5월 9일 국장이 열렸다면

[5/공석환]

경제 5월 9일 국장이 열렸다면  석양의 정원 ・ 방금 전 URL 복사  통계  본문 기타 기능 https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/micron-rockets-11-sandisk-rallies-154924198.html Micron Rockets 11%, SanDisk Rallies 11%, Western Digital Up 3% on AI Memory Supercycle Bull Case Memory and storage stocks are surging in mid-morning Friday trading as the AI memory supercycle thesis goes fully mainstream. Micron Technology (NASDAQ:MU) stock is up 11%, SanDisk (NASDAQ:SNDK) stock is also up 11%, and Western Digital (NASDAQ:WDC) stock is up 3%. The synchronized move extends a pa... finance.yahoo.com 미장에서 메모리 반도체 주식들이 폭등하였습니다. 마이크론의 시총이 미국 전통 최고 은행인 제이피모건의 시총을 넘어셨습니다. 2일 전에는 삼성전자 시총이 워런버핏의 버크셔 해서웨이를 넘어선 바 있습니다. 메모리 반도체 공급이 수요를 못 쫓아가 그 슈퍼싸이클이 오래 갈 것이고 마이크론의 선행 PE가 6 으로 다른 빅테크의 평균 22보다 훨씬 싸다는 것입니다. 지금 삼성전자, 하이닉스의 경우 선행 PE는 각 5, 4로 마이크론보다 더 낮습니다. ​ 위 도표를 보면 작년초만 해도 엔비디아가 GPU 부족 사태로 먼저 올렸지만 그 이후 마이크론, 웨스턴 디지탈, 시게이트 주가가 더 급격히 올라간 것을 보여 줍니다. 출처 핀비즈 ​ 5월 8일 미장은 4월 고용수치가 잘 나와서 연준이 금리 인하에 곧 나서기는 어렵겠지만 미국 경제가 좋다는 기대가 있고 빅테크들이 인공지능 투자는 계속하여 늘릴 것이라는 기대로 반도체 위주로 많이 올랐습니다. 특히 애플이 인텔과 협력할 것이라는 소식이 그 것을 더 부추겼습니다. ​ 출처 야후 ​ 미장에 상장된 코스피 지수 EWY는 7.61% 올랐습니다. 오늘 마이크론이 15% 넘게 오른 것을 반영한 것으로 보입니다. 코스피에 영향이 큰 유가는 소폭 하락하고 환율도 큰 변화가 없었습니다. ​ 출처 야후 ​ 최근 이란 종전 협상의 타결 기대로 한국 방산주가 조정을 받았지만 그 것이 지나치다고 보는지 미국에 상장된 한국 방산 지수도 2.9% 올랐습니다. ​ 출처 최강선물 ​ 코스피 야간지수도 4.92% 오르고 있습니다. ​ 정리하면 주말에 이란전쟁이 더 격화되는 예상치 못한 일만 안 일어날 경우에는 월요일 코스피 다시 써킷브레이커가 열릴 것으로 보입니다. 다만 반도체 주식 비중이 적은 분들은 소외감을 느낄 수 있습니다. 그래서 반도체 비중은 최소 30% 이상은 가지고 가야 합니다. 과거 카카오, 네이버 등에 추격 매수하여 어쩌지 못하는 분들은 지금이라도 일부 매도하고 삼성전자, 하이닉스나 아니면 반도체 ETF를 매수하는 것이 필요합니다. ​ 트럼프가 사고 안 칠것을 기대하면서 일단 주말 편하게 보내시기 바랍니다.