정책 "우리 이익 57% 줄어" "그래도 이젠 피할 수 없다" 트럼프 관세 25%로 쥔 일본기업 도요타·혼다·닛산·자동차들이 모색하는 '신항

[お持て成し]

"우리 이익 57% 줄어" "그래도 이젠 피할 수 없다" 트럼프 관세 25%로 쥔 일본기업 도요타·혼다·닛산·자동차들이 모색하는 '신항로'란 / 3/20(목) / 마이도나뉴스

트럼프 대통령이 미국 자동차에 25% 관세를 부과하겠다는 방침을 내놓은 소식이 날아든 것은 2월 18일이었다. 플로리다의 마르알라고에서 기자들에게 둘러싸인 트럼프 씨는 평소 자신만만한 어조로 "수입 자동차에 대한 관세는 25% 안팎이 될 것이다. 4월 2일부터 시작할 것"이라고 주장했다. 이 발언이 일본 내에 파문을 일으켰음은 물론이다. 필자의 주위에서도, 특히 제조업에 종사하는 관계자들로부터, 「앞으로 어떻게 될까」라고 불안의 소리가 차례차례로 들렸다. 현행 2.5%에서 단숨에 10배로 치솟는 관세는 자동차 산업에 그야말로 죽느냐의 고비라고 할 수 있다.

필자는 지난달 여러 중소기업 경영자들과 모임을 가졌는데 미국 수출이 매출의 30%를 차지하는 기업 경영자들은 "트럼프 관세가 정말 걸리면 우리 가격 경쟁력이 날아간다"며 한숨을 내쉬는 듯한 목소리를 들었다. 한편 최근에는 흥미로운 변화도 보인다. 예전 같으면 '어떻게 관세를 피할 것인가'가 화제의 중심이었지만, 최근에는 관세가 오는 전제에서 '어떻게 견디느냐'는 식으로 폭풍이 불가피하다는 것을 깨달은 뱃사람들이 배를 보강할 방법을 고민하기 시작한 듯한 분위기도 나오고 있다.

그렇다면 트럼프는 얼마나 진심인가. 트럼프 씨의 의도를 살피기 위해 그의 발언과 주변 움직임을 따라보면 관세 도입에 대한 진정성이 엿보인다. 2월 18일의 발언에서는, 미국으로의 자동차 수입이 국내 산업을 압박하고 있다는 지론을 반복해, 선거 공약이었던 무역 적자 삭감책을 추진하는 자세를 선명하게 했다. 측근인 라토닉 상무장관도 조사는 4월 1일까지 마무리될 것이며 4월 발효될 수도 있다고 구체적인 일정을 밝혔다. 이어 백악관 고위 관계자가 일본이나 한국은 미국을 부당하게 이용하고 있다고 지목해 비관세 장벽까지 제재 대상에 포함시킬 방침임을 시사했다

다만 트럼프다운 유연함도 엿보이는 일화가 있다. 지난 3월 5일 캐롤라인 레빗 대변인이 갑자기 "자동차 관세 적용을 한 달 면제한다"고 발표한 것이다. 배경에는, 제너럴·모터스 등 미 자동차 대기업 3사로부터의 강한 요청이 있었던 것 같다. 트럼프 씨가 관세를 '협상의 무기'로 사용해 적용 범위나 세율을 조정할 가능성은 버릴 수 없다. 앞서 언급한 모임에 참석한 또 다른 경영자는 "트럼프 씨가 결국 딜을 좋아하니까 마지막에는 떨어뜨릴 곳을 찾는 것 아니냐"고 낙관하는 목소리도 나왔다.

그러나 만약 25% 관세가 현실이 된다면 일본에 대한 타격은 가늠하기 어렵다. 미국 상무부 데이터에 따르면 2024년 일본의 승용차 수입액은 399억 달러로 멕시코에 이어 2위다. 전체 수출액의 약 30%가 자동차 관련이다. 관세로 수출비용이 치솟으면 일본차의 가격경쟁력은 떨어지고 어떤 추산으로는 마쓰다의 이익이 57% 줄어들고 도요타와 닛산도 큰 폭의 이익감소에 빠질 것으로 알려졌다. GDP를 0.3%포인트 떨어뜨릴 가능성도 있다고 하니 경제 전체로의 파급이 걱정된다.

이 와중에 일본 기업들이 가만히 손을 놓고 있는 것은 아니다. 도요타의 움직임이 상징적이다. 지난해 일본에서 미국으로 53만 대를 수출한 도요타지만 멕시코와 캐나다에도 생산거점을 갖고 있다. 관세 발동에 대비해 인디애나주의 공장에서 생산능력을 증강하는 계획을 추진하고 있다고 한다. 혼다도 캐나다에서의 생산 비율을 높이고 멕시코 의존을 줄이는 전략으로 전환 중이다. 반면 닛산은 멕시코 생산 위주지만 미국으로의 공장 이전을 검토하고 있는 것으로 소문이 나 있다. 마쓰다는 미국 수출 의존도가 높아 이익 감소가 우려되는 가운데 현지 파트너와 협업을 모색하고 있는 것으로 보인다. 스바루에 이르러서는, 미국 판매의 절반을 일본으로부터의 수출에 의지하고 있지만, 펜실베니아주의 공장에서의 생산 증강을 급피치로 진행하고 있다. 

필자 주위에서도 최근 화두는 '어떻게 저항력을 키울 것인가'에 더해 트럼프의 2기가 끝난 뒤의 비전으로까지 번지고 있다. 트럼프 행정부는 앞으로 4년밖에 남지 않아, 만일 25% 관세가 도입되어도, 그 앞을 내다본 장기적인 전략이 빠뜨릴 수 없다. 「현지 생산을 늘리는 것은 물론, 신기술에의 투자로 경쟁력을 유지할 수 밖에 없다」, 「단기적인 비용 증가는 아프지만, 공급망을 재검토하는 좋은 기회일지도 모른다」라고 긍정적으로 보는 소리가 이전보다 많이 들린다. 트럼프 관세 25%의 향후는 아직 불투명하다. 4월 2일에 정말 발동될 것인가, 어느 나라가 대상이 될 것인가, 세율은 조정될 것인가. 답은 트럼프의 가슴 세 치에 달려 있다. 그러나 일본 기업들이 이 폭풍을 마냥 두려워하는 게 아니라 배를 보강하고 새로운 항로를 찾기 시작하는 모습에 어딘가 믿음직함을 느낀다. 

◆ 와다·다이주 / 외교·안보 연구자 주식회사 Strategic Intelligence 대표이사 CEO, 일반 사단법인 일본 카운터 인텔리전스 협회 이사, 세이와 대학 강사등을 겸무. 연구 분야로는 국제정치학, 안보론, 국제테러리즘론, 경제안보 등. 대학 연구자인 한편, 실무가로서 해외에 진출하는 기업 전용으로 지정학·경제 안전 보장 리스크의 컨설팅 업무(정보 제공, 조언, 세미나 등)를 실시하고 있다.

마이도나 뉴스

https://news.yahoo.co.jp/articles/f7e3ca838add4c52a139188772b441de00856999

「うちの利益が57％減」「それでも、もう避けられない」　トランプ関税25％に構える日本企業

「うちの利益が57％減」「それでも、もう避けられない」　トランプ関税25％に構える日本企業　トヨタ・ホンダ・日産…自動車各社が模索する「新航路」とは
3/20(木) 6:55配信

まいどなニュース
トランプ氏／americanspirit(c)123RF.COM

トランプ大統領が米国向け自動車に25％の関税を課す方針を打ち出したニュースが飛び込んできたのは、2月18日のことだった。フロリダの「マールアラーゴ」で記者団に囲まれたトランプ氏は、いつもの自信満々な口調で、「輸入自動車への関税は25％前後になるだろう。4月2日から始めるつもりだ」と主張した。この発言が日本国内に波紋を広げたのは言うまでもない。筆者の周囲でも、特に製造業に携わる関係者たちから、「今後どうなるんだろう」と不安の声が次々に聞かれた。現行の2.5％から一気に10倍に跳ね上がる関税は、自動車産業にとってまさに生きるか死ぬかの瀬戸際とも言えるだろう。

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筆者は先月、複数の中小企業経営者と会合を持ったが、米国向けの輸出が売上の3割を占める企業経営者からは、「トランプ関税が本当にかかったら、うちの価格競争力は吹っ飛ぶ」とため息をつくような声が聞かれた。一方、最近は興味深い変化も見られる。以前なら「どうやって関税を避けるか」が話題の中心だったが、最近は関税が来る前提で「どうやって耐えるか」というように、嵐が避けられないと悟った船乗りが、船を補強する方法を考え始めたかのような雰囲気も出てきている。

では、トランプ氏はどれくらい本気なのか。トランプ氏の意図を探るべく、彼の発言や周辺の動きを追ってみると、関税導入への本気度が垣間見える。2月18日の発言では、米国への自動車輸入が国内産業を圧迫しているという持論を繰り返し、選挙公約だった貿易赤字削減策を推し進める姿勢を鮮明にした。側近のラトニック商務長官も「調査は4月1日までに終わり、4月発効もあり得る」と具体的なスケジュールを口にした。さらに、ホワイトハウス高官が「日本や韓国は米国を不当に利用している」と名指しし、非関税障壁まで制裁対象に含める方針を示唆した。」

ただ、トランプ氏らしい柔軟さも垣間見えるエピソードがある。3月5日、報道官のキャロライン·レビット氏が突然、「自動車への関税適用を1か月免除する」と発表したのだ。背景には、ゼネラル·モーターズなど米自動車大手3社からの強い要請があったらしい。トランプ氏が関税を「交渉の武器」として使い、適用範囲や税率を調整する可能性は捨てきれない。前述の会合に参加した別の経営者からは、「トランプ氏は結局ディールが好きだから、最後は落としどころを探すんじゃない？」と楽観視する声も聞かれた。

しかし、もし25％関税が現実になったら、日本への打撃は計り知れない。米国商務省のデータによると、2024年の日本からの乗用車輸入額は399億ドルで、メキシコに次ぐ2位。輸出額全体の約3割が自動車関連だ。関税で輸出コストが跳ね上がれば、日本車の価格競争力は落ち、ある試算ではマツダの利益が57％減、トヨタや日産も大幅減益に陥ると言われている。GDPを0.3％押し下げる可能性もあると聞くと、経済全体への波及が心配になる。

そんな中、日本企業は黙って手をこまねいているわけではない。トヨタの動きが象徴的だ。昨年、日本から米国に53万台を輸出したトヨタだが、メキシコやカナダにも生産拠点を持っている。関税発動に備え、インディアナ州の工場で生産能力を増強する計画を進めているという。ホンダもカナダでの生産比率を高め、メキシコ依存を減らす戦略にシフト中だ。一方、日産はメキシコ生産が中心だが、米国への工場移転を検討していると噂されている。マツダは米国向け輸出依存度が高く、利益減が懸念される中、現地パートナーとの協業を模索しているようだ。スバルに至っては、米国販売の半分を日本からの輸出に頼っているが、ペンシルベニア州の工場での生産増強を急ピッチで進めている。

筆者の周囲でも、最近の話題は「どう抵抗力を付けるか」に加え、トランプの2期目が終わった後のビジョンにまで広がっている。トランプ政権はあと4年しかなく、仮に25％関税が導入されても、その先を見据えた長期的な戦略が欠かせない。「現地生産を増やすのはもちろん、新技術への投資で競争力を保つしかない」、「短期的なコスト増は痛いけど、供給網を見直すいい機会かもしれない」と前向きに捉える声が以前より多く聞かれる。トランプ関税25％の今後はまだ不透明だ。4月2日に本当に発動されるのか、どの国が対象になるのか、税率は調整されるのか。答えはトランプ氏の胸三寸にかかっている。しかし、日本企業がこの嵐をただ恐れるのではなく、船を補強し、新しい航路を探し始めている姿には、どこか頼もしさを感じる。

◆和田大樹（わだ・だいじゅ）外交・安全保障研究者　株式会社 Strategic Intelligence 代表取締役 CEO、一般社団法人日本カウンターインテリジェンス協会理事、清和大学講師などを兼務。研究分野としては、国際政治学、安全保障論、国際テロリズム論、経済安全保障など。大学研究者である一方、実務家として海外に進出する企業向けに地政学・経済安全保障リスクのコンサルティング業務（情報提供、助言、セミナーなど）を行っている。

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