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금 관련 경제 소식들(23/3/4)

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달러의 몰락과 금

1) 인플레이션은 우리 생활 수준을 완전히 파괴하고 있다- Michael Snyder

2) 역사적 바닥: 은에서 미결제 거래 잔고는 붕괴... - Alasdair Macleod

1) 인플레이션은 우리 생활 수준을 완전히 파괴하고 있다

(A 1998 Ford Escort For $289 A Month For 84 Months??? – Inflation Is Completely Destroying Our Standard Of Living)

2023년 2월 27일, Michael Snyder

http://theeconomiccollapseblog.com/a-1998-ford-escort-for-289-a-month-for-84-months-inflation-is-completely-destroying-our-standard-of-living/

인플레이션은 우리 모두에게 숨겨진 세금이다. 불행히도 대부분의 미국인들은 이것을 이해하지 못한다. 그들 대부분은 연방 정부가 사탕처럼 무료 수표를 나눠줄 때 환호했다. 그리고 대부분의 미국인들은 연준이 저속한 금액의 돈으로 시스템을 범람시킴으로써 금융 시장을 떠받치는 것을 완전히 승인했다. 그러나 이제 우리는 그 대가를 치르고 있다. 우리의 돈은 예전만큼 가치가 나가지 않으며 생활비는 극도로 억압적이 되었다.

한 여성이 1998년형 포드 에스코트에 84개월 동안 월 289달러에 자금을 조달했다는 소식을 들었을 때 처음에는 실수가 있을 것이라고 생각했다.

중고차 가격이 미친 수준으로 올랐다는 것은 알고 있었지만 이런 것을 보게 될 줄은 몰랐다...

...

분명히 1998년식 포드 에스코트는 별로 가치가 없기 때문에 누군가가 이 여성을 실제로 이용했다.

그러나 이것은 우리가 살고 있는 날이며 시대이다. 25년 된 포드 에스코트는 귀중한 자산으로 간주되며 중고차를 위한 자금 조달은 종종 가난한 미국인이 지불하는데 7 년 이상 연장된다.

<그녀는 차에 한 달에 300 달러 미만을 지출하고 있지만 차는 이미 25년 된 것이다. 이 여성은 선전 게시물로 인해 향후 84개월 동안 매월 289달러를 지불하고 있다.>

미국의 부자와 가난한 자 사이의 격차가 지금보다 더 커진 적이 없다.

사실, 말 그대로 가난한 사람들의 피를 빨아들여 부자들에게 줄 수 있는 전체 산업이 발전했다 ...

...

생활비가 상승하면 경제적 먹이 사슬의 맨 아래에 있는 사람들에게 가장 큰 타격을 준다.

연준은 인플레이션을 통제하기 위해 필사적으로 금리를 공격적으로 인상했지만 효과가 없다...

<연준은 개인소비지출(PCE) 물가지수에 특히 주목하고 있다. "핵심 PCE" 가격 지수(변동성이 큰 식품 및 에너지 구성 요소 제외)는 2% 인플레이션 목표를 측정하는 잣대이다. 파월 의장은 PCE 물가지수의 서비스 구성 요소를 인플레이션의 온상으로 지적해 왔다. 그리고 오늘 경제 분석국이 발표한 1월 PCE 물가지수는 모든 면에서 공포였다.

1월에 모든 관련 지표가 훨씬 더 나빠졌을 뿐만 아니라 10월부터 12월까지의 이전 3개월은 몇 주 전 소비자 물가지수 인플레이션 수치와 마찬가지로 더 높게 수정되어 연말에 원래 표시된 것보다 훨씬 더 큰 인플레이션 힘을 보여주었다. 모든 것이 "디스인플레이션" 과대선전에 많은 찬물을 던진다.>

특히 식량 인플레이션은 통제 불능 상태가 되었다.

이 시점에서 코스트코조차도 터무니없는 가격을 부과하고 있다 ...

<일요일, 워싱턴 주 린우드에 있는 코스트코 매장에서 새로운 구운 소고기 샌드위치를 선보이는 Reddit 게시물은 샌드위치의 놀라운 가격 때문에 입소문을 탔다.

코스트코는 고객이 치아바타 롤에 양파, 렐리시, 마요네즈/겨자 블렌드, 양상추, 구운 체리 토마토 및 붉은 양파를 곁들인 얇게 썬 구운 소고기에 대해 9.99달러를 지불하라고 한다.

790칼로리 샌드위치는 좋아 보이지만 레딧 사용자들은 코스트코 피자 한판에 해당하는 가격표에 놀랐다.

"10달러? 피자와 같은 크기인가?" 한 사용자가 댓글을 달았다.>

연준이 금리를 아무리 인상해도 식품 가격은 계속 오를 것이다.

그러나 더 높은 금리는 고용에 영향을 미치고 있다. 사실, 오늘 또 다른 저명한 기술 회사가 정리해고를 실시할 것이라고 발표했다...

<Palantir는 월요일에 정리해고가 기술 산업을 계속 망치면서 인력의 약 2%를 삭감하고 있다고 확인했다.

"우리는 우리 회사가 변곡점에 있다고 믿고 계속 발전하기 위해 여러 영역에서 팀들을 줄이는 어려운 선택을 하고 있다"라고 회사는 이메일 성명서에서 밝혔다. "우리 직원의 2% 미만이 이러한 변화의 영향을 받지만, 이는 매우 고통스러운 결정이지만 회사의 미래를 위한 올바른 결정이다."

더 이상 논쟁이 없다.

경제는 분명히 악화되고 있다.

사실, 새로운 폭스 뉴스 여론 조사에 따르면 모든 미국인의 78%가 "경제가 공정하지 않거나 열악한 상태"라고 믿고 있다.

...

그러나 대부분의 사람들이 이해하지 못하는 것은 이것이 이 새로운 위기의 시작에 불과하다는 것이다.

결국 상황은 훨씬 더 나빠질 것이다.

그래서 나는 여러분이 다가올 어려운 시기에 대비하라고 권하고자 한다, 왜냐하면 엄청난 고통이 우리 앞에 놓여 있기 때문이다.

2) 역사적 바닥: 은에서 미결제 거래 잔고는 붕괴... - Alasdair Macleod

(HISTORIC BOTTOM: Open Interest Has Collapsed In Silver…Again. Gold Remains Collapsed, Lowest In Many Years)

2023년 3월 3일, KWN

https://kingworldnews.com/historic-bottom-open-interest-has-collapsed-in-silver-again-gold-remains-collapsed-lowest-in-many-years/

Alasdair Macleod, 골드머니 책임 연구원: 

최근 하락한 금과 은은 이번 주 과매도 상태에서 안정되었다. 오늘 아침 유럽 거래에서 금은 지난 금요일 종가보다 37달러 상승한 1847달러, 은은 50센트 상승한 21.10달러였다. Comex의 회전률은 두 계약들 모두에서 낮았다.

...

금과 은과 관련하여 우리가 아는 것은 실물이 여전히 인도를 위해 대기하고 있다는 것이다. 이번 주까지 5.9톤의 금이 인도되어 올해 총 94.5톤이 되었다. 그리고 은의 경우 이번 주 수치는 각각 399.4톤, 1,370.3톤이다. 이번 주 은 인도는 실물로 가능한 것이 거의 없는 시장에서 특히 컸다...

또한 세계 금 협의회에 따르면 중앙 은행들은 1월에 금에 31톤을 추가했다. 그리고 다른 보고서는 Comex의 종이 금 가격보다 상하이 금 거래소에서 상당한 웃돈을 가지고 있다는 것이다.

COT 보고서 수치가 있다면 두 계약 모두에서 관리 자금 범주(Managed Money Category)에서 적절한 약세 압박을 위해 설정하며 순 공매도를 보여줄 것이다.

그러나 그 배경에는 진행 중인 큰 그림의 변화가 있다. 채권 수익률이 다시 상승세를 타고 있어 연준의 정책 전환을 원하는 사람들을 실망시키고 있다. 다음 차트는 1년 만기 미국 국채이다.

그리고 이것은 전환과 낮은 금리에 작별을 고하는 유일한 채권 시장이 아니다. 다음 차트는 유럽의 두 주요 10년 만기 채권인 독일과 프랑스이다.

이러한 채권 수익률이 이제 새로운 최고치를 기록하고 있다는 것은 중요하다. 스페인 채권 수익률도 최고치를 경신하고 있으며 지난 세 번의 거래 장에서 일본의 10년 만기 일본 국채에 대한 0.5% 상한선이 깨졌다.

많은 거래자들은 더 높은 채권 수익률이 금에 나쁜 것으로 볼 것이며, 이것이 아마도 관리 자금 범주가 금과 은을 매도한 이유일 것이다. 그러나 흥미롭게도 이러한 추세는 이번 주 채권 수익률과 함께 금 가격이 상승하면서 도전을 받기 시작했다.

의심할 여지 없이, 금리 차이 설명은 채권 수익률이 높아지고 금리가 상승할수록 더 불안정해질 것이라는 이해에 자리를 내줄 시점이 올 것이다. 오늘 크레디트 스위스의 주가는 예금 이탈을 막기 위해 더 높은 금리를 제공해야 한다는 소식에 새로운 최저치(CHF2.66)를 기록했다.

메시지는 분명하다 : 금리와 채권 수익률 상승이 금융 위기를 위협하기 시작했다. 금은 안전한 피난처이다.

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