상품DB/중국 실리콘 실란트 시장동향(2013.5)/유리 접합용 퍼티(putty)ㆍ접목용 퍼티(putty)ㆍ수지시멘트ㆍ코킹(caulking)화합물과 그 밖의 매스틱(mastic)

[일출산]

제목

중국 실리콘 실란트 시장동향(2013.5)

게시일

2015-09-11

국가

중국

작성자

오새봄(광저우무역관)

품목

유리 접합용 퍼티(putty)ㆍ접목용 퍼티(putty)ㆍ수지시멘트ㆍ코킹(caulking)화합물과 그 밖의 매스틱(mastic), 도장용 충전제

품목코드

321410

--> -->

작성일자: 2013.5.21

작성자: 광저우 무역관 정성화(jsh@kotra.or.kr)

1. 수요동향

□ 시장규모

 ○ 2009년 중국 실란트 총 생산량은 405만 톤, 판매금액은 526억 위안에 이르며 2008년 대비 13.44% 및 8.45%를 증가하였음.

2004~2010년 중국 실란트 생산량 및 증감률

2007~2009년 중국 실란트 판매금액 및 증감률

 ○ 2009년 중국 시장에 핫멜트, Polyurethane adhesive 및 Silicone adhesive의 시장 규모성장이 가장 빠름. 2009년에 Water-based adhesive의년 생산량은 148만 8,000톤에 달하며 중국 접착제 시장의 61.43%를 점유하였음.

 ○ 통계에 의하면, 중국 실란트 생산업체가 약 3,500개사가 있으나 대규모 기업이 100개사 미만이며 브랜드 품목이 약 3,000개가 있음. 국내 상장 기업은 回天胶业(Hubei Huitian Adhesive Enterprise Co., Ltd) 1개사만 있음.

□ 시장전망

 ○ 중국 '十二五'발전 목표

  - 중국 실란트 업종 협회가 발표된 발전 목표에 의하며 '十二五'기간(2011~2015년) 중국 실란트 제품의 발전에 다음과 같은 목표를 제시했음(생산량, 판매금액의 증가율이 각각 연평균 10.0%와 12%. 그리고 이에 2015년까지 중국 실란트의 총 생산량이 717만 톤, 판매금액이 1,038억 위안(153억 달러)에 달할 것으로 추정)

 ○ 중국 시장에 통용형, 중·저급 제품의 생산량 및 소비량은 여전히 1위를 차지하고 있으나, 공급이 수요를 초과한 현상이 심하며 시장경쟁이 더욱 격해질 것임.

 ○ 전자 절연재료 및 대형 전동기 절연부분에 쓰인 고성능 점착제, 액정화면 및 발광 다이오드에 쓰인 Anisotropic conductive adhesive/paste(ACA/ACP) 등과 같은 첨단 기술 제품, 기능성 제품 및 친환경 제품이 중국에서 수요가 높으며 대부분 제품은 수입이나 외자기업으로부터 구입할 필요가 있어 시장이 더 커질 예정임.

□ 응용 분야

 ○ 2009년 중국 실란트 소비가 가장 큰 시장은 건축자재 및 인테리어 업종이고 중국 실란트 소비시장의 28%를 차지하고 있음. 그 다음은 포장 및 상표, 목재 가공 업종임. 시장 수요 성장이 가장 빠른 업종은 조립 업종(전자전기, 측정 기계, 기계장비, 항공 우주 등)하고 교통운송업(자동차, 고속철도)이며 증가율이 각각 31.30% 및 25.13%를 기록했음.

2009년 실란트 주요 응용분야 소비량 및 시장점유율

(단위: 만 톤, %)

순위	응용분야	소비량	시장 점유율	연 증감률
1	건축 자제 및 인테리어	112.0	27.65	12.56
2	포장 및 상표	79.5	19.63	10.42
3	목제 가공	61.0	15.06	14.02
4	종이 가공 및 간행물 제본	34.6	8.54	11.61
5	제화 및 가죽	32.5	8.02	10.17
6	섬유 가공	30.5	7.53	10.91
7	교통 운송	24.4	6.02	25.13
8	조립	17.2	4.25	31.3
9	자용	6.1	1.51	22.0
10	기타	7.2	1.78	12.5
합계		405.0	100

2009년 중국 실란트 응용분야 분포

 ○ 자동차용 실란트 시장 현황

  - 2002년부터 중국 자동차의 생산량 및 판매량이 폭발적인 성장세를 보임. 이는 중국 자동차 공업협회의 통계에 의하며 2010년 중국 자동차 생산량 및 판매량이 각각 1,826만 4,700대, 1,806만 1,900대에 이르며 동기 대비 증가율이 32.44%, 32.37%였음.

  - 자동차 공업의 발전으로 고성능 실리콘 접착제의 수요량도 따라 증가되었음. 자동차 부품 건수로 계산하면 반동기, 변속기, 자동차 전자, 자동차 조명 기구 등의 사용량이 많음.

2000~2010년 중국 자동차 생산량 현황

(단위: 만 대)

 ○ 풍력발전용 실란트

  - 2008년 중국 풍력 발전 설비 용량은 719만 200KW에 달하며 증가율이 108.4%였음. 누계 설비 용량은 1,324만 2,200KW였음. 풍력 발전 설비는 1.5MW마다 실리콘 수요량은 0.12톤임. 2008년의 수요량은 670톤이며 50%의 증가율로 추산하면 2012년까지 풍력발전용 실란트 수요는 3,392톤에 달할 것임.

 ○ 태양광 발전용 실란트

  - 2010년 전 세계 태양광 발전 시장이 18.2GW이며 2009년과 동기 대비 139% 만큼 증가했음. 생산액으로 보면 2010년 태양광 발전 시장 전 세계 수입은 820억 달러에 달하며，2009년 수입액(400억 달러)과 대비하면 증가율이 105%였음.

2010년 전 세계 태양광 발전 시장 시장 점유 현황

  

  - 유럽 태양열에너지 시장에 발전에 따라 중국 태양열에너지 제조업체도 신속히 발전하고 있음. 현재 수십 개 태양열에너지 회사가 국내외에 상장되었으며, 통계에 의하면 업종의 연 생산액이 약 3,000억 위안이고 직원 수는 30만 명에 달함.

  - 중국은 연속으로 3년간 세계 1위인 태양전지 모듈 제조국이며, iSuppli의 자료에 의하면 중국의 태양전지 모듈 생산력은 2년간 2배 성장했음. 2009년에 4,100MW의 태양전지 모듈을 생산량으로 세계 총 생산량의 55%를 차지했음.

  - 2010년의 생산량은 20GW 였으며, 이 중 약 22%의 제품은 '삼급'제조사가 생산한 제품임. 통계에 의하며 2010년 주요 태양전지 모듈에 쓰인 접착제의 판매량은 8억 위안을 초과함.

  - 동시에 중국도 점점 태양열에너지 소비대국이 될 것임. 중국 发改委能源研究所(Energy Research Institute National Development And Reform Commission)의 수치에 따르면 2015년까지 국내 태양열에너지 설비 용량 목표가 1,010GW에 달할 것이며, 2020년에 국내 태양열에너지 설비 용량 목표가 적어도 50GW까지 증가할 것임. 이 경우 실리카겔의 판매량은 약 25억 위안에 달할 것임.

2011년 중국 주요 태양전지 모듈 생산업체 생산력

업체명	소재지	2011年组件产量计划	硅胶 用量	备注
无锡尚德太阳能电力有限公司 (Suntech-power)	江苏无锡 (장쑤성우시시)	2.2GW	1.1억	출고량
晶澳太阳能控股有限公司 (JA Solar Co.,Ltd)	河北宁晋 (허베이성닝진)	2.2GW	1.1억	생산력
英利绿色能源控股有限公司 (Yingli Solar)	河北保定 (허베이성바오딩시)	1.7GW	0.85억	출고량
天合光能有限公司 (Trina Solar)	江苏常州 (장쑤성창저우시)	1.75GW	0.875억	출고량
赛维LDK太阳能高科技有限公司 (LDK Solar)	江西新余 (장시성신위시)	1.0GW	0.5억	생산력
江苏林洋新能源有限公司 (Hanwha SolarOne)	江苏启东 (장쑤성치둥시)	1.0GW	0.5억	출고량
CSI阿特斯(Canadian Solar Inc)	江苏苏州 (장쑤성쑤저우시)	1.0GW	0.5억	출고량
中电电气（南京）光伏有限公司 (CSUN)	江苏南京 (장쑤성난징시)	1.2GW	0.6억	생산력
江苏艾德太阳能科技有限公司 (Aide Solar.)	江苏徐州 (장쑤성쉬저우시)	0.7GW	0.35억	출고량
江苏辉伦太阳能科技有限公司 (Phono Solar Technology Co., Ltd)	江苏南京 (장쑤성난징시)	0.5GW	0.25억	출고량
晶科能源有限公司 (Desunsolar)	江西上饶 (장시성상라오시)	1.0GW	0.5억	생산력
합계		13.25GW	6.625억

중국 주요 태양전지 모듈용 실리카겔 제조업체

업체명	제품	유통가격 (단위: 위안/개)	판매액 (단위: 위안)
北京天山 (Tonsan)	1527 태양전지 모듈용 접착제	27~32	2~3억
湖北回天 (Huitian)	906Z 태양전지 모듈용 접착제	26	1~2억
道康宁 (Dowcorning)	7091 태양전지 모듈용 접착제	26	-
深圳天永信 (Golohosilicones)	태양전지 모듈용 접착제	18	1억

 ○ 밀봉용 실란트

  - 2008년 중국 LED생산액은 190억 원임, 그 중, LED 스크린, LED 표시등, LCD 배광 및 휴대폰 키보드와 사진기 플래시 4개 응용분야는 75%임. 시장 증가율을 보아, LCD 가로등, 자동차 응용 부분, 경치 조명 제품은 시장분야에 증가속도가 빠르며, 3위임.

  - 2008년, LED 가로등의 수량은 2007년에 비해 141.2% 증가함. 자동차 응용 부분에서는 62.8% 증가하고, 경치 조명은 41.2% 증가함.

  - 2008년 재무부 및 국가 위연합(委联合)이 새로 개정한 '고효율 조명 제품의 홍보·재정 보조금 관리법'에 따라, 국가는 간접적인 보조금을 보태는 방법으로 고효율적인 조명 제품을 홍보함. 과학 기술부는 '10개의 도시에서 LED 등을 사용하는 프로젝트 방안(十城万盏)' LED 가로등 시범 계획을 제의하고 실행함.

  - 중국 LED 시장은 계속 발전하는 추세를 보임. 2008년 LED 시장에는 유기 실리카겔 1,154톤이 수출되었고, 증가폭은 25%이고, 2012년에 2,818톤 증가함.

2. 수입현황

□ 연도별 수입규모

 ○ 해관통계에 의하면 2009년 중국 수입 각종 실란트 제품은 16만 4,700톤, 금액이 11억 6,783만 9천 달러를 기록하며, 2008년 대비 각각 11.59%, 0.09% 만큼 감소되었음. 수입제품은 주로 첨단기술, 고성능 점착제 및 관련 원료임. 예를 들어 Graft chloroprene rubber adhesive(接枝型氯丁橡胶), EVA, PET, SIS, PA(聚酰胺) 및 Epoxide Resin(环氧) 등의 합성 수지임.

2007~2009년 중국 실란트 수출입 현황

	수입					수출
	수량		금액			수량			금액
	만 톤	증감률		만 달러	증감률	만 톤	증감률	만 달러		증감률
2007	19.48	6.39		98,361.96	31.54	19.65	46.53	45,167.5		59.07
2008	18.63	-4.36		116,684.33	18.63	27.12	38.02	75,158.76		66.40
2009	16.47	-11.59		116,783.92	0.085	27.44	1.18	78,278.79		4.15

 ○ 2009년 중국 수출 각종 실란트 제품은 27만 4,400톤, 금액이 7억 8,278만 8천 달러를 기록하며，2008년 대비 각각 1.18%, 4.15% 만큼 증가되었음. 수출 제품은 주로 통용형 접착제 제품임. 예를 들어 α-cyanoacrylate adhesive、Silicone sealant、Hot melt 등이 있음

□ 국가별 경쟁동향

HS 321410 연도별 수입현황

순위	국가명	2010년 수입금액	2011년    수입금액	2012년 수입금액	수입 증감률
-	총계	362,140	380,825	380,823	0
1	일본	95,709	117,125	114,228	-2.5
2	한국	66,638	68,069	73,861	8.5
3	독일	62,254	56,249	44,279	-21.3
4	미국	29,127	27,874	31,696	13.7
5	대만	20,738	26,169	28,823	10.1
6	말레이시아	22,981	19,402	18,890	-2.6
7	싱가포르	12,855	10,107	10,693	5.8
8	영국	9,745	9,297	9,236	-0.7
9	프랑스	5,257	5,719	7,999	39.9
10	스위스	5,458	6,805	7,378	8.4

자료원: 한국무역협회

 ○ 국가별로는 2010년부터 3년간 일본 제품의 수입이 가장 많았고, 그 뒤를 한국, 독일, 미국, 대만이 잇고 있으며 3년간 순위는 변동되지 않았음.

 ○ 일본에서의 수입량이 하락세에 있지만, 여전히 수입량 전체의 약 30%을 차지하고 있음.