계속되는 혼란에 대처하기: 상업용 항공우주 공급망

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계속되는 혼란에 대처하기: 상업용 항공우주 공급망

2024년 4월 3일| 기사

에 의해엠마 록스턴, 헨리 마르실 , 마이크 파킨스, 앤드루 팅글리

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새롭고 포괄적인 공급망 관리 접근 방식은 항공우주 기업이 기록적인 항공기 주문 잔고를 초래하는 많은 혼란을 제거하는 데 도움이 될 수 있습니다.

상업 항공우주 부문은 코로나19 팬데믹으로 인한 급격한 감소에서 항공 여행 수요가 회복되기 시작한 2020년 중반 이후 완만하지만 꾸준한 성장을 경험했습니다. 2023년 12월까지 수요는 팬데믹 이전 수준의 97%로 돌아갔고, 2026년까지 매년 5~10%씩 성장할 것으로 예상됩니다.1현재 신규 항공기 주문량은 총 15,700대입니다.22023년 납품률을 가정하면 공개 주문 잔고를 처리하는 데 13년이 걸립니다(그림 1).

전시 1

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높은 수요가 고무적인 반면, 상업용 항공우주 OEM과 공급업체는 여러 가지 과제를 동시에 처리하고 있습니다. 여기에는 품질 관리 문제, 새로운 규정, 인재 부족, 점점 더 분열되는 지정학적 환경 등이 포함됩니다. 가장 시급한 문제 중 하나이자 상용 OEM 및 공급업체가 자주 언급하는 문제는 지속적인 공급망 제약과 관련이 있습니다. 우리의 분석에 따르면 항공우주 경영진은 2014년에 비해 2022년 실적 발표에서 '부족'과 같은 공급망 관련 용어를 언급할 확률이 약 18배 더 높았습니다. 공급망 성과에 대한 이들의 견해도 극적인 부정적인 변화를 보였습니다. 2020년부터 시작됩니다(사이드바 "상업 항공우주 경영진 사이에서 증가하는 공급망 우려" 참조).

우리의 분석에 따르면 항공우주 경영진은 2014년에 비해 2022년 실적 발표에서 "부족"과 같은 공급망 관련 용어를 언급할 가능성이 약 18배 더 높았습니다.

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사이드바

상업 항공우주 경영진 사이에서 공급망에 대한 우려가 커지고 있습니다.

항공우주 업계 리더들의 우려는 충분히 타당합니다. 2020년부터 OEM은 원자재, 완성된 주조 및 단조품, 반도체, 전자 부품을 포함하여 항공기 제조에 필수적인 많은 부품을 적절한 양으로 확보하기 위해 노력해 왔습니다. 결과적으로 생산 라인이 느려지거나 중단되고, 차량 수명이 늘어나고, 수리 및 점검 시간이 목표치를 크게 벗어나는 경우가 있습니다. 더욱이 많은 공급업체는 원래 장비와 애프터마켓 모두에 부품과 재료를 제공합니다. 부품 공급이 제한되어 있는 경우 OEM 공급과 애프터마켓 서비스 간에 생산 균형을 유지해야 할 수도 있습니다.

상업용 항공우주 OEM과 공급업체는 디지털 위험 관리와 같은 단일 솔루션에만 집중하기 때문에 공급망 탄력성을 향상하려는 노력이 부족한 경우가 너무 많습니다. 의도는 좋지만 개별 솔루션은 문제와 근본 원인을 완전히 해결하지 못합니다. 이를 지원하기 위해 우리는 세 가지 영역에 초점을 맞추는 실용적이고 다각적인 접근 방식을 개발했습니다.

• 데이터와 분석을 사용하여 공급망 문제에 대해 보다 완전하고 정확하며 예측 가능한 보기를 얻습니다.
• 모든 직원이 근본 원인에 도달하는 교차 기능적 문제 해결에 참여할 수 있도록 협업 및 역량 구축을 강화합니다.
• 회사가 발생할 수 있는 예상치 못한 문제에 대비할 수 있도록 사전에 위험을 평가합니다.

해당 부문 내에서의 작업에서 볼 수 있듯이 이러한 움직임의 조합을 통해 부족 현상을 25% 이상 빠르게 줄일 수 있습니다. 또한 수백 명의 직원을 대상으로 오래 지속되는 조직 역량을 구축하고 공급이 제한된 시장에서 이점을 창출할 수 있습니다.

데이터 및 분석을 통해 공급망 상태에 대한 향상된 보기

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상업용 항공우주 기업은 오랫동안 공급망 데이터를 조사해 왔지만 하위 계층 투명성 향상, 경고 시스템 생성, 정기적으로 데이터 정확성 보장이라는 세 가지 활동을 수행하여 노력을 강화할 수 있습니다.

가장 중요한 공급망 문제에 대한 하위 계층 투명성 향상

선도적인 기업들은 이제 공급업체 네트워크의 첫 번째 계층 아래에 ​​있는 공급업체를 식별하고 공급망 성과를 더욱 명확하게 파악하기 위해 운영을 더욱 면밀히 조사하고 있습니다. 우리는 가장 중요한 부품을 생산하는 공급업체에 초점을 맞추거나 리드 타임이 길기 때문에 생산보다 훨씬 일찍 주문해야 하는 기업에 대해 최상의 결과를 봅니다. 이러한 타겟 접근 방식은 직접 공급업체와의 논의를 촉진하고 때로는 하위 계층과 직접 작업할 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다. 한 항공우주 전자 제조 공급업체는 공급망을 포괄적으로 조사한 결과 중요한 하위 어셈블리에 칩을 제공하는 여러 반도체 회사를 식별했습니다. 그런 다음 공급업체는 하위 공급업체와 직접 협력하여 궁극적으로 생산 처리량을 45% 늘렸습니다.

선도적인 기업들은 이제 공급업체 네트워크의 첫 번째 계층 아래에 ​​있는 공급업체를 식별하고 공급망 성과를 더욱 명확하게 파악하기 위해 운영을 더욱 면밀히 조사하고 있습니다.

조기 경보 시스템 구축

많은 기업에서는 문제가 발생할 때 이에 대응하는 컨트롤 타워(공급망 성능을 모니터링하는 데이터 룸 및 팀)를 만듭니다. 그러나 이러한 컨트롤 타워는 사전 조치를 취하는 데 필요한 충분한 예측을 제공하지 못하는 경우가 많습니다. 더 나은 결과를 얻기 위해 기업은 고급 분석을 활용하여 사내 구매 주문 및 변경 요청 메타데이터와 같이 즉시 사용 가능한 조달 정보를 분석하고 잠재적인 배송 또는 품질 문제를 사전에 식별할 수 있습니다.

이러한 조기 경고 시스템은 과거 추세와의 편차를 감지하고 불규칙성이 지속될 경우 경보 및 조치를 실행할 수 있습니다(그림 2). 한 사례에서는 구매 주문 변경 빈도와 같은 향후 공급망 중단에 대한 일반적인 지표를 식별하기 위해 상업용 항공우주 OEM과 협력했습니다. 여러 관련 지표를 모니터링함으로써 회사는 부품 부족을 25% 줄일 수 있었습니다.

전시 2

우리는 장애가 있는 개인에게도 웹사이트에 대한 동등한 접근권을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 이 콘텐츠에 대한 정보를 원하시면 기꺼이 도와드리겠습니다. McKinsey_Website_Accessibility@mckinsey.com 으로 이메일을 보내주세요.

공급망 데이터를 자주 업데이트함

정보가 자주 변경되기 때문에 많은 기업이 공급망 데이터베이스를 관리하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 예를 들어, 계약이 재협상되면 리드 타임이 바뀔 수 있습니다. 이러한 업데이트를 추적하는 확고한 프로세스가 없으면 데이터베이스에 부정확하거나 불완전한 정보가 포함되는 경우가 많습니다. 이로 인해 최적이 아닌 재고 수준 및 손상된 부품 수와 같은 관리상의 어려움과 비용이 많이 드는 문제가 발생할 수 있습니다.

이러한 문제를 완화하려면 더 빈번하고 포괄적인 데이터 업데이트가 필요하며, 기업은 공급 관리자가 이러한 노력에 충분한 시간과 자원을 투자할 수 있도록 해야 합니다. 한 항공우주 OEM은 포괄적인 데이터 검토를 수행하고 일관되지 않은 부품 이름 및 일련 번호와 같은 많은 불일치를 수정했습니다. 더 나은 정보를 통해 회사는 코로나19 팬데믹 기간 동안 재고를 찾고 배송 경로를 변경하는 기능을 포함하여 물류 효율성을 개선했습니다.

중요한 공급망 활동을 위한 향상된 부서 간 협업 및 역량 구축

팬데믹과 관련된 많은 혼란이 다소 완화되었음에도 불구하고 공급망 중단은 현실이 되었습니다. 최고의 기업은 직원들이 이러한 문제를 처리하는 데 필요한 기술을 습득하여 문제가 발생할 때 대비할 수 있도록 적극적으로 지원합니다.

근본 원인 분석 및 시정 조치에 대해 직원 교육

항공우주와 같은 복잡한 산업에서는 납품 및 품질 문제가 불가피하지만, 기업은 문제를 완화하기 위해 반창고 수정을 선택하여 최적이 아닌 결과를 낳고 문제가 재발할 수 있습니다. 이러한 패턴을 깨기 위해 기업은 공급망 팀이 근본 원인 분석(RCA)에 집중하도록 장려할 수 있습니다.삼- 부족이나 품질 문제를 반복적으로 발생시키는 근본적인 문제를 식별하고 해결하는 프로세스입니다. 공급 관리자가 RCA에 능숙하고 기능 장애의 근본 원인을 이해할 수 있으면 소스에서 문제를 해결하고 향후 유사한 상황을 피할 수 있습니다. RCA 기능을 강조한 한 상업용 항공우주 기업은 예상치 못한 수요 변화를 관리하는 능력을 향상시키고 공급망에 대한 더 큰 통찰력을 얻었습니다. 이러한 발전으로 인해 부품 부족 현상이 약 30% 감소했습니다.

명확하고 연결된 부서 간 운영을 촉진합니다.

공급망 제약을 효과적으로 해결하려면 모든 관련 운영 기능이 정보를 자유롭고 빠르게 공유해야 합니다. 예를 들어, 제조 그룹은 중요한 경로를 관리하기 위해 납품 및 품질 문제에 대해 알아야 합니다. 공급 관리자는 납품 일정을 업데이트하기 위해 일정 변경 사항을 이해해야 합니다.

관련된 모든 기능을 조정하기 위해 기업은 공급망 가시성과 추진 성과를 향상시키는 데 전념하는 물리적 공간(때때로 순종 또는 일본어로 "큰 방"이라고도 함)을 만들어 이익을 얻을 수 있습니다. 일부 항공우주 회사에는 이미 그러한 공간이 있지만 모든 기능을 적절하게 통합하지 못하고 단순한 지표에 대한 가시성을 확보하지 못하는 경우가 많습니다.4또는 완전한 효능을 위해 필요한 지속적인 데이터 피드를 제공합니다. 한 방산업체는 지속적인 원자재 부족에도 불구하고 제조, 조달, 계획, 자재 관리 전반에 걸쳐 팀 구성원을 포함하는 다기능 순종 체계를 구축하여 철강 조립 처리량을 50% 늘렸습니다.

공급망 제약을 효과적으로 해결하려면 모든 관련 운영 기능이 정보를 자유롭고 빠르게 공유해야 합니다.

인재를 조직하고 기술을 향상시키세요

모든 개선 노력과 마찬가지로 더 나은 공급망 관리에는 유능한 직원이 필요합니다. 그러나 숙련된 인력은 이미 부족하고, 최근 항공우주 분야 종사자들이 많이  퇴직하고, 그들을 대체하는 인력의 제도적 지식도 부족해 문제가 더욱 심각해지고 있다. 인재 문제는 공급망 관리자가 프로젝트 관리와 같은 다른 임시 역할을 맡을 수 있는 자재 부족 기간 동안 특히 심각할 수 있습니다.

인재 문제를 해결하려면 기업은 도구 키트의 모든 솔루션을 사용하여 인재 확보를 늘리고 인력 감소를 줄여야 합니다. 예를 들어, 구직자에게는 명확하고 매력적인 가치 제안을 제공하고 현재 직원에게는 공격적인 기술 향상 노력을 제공할 수 있습니다. 보다 데이터 중심적이고 분석적인 공급 관리 모델로 전환하려면 데이터 과학자 및 엔지니어와 같은 비전통적인 디지털 기반 역할에 대한 채용도 필요합니다.

공급망 위험을 평가하는 새로운 패러다임

선도적인 항공우주 기업은 이미 위험 관리 및 비즈니스 연속성 절차를 갖추고 있습니다. 그러나 개선된 품질 관리 및 "테이블톱" 연습 사용을 포함한 몇 가지 개선 사항은 현재 운영 환경에서 필수적입니다.

품질을 납품으로 간주

RCA 수행과 함께 기업은 품질 문제에 더욱 긴급한 관심을 기울이는 것으로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 많은 회사에서는 설치 전까지 자재 배치 테스트를 연기합니다. 이로 인해 품질 문제가 표면화되면 생산이 크게 지연될 수 있습니다. 다른 것들은 부품이 네팅 창고에 남아 있는 동안 재료 검토 보드의 처분을 지연시키는 것을 허용합니다.

린(Lean) 원칙과 품질 관리에 긴박감을 가져오면 이러한 숨김 부족을 크게 줄이고 공급망 팀이 모든 중단에 신속하게 대응할 수 있습니다. 미국에 본사를 둔 한 항공우주 제조업체는 부품 부적합이 프로그램 전반에 걸쳐 발생하는 모든 부품 부족의 30% 이상의 근본 원인이라고 판단했습니다. 더 나은 품질 조치를 확립함으로써 회사는 이러한 부족 현상을 줄이고 제조 흐름을 향상시켰습니다.

테이블 위에서 운동하기

공급망 탄력성을 개선하기 위한 전체적인 계획은 장기적이고 전략적인 사고를 통해 이익을 얻을 수 있습니다. 이는 불확실성이 큰 위험을 고려할 때에도 마찬가지입니다. 예를 들어, 지정학적 긴장이 언제 어떻게 가속화될지 예측하기는 어렵지만, 이러한 상황이 발생할 경우 기업은 자재에 대한 접근이 제한되거나 완전히 손실되는 등 잠재적으로 치명적인 결과에 대비해야 합니다. 이를 위해 리더는 자신의 회사는 물론 고객, 공급업체, 경쟁사, 정부 등 모든 이해관계자가 스트레스 상황에서 어떻게 대응할지 시뮬레이션하기 위해 전략적 모의 훈련에 참여할 수 있습니다. 리더가 정기적으로 이러한 시뮬레이션을 수행한다면 충격에 효과적이고 효율적으로 대응하는 데 필요한 조직력을 구축할 수 있습니다. 한 항공우주 전자 회사는 공급망 전략을 재평가하고 장기적인 위험을 완화하기 위해 모의 훈련을 실시했습니다. 공급을 강화하기 위한 일련의 후회 없는 조치를 정의하는 것 외에도 회사는 잠재적인 지정학적 발전을 관리하기 위한 비상 계획 및 비즈니스 연속성 계획을 수립했습니다.

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상업용 항공우주 공급망은 가까운 미래에 지속적인 혼란에 직면할 가능성이 높지만 기업은 이제 실질적인 개선을 가져올 수 있는 큰 변화를 만들 수 있습니다. 공급망 관리에 대한 우리의 새로운 접근 방식에는 다양한 활동이 포함됩니다. 그러나 그들은 모두 하나의 목표를 위해 노력합니다. 즉, 중단을 사전에 해결하고 생산을 정상으로 유지하기 위한 더 큰 통찰력을 제공하는 것입니다. 부족 현상을 방지하고 해결하기 위한 더 나은 준비와 탄탄한 계획을 통해 상업용 항공우주 기업은 마침내 더 맑은 하늘을 찾을 수 있습니다.

저자 소개

Emma Loxton 은 McKinsey 런던 사무소의 파트너이고, Henry Marcil 은 Bay Area 사무소의 파트너이며, Mike Parkins 는 덴버 사무소의 수석 파트너이며, Andrew Tingley 는 피츠버그 사무소의 제휴 ​​파트너입니다.

저자는 이 기사에 기여한 Tore Johnston에게 감사를 표하고 싶습니다.