콜롬비아 에어컨 부품 시장 동향 - 본격적인 관광 지역 개발에 따른 에어컨 및 에어컨 부품 수입 증가 -- 차량 조립 및 수요 증가로 차량용 에어컨 부품도 호

[수봉]

콜롬비아 에어컨 부품 시장 동향

2018-10-27 김다희 콜롬비아 보고타무역관

- 본격적인 관광 지역 개발에 따른 에어컨 및 에어컨 부품 수입 증가 -

- 차량 조립 및 수요 증가로 차량용 에어컨 부품도 호황 -

  □ 상품명

   ㅇ 상품명 및 HS Code: 에어컨 부품 / 8415.90

□ 선정 사유

  ㅇ 관광산업 개발로 관광지역 호텔을 중심으로 에어컨 설치 증가

    - 2016년 전 59대 콜롬비아 대통령 후안 마누엘 산토스(Juan Manuel Santos)가 무장 반군(FARC)과 평화협정을 체결하면서 여행금지 구역에 대한 접근이 가능해짐

    - 반군 점령지에 있던 관광지를 본격적으로 개발하기 시작하였고, 숙박업소의 증가로 에어컨 설치와 관련 부품사용량이 꾸준히 증가

   - 국가의 지리적 위치와 기후 변화로 인해 덥고 습한 지역은 에어컨 설치가 필수화됨

   ㅇ 차량 조립 시장의 활성화로 에어컨 부품수입 증가

    - 자동차 조립과 중고차 수리를 위해 관련 부품의 수입 증가의 영향으로 에어컨 부품 또한 증가

    - 특히 중고차 시장이 활성화 되면서 부품소비량 증가 추세

   ㅇ 한국, 콜롬비아 에어컨 부품 시장 상위 10개국중 1위

    - 2017년 기준 한국 에어컨 부품 수입액이 크게 증가하여, 중국과 미국을 제치고 시장 점유율 1위를 차지

□ 시장규모 및 동향 (HS Code 841590)

  ㅇ `17년 에어컨 부품 수입액은 4천 4백만 달러로 `16년 대비 32.15% 증가

     - `15년에 잠시 하락세를 보였으나 이후 다시 수입액이 증가하면서 `17년 수입액 최고를 기록

 < 에어컨 부품 수입 시장 규모 / (단위: 백만 달러) >

제품명	HS Code	2014	2015	2016	2017
에어컨 부품	841590	34	28	33	44

자료원: GTA

 □ 최근 3년간 수입규모 및 상위 5개국 수입동향

  ㅇ 2017년 기준 수입 상위 5개국은 한국, 중국, 미국, 루마니아, 브라질로 한국은 1위

< 에어컨 부품 수입동향 (Hs Code: 841590) / (단위: 백만 달러, %) >

국가명	수입액			시장 점유율
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
한국	3	4	11	11.5	14.82	26.7
중국	8	8	9	29.1	25.1	22.1
미국	8	8	7	27.9	26.7	18
루마니아	0.02	2	4	0.07	7.8	10.6
브라질	0.02	1	3	0.08	5.5	7.7
전체	28	33	44	100	100	100

자료원: GTA

□ 對한국 수입 규모 및 동향

  ㅇ `17년 1천 1백만 달러로 `16년 대비 138% 증가

    - 2017년 기준으로 작년 대비 2배 이상 수입액이 증가.

    - 특히 주요 에어컨 부품 수입 국가였던 중국과 미국의 시장 점유율이 큰 폭으로 감소하였음.

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 에어컨 부품을 취급하는 주요 기업은 총 6개사

    - 가정용 및 대형 에어컨 생산 기업과 차량조립 기업*이 주요 수입 업체

     * Sociedad de Fabricación de Automotores社는 르노 OEM 기업으로 모기업으로부터 조립 허가증을 획득하여 현지에서CKD 생산 업체로 활동하고 있는 콜롬비아 대표 자동차 부품 수입 기업

    - 콜롬비아 내에 자동차 조립 및 수출률이 증가 할 수록 에어컨 부품의 수입도 증가 추세 

 <  2017년 경쟁사별 에어컨 부품 수입액 / (단위: 백만 달러)   >

업체명	수입액	수입국
LG ELECTRONICS COL LTDA	7.4	한국
SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S A	3.9	루마니아
SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S A	2.2	모로코
JOHNSON CONTROLS COLOMBIA LTDA	1.8	미국
TRANE DE COL S A	1.4	중국
TRS PARTES S A	1	중국
INDS FAACA COLOMBIA S A S	0.8	콜롬비아
Others	13.7	-
Total	32.2	-

자료원: SICEX

□ 유통구조

< 콜롬비아 에어컨 부품 유통구조 >

자료원: 콜롬비아 산업 협회(ADNI: Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia)

  ㅇ 구매고객에 따라 다른 유통 구조

    - (제조업소비자) 콜롬비아 내에 있는 자동차 조립 회사들이 차량용 에어컨 조립을 위해서 부품을 구매하는 경우

    - (사업소비자) 호텔, 식당, 사무실 건설 등 대형프로젝트나 리모델링을 통해서 에어컨을 설치 및 관리해주는 에이전시가 구매하는경우

ㅇ 콜롬비아 냉방조절장치협회(Acaire)

  - 에어컨, 냉장고, 온풍기 등 온도 조절 기기관련 관리 및 지원 협회로 온도 조절 장치와 관련된 업무를 수행

  - 협회 목적은 환경과 인류를 해치는 것을 피하고 온도 조절 장치를 올바르게 사용하도록 촉진함으로써 에너지를 절약하기 위함

  - 이 외에도 다양한 온도 조절 장치 기술이나 개발 및 판매 지원을 위해 다양한 박람회도 진행

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

  ㅇ 관세율

    - HS Code 8415.90의 기본 관세율은 5%이며, 각 국가별로 무역협정 상태에 따라 관세율 상이함

    - 미국과 중국의 본격적인 관세전쟁에 따라 중국의 수입율은 계속해서 감소할 것으로 예상

< HS Code별 관세율/ (단위: %) >

HS CODE	일반관세	한국 FTA	최대 수입국
8415.90	5	4	5 (중국)
			3 (미국FTA)
			0 (루마니아)

자료원: GTA

ㅇ 수입규제: 필수 인증이나 규제 없음

  - 따로 정해진 규제는 없으나 구매 고객들은 품질인증이나 적합성 인증 제품을 선호

 □ 인터뷰

ㅇ ACAIRE의 기술 관리자인 볼리바르 몬로이 (Ballivar Monroy )에 따르면 에어컨 및 냉동 장치 시장은 특히 호텔 숙박 및 관광 산업 분야에서 3 % 씩 증가하고 있으며, 올해와 내년에 비즈니스 개선을 위한 더 많은 제품과 부품이 필요할 것이라고 전망.

□ 시사점 및 전망

  ㅇ 콜롬비아의 소비습관 파악

    - 신차 구입 대신 기존 차량의 부품을 교체하여 사용하는 소비습관이 늘어남에 따라 수리를 위한 차량용 에어컨 부품의 수입이 지속적으로 증가할 것으로 예상

    - 현지 에어컨 부품 수입 유통상 B사에 따르면, 한국 에어컨의 점유율이 높고 부품 역시 순정으로 구입하려는 소비자가 증가하고 있음. 기존엔 중국에서 값싼 부품을 수입하였으나, 품질에 대한 불만이 많았음

  ㅇ 기후변화와 폐쇄 관광지의 재 개방으로 인한 에어컨 설치 유행

    - 기존에 선풍기를 많이 사용하던 소비자들이 에어컨을 설치하기 시작하면서 부품 수입 또한 늘어날 전망

    - 습도가 높고 더위가 심한 휴양지역의 경우 관광객 유치를 위해 에어컨 설치 필수가 점차 확산되고 있음

자료원: 콜롬비아 산업 협회(ADNI: Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia), Arancel.legis, 각종 언론사(El tiempo, La republica, Dinero) 콜롬비아 자동차 협회(ANDEMOS), 콜롬비아 냉방조절장치협회(Acaire), GTA, SICEX, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합