해외 증시 동향

[Summary] * 파월의 물가 안정 강조 발언, 美GDP의 부진 혼재 * 파월 물가 안정이 최우선 목표 * 美 경기침체 우려 확대 * 경제지표 : 美 1분기 GDP성장률 연율 -1.6% (下) * 10년물 美국채금리 3.013%대 기록 * 이번주 증시 일정 - 7/1 : S&P 글로벌 마킷 제조업 PMI 확정치, 6월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI [해외 증시 동향] - 뉴욕증시는 주요지수는 지속적 경기침체 우려에 하락 마감 - 52년만의 최악의 상반기, 주요 지수가 상반기 큰 폭의 하락세를 보였고, 특히 S&P500 지수는 연초 기준으로 -21.08% 기록 - 경기둔화와 통화 긴축에 대한 우려 가속, 뉴욕증시 전문가들은 성장 둔화와 주당순이익(EPS) 전망치 하향, 지속되는 통화 긴축이 주식 투자 심리에 부담을 주고 있다고 위험 경고 - 경제지표 부진, 미국 상무부 5월 개인소비지출(PCE) 가격지수 지난해 대비 6.3% 상승, ISM 6월 시카고 구매관리자지수(PMI) 56.0 기록하며 시장 기대치 하회, 주간 실업보험 청구자 수는 전주대비 2천명 감소한 23만1천명 잡계되며 전문가 예상치 상회 - 섹터별로는 유틸리티 업종 강세인 반면 에너지 업종 약세, 종목별로는 기술주 전반 하락하며 넷플릭스(NFLX)-1.96%, 애플(AAPL)-1.80%, 알파벳(GOOGL)-2.45%, 메타(META)-1.64%, 마이크로소프트(MSFT)-1.32% 각각 하락, 약국체인 월그린부츠얼라이언스(WBA)는 분기 수익이 75% 급감하며 -7.3% 급락. 유니버셜 헬스 서비스(UHS)는 시장 예상치를 밑도는 실적 발표 이후 -6.21% 하락, 암호화폐도 부진을 겪으며 관련주 코인베이스(COIN) -5.49%, 비트코인을 상당량 보유하고 있는 마이크로스트래티지(MSTR) -8.6%, 채굴업체 마라톤 디지털(MARA)과 라이엇 블록체인(RIOT) 각각 -7.9%, -6.9% 하락 - WTI 하락, 경기침체 우려에 4.02달러(3.66%) 하락한 배럴당 105.76달러 기록 _ * 주요 지수 다우존스: 30775.43 (-0.82%) S&P500: 3785.38 (-0.88%) 나스닥: 11028.74 (-1.33%) 유로Stoxx: 3454.86 (-1.69%) FTSE100: 7169.28 (-1.96%) CAC40: 5922.86 (-1.80%) DAX30: 12783.77 (-1.69%) 닛케이225: 26393.04 (-1.54%) 상해종합: 3398.616 (1.10%) 항셍: 21859.79 (-0.62%) VIX: 28.71 (1.95%) _ S&P 500 은행 인덱스: 312.02 (-1.75%) 유로Stoxx 은행 인덱스: 80.05 (-3.29%) 닛케이 은행 인덱스: 158.6 (-1.03%) LIBOR-OIS 스프레드: 0.0954 (0.00%) _ * 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치) 전 거래일(30일) 중국 6월 제조업 PMI ( 50.5, 50.2, 49.6) 미국 5월 개인소득 ( 0.5%, 0.5%, 0.4%) 미국 6/25 신규 실업수당 청구건수 ( 229k, 231k, 229k) 금일(1일) 미국 6월 S&P 글로벌 미국 제조업 PMI ( 52.4, 22:45, 52.4) 달러인덱스: 104.72 (-0.37%) 원달러: 1299.8 (0.53%) 원엔: 9.49 (0.03%) 원위안: 193.89 (0.01%) 엔달러: 135.75 (-0.02%) 달러유로: 1.05 (-0.06%) 위안달러: 6.7 (0.02%) _ * 상품 WTI : 105.76 (-3.66%) 현물 금: 1806.65 (-0.03%) LME 3개월 구리: 8401 (0.42%) BDI: 2186 (-0.82%) _ * 채권 미국10y: 3.013 (-7.624bp) 미국2y: 2.953 (-8.521bp) 독일10y: 1.33 (-18.29bp) 그리스10y: 3.6 (-4.97bp) 스페인10y: 2.41 (-16.57bp) 이탈리아10y: 3.25 (-13.26bp) 포르투갈10y: 2.4 (-15.64bp) SHIBOR 1w: 2.2 (0.175) 중국 CDS 5y: 85.73 (3.026) 한국 CDS 5y: 53.34 (3.693) 브라질 CDS 5y: 294.8 (-1.694) _ * S&P500 섹터별 커뮤니케이션: (-1.55%) IT: (-1.33%) 자유소비재: (-1.54%) 필수소비재: (-0.06%) 에너지: (-2.04%) 헬스케어: (-0.33%) 산업재: (0.28%) 소재: (-1.23%) 유틸리티: (1.10%) 금융: (-0.88%) 부동산: (0.03%) _ * S&P500 Winners & Losers UP 인페이즈 에너지 (5.74%) 콴타 서비시스 (4.67%) 솔라에지 테크놀로지스 (4.08%) 노스롭 그루만 (3.63%) AES (3.19%) DOWN 월그린스 부츠 얼라이언스 (-7.27%) 유니버설 헬스 서비시스 (-6.09%) 제너럴 모터스 (-5.05%) 보그워너 (-5.01%) 시저 엔터테인먼트 (-4.89%) $$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락__ [IT]: 인텔 (0.32%), 시스코 (-0.56%), 어도비 (-0.66%), 페이팔 (-2.28%), 오라클 (0.95%), 세일즈포스 (-3.26%), 브로드컴 (-0.94%), IBM (0.34%), 텍사스인스트루먼트 (0.57%), 퀄컴 (-1.91%), 어플라이드머티리얼즈 (-1.04%), 램리서치 (-0.21%), 마이크로칩 (0.05%) [커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.37%), 디즈니 (-1.31%), AT&T (0.05%), 컴캐스트 (-0.23%), 액티비전 블리자드 (-0.13%), EA (-0.96%), 트위터 (-1.08%) [자유소비재]: 홈디포 (0.15%), 나이키 (-1.02%), 스타벅스 (-0.05%), 로우스 (-0.81%), 부킹홀딩스 (-3.39%), 타겟 (-0.47%), 샌즈 (-0.06%), GM (-5.05%), 이베이 (-2.34%), 메리어트 (-1.25%), 베스트바이 (-2.92%), 포드 (-3.39%), 익스피디아 (-1.20%) [필수소비재]: 월마트 (-0.28%), P&G (1.12%), 코카콜라 (0.29%), 코스트코 (2.01%), 필립모리스 (-2.11%), 에스티로더 (-0.90%), 크래프트 하인즈 (0.42%), 월그린스 (-7.27%) [에너지]: 엑슨모빌 (-2.81%), 쉐브론 (-1.50%), EOG 리소시스 (-2.46%), 파이어니어 (-1.37%) [금융]: JP 모건 체이스 (-2.33%), BofA (-2.29%), 웰스파고 (-1.36%), 씨티그룹 (-2.36%), 골드만삭스 (-2.06%), 모건 스탠리 (-2.72%) [헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.29%), 유나이티드헬스 (-0.40%), 화이자 (2.93%), 머크 (-1.45%), 애브비 (-0.64%), 일라이 릴리 (0.38%), 길리어드 (-1.07%), CVS 헬스 (-0.74%), 암젠 (-0.87%), 바이오젠 (-0.63%) [산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.06%), 록히드 마틴 (2.64%), UPS (0.78%), 보잉 (-1.25%), 캐터필러 (-2.57%) [리츠]: 아메리칸 타워 (0.96%), 이퀴닉스 (1.16%), 프로로지스 (-0.56%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.49%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.25%) __ # 주요종목신고가신저가 기간별 거래소 신고가 종목 -60일 : 셀트리온, 삼성물산, 롯데지주, OCI, DL, 우리종금 -52주 : 현대미포조선 -역사적 : 대성홀딩스, 한국카본 기간별 거래소 신저가 종목 -60일 : 신한지주, SK이노베이션, SK, 삼성생명, 고려아연, 포스코케미칼, LG유플러스, SKC, 메리츠화재, 삼성카드 -52주 : 삼성전자, POSCO홀딩스, 하나금융지주, 기업은행, 엔씨소프트, LG디스플레이, 일진머티리얼즈, NH투자증권, 메리츠증권 -역사적 : SK아이테크놀로지, 넷마블, 티와이홀딩스 기간별 코스닥 신고가 종목 -60일 : 셀트리온헬스케어, 삼강엠앤티, 이수앱지스 -52주 : 없음 -역사적 : 없음