221024
대신법인 김현석입니다
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# 이번주 증시 일정
-10/24 : 10월 S&P 글로벌 제조업, 서비스업 PMI, 9월 시카고 연방준비은행 국가활동지수(CFNAI), 디스커버 파이낸셜, 트루블루 등 실적
-10/25 : 8월 S&P/케이스 실러 주택가격지수, 10월 소비자신뢰지수, 10월 리치먼드 연방준비은행 제조업지수, 알파벳, 마이크로소프트, 비자, 코카콜라, UPS, 3M, 제너럴 모터스, 제너럴 일레트릭, 치폴레, UBS, 바이오젠, 킴벌리 클라크, HSBC, 무디스, MSCI 등 실적
-10/26 : 9월 신규주택판매ㅡ 캐나다중앙은행(BOC) 기준금리 결정, 보잉, 메타 플랫폼스, 포드, 크래프트 하인즈, 레이몬드 제임스, 텔라닥 헬스, 할리 데이비슨 등 실적
-10/27 : 3분기 실질 국내총생산(GDP) 예비치, 9월 내구재수주, 주간 실업보험 청구자 수, 유럽중앙은행(ECB) 기준금리 발표, 애플, 아마존, 인텔, 맥도날드, 캐터필러, 마스터카드, S&P 글로벌, T.로우 프라이스, 허츠 글로벌, PG&E, 소닉 오토모티브 등 실적
-10/28 : 9월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득, 3분기 고용비용지수, 9월 잠정주택판매, 10월 미시간대 소비자태도지수 확정치, 일본중앙은행(BOJ) 기준금리 결정, 엑손모빌, 셰브론, 콜게이트 팜올리브, 얼라이언스 번스타인 등 실적
# 해외 증시 동향
- 뉴욕증시 주요지수는 연준 '속도조절론' 재부상에 상승 마감
- 지난주 다우존스 +4.89%, 나스닥 +5.22%, S&P500 +4.74% 각각 상승
- 연준의 금리 인상 속도조절론 재부상, WSJ은 연준이 11월 0.75%p 인상하고, 12월에는 그보다 작은 폭의 금리인상 여부와 방법을 논의할 것으로 관측, 연준 내부에서도 샌프란시스코 연은 총재는 금리 인상 속도를 늦추는 방안에 대한 논의의 필요성을 주장
- 시진핑 3기 출범, 중국 20차 당대회 폐막하며 시진핑 중국 국가주석이 5년 더 집권
- 어닝시즌 현황, S&P500지수 중 기업 실적을 발표한 88개 기업들의 순이익은 지난해 같은 기간보다 평균 2.6% 감소, 다만 4분의3 가량은 예상치를 웃도는 실적 발표
- 섹터별로는 전업종 강세, 부동산 업종 약세, 종목별로는 버라이즌(VZ)은 실적이 예상치를 웃돌았음에도 소매 후불 전화 가입자수가 3개 분기 연속 줄었다는 소식, 슐럼버그(SLB) 3Q 매출과 EPS 상회, 양대 핵심사업부중 유전건설부문 예상치 상회, 아멕스(AXP)는 회사의 순이익과 매출이 예상치를 웃돌았으나 신용손실에 대비한 대손충당금이 이전보다 크게 증가, 트위터(TWTR) 블룸버그 美정부 머스크 사업에 법적 검토 고려, 화이자(PFE) 코로나 백신 가격 인상, 도스당 130달러 인상
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* 주요 지수
다우존스: 31082.56 (2.47%)
S&P500: 3752.75 (2.37%)
나스닥: 10859.72 (2.31%)
유로Stoxx: 3476.63 (-0.46%)
FTSE100: 6969.73 (0.37%)
CAC40: 6035.39 (-0.85%)
DAX30: 12730.9 (-0.29%)
닛케이225: 26890.58 (-0.43%)
상해종합: 3038.929 (0.13%)
항셍: 16211.12 (-0.42%)
VIX: 29.69 (-0.97%)
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* 주요 지표
달러인덱스: 111.62 (-0.35%)
원달러: 1436.6 (0.00%)
원엔: 9.6 (1.26%)
원위안: 199.27 (-0.37%)
엔달러: 148.97 (-0.89%)
달러유로: 0.99 (0.01%)
위안달러: 7.23 (-0.22%)
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* 상품
WTI : 85.19 (0.16%)
현물 금: 1657.59 (-0.01%)
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* 채권
미국10y: 4.217 (-1.159bp)
미국2y: 4.472 (-13.774bp)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.85%)
IT: (2.65%)
자유소비재: (2.92%)
필수소비재: (1.55%)
에너지: (2.76%)
헬스케어: (2.21%)
산업재: (2.65%)
소재: (3.46%)
유틸리티: (1.84%)
금융: (2.92%)
부동산: (0.68%)
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* S&P 500 주요종목 등락
애플 (2.71%)
알파벳 (0.94%)
아마존 (3.53%)
넷플릭스 (7.98%)
엔비디아 (2.23%)
마이크론테크놀로지 (4.38%)
테슬라 (3.45%)
인텔 (3.41%)
AMD (1.82%)
디즈니 (3.50%)
스타벅스 (2.10%)
엑슨모빌 (1.86%)
JP모건체이스 (5.25%)
뱅크오브아메리카 (3.71%)
존슨앤드존스 (3.42%)