[Summary]
* 연준 경기 낙관 스탠스
* FOMC의사록 발표
* 경제지표 : ISM 6월 서비스업 지수 55.3(上), 5월 구인 건수 1130만건(上)
* 10년물 美국채금리 2.928% 기록
* 이번주 증시 일정
- 7/7 : 주간 신규실업보험 청구자수, 5월 무역수지, 세인트루이스 연은 총재 연설
- 7/8 : 6월 비농업부문 신규고용ㆍ실업률, 5월 도매재고, 5월 소비자신용
[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 연준 경기 낙관 스탠스에 상승 마감
- FOMC의사록 발표, 경제 둔화에도 인플레이션 억제 최우선, 7월 회의에서 50bp~75bp 인상이 적절하다고 판단, GDP 성장률은 1분기 위축된 후 2분기에는 완만하게 증가 예상
- 경제지표는 양호, ISM 6월 서비스업 지수가 55.3 으로 기록하여 시장 전망치 상회. 5월 구인 건수는 1130만건으로 집계되며 시장 기대치 상회
- 섹터별로는 IT업종 강세인 반면, 에너지업종 약세 종목별로는 대형기술주 상승세, 애플(AAPL) +0.96%, 아마존(AMZN)+0.73%, 마이크로소프트(MSFT) +1.28% 알파벳(GOOGL) +1.16% 각각 상승, 반도체주들은 엔비디아(NVDA) +1.11%, 마이크론(MU) +1.13% 각각 상승, 반면 에너지주들은 하락하며 셰브론(CVX) -1.32%, 엑손모빌(XOM) -1.80%, 마라톤오일(MRO) -2.13% 각각 하락
- WTI 하락, 경기침체 우려, 달러화 강세, 헤지펀드들의 공격적 원유 매도 포지션 등에 따른 투자심리 악화로 97센트(1.0%) 하락한 배럴당 98.53달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 31037.68 (0.23%)
S&P500: 3845.08 (0.36%)
나스닥: 11361.85 (0.35%)
유로Stoxx: 3421.84 (1.85%)
FTSE100: 7107.77 (1.17%)
CAC40: 5912.38 (2.03%)
DAX30: 12594.52 (1.56%)
닛케이225: 26107.65 (-1.20%)
상해종합: 3355.35 (-1.43%)
항셍: 21586.66 (-1.22%)
VIX: 26.73 (-2.94%)
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S&P 500 은행 인덱스: 312.39 (-0.89%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 75.92 (-0.86%)
닛케이 은행 인덱스: 155.1 (-3.67%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0837 (0.00%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(6일)
미국 6/1 MBA 주택 융자 신청지수 ( --, -5.4%, 0.7%)
금일(7일)
미국 5월 무역수지 ( -$84.7b, 21:30, -$87.1b )
미국 7월 신규 실업수당 청구건수 ( 230k, 21:30, 231k )
달러인덱스: 107.04 (0.47%)
원달러: 1307.4 (0.72%)
원엔: 9.6 (0.00%)
원위안: 194.83 (-0.70%)
엔달러: 135.9 (0.04%)
달러유로: 1.02 (-0.01%)
위안달러: 6.71 (0.17%)
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* 상품
WTI : 98.29 (-0.24%)
현물 금: 1739.75 (0.05%)
LME 3개월 구리: 7670 (-4.20%)
BDI: 2098 (-2.83%)
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* 채권
미국10y: 2.928 (12.260bp)
미국2y: 3.002 (18.344bp)
독일10y: 1.2 (2.80bp)
그리스10y: 3.27 (-10.57bp)
스페인10y: 2.27 (-0.92bp)
이탈리아10y: 3.14 (0.57bp)
포르투갈10y: 2.27 (-0.45bp)
SHIBOR 1w: 1.64 (-0.028)
중국 CDS 5y: 85.47 (-0.589)
한국 CDS 5y: 55.46 (0.132)
브라질 CDS 5y: 303.64 (2.698)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.42%)
IT: (0.88%)
자유소비재: (-0.24%)
필수소비재: (0.21%)
에너지: (-1.74%)
헬스케어: (0.66%)
산업재: (0.61%)
소재: (0.62%)
유틸리티: (1.01%)
금융: (-0.25%)
부동산: (0.01%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
노스롭 그루만 (3.77%)
L3해리스 테크놀로지스 (3.74%)
Constellation Energy Corp (3.31%)
그레인저 (3.28%)
웨스트 파마수티컬 서비시즈 (3.10%)
DOWN
노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩 (-9.55%)
로얄 캐리비안 크루지스 (-7.19%)
카니발 (-6.82%)
시저 엔터테인먼트 (-4.59%)
펜 내셔널 게이밍 (-3.99%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[IT]: 인텔 (0.82%), 시스코 (1.74%), 어도비 (1.68%), 페이팔 (-1.56%), 오라클 (-0.46%), 세일즈포스 (0.31%), 브로드컴 (1.32%), IBM (0.33%), 텍사스인스트루먼트 (1.15%), 퀄컴 (0.98%), 어플라이드머티리얼즈 (0.65%), 램리서치 (0.75%), 마이크로칩 (0.02%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.18%), 디즈니 (-1.13%), AT&T (-0.38%), 컴캐스트 (0.00%), 액티비전 블리자드 (-0.63%), EA (-0.32%), 트위터 (-0.44%)
[자유소비재]: 홈디포 (-0.05%), 나이키 (-0.09%), 스타벅스 (-0.83%), 로우스 (-0.46%), 부킹홀딩스 (-2.07%), 타겟 (-0.62%), 샌즈 (-0.17%), GM (-3.40%), 이베이 (-0.48%), 메리어트 (-2.19%), 베스트바이 (-2.09%), 포드 (-1.25%), 익스피디아 (-3.40%)
[필수소비재]: 월마트 (0.71%), P&G (0.93%), 코카콜라 (0.21%), 코스트코 (0.90%), 필립모리스 (-3.14%), 에스티로더 (-0.69%), 크래프트 하인즈 (0.21%), 월그린스 (-1.90%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-1.80%), 쉐브론 (-1.32%), EOG 리소시스 (-3.73%), 파이어니어 (-1.96%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-0.65%), BofA (-0.83%), 웰스파고 (-1.50%), 씨티그룹 (-0.99%), 골드만삭스 (-1.16%), 모건 스탠리 (-0.87%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.09%), 유나이티드헬스 (1.99%), 화이자 (2.15%), 머크 (0.53%), 애브비 (-0.91%), 일라이 릴리 (0.91%), 길리어드 (0.63%), CVS 헬스 (0.71%), 암젠 (-0.60%), 바이오젠 (1.60%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.21%), 록히드 마틴 (2.56%), UPS (0.29%), 보잉 (-1.01%), 캐터필러 (-0.83%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (0.89%), 이퀴닉스 (-0.69%), 프로로지스 (0.02%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (1.39%), 에쿼티 레지덴셜 (0.07%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 셀트리온
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 신한지주, 삼성생명, S-OIL, 삼성화재, 고려아연, 우리금융지주, 현대글로비스, 한국조선해양, 삼성중공업, HD현대
-52주 : KB금융, 현대모비스, SK이노베이션, SK, 하나금융지주, 기업은행, 롯데케미칼, LG유플러스, 미래에셋증권, 쌍용C&E
-역사적 : sk아이테크놀로지
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 셀트리온헬스케어
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 피엔티, 다원시스, 하나마이크론
-52주: 동화기업, CJ ENM, 오이테크닉스, KH바텍, 파트론, 테스, 뷰웍스, 사람인에이치알, 원익IPS
-역사적 : 없음
# 국제뉴스
- 中 비야디, 테슬라 제쳤다…전기차 글로벌 1위 : https://www.hankyung.com/international/article/2022070610191