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<p>신한금융투자 인터넷게임/통신 김아람, 강석오] <br><br>원티드랩; 나쁘지 않은 기댓값 <br><br>▶️ 2Q22 영업이익 30억원(+140.5%QoQ) 전망 <br><br>- 채용시장에 대한 우려가 있는 것은 사실이나 1) 기발표된 4~6월 합격자수가 1분기 대비 레벨업 되었고, 2) 평균 채용수수료가 지속 상승하고 있는 것으로 파악 <br>- 3) 1분기 매출 인식 지연 효과도 존재(4월 이익 > 1분기 이익) <br><br>▶️ 투자의견 ‘매수’ 목표주가 28,000원으로 하향 <br>- 12MF 1,124원에 PER 25배를 곱해 산출. 하반기 부정적인 채용 시장 전망에 주가 눈높이를 낮출 필요 <br><br>- 그럼에도 회사 경쟁력 자체가 변한 것은 아님. 수시 채용에 대한 니즈가 늘고 있고 여전히 매칭 서비스 침투율은 1% 수준에 불과 <br><br>- 단기적으로도 주가가 연중 최고점 대비 56% 수준(12MF PER 18배)까지 하락해 1분기 매출 인식 지연으로 인한 2분기 실적 서프라이즈 가능성을 기대해볼 수 있는 구간이라고 판단 <br><br>원문확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=305501</p>
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