동남아시아 보고서: 호주산 소고기 가격 상승과 인도네시아의 국내 가격 상한제 시행으로 거래 여건이 어려워졌다

[(사)한국수입육협회]

제152판: 2026년 10월

핵심 요점:

• 호주의 생우 수출량이 전년 대비 23.5% 감소했습니다.
• 호주산 소고기 가격의 높은 수준과 인도네시아의 국내 가격 상한제 때문에 거래 환경이 어려워지고 있습니다.
• 베트남의 소고기 생산량 증가에도 불구하고 소떼 규모는 줄어들고 있다.

지역별 동향 및 개요

중국의 소 가격이 오르고 있다

중국 농림축산식품부는 10월 첫째 주 주요 생산 지역의 생우 가격이 kg당 30.58위안(약 6.55호주달러)으로 전년 동월 대비 12.8% 상승했다고 발표했습니다. 전국 평균 쇠고기 가격은 kg당 77.42위안(약 16.60호주달러)이었습니다. 국가통계국 자료에 따르면 6월 기준 소 사육 두수는 9,557만 마리로 전년 동월 대비 4.3% 감소했으며, 일부 분석가들은 향후 상당한 감소세를 예상하고 있습니다. 상승하는 쇠고기 가격과 국내 공급 부족에 대한 중국의 대응 방안, 특히 쇠고기 수입 쿼터의 추가 조정 가능성에 대한 논의가 점차 집중되고 있습니다.

호주산 소 가격 상승으로 무역 파트너 국가들이 압박을 받고 있습니다.

호주산 생우 가격은 지난 한 해 동안 높은 수준을 유지하며 교역 상대국의 수익 마진에 압박을 가하고 있습니다. 호주산 비육우 가격은 운송비 및 기타 수출 비용을 고려하기 전에도 인도네시아와 베트남의 현지 도축용 소 가격에 근접하고 있습니다. 이러한 가격 추세가 2027년까지 지속된다면 생우 수출은 더욱 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다.

지역별 가격 그래프

인도네시아: 도축용 수소, 생체중 1kg당 4.86 호주달러 (12,556 인도네시아루피아 = 1 호주달러)

베르디카리와 국영기업(SOE)의 역할 증대

PT 베르디카리는 호주산 물소 첫 선적분을 인수했으며, 이를 저렴한 단백질 공급원으로 보고 투자하고 있습니다. 호주는 2025년에 물소 7,384마리를 수출했으며, 국영기업의 재주문은 북부 물소 산업에 또 다른 판로를 제공할 수 있을 것으로 예상됩니다.

더 근본적인 문제는 인도네시아 식량 공급에서 국영 기업의 역할이 점점 커지고 있다는 점입니다. 국영 기업들은 현재 가격 안정을 위해 소고기와 물소고기를 수입하고 있습니다. 베르디카리(Berdikari)는 또한 동물 사료용 대두박의 수입 및 유통에도 관여하고 있습니다.

프라보워 정부는 수입 허가, 가격 통제, 국가 구매 등을 통해 상품 공급 및 가격 책정에 대한 통제력을 강화하기 위한 조치를 취했습니다. 향후 몇 년 동안 국영기업(SOE)이 식품 및 사료 시장에서 더 큰 역할을 할 것으로 예상합니다. 호주 공급업체들에게는 국영기업과의 협력 방법을 아는 것이 점점 더 중요해질 것입니다.

발리의 건기는 지역적 상황을 보여주는 징후입니다.

이번 달에 방문한 발리 지역에서는 소들이 풀을 뜯을 곳이 거의 남아 있지 않았습니다. 소들은 맨땅에 묶여 있거나 우리에 갇혀 잘린 나뭇가지와 잎사귀를 뜯어 먹고 있었고, 주인들은 양동이에 물을 길어 날라주고 있었습니다. 이는 인도네시아 전역에서 비슷한 건조하고 더운 날씨로 인해 모든 가축 생산이 어려움을 겪고 있는 상황을 반영합니다.

발리, 2026년 10월, 맨땅에 있는 소들.

발리 소를 이런 식으로 관리하는 이유

발리 소는 야생 반텡 소에서 유래했으며, 발리 주는 소규모 젖소 무리를 제외하고는 다른 소 품종의 사육을 제한하여 이 품종을 보호하고 있습니다. 소규모 농가들은 흔히 소를 길가나 빈 땅에 묶어두고 베어낸 풀을 먹입니다. 소는 일종의 저축 수단으로, 학비나 각종 행사 비용이 필요할 때 팔 수 있습니다. 발리 주는 또한 소떼를 보호하기 위해 다른 인도네시아 섬으로의 소 수출을 제한하고 있습니다. 주 농업 통계에 따르면 2025년 발리 소떼는 약 39만 2천 마리로, 2021년의 약 55만 8천 마리에 비해 감소할 것으로 예상됩니다. 발리 주의 번식용 소 유지를 위한 노력은 인도네시아 전체의 소떼 감소라는 더 큰 문제를 반영합니다.

베트남: 도축용 수소, 생체중 1kg당 4.90 호주달러 (18,086 VND = 1 호주달러)

소떼 규모는 줄이되 소고기 생산량은 늘렸습니다.

9월 말 기준 베트남의 소 사육 두수는 전년 동기 대비 1.6%, 물소 사육 두수는 6.4% 감소했지만, 9개월간의 쇠고기 생산량은 1.3% 증가한 396,400톤을 기록했습니다. 통계청은 사육 두수 감소의 원인으로 기계화로 인한 사역용 가축 수요 감소, 목초지 감소, 긴 생산 주기, 노동력 부족 등을 꼽았습니다. 이러한 요인들은 소 사육 두수 회복이 어려울 것임을 시사합니다. 베트남이 수입 쇠고기보다 국내 가공에 우선순위를 두고 투자한다면, 국내 사육 두수 감소에도 불구하고 장기적으로 호주산 쇠고기 수요를 충족할 수 있을 것으로 예상되지만, 현재 무역량은 지난해 수준에 훨씬 못 미치고 ​​있습니다. 9월 베트남 수출량은 5,213마리로 올해 최고치를 기록했으며, 이로 인해 1월부터 9월까지의 수출량은 12,721마리로 2025년 같은 기간의 77,870마리에 비해 크게 감소했습니다.

다른 단백질과의 경쟁

베트남의 10월 도축용 수소 가격은 생체중 kg당 4.90 호주달러입니다. 10월 14일 기준 생돈 가격은 생체중 kg당 약 2.88 호주달러(52,100동)였습니다. 지난 7개월간 수입 물소고기의 평균 가격은 kg당 약 6.36 호주달러(115,000동)였습니다. 이러한 가격은 저렴한 대체 단백질이 시장을 장악하고 저가 소고기와 물소고기가 여전히 쉽게 구할 수 있는 베트남의 고질적인 구조적 문제를 반영합니다.

필리핀 제도

대만, 소 사육 허가권 획득

대만은 합의된 동물 건강 조건 하에 필리핀으로 종축용 소를 수출할 수 있도록 승인을 받았습니다. 두 농장이 승인을 받았지만, 발표에서는 구체적인 선적량은 언급되지 않았습니다. 필리핀 구매자들에게 매력적인 점은 덥고 습한 환경에서도 젖을 짜고 번식할 수 있는 젖소입니다.

대만은 이러한 적합성을 강조하고 있지만, 도착 후 실제 성능이 관건입니다. 대만 농림축산식품부는 9월 23일 발표한 공문에서 멕시코와 아일랜드도 가축 및 유전 물질 수출 대상으로 승인하면서 공급처 다변화에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여주었습니다. 한편, 필리핀 농림축산식품부는 10월 20일 임신한 호주산 젖소 1,419마리의 도착을 발표하며 호주가 여전히 실질적인 공급처로서의 역할을 하고 있음을 시사했습니다.

말레이시아

사바 주, 육종가 육성 계획 규칙 변경

사바주는 이달 다윈에서 브라만 교배종 소 780마리를 들여왔는데, 그중 750마리는 임신한 암소였다. 사바주는 다윈 소 수입분과 별도로 젖소와 보어 염소도 구입했다. 사바주의 소떼 규모는 지난 10년간 꾸준한 수입에도 불구하고 감소해 왔다. 이전 제도에서는 농가들이 송아지로 가축 지원금을 상환했지만, 새로운 대체 제도에서는 소를 받는 농가가 해당 소의 시장 가치의 최소 10%에 해당하는 보증금을 납부해야 한다. 이 보증금은 농가가 소를 보유하고 번식시키는 등의 조건을 충족할 경우 3년 후에 환불된다. 하지만 소를 팔거나 관리 부실로 폐사할 경우 보증금은 몰수될 수 있다. 사바주는 소를 조기에 판매하는 것을 막기 위해 노력하고 있지만, 10%의 보증금으로는 이러한 행태가 바뀔지는 의문이다. 1,000달러에 소를 팔고 100달러를 몰수당하더라도, 자금 사정이 어려운 농가는 여전히 소를 팔려는 강한 동기를 가질 수밖에 없기 때문이다.

호주: 다윈산 송아지 사료용 수소, 생체중 킬로그램당 4.50달러

물가 상승 압력으로 라마단 전망이 제한적이다.

호주 농림수산부(DAFF) 자료에 따르면 9월 호주의 모든 수출 대상국에 대한 소 수출량은 46,765마리로, 8월의 71,711마리에서 감소했습니다. 9월 수출량 중 인도네시아가 34,085마리를 차지했습니다. 1월부터 9월까지의 수출량은 447,101마리로, 2025년 같은 기간보다 23.5% 감소했습니다. 인도네시아 수출량은 352,197마리로 14.2% 감소했는데, 이는 호주 소 수출이 인도네시아 시장에 얼마나 의존적인지를 보여줍니다. 10월 중순 기준 다윈산 비육우 가격은 생체중 kg당 약 4.50~4.60 호주달러 수준을 유지했습니다. 이러한 가격대에서 호주산 소는 국내 가격 상한제에 제약을 받는 인도네시아 구매자들에게는 매우 비싼 가격입니다. 라마단과 그 다음 달 르바란 연휴는 일반적으로 소 재고 보충을 촉진하지만, 구매량 증가는 제한적일 것으로 예상됩니다.

2026년도 소 수출량(9월 말 기준) - 동남아시아 시장 비교

출처: Beef Central

(사)한국수입육협회 https://www.kormia.co.kr/

한국수입육협회