오늘의 주요 종목 보고서 요약

◇아모레퍼시픽 희비 교차 코스알엑스와 본업 실적 희비 교차 3Q24 Review: 애매모호한 어닝 서프라이즈 정지윤 NH투자증권 연구원  ◇대웅제약 다가오는 펙수클루와 나보타의 중국행 모멘텀 기대치 부합한 실적 2025년 중국행을 예고하는 쌍두마차 투자의견 BUY, 목표주가 20만원 상향 허혜민 키움증권 연구원  ◇현대글로비스 사상 최대 분기 매출 시현 3Q24 실적 매출과 영업이익 컨센서스를 10% 이상 상회한 깜짝 실적 물류, 해운, 유통 전 사업부문에서 10% 이상의 외형 성장 4분기 CKD 매출 다소 감소하겠지만, PCC, 포워딩 등 성장 예상 양지환 대신증권 연구원  ◇대덕전자 HDI의 전통 강자, MLB로 영역 확대 중 3Q24 Review: 일회성 비용 반영 4Q24 Preview: 불가피한 비수기, AI가속기향 MLB 기판 공급은 긍정적 투자의견 Buy, 적정주가 24,000원 제시 양승수 메리츠증권 연구원 ◇HD현대미포 가볍게 이 정도, 이제 시작이다. 영업이익은 컨센서스를 48% 상회, 건조 호선으로 들어오는 고선가 P/C 야드별 생산성은 더 좋아진다, 이익 사이클 초입에 반드시 매수해야 할 조선사 강경태 한국투자증권 연구원 ◇한화에어로스페이스 이미 좋았는데 더 좋아졌네 3Q24 Review: 방산수출의 압도적인 수익성 재차 확인 기대되는 중장기 수출 품목의 확대 투자의견 Buy, 적정주가 46만원 유지 이지호 메리츠증권 연구원 ◇HD한국조선해양 많이 벌게 될 이익, 곧 환원합니다. 영업이익은 컨센서스를 11% 상회, 조선 3사 생산성 향상 및 HD현대마린엔진 실적 반영한 결과 곧 시작되는 주주환원, TSR 기준 30% 이상 기대 강경태 한국투자증권 연구원 ◇한미약품 실적은 컨센서스 부합, R&D 기대감 솔솔 3Q24 연결 매출 3,621억원(-0.7%yoy), 영업이익 510억원(-11.4%yoy) 일회성 요인으로 3분기 실적 다소 부진하나, 4분기는 회복 기대 11/2-6일 Obesity week, 차세대 비만치료제 전임상 결과 발표 예정 이희영 대신증권 연구원 ◇HS효성첨단소재 중국에게 무너진 탄소섬유 탄소섬유 적자 전환 반영해 목표주가 하향 3Q24 Review: 컨센서스 소폭 하회 최영광 NH투자증권 연구원 ◇한미약품 3Q24 Review: 비만 임상은 순항 중 3Q24 Review 11월 Obesity Week에서 공개될 신규 파이프라인 투자의견 Buy, 적정주가 39만원 유지 김준영 메리츠증권 연구원 ◇DL이앤씨 3Q24 Review: 이제 바닥이 발에 닿는다 반가운 컨센서스 상회 손익에 대한 믿음이 생기는 시점 사업 확장 전략이 더해진다면 금상첨화일 것 문경원 메리츠증권 연구원 ◇대덕전자 아쉽지만 MLB 스토리는 매력적 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회 투자의견 중립 유지 박상현 한국투자증권 연구원 ◇DL이앤씨 안정적인 운영에 기반한 건재한 체력 3Q24 Review: 플랜트 부문, DL건설 원가율 개선 이은상 NH투자증권 연구원 ◇아모레퍼시픽 희비가 공존한 실적 중국 구조조정은 마무리 단계 생각보다 괜찮았던 본업 다만, 대기업 시스템에 편입된 코스알엑스 이가영 삼성증권 연구원 ◇한미약품 3Q24 Review: 예상된 일시적 둔화, 미래에 볼 게 더 많다 3Q24 실적: 국내 매출품목 견조, 북경한미는 일회성 부진 R&D 컬러: 시간이 흐를수록 기대감 김혜민 KB증권 연구원 ◇현대글로비스 3Q24 Review: 전 과목 모범생 3Q24 Review: 전 과목 모범생 P, Q, C 두루 개선 중인 해운사업 해운/육운 업종 내 최선호주 의견 이재혁 LS증권 연구원 ◇두산 연결로는 부진. 별도는 양호 24년 3분기 연결 실적은 두산밥캣 실적 부진 영향으로 기대치 하회 자체사업부문은 전자BG사업 외형 성장 및 수익성 개선으로 양호 4분기부터 N사의 AI가속기향 CCL 양산 매출 반영으로 성장 지속 전망 양지환 대신증권 연구원 ◇아모레퍼시픽 체력이 좋아지고 있다 국내 수익성 개선과 중국법인 QoQ 적자축소로 서프라이즈 기록 라네즈/이니스프리 중심 서구권 매출 성장 지속 국내외 사업 부진의 끝이 보이기 시작 정한솔 대신증권 연구원 ◇한화오션 한화오션; 예상보다 더딘 수익성 개선 더딘 수익성 개선을 감안하여, 목표주가 7% 하향 조정 3분기 매출은 양호했으나, 환율과 공정 관련 비용으로 추정치 하회 정연승 NH투자증권 연구원 ◇HS효성첨단소재 든든한 타이어 보강재 vs. 부진한 탄소섬유 3Q24 영업이익 컨센 12% 하회. 탄소섬유 부진 영향 4Q24 영업이익 QoQ 소폭 증가 예상 든든한 타이어 보강재 vs. 부진한 탄소섬유 윤재성 하나금투 연구원 ◇제일기획 광고경기 저점 확인 3Q24 GP 4.3천억원(+7% yoy), OP 956억원(+2% yoy), 추정치 부합 본사 GP 성장률이 14개 분기 만에 해외 GP 성장률 상회. 광고 저점 확인 TV광고 개선, 낮은 밸류, 높은 배당수익률, 글로벌 광고 대행사 반등 김회재 대신증권 연구원 ◇GS건설 변동성이 큰 구간 3Q24 잠정실적: 컨센서스 부합 내년 하반기 마진 턴어라운드이나, 보수적 업황 전망 투자의견 Neutral, 목표주가 19,000원 유지 김승준 하나금투 연구원 ◇효성중공업 높은 중공업 이익 기여도. 분기 최대 실적 달성 목표주가 520,000원, 투자의견 매수 유지 3Q24 영업이익 1,114억원(YoY +17.9%)으로 컨센서스 상회 해외 매출 비중 상승 긍정적. 마진 개선 흐름 지속될 것 유재선 하나금투 연구원  ◇두산에너빌리티 더 중요한 것은 3Q24 실적보다 이슈 헤쳐나가기 3Q24 연결기준 영업이익 1,148억원, 에너빌리티 344억원으로 부진 현재주가기준 분할가치비중은 에너빌리티 86.5, 합병후 로보틱스 13.5 2H25 ~ 2027년 미국 SMR 건설 발주 본격화 예상 허민호 대신증권 연구원 ◇풍산 방산이 견인하는 영업실적 호조! 3Q24 방산부문의 매출 호조와 높은 이익률로 양호한 영업실적 기록 4분기 동가격 소폭 상승, 방산부문 중심의 실적 호조 지속 전망 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 80,000원 유지 박성봉 하나금투 연구원 ◇HK이노엔 3Q24 Review: 단기 우려가 기회로 바뀐 시점 예견된 일시적 부진 4분기 매출 정상화 가능 먹어본 사람은 속 쓰릴 때마다 케이캡을 떠올린다 위해주 한국투자증권 연구원 ◇대덕전자 AI 관련 신규 사업 가시권 3Q24 Review: 일회성 비용으로 추정치 하회 4Q24 Preview: 전분기 수준의 영업이익 전망 신규 사업에 의한 모멘텀 유효 김록호 하나금투 연구원 ◇효성티앤씨 어려운 업황에도 컨센을 소폭 상회한 실적 3Q24 영업이익 컨센 6% 상회 4Q24 영업이익 전분기와 유사할 전망 정상적인 마진율 범위로 복귀 중. 시황 회복 시 실적/주가 탄력 클 것 윤재성 하나금투 연구원 ◇현대글로비스 실적도 좋고, 주주환원도 좋다 실적도 좋은데, 주주환원까지 좋으니 목표주가를 상향 3Q24 Review: 영업이익률 6.3% 기록 컨퍼런스 콜의 내용: 선대 확대와 운임 상승으로 PCTC 호조가 지속될 것으로 기대 송선재 하나금투 연구원 ◇SOOP 새로운 SOOP에 뿌리를 내리는 중 일회성 비용 제외 시 시장 예상치에 부합 안정적인 실적에 주목 TP 13.1만원으로 하향, 투자의견 BUY 유지 신은정 DB금융투자 연구원 ◇GS건설 회복의 전조 시장 기대에 부합한 영업이익, 건축 부문 정산이익과 플랜트 부문 외형 회복이 특징 본업 체력 회복, 재무건전성 향상 기회 모두 열려 있다. 강경태 한국투자증권 연구원 ◇LX인터내셔널 정점을 지나지만 빠른 하락은 아닌 모습 목표주가 40,000원, 투자의견 매수 유지 3Q24 영업이익 1,547억원(YoY +143.2%)으로 컨센서스 상회 피크아웃 우려에도 배당 매력 보유. 기준일은 2025년에 확정 유재선 하나금투 연구원 ◇롯데정밀화학 ECH와 가성소다 간 줄다리기 3Q24 OP 103억원으로 시장기대치(195억원) -47.2% 하회 적자인 ECH 판매량 증가(QoQ +10%)하며 염소계열부문 적자확대 추정 전방산업(에폭시) 수요 부진으로 연내 ECH 흑자전환 가능성은 제한적 위정원 대신증권 연구원 ◇대덕전자 4Q에 AI향 MLB 매출 시작 3Q24 영업이익은 92억원(-16% qoq/551% yoy), 추정/컨센서스 하회 4Q24 영업이익은 56억원(-39% qoq/-12.6% yoy)으로 감소 추정 25년 FC BGA 회복, AI향 MLB 매출 시작. 영업이익 102%(yoy) 증가 박강호 대신증권 연구원 ◇SOOP 3Q24 Review: 지나간 악재, 다가올 호재 일회성 비용 발생으로 부진한 실적 기록 악재는 지나갔다 서서히 매수 관점으로 접근하자 정호윤 한국투자증권 연구원 ◇제일기획 회복의 sign을 보내 ~ signal 보내 ~ 컨센서스에 부합 하는 실적 비계열 회복세 보이기 시작 TP 2.6만원 및 투자의견 BUY 유지, 기말배당도 킥이다 신은정 DB금융투자 연구원 ◇대웅제약 3Q24 Review: 톡신 성장, 비용 통제, 컨센 상회 잘 나올 것 같더라 중국 진출 모멘텀 시작될 것 미국 수출 제약사 중 밸류에이션 매력 가장 높음 위해주 한국투자증권 연구원 ◇한화에어로스페이스 실적이 에어로스페이스 3Q24 Re : 상상을 뛰어넘은 호실적 4분기보다 2025~2026년 지속성에 대한 고찰 필요 시가총액 20조원은 전혀 과하지 않다 위경재 하나금투 연구원 ◇HD현대에너지솔루션 2분기 연속 흑자 24.3Q Review: 당사 추정치 상회 중국 태양광 기업들의 모듈 가격 인상 투자의견 매수, 목표주가 33,000원 유지 안주원 DS투자증권 연구원 ◇세아베스틸지주 아쉬움의 연속 3Q24 업황 부진과 일회성 비용으로 부진한 영업실적 기록 4분기는 판매량 재차 증가세로 전환 전망 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 31,000원 유지 박성봉 하나금투 연구원 ◇DL이앤씨 천천히 천천히 보일 개선 3Q24 잠정실적: 컨센서스 상회 내년 상반기부터 마진 개선이 나타날 것 투자의견 Buy를 유지, 목표주가 39,000원으로 상향 김승준 하나금투 연구원 ◇삼성전자 DS가 하반기 실적 핵심 변수 24년 3분기 부진, 반도체 일회성 비용이 주범 24년 4분기, HBM이 성장 주도 투자의견 매수, 목표주가 95,000원 유지 김운호 IBK투자증권 연구원 ◇삼성전자 수익성 중심의 전략 유지 3Q24 Review: 일회성 비용으로 반도체 부문 실적 부진 4Q24 Preview: 반도체 중심으로 실적 개선 최악은 지나가는 중 김록호 하나금투 연구원 ◇롯데정밀화학 ECH/가성소다 반등에 주목 3Q24 영업이익 컨센 47% 하회 4Q24 영업이익 QoQ +102% 개선 전망 2025년 이익 회복 전망. ECH/가성소다 반등에 주목 윤재성 하나금투 연구원 ◇넥스틴 넥스틴에 겨울은 없다 국내 유일 광학 패턴 검사장비 업체 전공정에서 후공정까지, HBM 수혜주 앞으로 더 높아질 중국향 매출 조수헌 한국투자증권 연구원 ◇세아베스틸지주 정답은 생각보다 가까운 곳에 다 3Q24 Review: 계절성을 감안하더라도 깊은 침체 구간 회복은 더디지만, 그것이 전부는 아니다 김진범 상상인증권 연구원 ◇풍산 여전히 견조한 방산 3Q24 REview: 역기저로 인한 착시현상, 여전히 견조한 방산부문 4분기 실적 = 구리 가격의 상승세 + 바산 부문의 성수기 도래 김진범 상상인증권 연구원 ◇아모레G 3Q24 Review - 벌어지는 괴리율 3Q24 매출액 yoy +10.9%, 영업이익 yoy +160.5% 김혜미 상상인증권 연구원 ◇아모레퍼시픽 3Q24 Review - 신제품과 신시장의 힘 3Q24 매출액 yoy +9.9%, 영업이익 yoy 277.7% 김혜미 상상인증권 연구원