美 건설시장 고공행진 - 2015년 건설시장 최고치 갱신, 1조970억 달러 - - 2016년 건설 중장비 제조 459억, 건설 중장비 330억 달러 시장 규모 전망 -

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제목

美 건설시장 고공행진

게시일

2016-07-25

국가

미국

작성자

이성수(달라스무역관)

美 건설시장 고공행진

- 2015년 건설시장 최고치 갱신, 1조970억 달러 -

- 2016년 건설 중장비 제조 459억, 건설 중장비 330억 달러 시장 규모 전망 -

□ 美 건설시장 최고치 갱신, 1조970억 달러

 ○ 미 상무부에 따르면, 2015년 미국 건설시장은 글로벌 금융 위기 이후 최대 시장규모 형성

  - 2014년 시장규모는 9934억 달러로 2007년 이후 최대 규모를 자랑했지만, 2015년은 최대치보다 10.5% 증가

 ○ 민간 건설시장 규모, 전체 건설시장의 70% 점유

  - 2015년 민간 건설시장은 8061억 달러로 전년대비 12.3% 증가(2014년 민간 건설시장 규모 7177억 달러)

  - 주거용 건설시장은 4168억 달러로 전년대비 12.6%, 상업용 빌딩, 사립학교, 숙박시설 등 비주거용 건설시장은 3893억 달러로 전년대비 12% 상승함.

 ○ 공공 건설시장, 2912억 달러 규모로 전년대비 5.6% 증가

  - 주요 공공 건설시장으로 교육용 건설이 전년대비 6.8% 성장한 673억 달러, 고속도로 건설은 전년대비 6.7% 성장한 896억 달러 점유

 ○ 2016년 신규 건설시장 규모 전년대비 6% 상승한 7120억 달러 규모 전망

  - 건설시장 전문조사 기관 Dodge Data &Analytics는 미국 경기 호황과 금리인상에 따른 달러화 강세로 건설시장의 호황을 전망하고 있음.

□ 텍사스 건설시장 붐

 ○ 달라스(Dallas), ‘2015년 미국 건설 붐 도시’ 2위에 선정

  - 포브지(Forbes)에 따르면, 2015년 달라스의 신축 건설시장 규모는 178억 달러로 전년대비 19% 상승 (2016년 2월 보도)

  - 달라스의 주요 건설 프로젝트로 5억7000만 달러 규모의 페이스북(Facebook) 데이터센터 설립과 1억5600만 달러 규모의 빅토리 플레이스(Victory Place) 아파트 단지 건설이 있음.

  - 도요타(Toyota) 북미 생산공장 이전, 제너럴 모터스(General Motors, GM)의 조립공장 이전, 뮤추얼 보험(Mutual Insurance) 북텍사스 지사 건립 등은 달라스 건설시장 붐의 주요 요인으로 작용함.

  - 글로벌 부동산 컨설팅 기업인 존스랑라살(JLL)의 자료에 따르면, 달라스는 2016년 1분기 산업용 건설시장에서 최대 규모를 자랑하고 있음.

   · 달라스 24.4m.s.f., 시카고 16.9m.s.f., 인랜드엠파이어(Inland Empire) 16.0 m.s.f 순임.

2016년 1분기 산업용 건설시장 규모

자료원: JLL Research

 ○ 휴스턴, 저유가 속에서도 건설 붐 도시 3위에 선정

  - 2015년 신축 건설시장 규모 167억 달러로 전년대비 49% 감소

  - 저유가로 500억 달러 규모의 석유화학 기지, 정재소, 천연가스 액화 시설 등의 건설시장이 위축되고 있음.

  - 그러나 인구 증가, 식당 및 호텔 시설 증가는 여전히 휴스턴 지역의 건설 경기를 이끌고 있음.

 ○ 텍사스 주도(州都) 오스틴(Austin)도 16위 점유

  - 2015년 신축 건설시장 규모는 64억 달러로 전년대비 2% 성장했으며, 주요 건설 프로젝트로 2억300만 달러 규모의 Fairmont Austin Convention Hotel을 꼽을 수 있음.

 ○ 급성장하는 샌안토니오 20위 점유

  - 샌안토니오(San Antonio)는 텍사스 주의 남부, 멕시코 가까이에 있는 공업도시로 유명하며 2015년 신규 건축시장 규모가 47억 달러로 전년대비 3% 성장

□ 건설 중장비시장 규모 및 품목별 수요 현황

 ○ 2016년 건설 중장비 제조산업 459억 달러 규모 전망

  - 시장조사 전문기관 IBIS에 따르면, 2015년 건설 중장비 제조 산업은 442억 달러로 전년대비 19.7% 증가

  - 2016년은 전년대비 3.6%, 2020년까지 연평균 2.8% 성장 전망

 ○ 미국 중장비 제조사 협회(Association of Equipment Manufacturers)는 미국 건설장비 시장 회복세 전망

  - 그러나 아직까지 건설 중장비의 직접적인 구매보다는 단기 리스와 렌탈 분야가 활성화돼 있음.

 ○ 건설 중장비 품목별 수요는 파워크레인, 드래그라인 및 셔블 등의 굴착기가 24.9% 점유

  - 에어 컴프레서, 워터트럭, 엔진 등의 기타 제품이 18.2%, 건설 기기 및 장비가 16.1%, 트랙터 셔블 로드 12.8%, 교체용 부품 9.9% 점유

미국 건설 중장비 품목별 수요 현황

자료원: IBIS World

□ 건설 중장비 임대시장

 ○ 2016년 미국 건설 중장비 임대 시장, 330억 달러 규모

  - IBIS World에 따르면, 미국의 건설 중장비 임대 시장은 전년대비 3.5% 증가했으며, 향후 5년간 연평균 3.8% 성장 전망

  - 이는 미국 경기 호황에 따른 상업용 건물 및 신규 주택 수요 증가뿐만 아니라, 비용절감을 위해 장비 구매보다는 임대를 선호하는 경향에 따른 것임.

 ○ 캘리포니아, 텍사스에 주요 임대업체 밀집

  - 캘리포니아는 미 전체 임대 시장의 15%를 점유하고 있으며, 농업 건설장비, 영화 건설장비 등의 임대 시장이 주를 이루고 있음.

  - 텍사스는 10.7%를 점유하고 있으며, 유입 인구 증가에 따른 건설시장 호황으로 중장비 임대 시장이 증가하고 있음.

미국 건설 중장비 임대 시장 분포

자료원: IBIS World

□ 건설 중장비 수입 규모

 ○ 2016년 1~4월까지 미국의 유압 브레이크(Hydraulic breaker), 크러셔(Crushers) 수입 규모는 9억2153 만 달러로 전년동기대비 19.54% 감소

  - 이는 건설 중장비 임대시장 선호에 따른 수입시장 축소에서 비롯됨.

  - 주요 수입국으로는 중국, 멕시코, 일본, 독일 등이 있으며, 한국은 6위 수입국으로 전년동기대비 28.16% 감소한 7310만 달러의 수입 규모를 달성

미 유압 브레이크, 크러셔 수입현황(HS Code 843149 기준)

             (단위: 천 달러, %)

순위	국명	수입액			점유율			증감률
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	16/15
0	전체	1,060,321	1,145,384	921,535	100	100	100	-19.54
1	중국	166,670	205,675	164,711	15.72	17.96	17.87	-19.92
2	멕시코	151,781	164,674	136,957	14.31	14.38	14.86	-16.83
3	일본	118,298	137,641	102,536	11.16	12.02	11.13	-25.50
4	독일	93,242	90,575	91,194	8.79	7.91	9.90	0.68
5	캐나다	124,094	121,512	85,294	11.70	10.61	9.26	-29.81
6	한국	78,658	101,762	73,105	7.42	8.88	7.93	-28.16
7	이탈리아	90,658	98,704	61,953	8.55	8.62	6.72	-37.23
8	영국	36,980	38,403	50,851	3.49	3.35	5.52	32.41
9	스웨덴	25,444	20,049	21,076	2.40	1.75	2.29	5.12
10	인도	14,751	20,049	17,189	1.39	1.75	1.87	-14.27

자료원: U.S. Department of Commerce, Global Trade Atlas

 ○ 2016년 1~ 4월까지 미국의 프론트엔드 셔블로더(front-end shovel loader) 수입 규모는 4억5392만 달러로 전년동기대비 9.77% 감소

  - 주요 수입국으로는 일본, 한국, 호주, 스웨덴 등이 있으며, 한국은 2위 수입국으로 전년동기대비 34.41% 감소한 4570만 달러의 수입 규모를 달성

미 프론트엔드 셔블로더 수입 현황(HS Code 842951 기준)

             (단위: 천 달러, %)

순위	국명	수입액			점유율			증감률
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	16/15
0	전체	347,327	503,067	453,928	100.00	100.00	100.00	-9.77
1	일본	135,777	177,813	257,517	39.09	35.35	56.73	44.82
2	한국	48,394	69,694	45,709	13.93	13.85	10.07	-34.41
3	호주	18,740	40,941	36,617	5.40	8.14	8.07	-10.56
4	스웨덴	60,145	58,872	27,895	17.32	11.70	6.15	-52.62
5	영국	17,558	50,367	21,858	5.06	10.01	4.82	-56.60
6	프랑스	26,012	28,669	16,359	7.49	5.70	3.60	-42.94
7	독일	17,543	31,851	15,828	5.05	6.33	3.49	-50.30
8	체코	238	21,223	12,107	0.07	4.22	2.67	-42.95
9	벨기에	254	7,390	6,629	0.07	1.47	1.46	-10.30
10	중국	3,561	4,984	5,299	1.03	0.99	1.17	6.33

자료원: U.S. Department of Commerce, Global Trade Atlas

□ 바이어 인터뷰 및 시사점

 ○ 건설 중장비 시장, 2018년부터 본격적인 시장 회복 전망

  - 세계 최대 중장비 제조업체 Caterpillar Inc.는 2000년대 미국 부동산시장 거품 붕괴로 건설 경기가 위축됐지만, 현재 경기 회복에 따른 건설시장 회복 예상

  - 또한, 글로벌 금융 위기 이후 상업용 및 주거용 건설경기 회복, 인프라 시설 확장 등으로 건설 중장비 수요가 늘어나고 있음.

 ○ 건설 중장비, 미국 현지화 전략으로 수출시장 확대 고려

  - 미국 주요 중장비 업체 John Deere 구매 담당자에 따르면, 건설 중장비 수요 증가에 따라 중장비 부품 구매 또한 늘릴 계획이며 무엇보다 신속한 A/S를 제공하는 업체 선호

  - 따라서, 건설 중장비 기기 부품을 수입하기보다는 현지 업체 제품 구매 선호

  - 일본 업체인 Kobelco Construction Machinery는 휴스턴, Komatsu는 시카고에 지사 설립 후 미국 현지 시장 진출을 확대하고 있음.

 ○ 미국 건설 중장비 임대업체를 통한 미국 시장 진출 가능

  - 건설 중장비 임대시장 성장은 임대 및 리스업체 그리고 유통 및 부품 딜러의 부품 구매가 증가할 것으로 보임.

  - 현지 건설장비 임대 및 유통업체 구매 담당자에 따르면, 건설 중장비 부품 사용주기는 5~7년으로 현재 부품 수요가 꾸준하게 증가하고 있으며, 가격경쟁력이 뛰어난 제품 선호

  - 따라서 한국 중장비 부품 수출업체는 미국 건설 중장비 임대업체를 통해 미국 시장 진출 기회를 고려해볼 수 있음.

자료원: Dodge Data & Analytics, Forbes, JLL Research, IBIS World, U.S. Department of Commerce, Global Trade Atlas, 미국 중장비 제조사 협회, 바이어 인터뷰 및 KOTRA 달라스 무역관 자료 종합