파라과이 신차 시장, 한국 브랜드 점유율 1·2위 차지!!

[람바레]

파라과이 신차 시장,

한국 브랜드 점유율 1·2위 차지!!

• 2016-09-26
• Luis Bernardo Recalde Ramirez
• 파라과이 아순시온무역관

- 중고자동차 관세율 인상에 수입업체들 불만 고조 -

□ 자동차 시장 개요

  ㅇ 파라과이 자동차 시장은 주로 수입에 의존하고 있으며,

현지 생산은 매우 미미한 상황임.

2015년부터 현지 업체인 Reimpex사가 중국 브랜드

JAC 자동차를 현지에서 조립, 판매하기 시작했음.

    - 현재 파라과이에서 생산돼 판매되고 있는

 유일한 자동차 모델은 JAC J2 자동차임.

배기량 1000cc, 용량 70Hp인

이 승용차의 소비자 판매가는 약 1만 달러임.

파라과이에서 생산되는 JAC J2 자동차

자료원: Reimpex사의 홈페이지 (www.reimpex.com.py)

 ㅇ 파라과이는 신차에 비해 중고자동차에 대한 수요가

 아직까지 매우 높은 편임. 2016년 상반기 기준

수입된 자동차 중 약 60%가 중고자동차였으며,

그 중 70%정도 차량의 평균 사용연수가

 10년 이상으로 나타남.

    - 파라과이 관세청에 따르면, 2015년 기준

 총 9만4157대의 자동차가 수입됐으며

그 중 63%가 중고자동차였음.

  ㅇ 2016년 8월에 파라과이 정부는 중고자동차에 대한

수입 관세율을 5~20%에서 10~25%로 상향 조정했음.

    - 파라과이 정부는 유독가스 배출 관리를 통한 환경보호

현지 자동차 조립 확대 등을 사유로 중고자동차

수입 통제를 위한 수입관세율을 인상했으나, 이 조치에

 반대하는 수입업체들의 항의가 강해지고 있음.

    - 수입 관세율 인상으로 인해, 주변국들에 비해

자동차 가격이 훨씬 저렴했던 파라과이 내 

중고자동차 가격이 전반적으로 오를 것으로 예상됨.

파라과이 신차·중고차 수입 비교

자료원: 파라과이 관세청 통계를 바탕으로 KOTRA 아순시온 무역관 제작

□ 자동차 수입동향

  ㅇ 파라과이의 자동차(HS Code 8703) 수입 규모는

2016년 1월~7월 기준 2억3538만 달러로

 전년동기대비 14.8% 감소

    - 2015년부터 지속된 달러화 가치 상승의 영향으로

자동차 수입이 최근 15% 내외의 수치로 하락세를 보였음.

최근 4년간 파라과이 자동차 수입 규모

및 성장률(HS Code 8703)

                                                                                                                                      (단위: 천 달러,%)

2013		2014		2015		2016 (1~7월)
시장규모	성장률	시장규모	성장률	시장규모	성장률	시장규모	성장률
489,568	4.49	538,726	10.04	454,680	-15.60	235,388	-14.80

자료원: Penta-Transaction

파라과이의 자동차(HS Code 8703) 주요 수입국

                                                                                                                               (단위: 천 달러, %)

순위	국가	2014		2015		2016 (1~7월)		2015 점유율
		시장규모	성장률	시장규모	성장률	시장규모	성장률
	합계	538,726	10.04	454,680	-15.60	235,388	-14.80	100
1	일본	168,816	1.40	145,200	-13.99	72,381	-17.52	31.93
2	한국	142,366	17.89	127,649	-10.34	69,580	-9.01	28.07
3	독일	56,278	6.67	46,964	-16.55	18,806	-37.73	10.33
4	브라질	37,285	11.54	20,600	-44.75	20,469	73.00	4.53
5	미국	44,585	18.42	42,044	-5.70	17,137	-35.85	9.25
6	멕시코	15,271	85.58	17,104	12.00	6,179	-39.10	3.76
7	중국	17,344	-5.69	15,573	-10.21	6,255	-42.48	3.43
8	인도	20,511	76.13	7,087	-65.52	7,462	96.47	1.56
9	헝가리	463	543.06	1,170	152.70	2,695	390.00	0.26
10	아르헨티나	13,518	16.87	8,597	-36.40	3,060	-44.84	1.89

자료원: Penta Transaction

  ㅇ 자동차(HS Code 8703) 수입국 중에

일본이 1위를 차지하고 있으며,

한국, 독일은 각각 2위와 3위를 차지함.

    - 일본에서 수입되는 자동차는 주로 중고차임.

    - 신차의 경우 2015년 기준 주요 수입국 1위는 한국,

2위 브라질, 3위 아르헨티나 등이였음.

파라과이 신차 수입 국가 순위

 

  주: 2015년 신차 기준, 상위 10위까지만 표기

  자료원: CADAM(자동차·기계수입협회) (2015년 기준)

파라과이 자동차(HS Code 8703) 주요 수입업체

                                                                                                                                              (단위: 천 달러, %)

순위	업체명	2014		2015		2016(1~7월)		2015년 점유율
		시장규모	성장률	시장규모	성장률	시장규모	성장률
	합계	538,726	10.04	454,680	-15.60	235,388	-14.80	100
1	GARDEN	92,449	34.22	87,108	-5.78	53,226	-4.72	19.16
2	AUTOMOTOR	56,944	28.96	39,204	-31.15	29,646	52.06	8.62
3	SAN PABLO	13,660	112.97	12,862	-5.84	8,308	13.75	2.83
4	DIESA	22,112	23.46	9,300	-57.94	8,150	78.73	2.05
5	PERFECTA	17,461	18.90	14,844	-14.99	6,890	-26.40	3.26
6	TOYOTOSHI	27,431	13.97	22,284	-18.76	6,785	-56.02	4.90
7	CASAS TRUCK	15,548	-2.92	11,103	-28.59	6,585	1.51	2.44
8	SAN DIEGO	11,807	1,867.83	15,246	29.13	6,226	-31.78	3.35
9	CONDOR	13,655	-0.07	11,578	-15.21	6,127	-13.12	2.55
10	CENSU	15,159	12.95	13,909	-8.25	5,318	-33.63	3.06

자료원: Penta Transaction

  ㅇ 파라과이 주요 자동차 수입업체는 GARDEN,

AUTOMOTOR, 그리고 SAN PABLO사임.

    - GARDEN사는 한국 브랜드인 KIA의 공식 딜러이며,

 2010~2016년 사이에 파라과이 자동차·

기계수입협회(CADAM) 신차 판매 랭킹에

 1위를 차지해왔음.

   - AUTOMOTOR사는 현대자동차의 공식 딜러 회사이며,

2016년 7월 기준 시장의 8.6%로 2위를 차지하고 있음.

   - SAN PABLO사의 경우 파라과이 주요 중고자동차

수입차이며, 주로 칠레를 통해서 들어오는

일본 중고자동차를 수입하는 업체임.

□ 자동차 브랜드 및 모델 수요 동향

  ㅇ 파라과이에서 가장 많이 팔고 있는 중고차의

주요 브랜드는 Toyota, Nissan 등 일본 브랜드가 유명함.

    - 가장 많이 팔리는 모델은 Toyota Vitz,

Toyota Corolla, Nissan Sunny 등을 들 수 있음.

    - 자동차를 구매할 때 파라과이 소비자들이

 아직까지 품질보다 가격을 우선적으로 고려함.

이에 따라 중고자동차에 대한 수요가 여전히 높은 편임.

  ㅇ 신차의 경우, 한국 브랜드인 

기아 및 현대자동차가 1위, 2위를 차지함.

    - 자동차·기계수입협회(CADAM)에 따르면,

2015년 기준 파라과이 신차 수입 시장에서 기아자동차가

 전체의 23.9%로 시장 점유율 1위를 차지했고,

Toyota가 13.3%로 2위,

 Hyundai가 10.1%로 3위를 차지했음.

    - 2016년 1월~5월 기준, 파라과이 자동차 수입은

 전반적으로 감소했으나 신차 중에

기아자동차가 30.2%의 점유율로 1위를 차지했음.

이어서 현대자동차는 2위를 차지해

19.3% 점유율을 기록했음.

    - 신차 브랜드의 경우, 가장 많이 팔리는 모델은

 Kia Picanto, Kia Rio, Hyundai Accent,

Toyota Hilux 등이 있음.

    - 신차 수입회사들의 경우 60개월까지의 할부 판매,

A/S 센터 확대 등 다양한 프로모션과

소비자에 대한 서비스 강화로

현지 시장에서 브랜드 인지도를 확산시켜왔음.

  ㅇ 고급 자동차의 경우에는 Mercedes Benz,

BMW, 그리고 Audi 브랜드가 가장 유명함.

 - 파라과이 관세청에 따르면, 2015년 기준 고급 자동차는

 약 7590만 달러에 달성하는 금액이 수입됐으며,

그 중 20만 달러가 넘는 고급 승용차도 포함돼 있음.

    - 고급차 주요 수입국은 독일(시장점유율 38%),

그리고 미국(시장점유율 28%)임.

    - 고급차 수요의 경우 가장 많이 수입되고 판매되는

 브랜드는 Mercedes Benz(1480만 달러 수입, 2015년),

그리고 BMW(1330만 달러, 2015년)임.

파라과이 신차 브랜드 수입 순위

 

주: 2015년 신차 기준

자료원: CADAM(자동차·기계수입협회, 2015년 기준)

□ 자동차 가격 동향

파라과이에서 가장 많이 팔리는

자동차 소비자 가격 동향..

NISSAN SUNNY(중고차)	TOYOTA VITZ(중고차)
기본가격: 3,500달러	기본가격: 4,500달러

KIA PICANTO	KIA RIO(Sedan)
기본가격: 9,650달러	기본가격: 14,000달러

HYUNDAI ACCENT(Sedan)	TOYOTA COROLLA
기본가격: 14,000달러~	기본가격: 30,000달러

TOYOTA HILUX	BMW X3
기본가격: 45,000달러	기본가격: 61,500달러

자료원: 자동차 판매자 홈페이지

□ 수입관세 및 관련 제도

  ㅇ 2016년 8월부터 중고차에 대한 수입관세율이 변경돼,

신차 수입에 부과되는 관세율과 구별됨.

HS Code	품목명	관세	부가세
8703	주로 사람을 수송할 수 있도록 설계 제작된 승용자동차와 기타의 차량[신차]	0~20%	10%
	주로 사람을 수송할 수 있도록 설계 제작된 승용자동차와 기타의 차량[중고차]	10~25%	10%

자료원: Mercosur External Common Tariff

    - 위 관세율은 남미공동시장(MERCOSUR)의 회원국인

아르헨티나, 브라질, 우루과이 등에서

수입되는 자동차 품목에도 부과됨.

  ㅇ 법적으로 10년 이상인 중고자동차 수입이 제한되나,

 파라과이 대법원이 20개사를 위한 허가서를

발급한 바 있어 수입이 불가능한 것은 아님.

    - 이에 따라, 2015년 기준 수입된 중고자동차의

 약 77%는 사용연수가 10년이 넘음.

□ 시사점

  ㅇ 중고자동차에 대한 관세율 인상의 영향으로

신차 판매가 증가할 것으로 예상됨.

    - 높은 관세율로 인해 중고자동차 가격이

 상승할 것으로 예상됨에 따라,

신차 판매가 더욱 증가할 것으로 예상됨.

    - 최근에 중고자동차 수입 업체들이 불만을 표명해왔으나,

 파라과이 정부에서 환경 보호,

현지 자동차 조립 산업 진흥을 목적으로

취한 조치이므로 앞으로도 유지될 가능성이 높음.

  ㅇ 한국 브랜드 자동차가 신차 시장에서

1위, 2위를 기록함에 따라 자동차 부속품,

액세서리 등 자동차 관련 다양한 품목의

진출에도 유리한 환경이 조성됨.

    - 단, 엔진오일의 경우 현지 대리점들이 이미

다양한 외국 브랜드와 계약을 맺은 상태이므로,

신규 브랜드의 시장진입에 어려움이 예상됨.

    - 파라과이는 아직 품질보다는 가격에 민감한 시장,

가격경쟁력이 중요한 부분으로 작용하고 있음.

     · 특히 자동차 부속품의 경우, 주변 남미공동시장

회원국인 브라질 제조산은 무관세로 수입되고 있어,

시장 진입 이전에 가격경쟁력 확보에 대한 검토가 필요함.

  ㅇ A/S 시스템 구축 필요

    - 파라과이 자동차 및 자동차 부품 시장에

진출을 추진하는 기업의 경우, 현지 회사와 제휴해서

 A/S 시스템을 사전에 구축할 필요가 있음.

    - 아직 파라과이에서 자동차 보험에 가입돼 있지 않은

 차량이 다수이나, 자동차 보험의 필요성에 대한

파라과이인들의 인식 및 관심이 점차 높아지고 있어,

 보험회사 등과 연계된 A/S 센터가 구축돼 있는

현지 파트너와 비즈니스 관계를 수립하는 것도

 유리할 것으로 보임.

자료원: 파라과이 중앙은행(BCP), Penta Transaction,

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 KITA 및 KOTRA 아순시온 무역관 자료 종합

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[람바레]

대한민국의 기아.현대차의 남미시장에서,
특히 파라과이에서 판매가 롱런하게 하소서~

[미소폭팔]

파라과이에 자동차 사업관련 제조업체가
한국인의 능력으로 채우는 그날을 생각해 봅니다...

[김나연]

전기수출국인 파라과이에 전기차가 도약했으면 좋겠습니다!!!

[레슬러]

한국사람들끼리 사랑해 주고 아껴주면 더 좋은 일들이 많이 일어날것이고,
파라과이 발전에 큰 도움이 될것입니다@@