[신규상장종목 정보]데브시스터즈(10월6일)- 쿠키런 개발사^^

[봉황 지사장]

'쿠키런' 개발사 데브시스터즈의 공모 가격이 공모 희망가를 상회한 5만3000원으로 확정됐다. 데브시스터즈의 코스닥 상장 예정일은 다음 달 6일이다. /데브시스터즈 제공

[더팩트 | 김연정 기자] 모바일 게임 '쿠키런'의 개발사인 데브시스터즈의 공모 가격이 공모 희망가를 상회한 5만3000원으로 확정됐다.

데브시스터즈는 23일 "지난 18일과 19일 이틀 동안 기관 투자자를 대상으로 진행한 수요 예측 결과 4만3000원~5만 원 사이였던 공모 희망가를 웃돈 5만3000원에 공모 가격이 확정됐다"고 밝혔다.

데브시스터즈의 공모 주식 수는 270만주며, 이번 상장을 통해 1431억 원을 조달할 예정이다. 조달 금액은 글로벌 모바일 게임 시장에 본격적으로 진출하기 위한 게임 개발과 운영 자금으로 사용된다.

데브시스터즈는 차별화된 게임 개발 능력 및 운영 노하우뿐만 아니라 방대한 유저 기반으로 대변되는 브랜드 인지도를 바탕으로 글로벌 대응력을 지속적으로 확대해 나가겠다는 방침이다.

한편 일반 투자자 청약은 우리투자증권이 주관하며 전체 공모 물량의 20%인 54만주를 대상으로 오는 24~25일 진행된다. 코스닥 상장 예정일은 다음 달 6일이다.

데브시스터즈 이지훈, 김종흔 공동대표는 "전 세계 7500만 이상의 유저를 보유하고 있는 오븐브레이크와 쿠키런의 안정적인 운영을 통해 기존 매출을 유지하고, 동시에 국내외 시장을 만족시킬 수 있는 신규 라인업을 개발해 새로운 성장 동력을 확보하겠다"고 밝혔다.

 

종목명	데브시스터즈	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	194480
업종	기타 전문 디자인업
대표자	이지훈	기업구분	중소일반
본점소재지	서울 강남구 강남대로 162길
홈페이지	www.devsisters.com	대표전화
최대주주	이지훈
매출액	61,303 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	23,781 (백만원)
순이익	22,326 (백만원)	자본금	4,050 (백만원)

총공모주식수	2,700,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 2,700,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	43,000 ~ 50,000 원	청약경쟁률
확정공모가	53,000 원	공모금액	143,100 (백만원)
주간사	우리투자증권	주식수: 540,000 주   /   청약한도: 24,000 주

인수회사	주식수	청약한도	기타
우리투자증권	486,000 주	24,000 주
대신증권	54,000 주	5,400 주

주요일정

수요예측일

  2014.09.18  ~   2014.09.19

공모청약일

  2014.09.24  ~   2014.09.25

배정공고일(신문)

  2014.09.24 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2014.09.29

환불일

  2014.09.29

상장일

  2014.10.06

공모사항

확정공모가	53,000 원	주당액면가 :  500 원    희망공모가액 :  43,000 ~ 50,000 원
총공모주식수	2,700,000 주	공모금액 : 143,100 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	주	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	2,160,000 주  (80%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	540,000 주  (20%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  24,000 주	최저 :  - 주

IR일정

IR일자

2014.09.18

IR장소/시간

기관 :   일반 : 한국거래소 별관2층 IR룸 PM 03:10

신규상장

신규상장일

2014.10.06

현재가

82,000 원 (4.46%)

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
739	1,407,580,000	651.66 : 1

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
60,000원 이상	335	629,130,000	44.70%
55,000원 이상 ~ 60,000원 미만	379	741,324,000	52.67%
50,000원 이상 ~ 55,000원 미만	23	32,806,000	2.33%
50,000원 미만	2	4,320,000	0.31%
합계	739	1,407,580,000	100%

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	46,928,417,874
무형자산 등 차감	468,797,308
이연자산 연부채
순자산 총계	46,459,620,566
기말 발행주식수	8,100,000
자산가치	5,736원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2014년 반기	2013년	2012년
순이익	23,878,304,614	22,326,467,317	-2,885,673,666
발행주식수	8,100,000	684,000	600,000
주당 이익(EPS)	5,896	32,641	-4,809
가중평균 EPS	13,027
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	130,267원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	5,736	130,267
본질가치 (평가법 1)	80,455원

데브시스터즈

재 무 비 율

구분		2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
안정성	부채비율	51.28 %	0.00 %	0.00 %
	유동비율	276.48 %	17.67 %	44.73 %
수익성	자기자본수익률	111.78 %	70.08 %	141.95 %
	영업이익률	39.30 %	-311.79 %	-170.26 %
성장성	매출액증가율	7,505.71 %	-25.78 %	0.00 %
	영업이익증가율	-1,058.73 %	0.00 %	0.00 %

부채비율 (%)	유동비율 (%)
자기자본수익률 (%)	영업이익률 (%)
매출액증가율 (%)	영업이익증가율 (%)

데브시스터즈

주 가 지 표

구 분	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
EPS (주당순이익)	27,563 원	-4,218 원	-3,040 원
PER (주가수익비율)   공모가 대비	1.81	-11.85	-16.45
BPS (주당순자산가치)	24,659 원	-6,019 원	-2,142 원
PBR (주가순자산비율)	2.03	-8.31	-23.35
SPS (주당매출액)	75,681 원	1,178 원	1,810 원
PSR (주가매출액비율)	0.66	42.43	27.62

EPS (주당순이익) (원)	PER (주가수익비율)
BPS (주당순자산가치) (원)	PBR (주가순자산비율)
SPS (주당매출액) (원)	PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

- 당사는 모바일 게임의 제작 및 서비스 사업을 주요 사업으로 영위

- 당사가 영위하고 있는 게임산업은 특성상 창조적 아이디어, 뉴미디어 기술, 풍부한 게임 소재 및 자국의 문화를 기반으로 한 지식산업으로 대량의 원자재나 설비투자 없이도 투입대비 산출 비율이 높은 고부가가치 산업

(1) 시장의 특성

- 당사는 현재 '쿠키런 for Kakao' 출시 이후 주기적인 업데이트와 이벤트를 통하여 안정적인 DAU와 매출을 확보하고 있으며, 구글플레이 및 앱스토어 마켓에서 매출순위상위권을 지속적으로 유지

(2) 회사의 영업 및 생산

- 당사는 2009년 4월 소셜 파티 게임 'Obey!'의 출시를 시작으로 2013년 4월 '쿠키런  for Kakao' 의 출시까지 10개 이상의 모바일 게임을 출시

- 당사의 매출은 크게 모바일게임 매출(광고 매출 포함)과 캐릭터 상품 매출 2가지로 구분

(3) 시장점유율

[2013년 국내시장 점유율]		[단위: 억원, %]
	국내모바일게임시장 전체	데브시스터즈 국내모바일 매출
2013년 매출(추정치)	12,125	608
2013년 점유율	-	5.01%

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 2013년 4월 국내 카카오 게임하기를 통해 출시된 '쿠키런 for Kakao' 은 누적 가입자가 19백만명에 이르며 높은 일평균 이용자자수를  현재까지 꾸준히 유지

- '쿠키런' 브랜드는 국내외를 불문하고 독자적인 IP로 자리매김하고 있습니다. 이러한 게임 브랜드 파워를 활용하여 2013년하반기 부터  '캐릭터 상품 사업'에 진출

- 당사는 상품사업과 게임사업과의 상호 시너지 효과 극대화시키면서 지속적인 상품사업의 다각화와 글로벌 진출을 확대해 나갈 계획

2.매출현황

[단위: 천원]
매출	품목		2011년	2012년	2013년	2014년 상반기
유형			(제 5기)	(제 6기)	(제 7기)	(제 8기)
게임	모바일 게임	내수	9,191	113,696	59,659,778	25,047,260
매출	(로열티, 광고 포함)	수출	1,077,603	692,892	1,446,417	18,090,417
		소계	1,086,794	806,589	61,106,195	43,137,677
상품	로열티	내수	-	-	159,443	419,125
매출	직접판매		-	-	36,916	141,059
합계		내수	9,191	113,696	59,856,137	25,607,444
		수출	1,077,603	692,892	1,446,417	18,090,417
		소계	1,086,794	806,589	61,302,554	43,697,861

 

3. 재무현황

(단위 : %, 회)
구분	재 무 비 율	데브시스터즈㈜	㈜선데이토즈	㈜컴투스	㈜게임빌
성장성(%)	매출액 증가율	42.6	240.2	57.7	50.3
	총자산 증가율	78.1	77.2	15.2	8.5
	영업이익 증가율	119.2	309	397.2	-1.3
	당기순이익 증가율	113.9	310.4	56	0.7
활동성(회)	총자산 회전율	2.1	2.4	1	0.7
	재고자산 회전율	1,126.70	18,743.90	-	-
	매출채권회전율	10.5	24	8.5	14
수익성(%)	매출액 영업이익률	60.4	43.7	30	9.8
	매출액 순이익률	54.6	35.3	23.5	11.5
	총자산 순이익률	113.3	83.6	23.7	7.5
	자기자본 순이익률	142.6	102.6	26	8.3
안정성(%)	부채비율	15.1	26	9.9	12
	차입금의존도	-	0.5	-	0.1
	유동비율	712.7	477.4	794.8	321.4

 

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

유통가능여부	구분		공모후	공모후	매도금지기간
			주식수	지분율
보호예수 및	이지훈	최대주주 본인	3,034,060	28.10%	상장 후 6월
매도금지물량	신영주	최대주주의 배우자	144,000	1.30%	상장 후 6월
	김종흔	등기임원	558,620	5.20%	상장 후 6월
	엔에이치엔엔터테인먼트	기타법인	343,320	3.20%	상장 후 6월
	소계		4,080,000	37.80%	-
유통가능물량			6,720,000	62.20%	-
합계			10,800,000	100.00%	-

 

5.요약재무제표

(단위: 원)
구 분	제 8기 반기	제 7기	제 6기	제 5기
	2014년 상반기	2013년말	2012년말	2011년말
[유동자산]	50,135,248,029	28,292,517,806	97,102,011	1,929,915,025
당좌자산	50,091,251,504	28,181,382,286	97,102,011	1,929,915,025
재고자산	43,996,525	111,135,520	-	-
[비유동자산]	3,871,155,833	2,037,812,818	1,017,580,704	1,303,652,678
투자자산	1,395,773,960	420,593,960	813,445,960	980,224,812
유형자산	1,989,388,278	1,303,916,354	197,106,539	316,528,201
무형자산	468,797,308	74,237,973	7,028,205	6,899,665
기타비유동자산	17,196,287	239,064,531	-	-
자산총계	54,006,403,862	30,330,330,624	1,114,682,715	3,233,567,703
[유동부채]	7,034,423,620	10,233,143,618	549,332,401	4,313,938,068
[비유동부채]	43,562,368	48,208,797	4,676,154,585	199,094,097
부채총계	7,077,985,988	10,281,352,415	5,225,486,986	4,513,032,165
[자본금]	4,050,000,000	342,000,000	300,000,000	300,000,000
[이익잉여금]	40,624,253,555	16,992,216,000	-5,190,891,332	-2,359,634,823
[기타자본구성요소]	2,254,164,319	2,714,762,209	780,087,061	780,170,361
자본총계	46,928,417,874	20,048,978,209	-4,110,804,271	-1,279,464,462
	[2014.01.01	[2013.01.01	[2012.01.01	[2011.01.01
	~2014.06.30]	~2013.12.31]	~2012.12.31]	~2011.12.31]
매출액	43,697,861,002	61,302,554,136	806,588,523	1,086,794,027
영업이익(손실)	26,402,144,593	24,093,443,658	-2,513,636,386	-1,849,079,693
법인세비용차감전순이익(손실)	26,641,415,602	23,781,421,690	-2,885,673,666	-1,824,638,704
당기순이익(손실)	23,878,304,614	22,326,467,317	-2,885,673,666	-1,824,638,704
총포괄손익(손실)	23,632,037,555	22,183,107,332	-2,831,256,509	-1,824,638,704
기본주당순이익(손실)	3,358	3,633	-481	-304
희석주당순이익(손실)	2,720	2,636	-481	-304

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

[2014년 반기 재무현황]				(단위 : 백만원)
회사명	데브시스터즈㈜	㈜선데이토즈	㈜컴투스	㈜게임빌
적용기준	K-IFRS 개별	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결
자산총계	54,006	87,562	136,255	194,565
유동자산	50,135	85,442	84,372	62,002
비유동자산	3,871	2,120	51,883	132,563
부채총계	7,078	18,051	12,330	20,845
유동부채	7,034	17,898	10,615	19,292
비유동부채	44	153	1,715	1,553
자본총계	46,928	69,511	123,925	173,720
지배주주 자본	46,928	69,271	123,919	173,679
영업수익(매출액)	43,698	80,995	64,126	61,034
영업이익	26,402	35,425	19,247	5,977
당(반)기순이익	23,878	28,624	15,093	7,045
지배주주귀속	23,878	28,683	15,143	7,087

[황소 박사장]

잘보고 갑니다~^^

[봉희김선달]

공모가 한번 비싸네~~~