UAE 데오도란트 시장 동향 - 길고 무더운 여름, 일상적 사용에 부담적은 중저가 대중 데오도란트 소비가 98% - - 위생적이고 간편한 스프레이 제품 선호 -

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UAE 데오도란트 시장 동향

2019-07-16 이정모 아랍에미리트 두바이무역관

- 길고 무더운 여름, 일상적 사용에 부담적은 중저가 대중 데오도란트 소비가 98% -

- 위생적이고 간편한 스프레이 제품 선호 -

□ HS Code 및 상품명

  ○ HS Code 330720 (인체탈취제 및 발한억제제)

    - 해당 코드는 데오도란트(Deodorant)와 발한억제제(Antiperspirant)를 포함

    - 데오도란트는 땀 배출 후 신체에서 악취를 유발하는 박테리아 성장을 억제하여 냄새를 제거하며, 발한억제제는 땀의 배출을 억제하는 기능이 있어 구별됨.

    - 본 기사에서는 데오도란트(Deodorant)로 통칭

□ 시장규모 및 동향

  ○ UAE 데오도란트 시장규모 및 동향

UAE 데오도란트 시장 현황 및 전망

(단위 : AED 백만)

주 : 1 AED = 0.27 USD

자료 : Euromonitor

    - 글로벌 시장조사기관인 Euromonitor에 따르면, 2018년 기준 UAE 전체 데오도란트 시장의 규모는 4억 2,570만 디르함(1억 1,494만 달러)이며 2023년까지 연평균 1.8%의 성장률을 보이며 4억 6,540만 디르함(1억 2,566만 달러) 규모로 성장할 것으로 전망됨.

  ○ 스프레이 형태 제품이 주요 품목

    - 스프레이 형태 제품은 UAE 전체 데오도란트 시장 내 약 70%의 비중을 차지하는 주요 품목임.

    - 피부 접촉 없이 사용이 가능하여 위생적이고 향이 오랫동안 지속된다는 장점이 있음. 외부 활동 중에도 간편하게 사용 가능하며, 탈취를 목적으로 옷 위에 뿌리기도 함.

  ○ 폭발적인 성장률을 보이진 않지만 꾸준한 수요

    - UAE는 길고 무더운 여름 동안 땀으로 인한 체취를 줄여주는 데오도란트 사용이 일상적으로 이루어져 수요가 꾸준함.

    - 일상적인 사용에 부담이 적은 중저가의 대중 제품이 전체 데오도란트 시장의 약 98%를 차지함.

  ○ 건강한 데오도란트 제품 시장 형성 단계

    - 아연, 알루미늄 등 발암물질로 알려진 유해 성분 무첨가 제품 혹은 피부 자극이 적은 유기농, pH 중성 제품을 찾는 소비자가 생겨나고 있음.

□ 수출입 규모 및 동향

  ○ UAE 데오도란트 수입 규모 및 동향

UAE 국가별 데오도란트 수입 현황 (HS Code 330720 기준)

순위	국가명	수입액(천 달러)			비중(%)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
-	전체	163,115	136,634	173,715	100.0	100.0	100.0
1	영국	43,178	49,117	52,671	26.5	35.9	30.3
2	필리핀	19,321	20,401	25,530	11.8	14.9	14.7
3	독일	31,925	15,834	24,869	19.6	11.6	14.3
4	미국	10,539	10,871	20,439	6.5	8.0	11.8
5	프랑스	18,716	12,029	9,481	11.5	8.8	5.5
6	인도	2,605	5,501	7,913	1.6	4.0	4.6
7	터키	3,554	5,528	7,620	2.2	4.0	4.4
8	인도네시아	5,092	2,913	5,052	3.1	2.1	2.9
9	폴란드	2,741	1,870	4,815	1.7	1.4	2.8
10	이탈리아	3,329	1,809	3,401	2.0	1.3	2.0
35	대한민국	7	2	16	-	-	-

자료 : ITC Trade Map

    - 2017년 기준 UAE 데오도란트 수입 현황은 영국이 30.3%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 그 다음으로 필리핀(14.7%), 독일(14.3%), 미국(11.8%) 순서로 비중을 차지함.

    - 한국으로부터의 수입 비중은 아직까지 미미한 편임.

  ○ UAE 데오도란트 수출 규모 및 동향

UAE 데오도란트 수출 현황 (HS Code 330720 기준)

	2015년	2016년	2017년
수출액(천 달러)	93,129	66,940	113,124

자료 : ITC Trade Map

    - UAE는 지리적인 이점과 잘 갖춰진 물류 인프라를 통해 물류 허브 역할을 수행하고 있음. 수입된 제품의 상당 부분이 이란, 오만, 사우디아라비아, 이라크 등 인근 지역으로 재수출됨.

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

  ○ UAE 데오도란트 주요 브랜드

UAE 데오도란트 주요 브랜드

브랜드명	브랜드 정보	제품 예시
	- Beiersdorf Middle East사 브랜드 - UAE 데오도란트 시장점유율 1위 브랜드
	- Unilever Gulf FZE사의 데오도란트 전문 브랜드
	- Henkel Jebel Ali FZCO사 브랜드 - 샤워, 목용용품, 비누 등 다양한 품목 보유 - 현지 소비자의 선호에 맞춰 우드향 제품 출시
	- Unilever Gulf FZE사의 남성용 그루밍 제품 전문 브랜드
	- Colgate-Palmolive Ltd사의 데오도란트 전문 브랜드 - 남성용, 여성용 제품으로 브랜드 나뉨.

자료 : Euromonitor, 각 브랜드 웹사이트

    - Rexona, Axe, Dove 등 브랜드를 보유한 Unilever Gulf FZE사가 시장점유율 1위 기업이며, Nivea, 8x4 등 브랜드를 보유한 Beiersdorf Middle East사가 뒤를 이음.

    - 위의 브랜드 외에 Adidas, Dove, Gillette, Playboy, Bourjois 등 다양한 브랜드 제품이 유통되고 있음.

    - 현지 드러그 스토어 B사의 데오도란트 및 퍼스널 케어 제품 판매관리 직원은 ‘UAE 데오도란트 시장은 글로벌 브랜드가 일반적이며, 한국 데오도란트 제품은 접해본 적이 없다. 소비자들은 익숙한 글로벌 브랜드 제품을 선호하는 경향이 있으며, 가격을 중시하기 때문에 신브랜드의 경우 가격 경쟁력 확보가 중요할 것으로 보인다.’고 의견을 줌.

□ 유통구조

  ○ UAE 데오도란트 유통구조

UAE 데오도란트 유통구조

자료 : KOTRA 두바이무역관

    - 해외 제조사의 경우 현지 수입업체를 통해 제품 등록 및 유통이 이루어짐.

    - 수입업체의 보유 거래처를 토대로 납품이 이루어지기 때문에 수입업체 선정 시 신중하게 선택해야 함.

  ○ UAE 데오도란트 유통채널

2018년 기준 UAE 데오도란트 주요 유통채널

자료 : Euromonitor

    - UAE 데오도란트 주요 유통채널은 Carrefour, Spinneys, Lulu, Union Coop 등 하이퍼∙슈퍼마켓이며 중저가의 대중 제품 유통이 주됨.

    - Life, Boots 등 약국∙드러그 스토어를 통해서도 유통되며, 일부 뷰티 브랜드에서 데오도란트 제품을 출시하기도 함.

주요 유통채널 내 제품 판매 모습

자료 : KOTRA 두바이무역관

□ 관세율, 수입규제 및 인증

  ○ UAE의 수입관세율은 GCC 관세협정에 따라 5%가 적용되며, 부가가치세(VAT) 5%가 적용됨.

  ○ 데오도란트의 경우 ECAS 인증 취득 대상임.

    - UAE의 표준측량청인 ESMA(Emirates Authority For Standardization & Metrology)가 제시하는 규제 준수 여부를 증명하기 위해 적합성 인증 ECAS(Emirates Conformity Assessment Scheme)를 획득해야 함.

    - 데오도란트의 경우 UAE. S GSO 1943* 표준이 적용됨. 단, 상세 품목별로 적용 표준이 상이할 수 있으니 인증기관에 확인 요망

      * UAE. S GSO 1943 : 화장품 및 퍼스널 케어 제품의 안전 요구 사항

    - 인증 취득 과정에서 현지 유효한 사업자등록증이 요구되어 한국 제조사의 경우 현지 수입업체를 통해 진행하는 경우가 일반적임.

□ 시사점

  ○ 대중 제품이 일반적이며 유해 성분 무첨가 및 친환경 제품은 시장 형성 초기 단계

    - 하이퍼∙슈퍼마켓에서 손쉽게 구매 가능한 대중 제품에 대한 수요가 압도적임. 일상적으로 사용하는 품목이며, 아직까지 프리미엄 데오도란트에 대한 수요는 적은 편임.

    - 그러나 점차 건강을 고려하는 소비자가 늘어나면서 비교적 고가임에도 특정 유해 성분 무첨가 혹은 친환경 데오도란트를 구매하고자 하는 소비자가 생겨나는 추세

  ○ 현지인의 취향에 맞는 제품 개발 필요

    - 데오도란트는 땀 배출 억제 기능과 더불어 체취를 줄여주며 좋은 향이 나야 함. 현지인이 선호하는 향이나 제품 패키징 개발 시 보다 긍정적인 반응을 기대할 수 있을 것으로 사료됨.

    - 일례로 독일의 종합생활용품 기업인 Henkel사의 퍼스널 케어 제품 브랜드 Fa는 중동지역 소비자의 취향을 고려하여 그들이 선호하는 머스크 향(Musk), 호박 향(Amber)의 ‘Oud Elixir’ 라인을 출시하여 인기를 끎.

Oud Elixir 홍보물

자료 : www.facebook.com/FaArabia/

  ○ SNS를 통한 적극적인 홍보

    - 인터넷 보급률과 SNS 사용률이 높은 UAE는 온라인상에서 제품에 대한 정보를 수집한 후에 오프라인 매장에서 구매하는 경우가 빈번함. 소비자의 공감을 살 수 있는 홍보물을 SNS에 노출시키는 방법을 고려해볼 만함.

자료 : Euromonitor, ITC Trade Map, ESMA, Facebook, 각 기업 웹사이트, KOTRA 두바이무역관 자료 종합