대신법인 김현석입니다
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[Summary]
* 고용지표 호조에 혼조세
* 7월 자이언트 스텝(0.75%p) 전망
* 경제지표 : 6월 비농업 부문 고용 37만2천명(上), 6월 실업률 3.6% (上)
* 10년물 美국채금리 3.08% 기록
* 이번주 증시 일정
- 7/11 : 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재 연설
- 7/12 : 6월 NFIB 소기업 낙관지수, 리치먼드 연은 총재 연설
- 7/13 : 6월 소비자물가지수(CPI), 연방준비제도(Fed·연준) 베이지북
- 7/14 : 6월 생산자물가지수(PPI), 주간 실업보험 청구자 수, 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설
- 7/15 : 7월 미시간대 소비자태도지수 예비치, 6월 소매판매, 6월 산업생산·설비가동률, 7월 엠파이어스테이트 제조업 지수
#해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 고용지표 호조에 혼조세 마감
- 지난주 다우존스 +0.77%, 나스닥 +4.56%, S&P500 +1.94% 각각 상승
- 7월 자이언트 스텝(0.75%p) 전망, 경기침체 경고에도 미국의 고용지표가 예상을 웃도는 수준을 나타내며 Fed의 금리 인상 행보 가속화 전망, 연방기금(FF) 금리 선물시장은 실제 7월 자이언트스텝 가능성을 93% 반영
- 경제지표는 양호, 6월 비농업 부문 고용은 37만2천명 증가하며 시장 기대치 상회, 6월 실업률은 3.6%로 4개월 연속 같은 수치 유지
- 섹터별로는 헬스케어 업종 강세인 반면, 소재 업종 약세, 종목별로는 게임스톱(GME)은 CFO의 사임 및 여러 부서 감원소식에 -4.87% 하락, 트위터(TWTR)는 일론 머스크의 트위터 인수 무산 우려에 -4.98% 하락, 청바지로 유명한 리바이스(LEVI)는 분기 순익이 시장의 예상치를 상회했다는 소식에 +1.04% 상승,
- WTI 상승, 고용지표 개선에 경기 반등 기대하며 2.06달러(2.01%) 상승한 배럴당 104.79달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 31338.15 (-0.15%)
S&P500: 3899.38 (-0.08%)
나스닥: 11635.31 (0.12%)
유로Stoxx: 3506.55 (0.52%)
FTSE100: 7196.24 (0.10%)
CAC40: 6033.13 (0.44%)
DAX30: 13015.23 (1.34%)
닛케이225: 26517.19 (0.10%)
상해종합: 3356.078 (-0.25%)
항셍: 21725.78 (0.38%)
VIX: 24.64 (-5.52%)
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S&P 500 은행 인덱스: 318.02 (-0.29%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 79.79 (1.67%)
닛케이 은행 인덱스: 158.17 (1.25%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0973 (-32.76%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전 거래일(6일)
미국 5월 무역수지 ( -$84.7b, -$85.5b, -$87.1b )
미국 7월 신규 실업수당 청구건수 ( 230k, 235k. 231k )
달러인덱스: 107.01 (-0.11%)
원달러: 1299.3 (0.00%)
원엔: 9.51 (0.03%)
원위안: 194.23 (-0.12%)
엔달러: 136.11 (-0.01%)
달러유로: 1.02 (-0.05%)
위안달러: 6.69 (0.09%)
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* 상품
WTI : 104.79 (2.01%)
현물 금: 1742.57 (0.01%)
LME 3개월 구리: 7805.5 (-0.22%)
BDI: 2067 (-0.29%)
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* 채권
미국10y: 3.08 (8.576bp)
미국2y: 3.105 (9.059bp)
독일10y: 1.34 (2.76bp)
그리스10y: 3.65 (14.47bp)
스페인10y: 2.4 (0.56bp)
이탈리아10y: 3.27 (-1.98bp)
포르투갈10y: 2.4 (-0.13bp)
SHIBOR 1w: 1.65 (0.025)
중국 CDS 5y: 80.32 (-1.486)
한국 CDS 5y: 52.13 (-1.247)
브라질 CDS 5y: 291.74 (-1.390)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.22%)
IT: (0.07%)
자유소비재: (-0.02%)
필수소비재: (-0.19%)
에너지: (-0.01%)
헬스케어: (0.27%)
산업재: (-0.46%)
소재: (-1.00%)
유틸리티: (-0.32%)
금융: (-0.20%)
부동산: (-0.55%)
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