오늘의 주요 종목 보고서 요약

◇에스티아이 반등 전 숨고르기 고객사 다변화 및 고마진 제품 매출 확대 기대 2024년 실적은 다소 아쉬우나 Reflow 매출은 기존 계획대로 남궁현 신한투자증권 연구원 ◇KT 냉정한 자기 반성과 적절한 대안 제시 기업가치 제고 계획 발표 안재민 NH투자증권 연구원 ◇엔씨소프트 TL 해외 성공과 구조조정은 변화의 시작 3Q24 Review 4분기 및 2025년 전망 투자의견 BUY, 목표주가 26만원 유지 이창영 유안타증권 연구원 ◇펌텍코리아 K-뷰티 시대의 리바이스 진 3Q24 계절적 비수기 및 적은 영업일수에도 최대 실적 기록 기대 24년 미국내 한국 화장품의 점유율 20.1%로 1위 기록 목표주가 기존 32,000원에서 48,000원으로 50% 상향. 업사이드 28% 박장욱 대신증권 연구원 ◇더존비즈온 AI가 성장 동력 개선된 수익성 유지 AI 솔루션과 아마란스10, 성장 동력 핀테크 신사업 가시화는 ’26년부터 신사업 기대감 반영된 밸류에이션 오동환 삼성증권 연구원 ◇SKC 본업 부진 vs 글라스기판 기대감 혼조 2024년 3분기 영업손실 △620억원, 적자 지속 2025년에도 PO화학과 동박 글로벌 공급과잉 글라스 기판 성장가치 반영해, 적정주가 11.8만원 상향 황규원 유안타증권 연구원 ◇롯데렌탈 중고차 매각 축소, 렌탈 실적 확대 3Q24 매출액: 7,184억 원(YoY +4.5%), 영업이익 804억 원(YoY -1.2%) 오토 장기, 오토단기, Biz Rental의 주요 사업부문 실적 개선 박장욱 대신증권 연구원 ◇하이브 이제 기지개를 켰다 고생한 만큼 누릴 것도 많다 3Q24 Review: 예상했던 실적 이화정 NH투자증권 연구원 ◇비에이치아이 대선과 상관없이 수혜가 예상되는 K - 원전 초당적 지지를 받고 있는 미국내 원자력 재건 25년부터 원자력 부문의 실적 반영으로 실적 개선 기대 3분기 지역난방공사 및 도시바향 EPC 및 HRSG 대규모 수주 박장욱 대신증권 연구원 ◇카카오페이 내년 주가 맑음 올해 기저효과 고려 시 2025년에 대한 기대감 유효 3Q24P Review: 티메프 관련 일회성 요인 반영 임희연 신한투자증권 연구원 ◇제주항공 3Q24 Review: M&A 대신 주주환원 3분기 영업이익은 비우호적인 환경에서도 기대 이상으로 선방 국제선 공급은 늘어날 만큼 늘어났지만 여전히 부족 4분기 중국 무비자, 밸류업 공시 등 호재들이 갑자기 넘쳐나는 중 최고운 한국투자증권 연구원 ◇롯데렌탈 실적 회복이 시작된다 개선되는 실적 흐름 3Q24 Review: 당사 추정치 부합 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇ISC 잠시 주춤, 내년 성장 동력은 유효 3Q24 Review: 견조한 AI과 저수익성 메모리 AI 반도체 매출 비중은 순조롭게 성장 낮아진 2024년 눈높이, 2025년 성장 동력 유효 김동관 메리츠증권 연구원 ◇SKC 3Q24 Review: Back to the Basic 3Q24 영업실적 매출액 4,623억원과 영업적자 602억원을 발표함 화학/이차전지부문/신규사업는 영업적자를 기록, 반도체부문은 자회사 ISC 이익 기여로 영업이익 141억원의 흑자를 기록 2025년 모멘텀: 유리기판 노우호 메리츠증권 연구원 ◇맥스트 글로벌 디지털 트윈 시장규모 195조원 비전프로/메타퀘스트 출시로 본격 개화 임박 올해 2월 60억원(지분 70.7%) 인수한 니즈게임즈, 신작 출시 시 모멘텀 가능 올해 1월 168억원(지분 100%) 인수한 아이엘포유, 美 현지법인 통한 점진적 성장 기대 올해 9~10월 대규모 구조조정 통해 비용 75% 감축하며 자구책 강행 이충헌 밸류파인더 연구원 ◇롯데칠성 내수에 울고 해외에 웃고 단기 실적 아쉽지만 장기 방향은 해외에 달렸다 3Q24 Review: 내수에 울고 해외에 웃고 조상훈 신한투자증권 연구원 ◇SK이터닉스 빈틈없는 실적 성장기 성장성과 안정성을 겸비한 신재생에너지 디벨로퍼 밑그림은 그려졌다. 실적 성장 가시성에 주목 신안우이 착공 모멘텀을 기다리는 주가 김학준 키움증권 연구원 ◇한화 성공적인 자회사 분할 3Q24 별도 영업이익 전기 대비 흑자전환 성공적인 자회사 분할 최관순 SK증권 연구원 ◇디어유 엔터 멀티플을 리딩한다 TME-DEARU 협력 시사점, 후행에서 선행으로 초기 안착, 지속 가능성 및 확장성 그리고 포텐셜 투자의견 BUY, 목표주가 55,000원으로 상향 이남수 키움증권 연구원 ◇에스엠 자회사 부진만 끊자 3분기 영업이익 133억원, 컨센 하회 아티스트는 건재, 비즈니스 구조는 레벨업 필요 저연차 아티스트 성장이 희망 이남수 키움증권 연구원 ◇더존비즈온 AI가 가져올 또 한번의 빅사이클 3Q24 실적은 영업이익 컨센서스 하회 별도 영업이익률 28.4%까지 개선, 여기에 매출 붙으면? 투자의견 BUY와 목표주가 8만 원 유지 김소혜 한화투자증권 연구원 ◇오이솔루션 광네트워크 확충 필수품 국내 대표 광트랜시버 전문 업체 성장 모멘텀 맞이한 글로벌 광트랜시버 시장 와신상담, 올해보다 나은 내년 확실시 나승두 SK증권 ◇롯데렌탈 사업모델 전환에 따른 단기 손익 감소 마무리 단계 3분기 실적 시장 컨센서스 하회 중고차 B2C 매매 사업 개시 예정 이창희 삼성증권 연구원 ◇JTC 과도한 공포심, 실적은 다르다고 말한다 폭발적인 성장률 기록 중인 실적 글로벌 관광객들 매료시키는 엔저 2025년 기대감 유효, 주가 부담 없는 수준 나승두 SK증권 연구원 ◇롯데칠성 3Q24 Review: 변함 없는 방향성 영업이익 컨센서스 8.0% 하회 해외 사업 성장 의지 충분 강은지 한국투자증권 연구원 ◇롯데렌탈 3Q24 Re: 턴어라운드의 초입 본업 호조, 카쉐어링 적자는 아쉬움 중고차 B2C 매각 사업은 경과 지켜봐야 턴어라운드+배당 매력 겸비 안도현 하나금투 연구원 ◇롯데칠성 바닥은 지났고 반등만 남았다 3Q24Re: 부진한 국내 실적을 해외가 방어 기업가치 제고 1)수익성 개선을 바탕으로 2)재무건전성, 주주환원 강화 장지혜 DS투자증권 연구원 ◇블루엠텍 의사들의 쿠팡, 국내 의약품 온라인 유통 No.1 국내 1위 의약품 온라인 유통 플랫폼 2024년 매출 성장 드라이브 대규모 시설투자 마무리 국면으로 2025년 흑자 전환 기대 박선영 한국IR협의회 연구원 ◇팜스토리 이지홀딩스 그룹의 배합사료 및 육가공 전문 기업 배합사료 및 육가공 전문 기업 안정적인 실적을 유지하는 사료사업 양돈사업 실적 회복 기대 채윤석 한국IR협의회 연구원 ◇한화 별도부문 실적은 부진하나 한화인더스트리얼솔루션즈 지분가치 증가 24년 3분기 별도 실적은 매출액 1조 2,570억원, 영업이익 589억원 기록 2024년 로열티 1,867억원, 배당 1,077억원 수취(일회성 제외) 예상 양지환 대신증권 연구원 ◇KT 저밸류에 종말을 고한다 밸류업 전략 발표 모든 성과는 주주와 공유 김회재 대신증권 연구원 ◇넥스트바이오메디컬 지혈재(의료기기) 수출 고성장 기대 위/장 내시경 수술 지혈재 개발 판매, 수출 중심 매출 위/대장 내시경 지혈재, 출혈 예방재로 수출 시장을 확대한다 하태기 상상인증권 연구원 ◇하나투어 아쉬웠던 3분기 실적, 그래도 4분기 다시 성장세 티메프 사태 및 일본 자연재해 영향 및 전세기 미판매분 증가로 컨센 하회 다만, 10월부터 빠르게 회복하여 4분기 양호한 실적 기대되어 긍정적 중국 비자면제 효과 및 비용 기저효과로 25년 높은 실적 성장세 전망 임수진 대신증권 연구원 ◇카카오페이 3Q24 Review: 남아 있는 여러가지 숙제들 아직 쉽지 않은 수익성 개선 결제사업부의 성장률 둔화가 아쉽다 보수적인 시각을 유지 정호윤 한국투자증권 연구원 ◇SK네트웍스 이제는 SK매직이 실적의 중심 목표주가 7,000원, 투자의견 매수 유지 3Q24 영업이익 221억원(YoY +38.6%) 컨센서스 하회 전망 SK매직 AI 기반 신제품 출시 시점까지 관심 필요 유재선 하나금투 연구원 ◇하나투어 2025년에는 40% 내외 증익 전망 3Q Review: OP 120억원(-9%) 2025년 예상 영업이익은 716억원(+41%)으로 상향 이기훈 하나금투 연구원 ◇더존비즈온 수익성 확보 구조로 변모 중 3Q24 매출액 970억원, 영업이익 201억원 시현 생각보다 빠른 ONE AI, 실적 반영도 시작될 것 김성호 하나금투 연구원 ◇제주항공 3Q24 Re: 운임 반등 확인+유가+주주환원+중국 3분기 국제선 운임 반등 확인 내년부터 배당 재개할 가능성이 있다 중국의 한국인 무비자 정책은 주가/실적에 모두 모멘텀으로 작용 안도현 하나금투 연구원 ◇에스엠 또다시 쇼크 과도한 저평가는 해소된 주가 3Q OP 133억원(-74%) 2025년 예상 영업이익은 1,184억원(+34%) 이기훈 하나금투 연구원 ◇하이브 기대되는 2025년 업종 내 최선호주 제시 3Q24 Review: 비수기에도 MD, 콘텐츠는 강하다 임수진 대신증권 연구원