- 터키 백색가전 생산량, 유럽 최대 규모 –
- Arcelik, Vestel 등 터키내 대기업 브랜드가 백색가전 시장 지배 중 -
□ 시장규모 및 일반 시장동향
ㅇ 터키의 백색가전 생산량은 2,800만 대로 유럽에서 최대 규모임 (2018년, 터키 백색가전협회)
- ‘18년 기준 주요 제품별 생산량은 세탁기(800만 대), 냉장고(720만 대), 오븐(510만 대), 식기세척기(470만 대) 순
- Arcelik, Vestel 등 유럽시장에서 강세를 보이고 있는 터키산 브랜드 외에도 Bosch, Siemens 등 글로벌 브랜드가 터키 내 생산 거점을 운영 중
- 전체 생산의 75%가 해외 수출량으로, 지리, 관세적 이점을 보유한 EU 국가가 주 수출시장
터키 백색가전 품목별 생산 동향
단위 : 대
품목 | 2016 | 2017 | 2018 |
냉장고 | 7,035,807 | 7,410,926 | 7,213,153 |
냉동고 | 1,175,604 | 1,362,584 | 1,393,087 |
세탁기 | 7,830,640 | 8,249,291 | 8,030,335 |
식기세척기 | 3,969,792 | 4,496,400 | 4,707,608 |
오븐 | 4,693,408 | 5,260,705 | 5,171,564 |
건조기 | 1,530,930 | 1,652,197 | 2,023,011 |
합계 | 26,236,181 | 28,432,103 | 28,538,758 |
자료 : 터키 백색가전협회
ㅇ 내수시장 판매량은 710만 대(2018년, 터키 백색가전협회) 규모로, 경기 부진의 여파로 2017년(850만 대) 대비 약 17%가 감소
터키내 백색가전 품목별 판매 동향
단위 : 대
품목 | 2016 | 2017 | 2018 |
냉장고 | 2,039,575 | 2,170,836 | 1,810,238 |
냉동고 | 648,289 | 936,489 | 818,218 |
세탁기 | 2,121,619 | 2,354,768 | 1,948,671 |
식기세척기 | 1,572,950 | 1,803,554 | 1,460,700 |
오븐 | 994,833 | 1,122,249 | 946,768 |
건조기 | 92,530 | 145,117 | 125,598 |
합계 | 7,469,796 | 8,533,013 | 7,110,193 |
자료 : 터키 백색가전협회
ㅇ 터키 정부는 가전제품 판매량 증진을 위해 특소세 감면 조치 등의 정책을 시행
- ‘18년 11월부터 12월까지 한시적으로 백색가전에 부과되는 6.7%의 특별소비세를 면제 조치하였으며, 시장 부진 지속에 따라 2차에 걸쳐 연장하여 ‘19년 6월 30일까지 면제 조치 시행
□ 브랜드별 시장점유율 현황
ㅇ 시장점유율 상위 10개 브랜드 중 Arcelik, Vestel 등 터키 브랜드 4개가 포함되어 있으며, 그 중 3개 브랜드가 Arcelik사 브랜드
- Arcelik사 브랜드 3개는 전체 시장의 41.6%(2018년)를 점유
ㅇ 시장점유율 10위내 포함된 해외 브랜드 6개 중 삼성, LG를 제외한 4개 브랜드가 터키 내 생산거점 운영 중으로, 터키 내수시장에서는 터키산 제품이 절대 우위 점유 중
터키 백색가전시장 브랜드별 점유율 현황
단위 : %
순위 | 브랜드명(모기업명) | 점유율 |
2016 | 2017 | 2018 |
1 | Arçelik (Arçelik AS) | 23.5 | 23.7 | 23.5 |
2 | Beko (Arçelik AS) | 14.2 | 14.1 | 14.0 |
3 | Bosch (BSH Hausgeräte GmbH) | 9.7 | 9.9 | 9.9 |
4 | Vestel (Zorlu Holding AS) | 9.8 | 9.7 | 9.7 |
5 | Siemens (BSH Hausgeräte GmbH) | 9.3 | 9.6 | 9.6 |
6 | Profilo (BSH Hausgeräte GmbH) | 6.5 | 6.2 | 6.1 |
7 | Altus (Arçelik AS) | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
8 | Samsung (Samsung Corp) | 2.6 | 3.2 | 3.7 |
9 | Hotpoint-Ariston (Whirlpool Corp) | 3.8 | 3.4 | 3.1 |
10 | LG (LG Corp) | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
자료 : Euromonitor
<터키 주요 가전기업 현황> □ Arcelik A.S. ㅇ 설립년도 : 1955년 ㅇ 매출액(2018) : 약 55억 달러 ㅇ 소재지 : (본사) 터키 이스탄불, (공장) 터키, 루마니아, 러시아, 중국, 남아공 등 총 5개국 14개 지역 소재 ㅇ 주 생산품목 : 가전제품 일체(백색가전, 에어컨, TV 등) ㅇ 하위 브랜드 : Arcelik, Beko, Grundig, Altus 등 총 10개 보유 ㅇ 특기사항 : 터키내 최대 그룹사인 Koc Holdings 자회사로, 터키뿐 아니라 유럽시장에서 점유율 상위권 유지 중(영국시장 2위, 유럽시장 5위권) □ Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ㅇ 설립년도 : 1983년 ㅇ 매출액(2018) : 약 32억 달러 ㅇ 소재지 : (본사) 터키 이스탄불, (공장) 터키 마니사 ㅇ 주 생산품목 : 가전제품 일체(백색가전, 에어컨, TV, PC 등) ㅇ 하위 브랜드 : Vestel ㅇ 특기사항 : 터키내 대기업 Zorlu Holding의 자회사로, 세계 최대 가전 ODM(Original Design Manufacturer) 중 하나 |
□ 수출입통계
ㅇ 터키의 백색가전제품 수출량은 2,200만 대(2018년) 규모로, 세탁기(624만 대), 냉장고(547만 대), 오븐(431만 대) 순으로 수출 중
- 백색가전제품의 주 수출처는 EU 국가로, 세탁기, 냉장고 기준 영국, 프랑스, 독일, 스페인 순임(Global Trade Atlas)
터키 백색가전 제품 수출 동향
단위 : 대
품목 | 2016 | 2017 | 2018 |
냉장고 | 4,970,895 | 5,049,836 | 5,378,140 |
냉동고 | 877,763 | 843,251 | 866,650 |
세탁기 | 5,997,406 | 6,136,475 | 6,248,615 |
식기세척기 | 2,501,892 | 2,878,943 | 3,335,317 |
오븐 | 3,745,978 | 4,178,674 | 4,319,221 |
건조기 | 1,453,574 | 1,552,522 | 1,924,620 |
합계 | 19,547,508 | 20,639,701 | 22,092,563 |
자료 : 터키 백색가전협회
ㅇ 2018년 터키의 백색가전제품 수입량은 62만 대 규모로, 경기 부진의 여파로 전년 대비 43% 감소하였으며, 수출량의 3% 수준으로 미미한 편임.
터키 백색가전 제품 수입 동향
단위 : 대
품목 | 2016 | 2017 | 2018 |
냉장고 | 93,816 | 186,032 | 102,958 |
냉동고 | 275,634 | 377,166 | 237,175 |
세탁기 | 237,930 | 231,571 | 119,474 |
식기세척기 | 140,201 | 190,168 | 81,944 |
오븐 | 53,404 | 57,938 | 31,334 |
건조기 | 54,783 | 60,258 | 53,200 |
합계 | 855,773 | 1,103,133 | 626,085 |
자료 : 터키 백색가전협회
□ 유통경로
ㅇ Arcelik, Vestel, 삼성, LG 등 대형브랜드 제품은 자사 유통점 또는 Tekno SA, Media Markt 등 대형 가전 전문유통망 활용 제품 유통 중
ㅇ 중소형 브랜드 제품은 현지 에이전트 활용 Tekno SA, Media Markt 등 대형 유통망 및 기타 유통망에 입점하거나, 직접 유통망과 협상을 통해 입점하는 방법을 활용 가능
<터키 주요 가전 유통망 현황> □ Tekno SA Ic Ve Dis Ticaret Anonim Sirketi ㅇ 설립년도 : 2000년 ㅇ 매출액(2018) : 약 7억 달러 ㅇ 홈페이지 :http://www.teknosa.com ㅇ 소재지 : 터키 이스탄불 ㅇ 주 취급품목 : 가전제품 일체 ㅇ 취급 브랜드 : Arcelik, Vestel, Samsung, LG 등 대부분의 가전 브랜드 취급 중 ㅇ 특기사항 : 터키내 대기업 Sabanci Holdings 자회사로, 터키뿐 아니라 유럽시장에서 점유율 상위권 유지 중(영국시장 2위, 유럽시장 5위권) □ Media Markt Turkey Ticaret Limited Sirketi ㅇ 설립년도 : 2007년(터키 진출기준) ㅇ 매출액(2018) : 약 9억 달러(터키내 매출 기준) ㅇ 소재지 : (글로벌 본사) 독일 잉골슈타트, (터키 본사) 이스탄불 ㅇ 홈페이지 : http://www.mediamarkt.com ㅇ 주 생산품목 : 가전제품 일체 ㅇ 취급 브랜드 : Arcelik, Vestel, Samsung, LG 등 대부분의 가전 브랜드 취급 중 ㅇ 특기사항 : 독일에 본사가 소재한 유럽 최대 가전유통망 Media Markt의 터키 법인 |
□ 수입관세 및 인증
주요 백색가전 제품 터키 수입관세 및 필수인증
HS Code | 품목명 | VAT(%) | 관세율(%) | 인증 |
EU국가 | FTA체결국 (한국 등) | 그 외 |
8418 | 냉장고 | 18 | 0 | 0 | 1.9 | CE인증 필요 |
8422 | 식기세척기 | 18 | 0 | 0 | 2.7 |
8450 | 세탁기 | 18 | 0 | 0(*) | 3 |
* 세탁기 제품은 한-터 FTA 혜택으로 수입관세율 점진 철폐 중으로, 2019년도 수입관세율은 0.3%가 적용
자료 : Tariff-TR.com
□ 시사점
ㅇ 터키내 백색가전 생산량은 약 2,800만 대로 유럽 최대 규모임
- 터키는 유럽과의 관세동맹, 지리적 근접성 등을 활용해 이전부터 완제품 제조업을 지속 육성해왔으며, 백색가전 산업은 터키의 대표산업 중 하나
- 전체 생산제품의 75%가 해외로 수출되고 있으며, EU 국가가 터키산 백색가전제품의 주요 수출 지역임
ㅇ 터키 백색가전 내수시장은 710만 대 규모로, Arcelik, Vestel 등 터키 브랜드 제품이 시장 지배 중
- 고급제품 위주 Bosch, Siemens, 삼성, LG 등 외산 브랜드가 판매되고 있으나, 점유율은 높지 않은 편
- 시장점유율 상위 10개 브랜드 중 삼성, LG를 제외한 8개 브랜드가 생산거점 운영 중으로, 터키 생산 제품이 내수판매량의 대다수를 점유 중
ㅇ 터키 정부의 특소세 감면 조치 등에도 불구하고 경기침체의 여파로 터키 백색가전 내수시장은 2019년 축소될 것으로 전망되나, 수출 호조로 생산량은 큰 폭의 변화가 없을 것으로 예상됨.
- 터키 백색가전협회 관계자는 “전년 터키 백색가전제품 시장규모가 17% 감소하였으며, 금년 시장규모 역시 15% 내외 감소할 것으로 예상됨. 그러나, 리라화 약세에 따른 완제품 수출경쟁력 강화로 수출이 호조를 보일 것으로 예상되며, 큰 폭의 백색가전 생산량 감소는 없을 것으로 예상됨.”이라 백색가전제품 시장에 대해 분석함.
자료 : Euromonitor, 터키 백색가전협회, Global Trade Atlas, Tariff-TR.com, 무역관 자체 자료 등