HMC증권은 15일 아이디스(143160)에 대해 "보안, CCTV시장 성장에 베팅"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
HMC증권은 아이디스(143160)에 대해 "국내 1위 지위와 보안시장 성장의 최대 수혜가 예상됨에도 불구하고 동사의 현재 주가는 국내 보안관련 상장업체 평균 PER(TTM) 약 20배에 비해 저평가 상태다. 이유는 최대주주 포함 주요 기관이 약 80%를 보유하고 있어 주식 유동성이 부족하기 때문인데, 지난 달 18일 유/무상 증자를 밝혀 향후 주식 유동성 증가가 예상돼 향후 주가 재평가가 기대된다"라고 분석했다.
또한 HMC증권은 "동사의 주요 고객인 에스원이 올해부터 본격적으로 NVR을 도입하여 설치/렌탈사업을 하고 있어 향후 동사의 수혜가 예상된다. NVR/IP카메라는 기존 DVR/아날로그카메라보다 단가가 높아 이익개선에도 긍정적이며 카메라의 판매대수도 더 늘어나 동사의 카메라 제조 자회사인 HDPRO의 실적 개선에도 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "최근 범죄발생과 사회 불안으로 인한 국내 신규 수요가 증가하고 있어 국내 1위인 동사의 수혜가 예상된다. 더불어 해외 수출에 있어서도 북미지역에서 상대적으로 저가/저품질인 중국산 제품들의 품질문제가 발생함에 따라 동사의 수혜가 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
100,000
100,000
100,000
*최근 분기기준
오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
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