UAE 병생수 시장동향 - 긴 여름과 무더운 날씨로 1인당 물소비량이 전세계 평균 대비 82% 높아 -- 건강에 대한 관심 높아지며 과채 · 탄산음료에서 병생수로

[수봉]

UAE 병생수 시장동향

2019-06-14 황준혁 아랍에미리트 두바이무역관

UAE 병생수 시장동향 - 상품·산업 - KOTRA 해외시장뉴스.pdf

- 긴 여름과 무더운 날씨로 1인당 물소비량이 전세계 평균 대비 82% 높아 -

- 건강에 대한 관심 높아지며 과채 · 탄산음료에서 병생수로 소비자 기호 이동 중  -

□ 품목개요

ㅇ 품목명 : 병생수 (Bottled water)

ㅇ HS Code : 2201 (Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow)

ㅇ 선정사유 : 기후적 요인으로 1인당 물 소비량이 전세계 평균 대비 82% 높으며 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 가당음료(과채 및 탄산)의 대체제로써 수요가 증가하고 있음.

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 병생수 시장은 연간 76억 디르함(약 21억 달러) 규모의 전체 음료시장(주류 제외)에서 35% 이상을 차지하고 있으며 빠른 성장 속도를 보이며 음료시장 전체를 견인하고 있음.

    - 병생수 제품의 오프트레이드* 시장은 2018년 기준 8%의 성장을 보였으며 판매량은 연간 120억리터로 판매액은 18억 디르함(약 4.9억 달러) 규모였음.

    * 오프트레이드(Off-trade) : 제품이 구매된 장소에서 벗어나 소비되는 형태를 뜻하며 주로 슈퍼마켓이나 면세점 구매 등이 오프트레이드에 해당함. 반대로 구매 장소에서 소비되는 형태를 온트레이드(On-trade)라고 하며 레스토랑이나 호텔, 바(Bar) 등이 대표적임.

    - 오프트레이드 병생수 시장은 2023년까지 연평균 12%씩 성장할 것으로 보이며 ‘23년에 이르러 판매량은 180억 리터, 판매액은31억 디르함(8.4억 달러)에 달할 것으로 예상됨.

    - 온트레이드 시장규모 또한, 2018년 기준 16%의 높은 성장률을 기록했으며 레스토랑이나 호텔 등 현장 구매에 있어서도 병생수에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줌.

ㅇ 국민 건강 증진을 위한 UAE 정부차원의 노력과 함께 건강에 대한 소비자들의 의식수준이 높아지며 과채 및 탄산음료와 같은 가당음료에 대한 기호가 병생수 제품으로 이동하고 있으며 병생수 제조사들은 소비자 수요에 발 맞춰 신제품 개발과 품질 제고를 위해 투자를 늘리고 있음.

    - UAE 정부는 당뇨환자 및 유년기 비만 퇴치를 목적으로 ‘설탕세’ 성격의 소비세를 탄산음료와 에너지드링크 품목에 각 50%와100% 부과 (2017년 10월부)

    - 생수 제조사들은 알칼리 생수와 무나트륨(혹은 저나트륨) 생수, 비타민 첨가 생수, 미네랄 생수 등 건강을 의식하는 소비자들을 위해 다양한 신제품들을 출시하고 있으며 특히 탄산 및 과채음료 소비층을 겨냥해 탄산수 제품과 함께 새로이 과일·허브맛(향) 생수도 출시하기 시작함.

  ㅇ UAE 지방 정부들은 자국 내에서 생산된 제품들이 미세플라스틱과 불순물 등으로부터 안전함을 강조하고 있으며 2017년부터는 5갤론(약 19리터) 사이즈 생수통에 스마트 라벨링과 제품 조회 시스템을 시험 도입해 안정성 확보에 노력하고 있음.

    - 최근 병생수 제조사들의 최대 관심사는 품질관리로 엄격한 테스트를 통해 미생물과 물리·화학적 오염을 방지하는데 주력하고 있음.

□ 수입동향 : 3개년 UAE 생수 (HS Code : 2201) 수입내역 (단위 : US$1000, %)

연번	국가	2015년		2016년		2017년
		금액	비중	금액	비중	금액	비중
1	프랑스	11,211	23.2	16,670	31.2	25,357	37.4
2	터키	13,207	27.3	14,061	26.3	14,573	21.5
3	이탈리아	8,541	17.6	9,256	17.3	10,167	15.0
4	노르웨이	2,683	5.5	3,225	6.0	6,972	10.2
5	오만	2,516	5.2	2,429	4.5	3,044	4.4
6	피지	2,047	4.2	1,487	2.7	1,915	2.8
7	영국	1,941	4.0	1,849	3.4	1,612	2.3
8	레바논	963	1.9	913	1.7	847	1.2
9	리투아니아	98	0.2	1,091	2.0	658	0.9
10	뉴질랜드	632	1.3	829	1.5	452	0.6
총 수입액 (From World)		48,283	100	53,297	100	67,719	100

자료원 : ITC Trade Map

ㅇ 시장 규모가 점차 확대되며 생수 제품의 수입규모 또한 위와 같이 지속적으로 증가하고 있으며 프랑스·터키·이탈리아 3개국으로부터 수입량이 전체 수입량의 70% 수준으로 매우 높음.

    - Evian과 Volvic(프랑스), Alpin(터키), Monviso(이탈리아) 등 해외 브랜드 제품들에 대한 수요가 점차 증가하고 있는 것으로 판단됨.

   - 특히, 프랑스산 제품들의 수입규모가 가장 빠르게 증가*하고 있으며 이는 최근 UAE 시장에서 프랑스 Danone Groupe 제품들의 점유율 상승에 기인한 것으로 생각됨.

   * ’15년→’16년 : 48% 증가 / ’16년→’17년 : 52% 증가

  ㅇ 한국의 경우 2014년 9만 달러 수출 후 2017년까지 수출실적이 전무함.

□ 경쟁동향

주요 기업별 시장점유율 (단위 : %)

순위	기업명	2016년	2017년	2018년
1	Masafi Mineral Water Co	26.3	24.7	25.2
2	Al Ain Mineral Water Co (Agthia Group)	17.3	17.8	18.0
3	Emirates Refreshments PJSC	8.8	8.5	8.3
4	National Food Products Co LLC	7.8	7.4	7.5
5	Coca-Cola Co	6.5	6.5	6.4
6	Danone Groupe	6.0	6.0	6.0
7	Dubai Refreshments Co	2.1	2.8	3.1
8	Gulfa Mineral Water & Processing Industries Co	2.1	2.1	2.1
9	Nestlé SA	1.3	1.3	1.3
10	San Pellegrino SpA	0.2	0.2	0.2
11	Others	21.6	22.6	21.8
-	Total	100	100	100

자료원 : 유로모니터

  ㅇ UAE 로컬 기업인 Masafi와 Agthia Group이 시장을 주도하고 있으며 양 브랜드의 점유율이 UAE 전체 병생수 시장의 40% 이상을 차지

    - Masafi는 30년 이상 UAE 시장의 선두를 차지하고 있으며 특히 두바이 시장에서 강세를 보이고 있음. UAE 내 250,000㎡ 규모의 생산 설비를 보유하고 있는 Masafi는 현재는 전체 매출 중 수출 비중이 30%에 달하며 GCC를 넘어 아시아, 아프리카 및 유럽으로 제품을 수출하고 있음.

    - Al-Ain 브랜드를 보유한 Agthia Group은 UAE 시장에서 Masafi 다음으로 점유율이 높은 기업으로 특히 아부다비에서는 점유율이 40% 수준에 달함. Al-Bayan이나 Ice Crystal과 같은 병생수 부문의 강소기업들을 차례로 인수하며 생산 역량을 키워가고 있으며 적극적인 M&A를 통해 GCC와 터키 및 이집트 등지로도 발을 넓히고 있음.

  ㅇ 이외에도 Coca-Cola 및 Pepsi Co 등도 현지 생수 브랜드(Arwa와 Aquafina)를 출시해 판매하고 있으며 Danone Groupe의Evian과 Volvic, Nestle의 Perrier, Sanpellegrino 등 해외 브랜드들도 현지에서 인기를 끌고 있음.

    - UAE에는 2018년부터 부가가치세가 도입되며 대다수 제품들의 소비자가격이 상승했으나 물은 설탕, 소금, 채소 및 과일 등과 함께 기초 생활식품으로 분류되며 영세율이 적용되고 있음. 아울러, 수입된 해외 브랜드 제품들은 프리미엄으로 인식되며 높은 가격에 판매되고 있기 때문에 이미 진출한 기업들 외에도 많은 해외기업들이 UAE 병생수 시장에 진출에 관심을 가지고 있음.