해외시장정보 / 인도 타이어 시장으로 거물들이 몰려온다

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해외시장정보 / 인도 타이어 시장으로 거물들이 몰려온다

제목		인도 타이어 시장으로 거물들이 몰려온다
작성일		2012-08-23	작성자		박민준 ( minjoon@kotra.or.kr )
국가		인도	무역관		첸나이무역관

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인도 타이어 시장으로 거물들이 몰려온다

– 자동차 판매대수 급증으로 타이어시장 지속 성장 전망 –

– 브리지스톤, 미쉐린 등 유력 타이어 전문기업 진출 가속 –

□ 인도 타이어 생산량 증가 추세

○ FY2010년 인도 타이어 시장 규모는 53억 달러에 달했으며 FY2011에는 전년 대비 5.3% 성장함.

○ 타이어 업계 전문가들에 따르면 자동차 판매량의 지속적인 증가로 인도 타이어 생산량이 FY2017년까지 연평균 14% 성장할 것으로 예상됨.

○ 생산량 기준으로는 FY2010년 전년대비 13.4% 성장한 1억1900만 개를 기록함.

인도의 연도별 타이어 생산량 추이

(단위: 천 개)

자료원: ATMA(Automotive Tyre Manufacturer’s Association)

□ 중국의 수입시장 독점에 일본·태국·한국이 도전

○ FY2011년 기준 타이어 수입 금액은 4억8000만 달러에 달하며, 이 중 중국이 35.6%의 점유율을 확보

– 그 뒤를 이어 일본·태국·한국산이 시장을 점유하며 FY2011년 기준 이들 국가의 점유율은 각각 13.3%, 11.6%, 5.5%임.

인도의 국가별 타이어 수입액과 수입 점유율

(단위: 백만 달러, %)

순위	국명	수입량			수입 점유율
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	중국	126.13	227.64	169.91	49.77	52.98	35.6
2	일본	19.07	50.81	63.34	7.53	11.82	13.27
3	태국	26.07	47.07	55.32	10.29	10.96	11.59
4	스페인	13.28	15.98	48.62	5.24	3.72	10.19
5	한국	16.41	22.21	26.41	6.47	5.17	5.53
6	프랑스	9.31	2.02	17.06	3.67	0.47	3.57
7	대만	2.95	4.99	16.14	1.17	1.16	3.38
8	독일	1.37	5.28	12.45	0.54	1.23	2.61
9	미국	6.48	7.04	8.10	2.56	1.64	1.7
10	브라질	6.32	7.83	7.51	2.5	1.82	1.57
총계		253.44	429.70	477.33	100.00	100.00	100.00

자료원: WTA (World Trade Atlas)

○ 인도의 내수 타이어 수요량이 늘어나면서 수입량과 수입비중도 점차 상승함.

자료원: ICRA Estimates

□ 인도 타이어시장의 BIG 3

○ 현재 인도에는 총 39개의 타이어 생산업체가 활동 중인데, 상위 10개 업체가 전체 타이어 시장의 90% 이상을 차지함.

– 이 중 MRF는 가장 높은 점유율을 차지하며 Apollo Tyre와 JK Tyre가 Big3를 구성함.

FY2010년 분야별 인도 타이어시장 점유율

(단위: %)

	Truck & Bus	Passenger Car	LCV	2W/3W	Motorcycle
Apollo	21	24	23	0	0
Bridgestone	0	19	0	0	0
CEAT	13	2	13	9	8
Goodyear	0	13	0	0	0
JK Tyer	22	14	18	0	0
MRF	21	24	27	29	27
Others	23	4	19	62	65

자료원: ATMA &ICRA Estimates

○ MRF Tyre(Madras Rubber Factory)

– MRF Tyre사는 1946년 설립돼 연간 18억 달러의 매출을 기록하며 첸나이 지역을 기반으로 높은 타이어 시장 점유율을 차지함.

– 현재 인도 전역에 7개의 공장을 운영하는 MRF는 타밀나두의 페람발루르 지역에 새로운 공장을 건설해 추가로 35만 개 이상의 타이어를 생산할 계획임.

○ Apollo Tyres

– Apollo Tyres사는 1976년 설립돼 인도 내에 첸나이 등 4개의 생산라인을 운영함.

– FY2011 연 매출은 전년도 대비 37% 증가한 25억 달러를 기록했으며 FY2012에는 30억 달러까지 증가할 것임.

– 다른 기업에 비해 수출 비중이 높은 Apollo Tyres사는 전체의 약 40%가 수출로 발생한 매출이며 늘어나는 수요를 충당하기 위해 제3국에 생산기지 설립을 검토 중

Apollo Tyres의 분야별 시장 점유율 추이

자료원: Apollo Tyre

○ JK Tyre

– JK Tyre사는 6개의 현지 공장을 운영하며 77개의 해외 공장을 보유함.

– FY2011 연간 매출은 전년대비 17% 증가한 약 11억 달러를 기록했으며, 수출로 인한 매출은 약 1억8000만 달러에 달함.

– 현재 타밀나두 주 첸나이 스리페룸부두르 지역에 약 3600만 달러를 투자해 설립을 추진 중이며 생산량 규모는 기존 1600만 개에서 2000만 개로 늘어날 것임.

□ 외국업체의 진출로 더욱 격화되는 인도 타이어 시장

○ 인도 타이어 시장의 전망이 긍정적으로 평가되면서 다수의 글로벌 기업이 인도에 추가로 진출함.

– 일본의 대표적 타이어 전문기업인 브릿지스톤은 2013년까지 추가로 약 4억6000만 달러를 투자해 인도 내 타이어 생산량을 늘릴 계획임.

– 미쉐린 역시 신규로 약 7억2000만 달러를 투자해 인도 타밀나두 주 첸나이 지역에 약 117ha 규모의 트럭과 버스용 타이어 공장건설을 추진함.

– 한국타이어는 2001년 인도에 5만 개의 타이어를 수출해 1000만 달러의 매출을 기록했으며 인도 내 생산거점 확보를 위해 공장설립을 검토 중임.

□ 시사점과 전망

○ 7월 인도 자동차 판매량이 전년동월대비 6.7% 증가한 14만3496대를 기록하는 등 자동차시장 전망이 밝아 향후 타이어 시장 역시 지속적인 성장이 기대됨.

○ 수입시장을 호령하는 중국산 타이어와의 경쟁을 위해 품질과 가격 경쟁력 확보가 중요하기 때문에 신규로 진입하는 타이어 기업은 틈새시장 발굴에 노력함.

○ 타밀나두 지역은 값싼 노동력, 항구 그리고 다수의 자동차 생산공장이 있어 많은 타이어 업체이 선호하는 투자처임. 우리 기업의 지속적인 관심이 요구됨.

자료원: ATMA, ICRA, Business Line, 코트라 첸나이 무역관 자체의견 종합