생산 391만대중 멕시코 자동차 수출 345만대 미국향이 200만대 돌파 74.4% 캐나다향도 25만대 근접 기아차 연판매 10만대 돌파 5위 현대 10위로 10% 점유 돌파

[evision21]

 업체별 자동차 판매현황

(단위: 대, %)

기업명	2017 153만대	2018 1,421,458대 피크기 16년 160만대	증감률 -7.1%
1.Nissan	364,557 23.8%	312,034대 21.9% 점유율	-14.4% 5.26만대 감소
2.GM	258,523 16.9%	236,069 16.6% 점유	-8.7 2.25만대 감소
3.Volkswagen	233,942 15.3%	196,402 13.8%	-16% 3.75만대 감소
4.Toyota	105,464 6.9%	108,761대 7.7%	3.1
5.KIA	86,713 5.7%	94,234대 6.6% 점유	8.7% 증가 0.75만대 증가
6. FCA México	100,846 6.5%	88,083 6.2%	-12.7
7.Honda	88,195 5.8%	83,821 5.9%	-5 0.44만대 감소
8.Ford Motor	81,698	68,785 4.8%	-15.8% 1.29만대 감소
9.Mazda	54,163	58,112 4.1%	7.3
10.Hyundai	46,534 3.0% ========== 133,247대댜 8.7%	50,016대 3.5% 점유 ========== 현대차 그룹 144,250대 10.1% 점유	7.5% 증가 현지 공장 없음 완제품 수입 0.35만대 증가
11.Renault	30,199	27,784	-8
12.SUZUKI	19,255	26,380대	37
13.BMW	21,796	25,090	15.1
14.Mercedes Benz	17,691	20,528	16
15. Peugeot	8,885	9,576	7.8
16.Acura	2,167	2,156대	-0.5
17.Infiniti	1,987	2,089	5.1
18.Baic	N/A	2,033	N/A
19.Volvo	1,417	1,940	36.9
20. Lincoln	1,577	1,908	21
21.ISUZU	1,851	1,739	-6.1
22.Land Rover	483	1,403	190.5
23.Subaru	1,350	1,184	-12.3
24.Smart	1,037	992	-4.3
25.Jaguar	168	339	101.8

자료원: 멕시코 자동차협회(AMIA)

멕시코 자동차 내수시장 부진, 한국산 자동차는 판매 질주

2019-02-21           멕시코 멕시코시티무역관

- 2018년 멕시코 자동차 생산, 한국 역전 불구 생산·판매 부진 -

- 한국산 자동차, 멕시코 내 시장 점유율 10% 돌파 -

□ 멕시코 자동차 내수 시장, 2016년 이후 하락세 지속

  ㅇ 2018년 멕시코 자동차 신차 판매량은 총 142만1458대로 전년대비 7.1% 하락

    - 2008년 글로벌 금융위기의 여파로 2009년에 판매량이 크게 감소한 후 역대 최대 판매량(160만 3672대)을 기록한 2016년까지 지속적으로 증가해왔음.

    - 하지만 2016년 이후 2년 연속 하락세를 기록했고 특히 2018년의 경우 전년보다 감소폭이 심화되면서 2009년 이후 최대 감소세

멕시코 자동차 내수 판매 현황

(단위: 천 대, %)

자료원: 멕시코 자동차딜러협회(AMDA)

□ 멕시코 내 한국산 자동차는 판매량 증가

  ㅇ 2018년 한국산 자동차는 내수시장 부진에도 생산량 늘리며 점유율 10% 돌파

    - 특히 기아자동차의 경우 멕시코 시장점유율 5위에 등극하며 전년대비 두 계단 상승했으며 현대자동차는 10위로 종전 순위 유지

    - 멕시코 자동차 업계 관계자에 따르면 한국산 자동차는 합리적인 가격과 우수한 품질로 판매가 증가하고 있다고하며 멕시코 내 딜러 대리점 확대도 판매량 상승의 주요 원인으로 분석

 업체별 자동차 판매현황

(단위: 대, %)

기업명	2017	2018 1,421,458대	증감률
Nissan	364,557	312,034대 점유율	-14.4
GM	258,523	236,069	-8.7
Volkswagen	233,942	196,402	-16
Toyota	105,464	108,761	3.1
KIA	86,713	94,234	8.7
FCA México	100,846	88,083	-12.7
Honda	88,195	83,821	-5
Ford Motor	81,698	68,785	-15.8
Mazda	54,163	58,112	7.3
Hyundai	46,534	50,016	7.5
Renault	30,199	27,784	-8
SUZUKI	19,255	26,380	37
BMW	21,796	25,090	15.1
Mercedes Benz	17,691	20,528	16
Peugeot	8,885	9,576	7.8
Acura	2,167	2,156	-0.5
Infiniti	1,987	2,089	5.1
Baic	N/A	2,033	N/A
Volvo	1,417	1,940	36.9
Lincoln	1,577	1,908	21
ISUZU	1,851	1,739	-6.1
Land Rover	483	1,403	190.5
Subaru	1,350	1,184	-12.3
Smart	1,037	992	-4.3
Jaguar	168	339	101.8

자료원: 멕시코 자동차협회(AMIA)

□ 멕시코 자동차 판매 부진 이유는?  

① 2014~2016년 판매 상승에 따른 반사효과

  ㅇ 멕시코는 2014~2016년 동안 중고차 수입제한 조치, 신규 자동차 브랜드 출시 등으로 판매가 급격하게 증가했으나 2017년부터 해당 효과가 감소하며 전체 판매량 감소세 전환

    - 중고차 수입제한 조치 전 멕시코 소비자들은 미국산 중고차 구매를 선호했으나 2014년부터 연식, 배기량, 수입세 관련 기준을 강화하면서 중고차 수입량 급격히 감소*

      · 전년대비 중고차 수입증감률: (2014) △20.8%, (2015) △64.4%, (2016) △11.8%

    - 또한 해당 기간 중 마쓰다, 혼다, 기아 자동차, 아우디 등의 제조사들이 신규 브랜드 생산을 시작한 것도 판매 상승에 영향

멕시코 중고차 수입량 추이

(단위: 천 대, %)

자료원: El Economista

② 인플레이션, 고금리

  ㅇ 2016년부터 심화된 인플레이션으로 멕시코 신차 수요 위축

    - 글로벌 조사 전문기관 IHS Markit에 따르면 2017년 전까지는 멕시코의 낮은 물가 상승률이 신차 판매에 긍정적으로 작용했으나 이후 물가가 상승하며 신차 수요가 감소했다고 분석

    - 특히 멕시코 석유 생산량 감소로 멕시코 내 휘발유 가격이 큰 폭으로 상승한 것이 소비심리 위축을 가속했을 것으로 보임.

멕시코 물가상승률 추이

 

자료원: 멕시코 통계청(INEGI)

  ㅇ 중앙은행이 긴축정책으로 기준금리를 지속 인상하며 소비 억제

    - 멕시코 중앙은행(Banxico)이 물가 및 환율안정, 미 금리 인상에 따른 자본 유출 방지 등을 사유로 2018년 12월까지 기준금리를 8.25%까지 인상하자 은행 대출금리도 같이 상승  

    - 이로 인해 신용 대출에 대한 부담이 강화되면서 소비자들의 구매력이 약화되고 수요가 감소한 것으로 분석됨.

멕시코 기준 금리 인상 추이

 

자료원: 멕시코 중앙은행(Banxico)

□ 멕시코, 자동차 생산량도 감소세 전환

  ㅇ 멕시코 통계청(INEGI)에 따르면 2018년 멕시코 자동차 생산량은 총 406만 8996대로 한국을 제치고 전 세계 6위 자동차 생산국에 등극

    - 이는 멕시코 자동차 생산량 증가보다는 한국산 자동차의 해외생산 비중 증가 특히 2018년의 경우에는 한국 GM의 군산공장 폐쇄에 따른 영향이 큰 것으로 보임.

      · 2018년 자동차 생산량 비교: (멕시코) 4,068,996대, 6위 > (한국) 4,029,000대, 7위

  ㅇ 실제로 2018년 멕시코 자동차 생산량은 전년대비 0.52% 감소, 향후 자동차 순위 재변동 가능

    - 2018년 멕시코 상용차 생산량은 소폭 증가했으나 자동차 생산의 대부분을 차지하고 있는 경량차 생산량이 전년대비 2만 3980대 감소(△0.61%)하며 생산량 감소 견인

    - 멕시코 자동차 생산량 감소는 2009년 이후 최초이며 해당 추세 지속 시 멕시코 자동차산업도 위기 가능성

멕시코 자동차 생산 추이

(단위: 대)

 

  주1) 멕시코 통계청 자료는 전체 차량 생산량 기준

주2) 멕시코 자동차협회 자료는 트럭, 버스, 트랙터 등 일부 대형 차량 생산량 제외

자료원: 멕시코 통계청(INEGI), 멕시코 자동차협회(AMIA)

□ 생산량 감소에도 수출은 꾸준히 증가

  ㅇ 2018년 멕시코 자동차 수출량은 총 767억 달러로 전년대비 5.0% 증가했고 수출 대수는 300만 4000대로 전년대비 약 6% 증가하며 상승세 지속

    - 이는 멕시코 자동차 생산량 감소가 글로벌 수요 감소가 아닌 멕시코 내 자동차 수요 감소가 주요 원인이라는 것을 시사함.

멕시코 자동차 수출현황

(단위: 천 대)

자료원: 멕시코 자동차 협회(AMIA)

  ㅇ 멕시코 자동차 수출의 비중을 보면 대미국 수출(200만 5000대)이 전체 수출의 74.4%를 차지

    - 특히 2018년의 경우 대미 수출(+9.9%)뿐만 아니라 대유럽 수출(+47.9%), 대아시아 수출(+37.5%)이 크게 증가

    - NAFTA 체결국임에도 불구하고 대캐나다 수출(△7.0%), 기타 국가로의 수출(△82.1%)은 감소함.

멕시코 자동차 국가별 수출현황

(단위: 대, %)

순위	국가명	수출량	수출점유율	증감률
1	미국	2,566,701	74.4	9.9
2	캐나다	248,557	7.2	-7.0
3	독일	150,438	4.4	55.5
4	브라질	78,440	2.3	59.9
5	콜롬비아	52,470	1.5	4.8
6	이탈리아	43,983	1.3	154.1
7	칠레	35,557	1.0	33.8
8	아르헨티나	33,129	1.0	-18.5
9	푸에르토리코	25,832	0.7	73.2
10	중국	18,964	0.5	32.4
-	기타국	195,130	5.7	-42.9
-	합계	3,449,201	100.0	6.0

자료원: 멕시코 자동차 협회(AMIA)

□ 향후 전망 및 시사점

  ㅇ 멕시코 자동차딜러협회(AMDA), 자동차 판매량은 1,358,042대로 전년 대비 4.5% 감소할 것으로 전망

    - 자동차딜러협회는 환율상승, 고금리 등의 영향으로 소비자들의 구매력이 약화될 것이기 때문으로 분석

    - 하지만 신정부의 공약대로 물가, 특히 휘발유 가격이 안정되고, 미 연준의 금리인상 속도조절로 멕시코 중앙은행도 금리를 단계적으로 낮춘다면 자동차 판매량 회복 가능성 존재

  ㅇ 한국산 자동차, 보증기간 및 품질 등의 우위로 향후 선전 기대

    - 멕시코 진출 완성차 업체(F사) 관계자 인터뷰에 따르면 멕시코 소비자들은 유럽, 미국 등에 비해 소비력이 상대적으로 낮아 비교적 저렴한 소형차를 선호하며, 가격 외적인 요소로는 최신 기술 탑재여부를 중요하게 여긴다고 함.

    - 한국 제품의 경우 차량 보증기간이 타 업체보다 길고, 동일 가격대 제품들보다 품질이 우수하다고 평가 받고 있으며, 최신 기술을 탑재하고 있어 향후에도 판매 증가 예상

자료원: 멕시코 통계청(INEGI), 멕시코 중앙은행(Banxico), 멕시코 자동차 협회(AMIA), 멕시코 자동차 딜러 협회(AMDA), IHS Markit, El Economista, El Financiero, Expansion 등 언론자료, KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합