카타르 자동차 브레이크 시장동향 - 자동차 판매대수는 2021년까지 연평균 3% 증가 전망 - - 자동차 판매 증가 및 중고차 거래 등으로 자동차 부품 수요 지속

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카타르 자동차 브레이크 시장동향

2019-06-07 김민경 카타르 도하무역관

- 자동차 판매대수는 2021년까지 연평균 3% 증가 전망 - 
- 자동차 판매 증가 및 중고차 거래 등으로 자동차 부품 수요 지속 발생 - 
- 카타르 단교사태에 따른 영향으로 브레이크 패드 수입은 33개국에서 51개국으로 증가 -

□ 상품명 

 ㅇ 상품명 
    - 브레이크 패드(HS Code 87083000)
 
 ㅇ 선정사유
    - 승용차 및 기타 수송용 차량은 2018년 카타르의 2위 수입품목으로 수입규모는 약 13억  달러 기록(전체 수입시장의 4% 점유)
    - 카타르의 인구는 2018년 말 기준 약 267만 명으로 인구의 90% 이상이 외국인이며, 거주연한이 짧은 외국인은 중고차 거래를 선호함에 따라 자동차 부품 교체 수요가 높음.
    - 통계연구기관 CEID에 따르면 2017년 카타르의 등록 자동차 대수는 약 150만 대로 추산 
    - 카타르는 수도인 도하(Doha)를 벗어나면 정비되지 않은 도로가 많고, 사막 오프로드를 주행을 즐기는 여가문화, 기타 개인의 운전습관 등으로 인해 브레이크 패드 수명이 비교적 짧아 교체 주기가 빠른 편 

□  카타르 자동차 시장 현황 

ㅇ 글로벌시장조사기관 BMI에 따르면 카타르의 2018년 자동차 판매 실적은 승용차 및 상용차를 포함해 약  6만 대로 추정 
    - 2017년과 2018년 자동차 판매 실적은 카타르 단교사태*에 따른 불확실성 증대로 인한 소비심리 위축과 우버(Uber) 서비스의 도입에 따른 차량 수요 감소 등 영향으로 마이너스 성장 기록 
     * 카타르 단교사태 : 2017년 6월 5일 카타르가 이란 무슬림형제단을 옹호하며, 테러단체를 지원한다는 명목으로 사우디아라비아, UAE 등 인근국에서 카타르와 국교단절을 선언한 사건. 카타르를 둘러싸고 있는 단교선언국은 카타르와의 국경을 봉쇄(육해공 물자이동 차단)

자동차 판매 추이

구분	2017	2018	2019	2020	2021
판매실적(대)	66,071	59,742	62,768	65,653	68,340
증감률(%)	-22.9	-9.6	5.1	4.6	4.1

자료원 : BMI

  ㅇ 주요 승용차 제조사별 판매 실적   
    - 일본산 차량은 현지인을 대상으로 한 고급 SUV 판매, 외국인들 대상으로 한 일반 SUV 및 승용차 판매 호조와 함께 전체 승용차 판매 시장의 70% 이상 점유 
    - 한국의 현대기아차는 2018년 약 4,000여대 이상의 판매실적을 기록하면서 전체 승용차 판매 시장의 약 10% 점유 

2018년 주요 승용차 제조사별 판매 실적

제조사	판매실적(대)	시장점유율(%)
토요타	15,779	34.6
닛산	6,994	15.2
미쯔비시	3,687	8.1
기아	3,050	6.7
렉서스	2,855	6.3
쉐보레	2,125	4.7
현대	1,349	3.0
혼다	1,323	2.9
랜드로버	1,157	2.5
스즈키	1,151	2.5

자료원 : Bestsellingcarsblog.com, Fitch Solutions

□ 브레이크 패드 수입동향 

  ㅇ 카타르의 브레이크 패드 수입은 2018년 기준 약 2억 3천만 달러 기록
    - 브레이크 패드 주요 수입국은 일본, 독일, 미국으로 상위 3개 국가에서 전체 시장의 50% 이상 점유 

  ㅇ 한국산 브레이크 패드의 수입은 2018년 기준 약 164만 달러로 전체 시장의 7%를 점유
    -  금액기준 수입은 지난 3년간 연평균 13% 증가했으며, 무게기준 수입은 2018년 기준 111톤으로 지난 연평균 23% 증가

브레이크 패드(HS코드 87083000) 수입통계
(단위 : 톤, 천 달러)

순위 (’18 기준)	국가	2016		2017		2018		점유율	CAGR
		무게	금액	무게	금액	무게	금액		무게	금액
1	일본	301	4,075	354	5,411	322	6,097	27%	2%	14%
2	독일	213	2,990	226	4,191	151	3,276	14%	-11%	3%
3	미국	149	2,334	100	1,960	102	2,469	11%	-12%	2%
4	이탈리아	32	1,084	48	1,466	66	1,939	8%	27%	21%
5	중국	172	667	268	1,505	226	1,679	7%	10%	36%
6	한국	59	1,134	81	1,189	111	1,638	7%	23%	13%
7	태국	46	614	109	1,289	87	1,018	4%	24%	18%
8	인도	142	669	232	921	178	967	4%	8%	13%
9	멕시코	31	607	19	434	29	752	3%	-2%	7%
10	폴란드	76	440	94	599	84	669	3%	3%	15%
기타		277	1,744	412	2,650	320	3,016	13%	5%	20%
합계		1,498	16,358	1,943	21,615	1,676	22,950	100%	4%	12%

자료원 : 개발계획통계부(MDPS)

□ 브레이크 패드 수입 규정 

  ㅇ 카타르 수입자는 브레이크 패드 수입 시 카타르표준청(QGOSM)의 ‘Qatar Standard Guide’에 따라 아래와 같이 별도의 서류 제출 필요 
    - 수입자의 공식 레터헤드지에 인쇄된 ‘Declaration of Conformity’ 
    - 원산지국 자동차 제조사로부터 받은 ‘Pledge Declaration Letter’에 카타르 내 공식 딜러명을 표기하고, 모든 부품은 정품이며 브레이크 라이닝(브레이크 패드, 브레이크 슈) 제품이 비석면계 제품임을 명시
    - 제품이 공식 제조사로부터 구입됨을 증명하는 스탬프를 받은 원본 인보이스 사본   

  ㅇ 기본 통관서류(일반 수입제품과 공통)
    - 원산지 증명서(C/O) : 선적지 상공회의소 인증, 카타르 대사관 인증, 날인 및 서명이 된 원본 
    - 상업송장(C/I) : 선적지 상공회의소 인증, 카타르 대사관 인증, 날인 및 서명이 된 원본
    - Packing List(P/L) : 날인 및 서명이 된 원본, 품목별 HS Code 명시 
    - Bill of Lading(또는 Airway Bill)
 
  ㅇ 브레이크 패드(HS Code 87083000)의 관세는 5% 적용 

□ 유통구조 및 가격동향 

 ㅇ 유통구조 
    - 자동차 부품은 현지 자동차 공식 수입 딜러가 수입해 소비자 수요 발생 시 서비스센터에서 직접 수리하는 방식으로 유통되거나, 자동차 부품을 전문으로 수입하는 업체에서 수입해 부품 수리점(Garage)으로 유통  
    - 자동차 연식이 오래돼 현지에서 부품조달이 어려운 일부 자동차 부품의 경우, 소비자가 온라인 마켓플레이스를 통해 직접 제품을구매해 현지 수리점을 통해 수리하는 경우도 있음.

자동차 부품 유통구조

자료원 : KOTRA 도하무역관 자체 자료

  ㅇ 가격동향 
    - 공식 서비스센터에서 판매하는 브레이크패드(앞바퀴용) 제품은 기아스포티지(KIA Sportage) 2017년형 차종을 기준으로 공임비제외 378 QR(약 104달러)였으며, 외부 자동차 수리점(Garage) 기준 338Q R(약 93 달러) 

□ 시사점

  ㅇ 카타르 단교사태로 수입노선 다변화 진행 
     - 자동차 부품을 수입하는 H사 구매담당자에 따르면 기존 UAE를 통해 수입해오던 자동차 부품의 수입이 불가해져 약 한 달간 수입애로를 겪었으나, 이후 직수입 노선 구축을 통해 수급 문제가 해결되었다고 응답 
    - 브레이크 패드는 2016년 총 33개국에서 수입되었으나, 카타르 단교사태 발생 이후 수입선 다변화에 따른 영향으로 2018년 51개국으로 증가
    - 수입선 다변화 및 자동차 시장 성장전망에 따라 우리기업의 브레이크 패드 시장 수출 확대가 유망  

자료원 : 카타르개발계획통계부(MDPS), 주요 일간지(Gulf Times, Qatar Tribune, Peninsula), KOTRA 도하무역관 자료 종합