UAE 콘택트렌즈 시장 동향 - UAE 콘택트렌즈 시장, 높은 수입의존도와 글로벌 브랜드 시장점유율 - - 별도의 관리가 필요 없는 편리하고 위생적인 일회용 렌즈

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UAE 콘택트렌즈 시장 동향

2019-06-14 이정모 아랍에미리트 두바이무역관

- UAE 콘택트렌즈 시장, 높은 수입의존도와 글로벌 브랜드 시장점유율 -

- 별도의 관리가 필요 없는 편리하고 위생적인 일회용 렌즈 수요 증가 -

□ HS Code 및 상품명

  ○ HS Code 900130 (콘택트렌즈)

    - 콘택트렌즈 교체주기에 따라 다음과 같이 분류함.

교체주기별 콘택트렌즈 종류

종류	교체주기
일회용 렌즈 (Daily Disposable Lenses)	1회 사용 후
FRP 렌즈 (Frequent Replacement Lenses)	1개월~3개월
컨벤셔널 렌즈 (Conventional Lenses)	6개월 내외

자료 : www.allaboutvision.com

□ 시장규모 및 동향

  ○ UAE 콘택트렌즈 시장규모 및 동향

UAE 콘택트렌즈 시장 현황 및 전망

(단위 : AED 백만)

주 : 1 AED = 0.27 USD

자료 : Euromonitor

    - 글로벌 시장 조사기관인 Euromonitor에 따르면, 2018년 기준 UAE 전체 콘택트렌즈 시장의 규모는 5,357만 달러(1억 9,840만 디르함)이며 2023년까지 연평균 3.9%의 성장률을 보이며 6,499만 달러(2억 4,070만 디르함) 규모로 성장할 것으로 전망됨.

    - UAE 콘택트렌즈 시장의 주요 품목은 일회용 렌즈와 FRP 렌즈임. 교체주기가 비교적 긴 컨벤셔널 렌즈에 대한 수요는 적은 편임.

  ○ 일회용 렌즈 사용량의 증가

    - 위의 표에 따르면 2016년까지 FRP 렌즈는 UAE 전체 콘택트렌즈 시장 내 가장 큰 비중을 차지했지만, 2017년 이래로 일회용 렌즈 시장의 규모가 지속적인 성장 추세를 보임.

    - UAE는 모래바람이 잦으며 태양이 강렬한 고온 기후의 영향으로 렌즈가 쉽게 손상되는 경향이 있음. 그에 따라 특별한 관리가 요구되지 않는 일회용 렌즈가 청결 유지에 용이하다는 인식이 확산됨.

    - 안경사들의 추천과 더불어 ‘Buy 2 Get 1 Free’ 혹은 ‘Buy 3 Get 1 Free’와 같은 증정 행사 또한 일회용 렌즈 소비 증가를 촉진

  ○ 활동 편의성과 미용을 위한 렌즈 사용 증가

    - UAE의 중위연령은 33.5세*로 젊은 인구가 다수이며 파티, 운동, 사회활동 시 활동 편의성을 위해 안경보다 렌즈 착용을 선호하는 경향이 있음. (*자료 : Worldometers)

    - UAE 젊은 소비자들은 미용에 관심이 많아 미용∙패션을 목적으로 콘택트렌즈를 사용하기도 함. 전체 콘택트렌즈 소비의 약 40%는 색이 입혀진 코스메틱 렌즈(Cosmetic Lenses)임.

□ 수출입 규모 및 동향

  ○ UAE 콘택트렌즈 수입 규모 및 동향

UAE 국가별 콘택트렌즈 수입 현황 (HS Code 900130 기준)

순위	국가명	수입액(천 달러)			비중(%)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
-	전체	22,183	16,274	41,757	100.0	100.0	100.0
1	아일랜드	16,627	9,091	23,269	75.0	55.9	55.7
2	미국	3,148	2,389	10,474	14.2	14.7	25.1
3	독일	260	1,448	1,697	1.2	8.9	4.1
4	대한민국	453	214	1,665	2.0	1.3	4.0
5	중국	291	38	954	1.3	0.2	2.3
6	이탈리아	464	625	894	2.1	3.8	2.1
7	브라질	201	534	785	0.9	3.3	1.9
8	인도네시아	169	779	783	0.8	4.8	1.9
9	말레이시아	168	793	687	0.8	4.9	1.6
10	영국	204	217	265	0.9	1.3	0.6

자료 : ITC Trade Map

    - 2017년 기준 UAE 콘택트렌즈 수입 현황은 아일랜드가 55.7%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 다음으로 미국(25.1%),독일(4.1%), 대한민국(4%) 순서로 비중을 차지함.

    - 한국으로부터의 수입 비중은 4번째로 크지만, 아일랜드와 미국으로부터의 수입 비중이 80% 이상임.

  ○ UAE 콘택트렌즈 수출 규모 및 동향

UAE 콘택트렌즈 수출 현황 (HS Code 900130 기준)

	2015년	2016년	2017년
수출총액(천 달러)	7,607	6,617	38,629

자료 : ITC Trade Map

    - UAE는 지리적인 이점과 잘 갖춰진 물류 인프라를 통해 물류 허브 역할을 수행하고 있음. 수입된 제품의 상당 부분이 사우디아라비아, 쿠웨이트, 바레인, 아프리카 등 인근 지역으로 재수출됨.

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

  ○ Acuvue, Bausch & Lomb, Coopervision 등 글로벌 브랜드의 높은 시장점유율

    - 글로벌 브랜드들이 70% 이상의 높은 점유율을 보이고 있음.

    - 콘택트렌즈는 눈에 직접적으로 사용하는 제품이기에 안전성이 중요한 요소임. 시장 내 오랫동안 자리하여 인지도, 신뢰도가 높은 글로벌 브랜드를 선호하는 경향이 있음.

  ○ 글로벌 브랜드 외 쿠웨이트 브랜드 ‘Bella’

    - 쿠웨이트의 콘택트렌즈 브랜드이며 색상이 들어간 코스메틱 렌즈가 주력 상품

    - 쿠웨이트와 UAE는 문화 및 생활양식이 유사하여 ‘Bella’의 코스메틱 렌즈 디자인이 UAE 소비자의 미적 선호에 부합한 것이 성공 요인인 것으로 보임.

쿠웨이트 브랜드 Bella 웹사이트

자료 : www.bellacontactlenses.com

□ 유통구조

  ○ UAE 콘택트렌즈 유통구조

UAE 콘택트렌즈 유통구조

자료 : KOTRA 두바이무역관

    - 해외 제조사의 경우 현지 수입업체를 통해 제품 등록 및 유통이 이루어짐. 수입업체는 주로 안경 혹은 의료기기 취급 기업이며, 안경원이 수입업체가 되는 경우 최종소비자에게 직접 유통되기도 함.

    - 수입업체의 보유 거래처를 토대로 납품이 이루어지기 때문에 수입업체 선정 시 신중하게 선택해야 함.

  ○ UAE 콘택트렌즈 유통채널

2018년 기준 UAE 콘택트렌즈 주요 유통채널

자료 : Euromonitor

    - UAE 콘택트렌즈 주요 유통채널은 Al Jaber Optical, Vision Express, Barakat Optical, Grand Optics 등 안경원임.

    - 온라인 매체는 가격, 제품 비교를 목적으로 주로 사용되었으나, 점차 구매로 이어지며 그 규모가 증가하고 있음.

UAE 콘택트렌즈 온라인, 오프라인 판매 모습

자료 : eyewa.com, KOTRA 두바이무역관

□ 관세율, 수입규제 및 인증

  ○ UAE의 수입관세율은 GCC 관세협정에 따라 5%가 적용되며, 부가가치세(VAT) 5%가 적용됨.

  ○ 콘택트렌즈는 의료기기로 분류되어 UAE 보건부 승인 필수

    - 콘택트렌즈는 눈에 직접 사용하는 제품으로 의료기기로 분류됨. 그에 따라 UAE로 수입되어 유통되는 콘택트렌즈는 UAE 보건부에 등록 및 승인이 필수적임.

    - 보건부 제품 등록 과정에서 현지의 유효한 트레이드 라이선스가 요구되어 해외 제조사의 경우, 현지 유통 업체가 등록 신청을 대행하는 것이 일반적임.

    - 콘택트렌즈를 취급하는 안경원 및 검안 서비스에 대한 두바이 보건청(DHA, Dubai Health Authority)의 규제 가이드라인도 있음.

UAE 보건부 의료기기 등록 웹사이트

자료 : www.mohap.gov.ae

□ 시사점

  ○ 바이어 의견

    - 현지 안경원을 운영하는 수입업체인 M사의 구매담당자 M씨에 따르면, UAE 소비자들은 일반 시력교정용 렌즈는 글로벌 브랜드를 선호하지만 코스메틱 렌즈는 디자인, 품질이 우수한 한국 제품에 대한 수요가 있다고 함.

    - 오프라인 유통채널을 통해 제품을 판매하기 위해서 보건부의 승인은 필수적이며 국제인증인 CE, FDA 인증 보유 시 보건부 승인 취득이 보다 원활하게 진행됨.

  ○ 수입의존도가 높은 UAE 콘택트렌즈 시장

    - UAE는 제조업이 미약하여 수입품에 의존함. 수입된 제품은 UAE 내 유통뿐만 아니라 인근 지역으로 재수출됨.

  ○ 전시회 참가를 통한 인지도 제고와 네트워크 형성

    - MENA 지역 내 유일한 안광학산업 전문 비즈니스 전시회인 Vision X Dubai가 2019년 11월 12일부터 14일까지 3일간 두바이 월드트레이드센터에서 개최될 예정임.

    - 본 전시 참가를 통한 네트워크 형성, 인지도 제고, 트렌드 파악 등 기회가 있음. 관련 상세정보는 웹사이트(dubaiopticalshow.com/home)를 통해 확인 요망

자료 : Euromonitor, ITC Trade Map, www.allaboutvision.com, Worldometers, UAE 보건부, eyewa.com, KOTRA 두바이 무역관 자료 종합