대신법인 김현석입니다
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# 이번주 증시 일정
- 10/5 : 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설, 9월 APD 고용보고서, 8월 무역수지, 9월 S&P 서비스업 PMI, 9월 ISM 비제조업 PMI, IMF 세계경제전망 분석보고서
- 10/6 : 리사 쿡 연준 이사 연설, 9월 챌린저 감원보고서
- 10/7 : 미국 9월 비농업부문 신규고용자수 및 실업률, 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설
# 해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 연준의 통화정책 '유턴' 기대심리와 국채금리 하락에 상승 마감
- RBA 기준금리 0.25%p 인상, 호주중앙은행(RBA)이 아시아 시장에서 기준금리를 시장의 예상과 달리 0.25%p 인상하는 데 그치면서 주요국 중앙은행들의 금리인상 피벗 기대감 형성
- 8월 구인건수 급감, 부진한 미국 노동 지표에 긴축 속도조절론 부상하며, 임금 상승세가 꺾여 인플레이션 압력이 약화되면 연준이 과도한 통화긴축 정책을 조기에 종료할 수 있을거라는 기대감 확대
- 美 국채금리 하락, 미10년물 국채금리 장중 최저 3.56%까지 하락, 2년물 국채금리 최저 3.99%까지 하락.
- 섹터별로는 전 업종 강세, 종목별로는 트위터(TWTR)는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 트위터 인수 재추진에 나서며 주가 폭등에 거래 중단, 마이크론(MU) 뉴욕에 142조원 투자해 대규모 반도체공장 건설 예정, 포드(F)는 3분기 자동차 판매량 호조, 미국 온라인 중고거래 플랫폼 포쉬마크(POSH)는 네이버에 인수됐다는 소식, 전기차업체 리비안(RIVN)은 3분기 생산이 전분기 대비 67% 늘었다는 소식
- 경제지표 : JOLTs 8월 채용공고 약 1천5만3천 건(下), 8월 공장재 수주 5천484억 달러 기록(同)
- WTI 상승, 주요 산유국들의 감산 전망에 3.46% 오른 배럴당 86.52달러
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* 주요 지수
다우존스: 30316.32 (2.80%)
S&P500: 3790.93 (3.06%)
나스닥: 11176.41 (3.34%)
유로Stoxx: 3484.48 (4.26%)
FTSE100: 7086.46 (2.57%)
CAC40: 6039.69 (4.24%)
DAX30: 12670.48 (3.78%)
닛케이225: 26992.21 (2.96%)
상해종합: 3024.39 (-0.55%)
항셍: 17079.51 (-0.83%)
VIX: 29.07 (-3.42%)
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* 주요 지표
달러인덱스: 110.2 (-1.38%)
원달러: 1431.2 (-0.06%)
원엔: 9.82 (0.06%)
원위안: 199.71 (0.93%)
엔달러: 144.22 (-0.06%)
달러유로: 1 (-0.02%)
위안달러: 7.12 (0.13%)
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* 상품
WTI : 86.52 (3.46%)
현물 금: 1726.22 (0.01%)
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* 채권
미국10y: 3.633 (-0.574bp)
미국2y: 4.093 (-2.088bp)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (2.72%)
IT: (3.30%)
자유소비재: (3.55%)
필수소비재: (1.53%)
에너지: (4.35%)
헬스케어: (2.33%)
산업재: (3.49%)
소재: (3.54%)
유틸리티: (2.15%)
금융: (3.79%)
부동산: (1.62%)
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* S&P 500 주요종목 등락
애플 (2.56%)
알파벳 (3.13%)
아마존 (4.50%)
넷플릭스 (0.71%)
엔비디아 (5.23%)
마이크론테크놀로지 (4.33%)
테슬라 (2.90%)
인텔 (2.71%)
AMD (2.71%)
디즈니 (4.44%)
스타벅스 (3.38%)
엑슨모빌 (3.64%)
JP모건체이스 (4.68%)
뱅크오브아메리카 (4.15%)
존슨앤드존스 (4.47%)