요르단 샌드위치 패널 시장 동향 - 시리아 난민 유입 등의 요인으로 최근 몇 년간 샌드위치 패널 수요 증가 -

[trader]

요르단 샌드위치 패널 시장 동향

2019-07-01 최명근 요르단 암만무역관

요르단 샌드위치 패널 시장 동향 - 상품·산업 - KOTRA 해외시장뉴스.pdf

- 시리아 난민 유입 등의 요인으로 최근 몇 년간 샌드위치 패널 수요 증가 - 

- 현지 시장에 진출하기 위해선 운송비가 저렴하고 관세 혜택을 받는 주변국들과 가격 경쟁 필요 -   

□ 상품명 및 HS Code

 ㅇ상품명 : 샌드위치 패널(Sandwich Panel) 

 ㅇ HS CODE : 9406.90.900

 □ 시장 동향

  ㅇ 요르단에서 샌드위치 패널이 주요 사용되는 분야는 창고, 조립식 건물, 냉장 및 냉동실 등의 제조 분야  

    - 국내에서 요르단 국적 및 타국가의 샌드위치 패널 생산 공장을 설립하고 생산하고 있지만 여전히 해외 의존이 높은 시장으로 국내 생산은 시장 수요의 약 20~25%를 차지하고 있으며 75~80%는 해외에 의존

  ㅇ 샌드위치 패널의 대한 수요는 규칙적이지 않은 편이고 시기와 상당에 따라 변동

     - 2011 시리아 사태로 인하여 난민이 유입되면서 요르단 내 난민 수용소에서 조립식 숙소 건설 수요가 꾸준하게 증가하여 샌드위치 패널의 수요가 크게 증가하였으나 2018년 시리아-요르단 국경 회복 및 시리아 내 정세 안정화에 따라 본국으로 귀환하는 난민이 증가하여 샌드위치 패널에 대한 수요가 감소하고 있는 추세

< 요르단 내 시리아 난민 캠프(자타리 캠프) >

자료 : Al Bawaba, Alamy

     - 하지만, 여전히 요르단 내 인구 증가에 따른 저온 저장고(음식 및 식품 저장) 수요 증가, 냉동 및 냉장 차량의 증가 등의 요인으로 샌드위치 패널의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상

 ㅇ 샌드위치 패널이 사용되는 건설 분야의 2017년 시장규모는 1.6억 달러로 전체 GDP의 약 5.3%(요르단 중앙은행 기준)    

□ 경쟁 동향

 ㅇ 현지 시장에서 잘 알려진 주요 브랜드는 터키, 사우디, U.A.E 제품이며 사우디아라비아와 U.A.E 등은 지리적으로 가까워 샌드위치 패널의 운송비와 배송시간을 최소화 할 수 있고 관세도 면제이기 때문에 주요 공급원으로 여겨짐(FTA가 체결되어 있는 아랍, 미국, 유럽 등은 관세를 면제 받지만 타 국가들은 20%의 관세를 적용 받음)

< 현지 시장 주요 브랜드 >

자료 : 무역관 바이어  

□ 수입 현황

 ㅇ 샌드위치 패널이 속하는 HS CODE 940690900의 현지 수입 통계를 살펴보면, 2015~17년 현지 시장으로 수입량은 증가하고 있으며 주 수입 국가는 독일, 스페인, 중국, 터키, 이탈리아, 사우디아라비아 등이며 한국으로부터의 수입은 없음. 

< 2015~2017 HS CDOE 9406.90.900 수입 현황 > 

(단위 : 달러) 

국가	2017	2016	2015	합계	비중
독일	1,446,492	633,825	86,189	2,166,506	24.0%
스페인	35,174	1,225,581	604,850	1,865,605	20.6%
중국	463,867	467,054	295,164	1,226,085	13.6%
터키	372,181	167,528	312,999	852,708	9.4%
이탈리아	292,893	178,242	-	471,134	5.2%
사우디아라비아	343,287	68,672	-	411,959	4.6%
쿠웨이트	174,448	78,607	-	253,055	2.8%
노르웨이	-	169,463	49,571	219,034	2.4%
네덜란드	-	142,566	45,910	188,476	2.1%
캐나다	171,713	-	-	171,713	1.9%
기타	371,124	407,345	430,158	1,208,627	13.4%
합계	3,671,178	3,538,883	1,824,840	9,034,901	100.0%

자료 : 요르단 통계청

□ 유통현황

 ㅇ 국내 제조사가 요르단 현지에 납품 시, 통할 수 있는 경로는 크게 두가지가 있음

    1) 국내업체 - 서비스업체 경로 : 국내 기업으로 부터 수입한 후 통관 등 일체의 절차를 진행하고 최종 소비자가 원하는 제조 업무(냉장 및 냉동 룸 등) 까지 진행하는 서비스 업체로서의 역할까지 진행. 서비스업체는 보통 원가의 30~35% 마진 창출 

    2) 국내업체 - 수입업자 - 서비스 업체 경로 : 두 번째는 서비스업체가 수입업자로부터 샌드위치 패널을 수입한 후 최종 소비자가 원하는 작업을 수행하는 경우임. 서비스 업체는 마진을 15~20% 정도 책정

□ 규제 현황 및 관세율

 ㅇ 의무적인 규제는 없지만 좋은 품질이라는 점을 어필하기 위한 마케팅 수단으로 품질 인증 ISO9001-2008, 환경 인증 OHSA 18001-2007, 안전 인증 ISO 14001-2004 취득을 권장. 요르단 바이어들은 인증 수단 취득을 중요하게 생각함.

 ㅇ 샌드위치 패널에 해당하는 현지 수입 관세율은 20%임 

HS Code	세부설명	관세율
940690900	Other prefabricated buildings not elsewhere specified or included	20%

자료 : 요르단 관세청

□ 바이어 의견

 ㅇ 현지 에이전트 S사에 따르면, 전반적인 한국 제품의 품질의 평판은 요르단 내 시장에서 긍정적이나 관세 면제 혜택 및 지리적으로 근접하여 운송비를 절감할 수 있는 주요 브랜드(사우디, 터키, UAE 등)와의 경쟁에서 성공하기 위해서는 이들과 경쟁할 수 있는 가격 책정이 관건임. 또한 요르단 시장에서 주요 구매자들이 가장 중요하게 생각하는 특성은 대형 공장 건물, 창고, 전시장, 체육관 등 다양한 지붕과 벽에 적합한 제품, 화재 저항성, 단열성, 에너지 절약, 온도 유지, 다양한 두께 등이기 때문에 해당 조건들을 고려한 제품 납품이 필요

□ 시사점

 ㅇ 국내 제조사가 존재하지만 70%이상 해외의 의존하는 시장이기 때문에 한국 샌드위치 패널의 시장 진출을 고려해볼 수 있으나 운송비와 관세 면제 혜택이 있는 요르단 주변국에서 공급이 많기 때문에 이들과 경쟁하기 위한 가격설정이 시장에서의 성공의 가장 중요한 열쇠임.

    - 국내 잠재 소비자들은 건설 업계, 냉동 장치 및 창고 제작 업체 분야의 업체로 해당 분야에서 서비스를 전문적으로 제공하는 에이전트가 존재하며 이들을 통해 요르단 진출 전 무역관을 통하여 사전 시장성 검증을 해보는 것을 권장

자료 : 무역관 바이어, 요르단 중앙은행, 요르단 통계청, 세관 등