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<p>대신법인 김현석입니다  <br><br>대신증권 리서치와 법인이 작성, 정리하는 시장 정보를 편리하게 접근하시려면 텔레그램 채널을 이용해 주십시오. 꾸벅  <br><br>https://t.me/joinchat/AAAAAD7jqLvjx7PmYwUJTw  <br><br>[Summary] <br>* CPI 9.1% 충격 <br>* 1%p 금리인상 가능성 대두 <br>* 장단기 금리 역전 심화 <br>* 경제지표 : 미국 노동부 6월 CPI 9.1% 기록 (上) <br>* 10년물 美국채금리 2.934% 기록 <br>* 이번주 증시 일정 <br>- 7/14 : 6월 생산자물가지수(PPI), 주간 실업보험 청구자 수, 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설 <br>- 7/15 : 7월 미시간대 소비자태도지수 예비치, 6월 소매판매, 6월 산업생산·설비가동률, 7월 엠파이어스테이트 제조업 지수 <br><br>#해외 증시 동향 <br>- 뉴욕증시 주요지수는 CPI 급등에 하락 마감 <br><br>- CPI 9.1%, 시장 예상치 8.8%를 상회하며 1981년이후 41년만에 최고치 기록 <br><br>- 1%p 금리인상 가능성 대두, FF 금리 선물시장에서 7월 연준 회의서 1%p의 금리 인상 가능성 80% 이상 전망 <br><br>- 장단기 금리 역전 심화, 美 2년물 국채금리는 CPI 발표 이후 한때 15bp 오른 3.20%까지 올랐고, 10년물 국채금리는 2.92%까지 떨어지며 장단기 금리 역전 현상 지속 <br><br>- 경제지표는 부진, 미국 노동부 6월 CPI 9.1% 기록하며 시장 전망치(8.8%) 상회 <br><br>- 섹터별로는 자유소비재 업종 제외 전 업종 약세, 종목별로는 델타항공은(DAL)은 컨센 상회하는 2Q 실적발표에도 에너지 비용 급등으로 순이익과 영업이익 기대 이하, 유니티소프트웨어(U)는 이스라엘 소프트웨어업체 아이런소스 44억달러(약 5조7400억원) 인수 발표, 트위터(TWTR)는 인수 계약을 파기한 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)에 소송 제기 <br><br>- WTI 상승, 낙폭과대에 따른 반발매수세 유입에 0.46달러(0.48%) 상승한 배럴당 96.30달러 기록 <br>_____ <br>* 주요 지수 <br>다우존스: 30772.79 (-0.67%) <br>S&P500: 3801.78 (-0.45%) <br>나스닥: 11247.58 (-0.15%) <br>유로Stoxx: 3453.97 (-0.95%) <br>FTSE100: 7156.37 (-0.74%) <br>CAC40: 6000.24 (-0.73%) <br>DAX30: 12756.32 (-1.16%) <br>닛케이225: 26478.77 (0.54%) <br>상해종합: 3284.292 (0.09%) <br>항셍: 20797.95 (-0.22%) <br>VIX: 26.82 (-1.72%) <br>_____ <br>S&P 500 은행 인덱스: 309.5 (-1.42%) <br>유로Stoxx 은행 인덱스: 75.74 (-1.52%) <br>닛케이 은행 인덱스: 159.7 (0.48%) <br>LIBOR-OIS 스프레드: -0.0882 (2.08%) <br>_____ <br>* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치) <br>전 거래일(13일) <br>독일 6월 CPI YoY ( 7.6%, 7.6%, 7.6% ) <br>미국 7월 MBA 주택융자 신청지수 ( --, -1.7%, -5.4% ) <br>미국 6월 CPI MoM ( 1.1%, 1.3%, 1.0% ) <br>미국 6월 CPI YoY ( 8.8%, 9.1%, 8.6% ) <br><br>금일 거래(14일) <br>미국 6월 PPI 최종수요 MoM ( 0.8%, 21:30, 0.8% ) <br>미국 7월 신규 실업수당 청구건수 ( 235k, 21:30, 235k ) <br>달러인덱스: 108.02 (-0.05%) <br>원달러: 1305.9 (-0.53%) <br>원엔: 9.5 (-0.01%) <br>원위안: 194.51 (0.34%) <br>엔달러: 137.42 (-0.02%) <br>달러유로: 1.01 (0.00%) <br>위안달러: 6.72 (0.09%) <br>_____ <br>* 상품 <br>WTI : 96.3 (0.48%) <br>현물 금: 1735.39 (-0.01%) <br>LME 3개월 구리: 7354 (-3.04%) <br>BDI: 2013 (-3.27%) <br>_____ <br>* 채권 <br>미국10y: 2.934 (-3.510bp) <br>미국2y: 3.155 (10.560bp) <br>독일10y: 1.14 (1.15bp) <br>그리스10y: 3.42 (-2.08bp) <br>스페인10y: 2.23 (2.03bp) <br>이탈리아10y: 3.13 (2.44bp) <br>포르투갈10y: 2.24 (1.48bp) <br>SHIBOR 1w: 1.62 (-0.004) <br>중국 CDS 5y: 84.05 (1.206) <br>한국 CDS 5y: 52.79 (-0.542) <br>브라질 CDS 5y: 319.37 (8.368) <br>_____ <br>* S&P500 섹터별 <br>커뮤니케이션: (-1.07%) <br>IT: (-0.22%) <br>자유소비재: (0.86%) <br>필수소비재: (0.01%) <br>에너지: (-0.14%) <br>헬스케어: (-0.94%) <br>산업재: (-1.20%) <br>소재: (-0.55%) <br>유틸리티: (-0.44%) <br>금융: (-0.93%) <br>부동산: (-0.55%)</p>
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