[Summary]
* 국채금리 하락, 경기침체 우려
* 경기침체 '시그널' 장단기 금리차 재역전
* 주요지표 앞두고 관망세 유지
* 10년물 美국채금리 2.805% 기록
* 이번주 증시 일정
- 7/6 : 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재 연설, 5월 JOLTs (구인·이직 보고서), 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록
- 7/7 : 주간 신규실업보험 청구자수, 5월 무역수지, 세인트루이스 연은 총재 연설
- 7/8 : 6월 비농업부문 신규고용ㆍ실업률, 5월 도매재고, 5월 소비자신용
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 국채금리 하락, 경기침체 우려에 혼조 마감
- 경기침체 '시그널' 장단기 금리차 재역전, 10년물 국채금리(2.789%)와 2년물 국채금리(2.792%) 반전
- 주요지표 앞두고 관망세 유지, 시장참여자들은 연방공개시장위원회(FOMCE) 회의록, 6월 고용 보고서, 바이든 행정부의 중국 관세 철회 등을 주목
- 섹터별로는 커뮤니케이션업종 강세인 반면, 에너지업종 약세 종목별로는 금리 부담이 줄어들며 기술주 상승세, 전자서명 도큐사인(DOCU) 동영상회의 줌비디오(ZM) 각각 6.70%, 8.52% 상승, 애플(AAPL) +1.89%, 아마존(AMZN)+3.60%, 마이크로소프트(MSFT) +1.26% 알파벳(GOOGL) +4.41% 각각 상승, 반면 에너지주는 하락세 보이며 슐럼버거(SLB) -6.51%). 셰브론(CVX) -2.63%, 엑손모빌(XOM) -3.13%, 옥시덴털 페트롤리움(OXY) -2.20% 각각 하락
- WTI 하락, 경기침체 우려에 8.2%(8.93달러) 하락한 배럴당 99.50달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 30967.82 (-0.42%)
S&P500: 3831.39 (0.16%)
나스닥: 11322.24 (1.75%)
유로Stoxx: 3359.83 (-2.68%)
FTSE100: 7025.47 (-2.86%)
CAC40: 5794.96 (-2.68%)
DAX30: 12401.2 (-2.91%)
닛케이225: 26423.47 (1.03%)
상해종합: 3404.025 (-0.04%)
항셍: 21853.07 (0.10%)
VIX: 27.54 (0.04%)
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S&P 500 은행 인덱스: 315.19 (-0.46%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 76.58 (-3.64%)
닛케이 은행 인덱스: 161.01 (1.01%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1202 (0.08%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(5일)
미국 5월 제조업수주 ( 0.5%, 1.6%, 0.3%)
미국 5월 내구재 주문 ( 0.7%, 0.8%, 0.7%)
금일(6일)
미국 6/1 MBA 주택 융자 신청지수 ( --, 20:00, 0.7%)
달러인덱스: 106.51 (1.30%)
원달러: 1298 (0.01%)
원엔: 9.63 (-0.05%)
원위안: 193.47 (0.03%)
엔달러: 135.83 (0.01%)
달러유로: 1.03 (0.03%)
위안달러: 6.72 (-0.28%)
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* 상품
WTI : 99.5 (-8.24%)
현물 금: 1767.46 (0.15%)
LME 3개월 구리: 8006 (-0.52%)
BDI: 2159 (-2.48%)
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* 채권
미국10y: 2.805 (-7.485bp)
미국2y: 2.818 (-1.449bp)
독일10y: 1.21 (-11.61bp)
그리스10y: 3.38 (-10.35bp)
스페인10y: 2.28 (-12.05bp)
이탈리아10y: 3.13 (-9.13bp)
포르투갈10y: 2.27 (-11.49bp)
SHIBOR 1w: 1.67 (0.045)
중국 CDS 5y: 86.05 (-0.210)
한국 CDS 5y: 55.33 (0.953)
브라질 CDS 5y: 300.22 (1.736)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (2.66%)
IT: (1.24%)
자유소비재: (2.28%)
필수소비재: (-0.57%)
에너지: (-4.01%)
헬스케어: (-0.59%)
산업재: (-1.53%)
소재: (-2.00%)
유틸리티: (-3.43%)
금융: (-0.48%)
부동산: (-0.49%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
엣시 (10.56%)
노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩 (9.97%)
시저 엔터테인먼트 (9.68%)
페이콤 소프트웨어 (7.60%)
세리디언 HCM 홀딩 (6.85%)
DOWN
할리버튼 (-8.08%)
APA Corp (-7.41%)
코노코필립스 (-6.97%)
헤스 (-6.83%)
프리포트 맥모란 (-6.64%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[IT]: 인텔 (0.96%), 시스코 (-1.50%), 어도비 (2.17%), 페이팔 (4.20%), 오라클 (1.58%), 세일즈포스 (2.38%), 브로드컴 (-0.32%), IBM (-2.48%), 텍사스인스트루먼트 (0.38%), 퀄컴 (1.86%), 어플라이드머티리얼즈 (-0.31%), 램리서치 (-1.53%), 마이크로칩 (-0.04%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.43%), 디즈니 (1.08%), AT&T (-0.66%), 컴캐스트 (-1.14%), 액티비전 블리자드 (0.38%), EA (1.65%), 트위터 (0.39%)
[자유소비재]: 홈디포 (1.67%), 나이키 (3.10%), 스타벅스 (0.33%), 로우스 (1.42%), 부킹홀딩스 (1.13%), 타겟 (2.34%), 샌즈 (-1.47%), GM (0.56%), 이베이 (2.42%), 메리어트 (-0.35%), 베스트바이 (4.81%), 포드 (-1.06%), 익스피디아 (0.80%)
[필수소비재]: 월마트 (1.32%), P&G (-0.97%), 코카콜라 (-1.71%), 코스트코 (0.51%), 필립모리스 (-1.64%), 에스티로더 (0.98%), 크래프트 하인즈 (-1.35%), 월그린스 (-0.13%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-3.13%), 쉐브론 (-2.63%), EOG 리소시스 (-6.09%), 파이어니어 (-3.93%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-1.25%), BofA (-1.01%), 웰스파고 (0.45%), 씨티그룹 (-0.55%), 골드만삭스 (-0.68%), 모건 스탠리 (-0.83%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.77%), 유나이티드헬스 (-2.35%), 화이자 (-1.28%), 머크 (0.24%), 애브비 (0.08%), 일라이 릴리 (0.76%), 길리어드 (-0.03%), CVS 헬스 (-1.50%), 암젠 (0.48%), 바이오젠 (0.93%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-2.36%), 록히드 마틴 (-4.21%), UPS (-0.19%), 보잉 (-1.53%), 캐터필러 (-2.54%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.95%), 이퀴닉스 (-0.87%), 프로로지스 (1.17%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-1.44%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.92%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 셀트리온, 한미약품, LS ELECTRIC, 현대일렉트릭
-52주 : 삼천리
-역사적 : 대성홀딩스
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 롯데칠성, 유니드
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 셀트리온헬스케어
-52주 : 없음
-역사적 : 선광
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 티에스이
-52주: 사람인에이치알
-역사적 : 없음
# 국제뉴스
- '전력난' 현실 앞에서 다시 석탄 찾는 유럽 : https://www.hankyung.com/international/article/2022070582691
- CS, S&P 연말목표 '4900→4300'..."경기침체는 아니다" : https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2022070523244976781&ca=economy
- PC판매 줄고 코인채굴 시들…고개 든 반도체 경기침체론 : https://m.mk.co.kr/news/world/view/2022/07/590435/