대만, 여성의류 시장 동향

[바람개비]

대만, 여성의류 시장 동향

2018-09-14 유기자 대만 타이베이무역관

- 年매출 30억 달러… 패스트 패션 시장점유율 높아 -

- 수입규모는 年 5억 달러… 한국 제품은 ‘셔츠/블라우스’ 수입이 60%  -

- 중저가 제품 위주로 온라인 쇼핑 활발… 가격경쟁력이 중요 -

□ 시장규모

  ○ (매출액) 2018년 30억 달러 돌파 예상(전년대비 1% 증가)

    - 지난 5년 간(2012~2017) 연평균 1.9% 성장. 앞으로 5년 간(2017~2022) 연평균 1.1% 성장 전망

    - 품목별 매출 비중은 상의, 셔츠/블라우스, 정장, 바지, 재킷/코트, 점퍼, 청바지 순

    - 의류는 분기별 매출 비중에 편차가 크지 않으나 4분기, 1분기를 성수기로 볼 수 있음(각각 28%, 25% 비중). 4분기는 백화점 등 주요 유통채널의 연례 정기세일이 집중돼 있고 1분기는 음력 설 연휴로 소비가 활발

대만 여성의류 매출동향 및 품목별 매출비중

(단위 : 백만 달러, %)

품목	상의	셔츠/블라우스	정장	바지	재킷/코트	점퍼	청바지	스커트	원피스
비중	19.9	18.1	13.2	11.1	10.0	8.8	6.9	5.6	5.0

주 : 매출액은 겉옷 기준(잠옷, 수영복, 속옷 제외), 매출비중은 2017년 기준

자료원 : 유로모니터(2018.4)

  ○ (수입액) 연간 5억 달러 이상 수입

    - 2016, 2017년에 각각 6%, 4% 감소했으나 2018년 들어 반등(2018년 상반기 기준, 전년동기대비 14% 증가)

    - 품목별로 바지, 코트 수입액이 여성의류 수입총액의 과반수를 차지

품목별 수입 동향

(단위 : 천 달러, %)

품목	2015	2016	2017	비중	2018.상반기	증감률
바지	192,735	186,465	176,180	31.5	99,382	13.3
코트	172,256	151,564	153,312	27.4	46,361	13.1
셔츠/블라우스	125,918	120,012	114,316	20.4	64,956	12.7
원피스	80,591	76,401	68,315	12.2	40,059	12.7
스커트	27,610	27,688	27,027	4.8	17,319	31.3
재킷	18,228	19,010	16,778	3.0	8,221	7.9
슈트(앙상블 포함)	4,866	3,275	3,595	0.6	1,441	41.5
합계	622,203	584,415	559,523	100.0	277,739	14.0

주 : HS코드 6102, 6104, 6106, 6202, 6204, 6206호 여성용/소녀용 의류 기준

자료원 : 재정부 관무서 ; 타이베이무역관 재구성

□ 경쟁현황

  ○ (국가별 수입) 중국산 제품 비중이 압도적(2017년 기준, 여성의류 수입총액의 54.4%)

    - 중국 다음은 베트남, 이탈리아(각각 9.6%, 7.1%)이며 프랑스*, 일본 제품이 그 뒤를 잇고 있음

     * 프랑스 제품은 특히 HS코드 6204호의 ‘여성용 슈트/재킷/드레스/스커트/바지’ 위주로 수입

    - 한국 제품 수입 규모는 2017년 기준 299만 달러로 전체 수입액 대비 0.5% 수준*이며 HS코드 6106호 ‘여성용 편물 셔츠/블라우스’가 해당 품목의 국가별 순위에서 5위권(3.6% 비중)에 속함

     * 제3국에서 생산해 대만으로 수출하는 제품을 감안하면 한국 제품의 실제 유통비중은 이보다 클 것으로 추정됨

    - 단순 제조 원산지(중국, 베트남 등), 명품 원산지(프랑스, 이탈리아 등)를 제외하면 경쟁 대상으로 일본과 비교 가능

     * 현지 시장에서 한-일 패션 스타일이 보편적인 관심을 받고 있음

    - 한국 제품은 셔츠/블라우스 수입 비중이 60%에 달해 편중이 심하고 일본 제품은 상대적으로 고른 분포. 수입 규모면에서 한국 제품은 일본 제품의 15% 수준

한국산-일본산 여성의류의 품목별 수입 현황 비교(2017년)

(단위 : 천 달러, %)

품목	한국		일본
	금액	비중	금액	비중
셔츠/블라우스	1,734	59.8	6,091	30.8
바지	484	16.7	4,565	23.1
코트	303	10.5	3,791	19.2
원피스	169	5.8	2,848	14.4
스커트	154	5.3	1,673	8.5
재킷	50	1.7	718	3.6
슈트(앙상블 포함)	6	0.2	95	0.5
합계	2,990	100.0	19,781	100.0

자료원 : 재정부 관무서

  ○ (브랜드별 시장점유율) 10대 브랜드 가운데 패스트 패션이 4개(유니클로, H&M, 자라, 망고 순)

    - 4대 패스트 패션 브랜드의 시장점유율은 총 10.9%로 유니클로는 대만 전역에 점포 수가 약 70개에 달함

    - 이 외에도 명품, 캐주얼, 스포츠, 정장 브랜드가 순위권에 고루 분포

    - 패스트 패션의 시장점유율(4대 브랜드 합계)은 최근 3년 동안 5.9%(2014년)→ 10.9%(2017년)로 확대했고 기타 브랜드들은 시장점유율 변동 없이 유지되는 편

    - 기존에 대만 내 한국 의류는 대만 개인사업자들이 동대문 상품을 사입해 유통하는 방식 위주였으나 2010년 이후 에이치커넥트(H:Connect), 이랜드 그룹 브랜드가 대만에 점포를 개설. 대만 소비자의 한국 브랜드 위류 접근기회가 확대되는 효과를 거둠

    - 에이치커넥트(H:Connect)는 2012년 대만에 진출해 현재 점포 수가 50개를 초과. 경쟁업체 대비 매장 크기는 작은 편이나 거점 수를 많이 두고 소비자와 접근 기회를 늘리는 전략으로 운영 중

    - 스파오(SPAO), 미쏘(MIXXO)는 청소년/청년 소비자 위주로 형성된 타이베이시 시먼(西門) 상권에서 플래그십 스토어를 운영하고 있음

    - 이 밖에도 개인 점포나 온라인 쇼핑 플랫폼을 통해 한국 제품이 활발하게 유통되고 있고 ‘한국 스타일’을 표방한 제품들도 자주 접할 수 있음(의류는 주요 한류 상품 중 하나로 한국 패션 트렌드에 대한 높은 관심을 방증)

상위 10대 브랜드별 시장점유율(2017)

(단위 : %)

순위	브랜드명	분류	시장점유율	순위	브랜드명	분류	시장점유율
1	유니클로	패스트 패션	6.1	6	랄프 로렌	캐주얼	1.3
2	버버리	명품	2.2	7	나이키	스포츠	1.3
3	H&M	패스트 패션	2.2	8	행텐	캐주얼	1.2
4	살바토레 페라가모	명품	1.5	9	G2000	정장	1.2
5	자라	패스트 패션	1.4	10	망고	패스트 패션	1.2

자료원 : 유로모니터(2018.4)

  ○ (시장특성) 현지 시장조사업체 레인메이커가 타이베이시 소비자를 대상으로 실시한 설문조사(2017.3)에 따르면, 대만 의류 시장의 주요 소비자층은 26~35세, 여성*

      * ‘최근 1년 간 의류 구매 경험’ 기준 각각 60% 비중

    - 아직은 오프라인 점포를 주로 이용하는 소비자가 많은 편(72%). 온라인 쇼핑을 주로 이용하거나 온/오프라인을 모두 활용하는 비율은 각각 13%, 15%

    - 의류 구매결정요인은 ‘가격’을 최우선 시(42%). ‘디자인, 품질’(각각 37%), ‘브랜드, 판촉’(각각 18%)이 각각 2, 3순위로 나타남

    - 오프라인 점포 이용자의 경우 ‘가격, 디자인, 품질’을 각각 비슷한 비중(20%대)으로 고려하는 반면 온라인 쇼핑 이용 시 ‘가격’을 가장 중시(30%대)하고 ‘품질’(10% 미만)보다는 ‘디자인, 브랜드’(각각 20%대, 15%대)를 고려하는 것으로 나타남

□ 통관·유통

  ○ (관세) 10.5% 또는 12%(부가가치세는 5%)

    - 소재에 따라 상이

    - 별도로 적용되는 수입규정(규제)는 없음

품목별 참고 관세율

분류	HS코드	품명	관세율
편물	6102	여성용/소녀용 코트	10.5%, 12%
	6104	여성용/소녀용 슈트, 재킷, 드레스, 스커트, 바지	10.5%, 12%
	6106	여성용/소녀용 셔츠·블라우스	10.5%, 12%
편물 제외	6102	여성용/소녀용 코트	12%
	6204	여성용/소녀용 슈트, 재킷, 드레스, 스커트, 바지	10.5%, 12%
	6206	여성용/소녀용 셔츠·블라우스	10.5%, 12%

자료원 : 재정부 관무서

  ○ (유통채널) 백화점, 원 브랜드 숍, 온라인 쇼핑 등을 주로 이용

    - 현지 설문조사(CMISI, 2018.2월)에 따르면, 대만 소비자들이 백화점에서 주로 구매하는 제품은 ‘의류’(46%)이며 백화점별 방문 선호도는 신광미츠코시(42%), 파이스턴백화(39%), SOGO(34%) 순

    - 온라인 쇼핑의 경우 여성 소비자들은 주로 야후치모, 모모를 선호하며 온라인 패션 브랜드도 20~30대 소비자 사이에서 인기

온/오프라인 주요 유통채널

12개점	11개점	8개 점	(B2C) tw.buy.yahoo.com (B2B2C) tw.mall.yahoo.com	(B2C)www.momoshop.com.tw (B2B2C)www.momomall.com.tw

주 : 파이스턴백화, SOGO는 같은 그룹(파이스턴) 산하 계열사

자료원 : 타이베이무역관

□ 시사점

  ○ 중저가 제품 위주로 온라인 쇼핑 활발

    - 기존의 B2C/B2B2C 플랫폼 외에도 온라인 패션 브랜드가 속속 등장하며 여성의류의 온라인 쇼핑 시장 저변을 확대하고 있음

    - 츄(chuu), 아이스크림12, 믹스엑스믹스, 육육걸즈, 핫핑 등 한국의 온라인 패션 브랜드들도 대만에서 역직구 쇼핑몰을 운영하며 성업 중. ‘츄’의 경우 현지 백화점에 점포를 개설해 오프라인 마케팅도 추진

    - 타이베이 무역관이 실시한 설문조사*에서 대만 소비자 10명 중 4명이 온라인에서 한국 패션의류를 구매한 적이 있다고 응답한 바 있음. 대만 의류 시장의 온라인 쇼핑 발달 추세, 역직구 플랫폼 등장에 따라 한국 의류의 대만 판로가 확대될 것으로 기대

      * <소비자에게 직접 물어본 대만 온라인 쇼핑 시장 현황>(2016.11월)

    - 한·일 패션 스타일을 표방한 현지 제품도 많으므로 차별화 방안을 강구할 필요(대만계 온라인 패션 브랜드의 경우 유명 캐릭터와 콜라보 제품을 개발하거나 연령대별 브랜드 다각화로 차별화를 모색)

  ○ 현지 사정에 맞는 가격전략을 세울 필요

    - 타이베이 무역관의 설문조사(상기 조사와 동일)에 따르면, 대만 소비자들은 한국 제품에 대해 ‘유행성, 디자인, 혁신성, 젊은 감각’은 높게 평가한 반면 ‘가성비, 신뢰성, 품질’ 면을 낮게 평가

    - 한국 제품 경쟁력에 대한 현지 소비자 인식이 ‘日/美/유럽 다음, 대만보다 조금 낫거나 비슷한 수준’으로 형성돼 있고, 대만 여성의류 시장은 패스트 패션이 시장점유율을 확대, 온라인 쇼핑이 발달하는 추세이므로 가격경쟁력이 중요하게 작용하는 점을 감안해야 함

    - 한편, “고가 제품의 경우 오프라인 매장에서 직접 만져보고 입어보고 구매하는 경향이 강하므로 서비스 품질 강화가 중요하다”고 업계는 조언(대만 최대의 일본 의류 브랜드 전문 수입업체 B사)

자료원 : 유로모니터, 재정부 관무서, 경제부 통계처, CMISI, RMB, DailyView, 현지 언론보도 종합