-1.18%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
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[IT]: 인텔 (3.21%), 시스코 (2.73%), 어도비 (2.94%), 페이팔 (5.24%), 오라클 (4.54%), 세일즈포스 (7.44%), 브로드컴 (2.52%), IBM (2.61%), 텍사스인스트루먼트 (3.18%), 퀄컴 (4.17%), 어플라이드머티리얼즈 (4.37%), 램리서치 (6.16%), 마이크로칩 (4.61%)
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[커뮤니케이션]: 버라이존 (-2.17%), 디즈니 (3.69%), AT&T (1.84%), 컴캐스트 (1.18%), 액티비전 블리자드 (1.90%), EA (0.96%), 트위터 (1.89%)
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[자유소비재]: 홈디포 (2.75%), 나이키 (4.55%), 스타벅스 (3.87%), 로우스 (3.69%), 부킹홀딩스 (5.23%), 타겟 (2.46%), 샌즈 (5.86%), GM (5.55%), 이베이 (6.28%), 메리어트 (4.76%), 베스트바이 (4.77%), 포드 (3.89%), 익스피디아 (8.85%)
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[필수소비재]: 월마트 (0.08%), P&G (1.44%), 코카콜라 (1.87%), 코스트코 (1.97%), 필립모리스 (1.80%), 에스티로더 (4.50%), 크래프트 하인즈 (1.45%), 월그린스 (1.86%)
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[에너지]: 엑슨모빌 (1.98%), 쉐브론 (1.64%), EOG 리소시스 (3.19%), 파이어니어 (-0.08%)
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[금융]: JP 모건 체이스 (2.98%), BofA (0.72%), 웰스파고 (7.55%), 씨티그룹 (3.26%), 골드만삭스 (5.79%), 모건 스탠리 (5.20%)
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[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (1.46%), 유나이티드헬스 (-0.83%), 화이자 (2.99%), 머크 (1.23%), 애브비 (1.93%), 일라이 릴리 (4.13%), 길리어드 (0.80%), CVS 헬스 (2.33%), 암젠 (0.94%), 바이오젠 (0.26%)
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[산업재]: 유니온 퍼시픽 (2.87%), 록히드 마틴 (2.05%), UPS (2.61%), 보잉 (5.64%), 캐터필러 (3.82%)
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[리츠]: 아메리칸 타워 (1.29%), 이퀴닉스 (1.73%), 프로로지스 (3.68%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (2.67%), 에쿼티 레지덴셜 (-1.16%)
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# 주요종목신고가신저가

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 없음
-역사적 : 서울가서, 대성홀딩스

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 고려아연, LX인터내셔널
-52주 : 하나투어
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
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기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 없음
-52주: 없음
-역사적 : 없음

# 국제뉴스
- 日, IPO 시장 '한파'…금리인상·전쟁 탓에 글로벌 투자금 이탈 : https://www.hankyung.com/international/article/202206266489i

- 슈퍼 엔저 속 딜레마 빠진 일본 경제…"서서히 침몰할 것" : https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2022062416551017930&ca=economy

- 커지는 애슬레저 시장…8년간 年 9%씩 '쭉쭉' : https://www.hankyung.com/international/article/2022062671981