|
(단위 : 백만원) |
품 목 | 생산(판매) 개 시 일 |
주요 상표 |
매출액 (비율) |
제 품 설 명 |
---|---|---|---|---|
Target | 2009.07 | - | 23,124 (54.94%) |
ㆍ패널 제조시 Glass에 전류를 전도하는 배선재 역할 을 하는 주요 원자재 |
Backing Plate |
2009.09 | 와이엠씨 | 4,761 (11.31%) |
ㆍTarget을 Chamber에 고정하며, 전극과 Target 의 전류를 연결하며 Bonding면의 온도를 유지 |
FPD용 장비부품 |
2010.02 | - | 5,217 (12.39%) |
ㆍ플라즈마를 발생해 유리기판을 지지하며 균일한 온도 를 유지하고, 반응가스를 유리기판위로 균일하게 확산 ㆍ기타 패널 제조시 설비를 구성하는 부품 |
기타 | 2008.04 | - | 1,226 (2.91%) |
ㆍ패널 제조시 세정공정 장비 Frame |
상품 | 2008.12 | - | 7,765 (18.45%) |
ㆍ태양광 Solar Cell, Back Sheet 등 |
요약재무정보
(단위 : 백만원) |
구 분 | 제05기 반기 | 제04기 | 제03기 | 제02기 | 제01기 |
---|---|---|---|---|---|
[유동자산] | 18,104 | 16,593 | 9,042 | 2,627 | 938 |
[비유동자산] | 14,781 | 10,671 | 9,584 | 3,757 | 335 |
자산총계 | 32,885 | 27,264 | 18,626 | 6,384 | 1,273 |
[유동부채] | 5,372 | 6,594 | 4,961 | 1,272 | 393 |
[비유동부채] | 7,795 | 8,551 | 6,902 | 3,475 | 300 |
부채총계 | 13,167 | 15,145 | 11,863 | 4,747 | 693 |
[자본금] | 3,893 | 1,550 | 1,550 | 1,250 | 500 |
[기타불입자본] | 3,533 | 1,229 | 1,155 | 34 | 0 |
[이익잉여금] | 12,291 | 9,340 | 4,058 | 352 | 80 |
자본총계 | 19,717 | 12,119 | 6,763 | 1,636 | 580 |
매출액 | 20,479 | 42,093 | 34,819 | 3,617 | 1588 |
영업이익 | 3,654 | 6,272 | 4,497 | 76 | 79 |
계속사업이익 | 3,401 | 5,850 | 4,264 | 52 | 80 |
당기순이익 | 2,979 | 5,337 | 3,768 | 40 | 80 |
ㆍ기본주당이익 | 422 | 1,722 | 1,381 | 25 | 91 |
ㆍ희석주당이익 | 412 | 1,458 | 1,248 | 22 | 91 |
최근 2년 및 당반기의 주요 매출처 및 매출액은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
매출처명 | 2012연도 상반기 | 2011연도 | 2010년도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 매출채권 잔액 | 매출액 | 매출채권 잔액 | 매출액 | 매출채권 잔액 | |
삼성전자(주) | 5,188,335 | - | 17,071,225 | 1,062,229 | 11,968,874 | 799,783 |
S-LCD(주) | 7,342,082 | 543,308 | 13,999,600 | 853,528 | 6,393,262 | 3,962 |
티앤솔라 | 60,300 | - | 5,879,416 | 1,706,802 | 11,500,691 | 18,464 |
삼성디스플레이(주) | 5,384,106 | 1,318,075 | - | - | - | - |
기타 | 2,504,134 | 255,072 | 5,143,141 | 213,461 | 4,955,946 | 700,430 |
합 계 | 20,478,957 | 2,116,455 | 42,093,382 | 3,836,021 | 34,818,773 | 1,522,639 |
주주명 | 관계 | 소유주식 수 | 보호예수 및 의무예탁 물량 |
유통가능 주식수 |
보호예수기간 |
---|---|---|---|---|---|
이윤용 | 최대주주 본인 | 3,396,000 | 3,396,000 | - | 상장 후 12개월 |
진용 | 등기임원 | 320,000 | 320,000 | - | 상장 후 12개월 |
IBK금융그룹중기 상생투자조합 |
벤처금융 | 500,000 | 486,580 | 13,420 | 상장 후 1개월 |
KoFC-아주Pioneer Champ 2010-9호투자조합 |
벤처금융 | 250,000 | 243,290 | 6,710 | 상장 후 1개월 |
충남스타기업펀드 1호투자조합 |
벤처금융 | 250,000 | 243,290 | 6,710 | 상장 후 1개월 |
최슬기 | 제3자 | 490,000 | 180,000 | 310,000 | 상장 후 12개월 |
우리사주조합 | - | 125,274 | 125,274 | - | 2013년 7월 10일까지 |
기타주주 | 제3자 | 2,454,000 | - | 2,454,000 | - |
공모주식수 | - | 1,946,319 | 58,390 | 1,887,929 | 상장 후 12개월 |
계 | 9,731,593 | 5,052,824 | 4,678,769 |
당사는 2회에 걸쳐 임직원에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 향후 주식매수선택권이 행사될 경우 현재보다 주식수가 증가되어 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 당사의 임직원에 부여한 주식매수선택권의 내역은 다음과 같습니다.
부여대상 | 부여주식종류 | 부여주식수 | 행사가격 | 행사기간 | 부여일 |
---|---|---|---|---|---|
임직원 | 기명식보통주 | 86,000주 | 3,000원 | 2013.03.24~2018.03.24 | 2011.03.24 |
임직원 | 기명식보통주 | 85,000주 | 5,000원 | 2014.03.23~2019.03.23 | 2012.03.23 |
합계 | 171,000주 |
주) 증권신고서 제출일 현재 상기 행사가격은 2012년 4월 11일 기준일로 100% 무상증자로 인해 각각 1,500원, 2,500원으로 변동되었습니다.
1차, 2차 선정기준 검토]
(단위: 백만원) |
최종 비교기업 | 사업 내용 | 소속업종 | 2012년 반기 | 2011년 | 2011년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영업이익 | 당기순이익 | 영업이익 | 당기순이익 | 영업이익율 | 당기순이익율 | |||
덕산하이메탈 | OLED 유기재료, 솔더볼 제조 | C26120 | 19,647 | 20,19 | 34,726 | 34,568 | 26.8% | 26.7% |
월덱스 | 반도체용 소재 제조 | C26299 | 4,208 | 2,805 | 11,853 | 4,753 | 13.0% | 5.2% |
원익머트리얼즈 | 반도체용 특수가스 | C20121 | 10,834 | 9,358 | 19,752 | 15,725 | 21.9% | 17.5% |
OCI머티리얼즈 | 산업용 특수가스 | C20121 | 34,380 | 22,554 | 96,626 | 65,710 | 32.6% | 22.2% |
이엔에프테크놀로지 | 반도체용 화학제품 | C20499 | 12,539 | 9,370 | 18,023 | 12,545 | 11.0% | 7.6% |
주) 상기의 비교회사 중 월덱스, OCI머티리얼즈, 이엔에프테크놀로지의 2011년 재무수치는 연결재무제표의 수치 적용
2012년 반기 기준 PER 산정
구분 | 덕산하이메탈 | 월덱스 | 원익머트리얼즈 | OCI머티리얼즈 | 이엔에프 테크놀로지 |
---|---|---|---|---|---|
당기순이익(백만원) | 20,192 | 2,805 | 9,358 | 22,554 | 9,370 |
발행주식수(주) | 29,392,370 | 7,000,000 | 5,909,000 | 10,547,673 | 14,200,000 |
주당순이익(원) | 1,374 | 801 | 3,167 | 4,277 | 1,320 |
기준주가(원) | 21,383 | 6,747 | 32,750 | 45,300 | 12,120 |
PER 배수 | 15.6 | 8.4 | 10.3 | 10.6 | 9.2 |
적용 PER(배) | 10.8 |
주1) | 반기순이익: 2012년 반기보고서 및 사업보고서를 참고하였습니다. |
주2) | 발행주식수: 분석기준일 현재 발행주식 총수입니다. |
2012년 반기 기준 비교가치 산출
구 분 | 와이엠씨(주) | 비 고 |
---|---|---|
2012년 반기순이익(백만원) (K-IFRS) |
2,979 | A |
연환산 당기순이익(백만원) | 5,958 | B = A*2 |
적용 주식수(주1) | 9,731,593 | C |
EPS(원) (주2) | 612 | D = B / A |
적용PER(배) | 10.8 | E |
주당가치(원) | 6,606 | F = D * E |
(주1) 적용주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식 총수(7,785,274주)에 본 공모에 따른 신주모집분(1,946,319주)을 고려하여 계산된 주식수입니다.
(주2) EPS는 적용 순이익을 적용 주식수로 나누어 산정한 수치입니다.
비교가치 산출
구 분 | 2012년 반기 기준 | 2011년 기준 |
---|---|---|
주당가치(원) | 6,606 | 6,682 |
평균 주당가치(원) | 6,644 |
(주) 평균 주당가치는 2011년 기준 주당가치와 2012년 반기 기준 주당가치의 산술평균입니다.
(5) 공모희망가액의 산정
구분 | PER 지표 적용 | 비고 |
---|---|---|
비교가치 주당 평가액 | 6,644원 | PER에 의한 기준가격 산출 |
주당 공모희망가액 | 5,100원~6,000원 | 평가액 대비 76.8%~ 90.3% |
확정공모가액 (주) | 6,000원 | - |
(주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 1주당 6,000원으로 결정하였습니다
요약재무제표
[2012년 상반기]
(단위: 백만원)
구 분
와이엠씨
덕산하이메탈
월덱스
원익머트리얼즈
OCI머티리얼즈
이엔에프테크놀로지
자산총계
32,884
174,686
119,685
137,854
610,050
135,384
유동자산
18,103
69,894
34,145
78,091
92,772
54,904
비유동자산
14,781
104,792
85,540
59,763
517,278
80,480
부채총계
13,167
15,055
63,101
18,950
270,083
48,232
유동부채
5,372
10,821
26,054
14,098
98,160
45,095
비유동부채
7,795
4,234
37,047
4,852
171,923
3,137
자본총계
19,717
159,631
56,584
118,904
339,967
87,152
자본금
3,893
5,878
3,500
2,955
5,274
7,100
기타불입자본
3,533
62,215
23,428
58,434
67,649
12,045
이익잉여금
12,291
91,538
29,656
57,515
267,044
68,007
매출액
20,479
69,423
25,963
50,432
137,603
112,999
영업이익
3,654
19,647
4,208
10,834
34,380
12,539
당기순이익
2,979
20,192
2,805
9,358
22,554
9,370
총포괄손익
2,951
19,854
2,805
9,356
22,518
9,024
주1) 비교대상회사의 2012년 상반기 재무자료는 Dart공시자료를 참조하였습니다.
주2) 상기 재무수치는 K-IFRS 기준입니다.
비교 대상 회사의 주요 재무비율
[2012년 상반기]
(단위: %, 배)
구분 | 재 무 비 율 | 와이엠씨 | 덕산하이메탈 | 월덱스 | 원익머트리얼즈 | OCI머티리얼즈 | 이엔에프테크놀로지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
성장성 | 매출액 증가율 | - 2.70 | 7.27 | - 14.97 | 12.03 | - 7.16 | 37.54 |
영업이익 증가율 | 16.52 | 13.15 | - 23.33 | 9.70 | - 29.71 | 31.82 | |
당기순이익 증가율 | 11.64 | 16.82 | - 10.24 | 19.02 | - 32.79 | 28.90 | |
총자산 증가율 | 20.61 | 15.06 | 5.94 | 4.65 | 0.51 | 9.60 | |
활동성 | 총자산 회전율 | 1.36 | 0.85 | 0.45 | 0.75 | 0.45 | 1.75 |
재고자산 회전율 | 6.00 | 11.63 | 4.34 | 7.99 | 5.62 | 14.23 | |
매출채권회전율 | 13.76 | 15.02 | 6.75 | 15.48 | 9.99 | 9.50 | |
수익성 | 매출액 영업이익율 | 17.84 | 28.30 | 16.21 | 21.48 | 24.98 | 11.10 |
매출액 순이익율 | 14.55 | 29.09 | 10.80 | 18.56 | 16.39 | 8.29 | |
총자산 순이익율 | 19.81 | 24.74 | 4.82 | 13.89 | 7.41 | 14.48 | |
자기자본 순이익율 | 37.43 | 27.09 | 10.10 | 16.44 | 13.56 | 22.61 | |
안정성 | 부채비율 | 66.78 | 9.43 | 111.52 | 15.94 | 79.44 | 55.34 |
차입금의존도 | 40.48 | 1.48 | 81.76 | - | 67.31 | 20.63 | |
유동비율 | 336.99 | 645.91 | 131.05 | 553.92 | 94.51 | 121.75 |
주1) 2012년 상반기는 K-IFRS기준에 의한 재무비율을 산정하였으며 연단위 비교가 필요한 부분은 K-IFRS 기준의 2011년 반기 연환산 수치를 적용하여 경영성과를 비교하여 산정하였습니다.